Pzena Investment Management, Inc. (PZN): Canvas de modelo de negócios
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) Bundle
Mergulhe na estrutura estratégica da Pzena Investment Management, Inc. (PZN) através de seu Modelo de negócios Canvas, que encapsula sucintamente os elementos principais que conduzem a essa importante empresa de gerenciamento de ativos. Descubra como Pzena navega no cenário de investimento com foco em investimento de valor estratégias, mantendo relacionamentos robustos com diversos segmentos de clientes. Do seu extenso Principais parcerias para o seu inovador fluxos de receita, cada componente revela os meandros de suas operações comerciais. Continue lendo para explorar os aspectos vitais que posicionam a Pzena como um participante formidável no campo de investimento.
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Clientes institucionais
A Pzena Investment Management atende a uma gama diversificada de clientes institucionais, incluindo planos de pensões públicas e corporativas, doações, fundações e fundos soberanos de riqueza. No final de 2022, a empresa informou que aproximadamente ** 68%** de seus ativos sob gestão (AUM) vieram de clientes institucionais.
| Tipo de cliente | AUM (em milhões) | Porcentagem de AUM total |
|---|---|---|
| Planos de pensão pública | 3,200 | 40% |
| Planos de pensão corporativa | 1,500 | 19% |
| Doações e fundações | 1,100 | 14% |
| Fundos soberanos de riqueza | 800 | 10% |
Consultores financeiros
A Pzena colabora com consultores financeiros para distribuir seus produtos e estratégias de investimento. A partir do terceiro trimestre de 2023, aproximadamente ** 32%** do AUM de Pzena foi obtido por meio de consultores financeiros independentes e institucionais.
As principais empresas de consultoria financeira incluem:
- Raymond James
- Merrill Lynch
- Wells Fargo Advisors
O canal do Financial Advisor fornece acesso crítico a indivíduos de alta rede e instituições menores, contribuindo para o aprimoramento da rede de distribuição de Pzena.
Empresas de pesquisa
Parcerias com empresas de pesquisa respeitáveis permitem que a Pzena aprimore suas estratégias de investimento. Essas colaborações permitem o acesso a análises sofisticadas e inteligência de mercado. Em 2022, ** 70%** de decisões de investimento foram apoiados por pesquisas derivadas de empresas de terceiros.
| Empresa de pesquisa | Tipo de pesquisa fornecida | Duração da parceria (anos) |
|---|---|---|
| Morningstar | Análise de fundos | 8 |
| FACTSET | Dados de mercado | 5 |
| Bloomberg | Análise de mercado | 10 |
Custodiantes de ativos
A Pzena Investment Management emprega vários custodiantes de ativos para garantir a proteção dos ativos de seus clientes. No ano fiscal mais recente, os custodiantes de ativos lidaram com ** US $ 4,5 bilhões ** em ativos de clientes.
Os custodiantes de ativos proeminentes fizeram uma parceria com a Pzena incluir:
- State Street Corporation
- BNY Mellon
- Citibank
Esses custodiantes são essenciais para mitigar os riscos associados ao gerenciamento de ativos e ao fornecimento de requisitos de conformidade regulatória com eficiência.
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Pesquisa de investimento
A Pzena Investment Management, Inc. realiza uma extensa pesquisa de investimento para identificar empresas subvalorizadas. O processo de pesquisa da empresa é fundamental e envolve avaliar demonstrações financeiras, condições de mercado e tendências do setor.
No último ano fiscal, a empresa teve aproximadamente US $ 45 bilhões Em ativos sob gestão (AUM), com uma porção significativa alocada a investimentos orientados para o valor. A equipe de investimento, consistindo em Mais de 40 profissionais, concentra -se na análise profunda de possíveis investimentos.
