Pzena Investment Management, Inc. (PZN): Geschäftsmodell -Leinwand

Tauchen Sie durch seine strategische Rahmenbedingungen von PZena Investment Management, Inc. (PZN) ein Geschäftsmodell Canvas, was die Kernelemente, die dieses prominente Vermögensverwaltungsunternehmen vorantreiben, prägnant zusammenfassen. Entdecken Sie, wie PZena die Investitionslandschaft mit einem Fokus auf navigiert Wertinvestition Strategien gleichzeitig robuste Beziehungen zu vielfältig Kundensegmente. Von ihren umfangreichen Schlüsselpartnerschaften zu ihrem innovativen EinnahmequellenJede Komponente enthüllt die Feinheiten ihres Geschäftsbetriebs. Lesen Sie weiter, um die wichtigsten Aspekte zu untersuchen, die Pzena als einen gewaltigen Akteur im Investitionsbereich positionieren.

PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Institutionelle Kunden

PZena Investment Management dient einer Vielzahl von institutionellen Kunden, darunter öffentliche und Unternehmensrentenpläne, Stiftungen, Stiftungen und souveräne Vermögensfonds. Bis Ende 2022 berichtete das Unternehmen, dass ungefähr ** 68%** seiner verwalteten Vermögenswerte (AUM) von institutionellen Kunden stammte.

Client -Typ	Aum (in Millionen)	Prozentsatz des gesamten AUM
Öffentliche Pensionspläne	3,200	40%
Unternehmenspensionspläne	1,500	19%
Stiftungen und Grundlagen	1,100	14%
Souveräne Vermögensgelder	800	10%

Finanzberater

PZENA arbeitet mit Finanzberatern zusammen, um seine Anlageprodukte und -strategien zu verteilen. Ab dem zweiten Quartal 2023 wurde ungefähr ** 32%** der AUM von Pzena durch unabhängige und institutionelle Finanzberater erhalten.

Zu den wichtigsten Finanzberatungsunternehmen gehören:

• Raymond James
• Merrill Lynch
• Wells Fargo Advisors

Der Finanzberaterkanal bietet einen kritischen Zugang zu Personen mit hoher Netzwerte und kleineren Institutionen, was zur Verbesserung des Verteilungsnetzwerks von Pzena beiträgt.

Forschungsunternehmen

Partnerschaften mit seriösen Forschungsunternehmen ermöglichen es PZENA, seine Anlagestrategien zu verbessern. Diese Kooperationen ermöglichen den Zugang zu ausgeklügelten Analysen und Marktinformationen. Im Jahr 2022 wurden ** 70%** von Investitionsentscheidungen durch Untersuchungen, die von Unternehmen von Drittanbietern stammen, unterstützt.

Forschungsfirma	Art der Forschung zur Verfügung gestellt	Partnerschaftsdauer (Jahre)
Morgenstar	Fondsanalyse	8
FactSet	Marktdaten	5
Bloomberg	Marktanalyse	10

Vermögensverwalter

PZena Investment Management beschäftigt verschiedene Vermögensverhüttungen, um die Sicherung des Vermögens seiner Kunden sicherzustellen. Zum jüngsten Geschäftsjahr handelte es sich bei den Vermögenswerten von Vermögenswerten um ** $ 4,5 Milliarden ** in Kundenvermögen.

Zu den bekannten Vermögensverwahrjägern, die mit PZENA zusammenarbeiten, gehören:

• State Street Corporation
• BNY Mellon
• Citibank

Diese Depotbanken sind ein wesentlicher Bestandteil der Minderung von Risiken im Zusammenhang mit dem Vermögensverwaltung und der effizienten Bereitstellung von Anforderungen an die regulatorischen Einhaltung.

PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Investitionsforschung

Pzena Investment Management, Inc. führt umfangreiche Investitionsforschung durch, um unterbewertete Unternehmen zu identifizieren. Der Forschungsprozess des Unternehmens ist grundlegend und beinhaltet die Bewertung von Abschlüssen, Marktbedingungen und Branchentrends.