Gerenciamento de portfólio
Após identificar oportunidades de investimento, a Pzena continua com o gerenciamento de portfólio ativo. A empresa utiliza uma estratégia de longo prazo destinada a valorização de capital e gerenciamento de riscos. Em setembro de 2023, sua principal estratégia, o U.S. Large Cap Value, gerou retornos em média 8.2% anualmente na última década.
| Estratégia | Ativos sob gestão (US $ bilhão) | Retorno anualizado (%) | Desvio padrão (%) |
|---|---|---|---|
| U.S. Large Cap Value | 30 | 8.2 | 15.5 |
| Valor internacional | 10 | 7.0 | 14.0 |
| Valor de pequena tampa | 5 | 9.0 | 18.5 |
Engajamento do cliente
Pzena enfatiza significativamente as relações com os clientes para garantir a satisfação e a retenção dos investidores. Com uma base de clientes que inclui investidores institucionais, indivíduos de alta rede e intermediários financeiros, a empresa utiliza estratégias de comunicação personalizadas. A empresa tem uma taxa de retenção de clientes de aproximadamente 95%.
Em 2022, Pzena segurou 600 Reuniões com clientes existentes e em potencial para discutir estratégias de portfólio e perspectivas de mercado.
Gerenciamento de riscos
O gerenciamento eficaz de riscos é parte integrante das operações de Pzena. A empresa emprega uma estrutura de gerenciamento de riscos multifacetados que inclui riscos de mercado, crédito e operacional. A equipe de gerenciamento de riscos utiliza modelos quantitativos avançados para monitorar e gerenciar a exposição.
Até a última avaliação, Pzena relata um retorno ajustado ao risco de 1.5 Por sua estratégia de valor de grande capitão dos EUA, refletindo um equilíbrio favorável entre retornos e riscos.
| Categoria de risco | Exposição atual (%) | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Risco de mercado | 40 | Diversificação |
| Risco de crédito | 25 | Análise de crédito |
| Risco operacional | 15 | Controles internos |
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe de investimento experiente
Pzena Investment Management possui um altamente Equipe de investimento experiente Composto por profissionais com extensos antecedentes em finanças e análise de investimentos. A empresa emprega aproximadamente 50 indivíduos, muitos dos quais possuem graus avançados, como MBAs ou a designação de analista financeiro (CFA).
Ferramentas analíticas
A empresa utiliza um conjunto de avançados Ferramentas analíticas Facilitar a tomada de decisões de investimento e a formulação de estratégia. Essas ferramentas compreendem várias plataformas de software e modelos personalizados que analisam dados históricos, tendências de mercado e métricas de desempenho.
A tabela a seguir detalha algumas das principais plataformas analíticas utilizadas pela Pzena Investment Management:
| Nome da ferramenta | Tipo | Frequência de uso |
|---|---|---|
| Terminal Bloomberg | Dados e análises de mercado | Diário |
| FACTSET | Dados financeiros | Diário |
| Modelos baseados em Excel | Análise personalizada | Semanalmente |
| Python Analytics | Análise quantitativa | Mensal |
Pesquisa proprietária
A gestão de investimentos de Pzena coloca uma forte ênfase em Pesquisa proprietária metodologias que o diferenciam dos concorrentes. A empresa desenvolve sua própria pesquisa de investimento, com foco em estratégias orientadas para o valor que aproveitam a extensa análise quantitativa e qualitativa.
A partir de 2023, pesquisas proprietárias contribuíram para superar 60% dos ativos da empresa sob gestão (AUM), que ficavam em aproximadamente US $ 30 bilhões.
Bancos de dados financeiros
A empresa tem acesso a vários robustos bancos de dados financeiros que fornecem dados críticos necessários para o gerenciamento de portfólio e a avaliação de investimentos. Esses bancos de dados incluem preços históricos das ações, demonstrações financeiras e indicadores macroeconômicos.
A tabela abaixo lista bancos de dados financeiros significativos utilizados pela Pzena Investment Management:
| Nome do banco de dados | Provedor | Uso primário |
|---|---|---|
| Morningstar Direct | Morningstar, Inc. | Pesquisa de investimento |
| Compustat | S&P Global | Dados financeiros |
| API de finanças do Yahoo | Yahoo | Dados de mercado |
| Pitchbook | Dados do pitchbook | Private equity & M&A |
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) - Modelo de negócios: proposições de valor
Estratégias de investimento de longo prazo
A Pzena Investment Management enfatiza estratégias de investimento de longo prazo que se concentram em oportunidades de valor. Sua abordagem foi projetada para suportar a volatilidade do mercado, direcionando os investimentos que podem ser subvalorizados com base em análises financeiras rigorosas.
Por exemplo, em 30 de setembro de 2023, a principal estratégia de valor de Pzena relatou um desempenho anualizado de 11.2% Nos últimos dez anos, demonstrando a eficácia de sua orientação a longo prazo.
Registro de pista de desempenho comprovado
A Pzena Investment Management possui um histórico de desempenho comprovado que fala por si. Eles oferecem uma série de estratégias de investimento em várias classes de ativos, mantendo uma vantagem competitiva através de resultados consistentes.
| Período de tempo | Desempenho de referência (%) | Pzena Value o desempenho da estratégia (%) |
|---|---|---|
| 1 ano | 15.5 | 17.4 |
| 3 anos | 12.8 | 14.1 |
| 5 anos | 10.9 | 13.0 |
| 10 anos | 9.3 | 11.2 |
Esses números ilustram a capacidade de Pzena de superar consistentemente seus parâmetros de referência em vários prazos, instilando confiança entre os investidores.
Soluções de investimento personalizado
A empresa se orgulha de oferecer soluções de investimento personalizadas projetadas para atender às necessidades exclusivas de seus clientes. Com ativos sob gestão no valor de aproximadamente US $ 36 bilhões A partir do terceiro trimestre de 2023, a Pzena fornece estratégias de gerenciamento de portfólio personalizadas que atendem a investidores institucionais e individuais.
- Construção de portfólio personalizada
- Estruturas de gerenciamento de riscos
- Relatórios e comunicação focados no cliente
Essas estratégias garantem que os clientes da Pzena recebam serviço personalizado que se alinha com suas metas de investimento.
Experiência em investimento de valor
A principal competência da Pzena Investment Management está em sua experiência em investimento em valor. Os profissionais de investimento da empresa combinam análises fundamentais rigorosas com um entendimento da psicologia do mercado, diferenciando -os no setor.
Como testemunho de seus conhecimentos, a equipe de Pzena tem uma média de mais 20 anos de experiência em investimento cada um, proporcionando aos investidores confiança em suas decisões de investimento.
| Função de membro da equipe | Anos de experiência |
|---|---|
| Diretor de Investimento | 25 |
| Gerente de portfólio | 22 |
| Analista de pesquisa | 19 |
| Especialista em Gerenciamento de Riscos | 21 |
Essa experiência coletiva permite que a Pzena aplique profundas idéias analíticas às oportunidades de investimento, maximizando os retornos enquanto mitigam riscos. Seu foco no investimento em valor permanece sem compromisso, solidificando ainda mais sua proposta de valor para os clientes no cenário competitivo de investimentos.
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Atendimento ao cliente personalizado
A gestão de investimentos da Pzena enfatiza Atendimento ao cliente personalizado para promover fortes relacionamentos com seus clientes. A empresa normalmente atribui gerentes dedicados de relacionamento com clientes que entendem as necessidades específicas e estratégias de investimento de cada cliente. Essa abordagem ajuda a fornecer soluções personalizadas e abordar as preocupações dos clientes imediatamente.
Relatórios de desempenho regulares
Pzena fornece Relatórios de desempenho regulares a seus clientes, garantindo transparência e alinhamento com as metas de investimento. Esses relatórios incluem:
| Tipo de relatório | Freqüência | Métricas incluídas |
|---|---|---|
| Relatório de desempenho mensal | Mensal | Desempenho de portfólio, comparação de benchmark, alocação de ativos |
| Revisão trimestral | Trimestral | Mercado Overview, Revisão da estratégia, avaliação de risco |
| Revisão anual | Anualmente | Análise de desempenho de longo prazo, resumo da taxa, perspectiva de investimento |
Eventos educacionais
Pzena organiza Eventos educacionais Ao longo do ano, visava aprimorar a compreensão dos clientes sobre as tendências do mercado e as estratégias de investimento. Esses eventos geralmente apresentam:
- Webinars nas perspectivas de mercado
- Workshops sobre gerenciamento de riscos
- Seminários pessoais com foco nos princípios de investimento
Em 2022, Pzena organizou mais de 20 sessões educacionais, com uma participação média de cerca de 150 participantes por evento. O feedback indicou uma taxa de satisfação de 85% entre os participantes.
Consultas consultivas
A empresa também oferece consultas consultivas como parte de seu modelo de serviço abrangente. Os clientes têm acesso a:
- Consultas individuais com especialistas em investimento
- Sessões de revisão de portfólio personalizadas
- Discussões de planejamento estratégico destinadas a alinhar investimentos com objetivos individuais
Os dados das interações com os clientes da Pzena indicam que aproximadamente 70% dos clientes se envolvem em consultas consultivas pelo menos uma vez por ano, demonstrando uma demanda significativa por conselhos de investimento personalizados.
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) - Modelo de negócios: canais
Equipe de vendas diretas
A Pzena Investment Management emprega um dedicado Equipe de vendas diretas Para se envolver diretamente com clientes potenciais e existentes. Essa equipe se concentra na construção de relacionamentos, na compreensão das necessidades do cliente e na promoção das estratégias de investimento da empresa. Os esforços de vendas diretos da empresa contribuíram para um total de aproximadamente US $ 32,9 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em 30 de setembro de 2023.
Redes de consultores financeiros
A empresa colabora com uma variedade de Redes de consultores financeiros para distribuir seus produtos de investimento. Essas redes são essenciais para acessar clientes de alta rede. Em 2022, Pzena relatou isso sobre 45% do seu AUM total foi proveniente de consultores financeiros independentes. A parceria com Over 1.200 consultores financeiros Permite um extenso alcance em vários segmentos de clientes.
Plataformas online
Pzena alavanca Plataformas online Fornecer informações e recursos a seus clientes e investidores em potencial. Isso inclui relatórios detalhados de desempenho de fundos, insights de mercado e conteúdo educacional. O site da empresa registrou aproximadamente 300.000 visitantes únicos em 2023. Além disso, em torno 20% Das consultas e negócios de clientes vieram através de canais digitais, mostrando a eficácia desse método.
Conferências de investidores
A empresa participa ativamente de Conferências de investidores mostrar suas estratégias de investimento e conectar -se com investidores institucionais. Em 2023, Pzena participou de 10 principais conferências de investimento, apresentando a um público estimado de 1.500 investidores institucionais. Esses compromissos são críticos para a construção de reconhecimento da marca e adquirir novos clientes.
| Tipo de canal | Descrição | Contribuição da AUM (US $ bilhão) | Engajamento estimado do cliente |
|---|---|---|---|
| Equipe de vendas diretas | Se envolve diretamente com os clientes para promover estratégias de investimento. | $32.9 | Alto |
| Redes de consultores financeiros | Em parceria com uma rede de consultores para acessar clientes de alta rede. | $14.8 | 1.200 consultores |
| Plataformas online | Utiliza recursos e conteúdos digitais para atrair e informar os clientes. | $6.5 | 300.000 visitantes |
| Conferências de investidores | Envolve -se com investidores institucionais por meio de conferências. | $8.3 | 1.500 participantes |
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Indivíduos de alta rede
A Pzena Investment Management atende indivíduos de alta rede (HNWIS), fornecendo estratégias de investimento personalizadas que se alinham com seus objetivos financeiros. Em 31 de dezembro de 2022, Pzena tinha aproximadamente US $ 2 bilhões Em ativos sob gestão (AUM) atribuídos a HNWIS.
Investidores institucionais
Os investidores institucionais são um segmento de clientes significativo para a Pzena, compreendendo uma grande parte de sua base de clientes. A empresa gerencia ativos para vários clientes institucionais, incluindo empresas, companhias de seguros e fundos mútuos. Em 2022, investidores institucionais foram responsáveis por aproximadamente US $ 24,1 bilhões em AUM.
Fundos de pensão
A Pzena Investment Management estabeleceu relacionamentos com inúmeros fundos de pensão, fornecendo a eles serviços de gerenciamento de investimentos destinados a alcançar o crescimento de capital de longo prazo. O AUM total dos fundos de pensão a partir de 2022 é aproximadamente US $ 12,5 bilhões.
Doações e fundações
A empresa também se concentra em doações e fundações, oferecendo serviços de gerenciamento especializados para ajudar essas entidades a navegar em seus objetivos financeiros. A partir de 2022, doações e fundações contribuíram aproximadamente US $ 6,8 bilhões em AUM.
| Segmento de clientes | AUM (a partir de 2022) |
|---|---|
| Indivíduos de alta rede | US $ 2 bilhões |
| Investidores institucionais | US $ 24,1 bilhões |
| Fundos de pensão | US $ 12,5 bilhões |
| Doações e fundações | US $ 6,8 bilhões |
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Salários dos funcionários
A estrutura de custos do gerenciamento de investimentos da PZENA inclui salários de funcionários, que constituem uma parcela significativa das despesas operacionais. A partir dos relatórios financeiros mais recentes, as despesas totais de salário totalizavam aproximadamente US $ 18 milhões anualmente. A empresa emprega cerca de 100 profissionais, incluindo analistas de investimentos, gerentes de portfólio e equipe de suporte.
Despesas de pesquisa e análise
A Pzena Investment Management aloca um orçamento considerável para pesquisa e análise para manter sua vantagem competitiva. As despesas de pesquisa e análise no último ano fiscal foram relatadas em aproximadamente US $ 3 milhões. Este número reflete os custos associados à aquisição de dados, análise de mercado e outras atividades de pesquisa relacionadas.
Infraestrutura de tecnologia
A empresa investe fortemente em infraestrutura de tecnologia para apoiar seus recursos de pesquisa e serviços ao cliente. As despesas anuais em infraestrutura de tecnologia foram calculadas em cerca de US $ 4,5 milhões, o que inclui custos de licenças de software, serviços de dados, medidas de segurança cibernética e manutenção de hardware.
Esforços de marketing e vendas
Além disso, os esforços de marketing e vendas aumentam a estrutura geral de custos. As despesas de marketing da Pzena Investment Management atingiram aproximadamente US $ 2 milhões no ano passado. Isso inclui custos de marketing digital, promoção da marca e estratégias de aquisição de clientes.
| Categoria de custo | Despesas anuais (em milhões) |
|---|---|
| Salários dos funcionários | $18 |
| Pesquisa e análise | $3 |
| Infraestrutura de tecnologia | $4.5 |
| Marketing e vendas | $2 |
Pzena Investment Management, Inc. (PZN) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento
A Pzena Investment Management obtém uma parcela significativa de sua receita com as taxas de gerenciamento. A partir dos relatórios mais recentes, essas taxas representam aproximadamente US $ 77,5 milhões em receita anual. As taxas de gerenciamento são geralmente calculadas como uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM), normalmente variando de 0.50% para 1.00% de Aum.
Taxas de desempenho
As taxas de desempenho contribuem para a receita da empresa, com base no desempenho do investimento que excede um benchmark predefinido. Para o ano fiscal encerrado em 2022, as taxas de desempenho totalizaram US $ 16 milhões, dependente de atingir metas de desempenho que permitiram essas taxas adicionais. A estrutura das taxas de desempenho normalmente compreende 20% dos lucros gerados acima do retorno de referência.
Taxas de consultoria
A Pzena também coleta taxas de consultoria, que são distintas das taxas de gerenciamento e pagas por serviços de consultoria e consultoria adicionais prestados aos clientes. As taxas de consultoria registradas no ano mais recente foram aproximadamente US $ 5 milhões. Essas taxas refletem a experiência e os serviços personalizados entregues a clientes institucionais, bem como sua disposição de pagar por essas soluções financeiras personalizadas.
Serviços de consultoria
A receita dos serviços de consultoria diversifica ainda mais os fluxos de renda da Pzena. Em 2022, os serviços de consultoria gerados aproximadamente US $ 3 milhões. Esse segmento envolve fornecer conselhos estratégicos de investimento e informações para os clientes, que podem incluir construção de portfólio, estratégia de investimento e gerenciamento de riscos adaptados às necessidades do cliente.
| Fluxo de receita | Quantidade (USD) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | US $ 77,5 milhões | 75% |
| Taxas de desempenho | US $ 16 milhões | 16% |
| Taxas de consultoria | US $ 5 milhões | 5% |
| Serviços de consultoria | US $ 3 milhões | 3% |
| Receita total | US $ 101,5 milhões | 100% |