Zum letzten Geschäftsjahr hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 45 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten (AUM) mit einem erheblichen Teil der wertorientierten Investitionen. Das Investitionsteam, bestehend aus Über 40 Profiskonzentriert sich auf die tiefe Analyse potenzieller Investitionen.

Portfoliomanagement

Nach der Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten setzt PZENA das aktive Portfoliomanagement fort. Das Unternehmen verwendet eine langfristige Strategie, die auf Kapitalzuwachs und Risikomanagement abzielt. Ab September 2023, ihre Flaggschiff -Strategie, die, die US großer Kappenwert, hat Renditen im Durchschnitt erzeugt 8.2% jährlich im letzten Jahrzehnt.

Strategie	Verwaltetes Vermögen (Milliarde US -Dollar)	Annualisierte Rendite (%)	Standardabweichung (%)
US großer Kappenwert	30	8.2	15.5
Internationaler Wert	10	7.0	14.0
Kleiner Kappenwert	5	9.0	18.5

Kundenbindung

PZena legt erheblichen Schwerpunkt auf Kundenbeziehungen, um die Zufriedenheit und Aufbewahrung der Anleger zu gewährleisten. Mit einem Kundenstamm, zu dem institutionelle Anleger, Einzelpersonen mit hohem Netzwerk und Finanzvermittler gehören, nutzt das Unternehmen personalisierte Kommunikationsstrategien. Das Unternehmen hat eine Kundenbindung von ungefähr 95%.

Im Jahr 2022 hielt Pzena herum 600 Besprechungen mit bestehenden und potenziellen Kunden, um Portfoliostrategien und Marktaussichten zu diskutieren.

Risikomanagement

Effektives Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Operationen von Pzena. Das Unternehmen beschäftigt ein facettenreiches Risikomanagement-Rahmen, das Markt-, Kredit- und Betriebsrisiken umfasst. Das Risikomanagementteam verwendet fortschrittliche quantitative Modelle, um die Belichtung zu überwachen und zu verwalten.

Zum jüngsten Einschätzung meldet PZena eine risikobereinigte Rendite von 1.5 für seine US -amerikanische große Cap -Wertstrategie, die ein günstiges Gleichgewicht zwischen Renditen und Risiken widerspiegelt.

Risikokategorie	Aktuelle Belichtung (%)	Minderungsstrategie
Marktrisiko	40	Diversifizierung
Kreditrisiko	25	Kreditanalyse
Betriebsrisiko	15	Interne Kontrollen

PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investitionsteam

PZena Investment Management hat eine hohe Erfahrenes Investitionsteam bestehen aus Fachleuten mit umfangreichen Hintergründen in der Finanz- und Investitionsanalyse. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 50 Personen, von denen viele fortgeschrittene Abschlüsse wie MBAs oder die CFA -Bezeichnung (Chartered Financial Analyst) haben.

Analysewerkzeuge

Das Unternehmen nutzt eine Reihe von Fortgeschrittenen Analysewerkzeuge Erleichterung von Investitionsentscheidungen und Strategieformulierung. Diese Tools umfassen verschiedene Softwareplattformen und maßgeschneiderte Modelle, die historische Daten, Markttrends und Leistungsmetriken analysieren.

In der folgenden Tabelle werden einige der wichtigsten analytischen Plattformen beschrieben, die von PZENA Investment Management verwendet werden:

Werkzeugname	Typ	Nutzungsfrequenz
Bloomberg Terminal	Marktdaten und Analysen	Täglich
FactSet	Finanzdaten	Täglich
Excel-basierte Modelle	Benutzerdefinierte Analyse	Wöchentlich
Python Analytics	Quantitative Analyse	Monatlich

Proprietäre Forschung

PZena Investment Management legt einen starken Schwerpunkt auf Proprietäre Forschung Methoden, die es von Wettbewerbern unterscheiden. Das Unternehmen entwickelt seine eigene Investitionsforschung und konzentriert sich auf wertorientierte Strategien, die umfangreiche quantitative und qualitative Analysen nutzen.

Ab 2023 hat die proprietäre Forschung zu Over beigetragen 60% des verwalteten Vermögens des Unternehmens (AUM), das ungefähr bei ungefähr stand 30 Milliarden US -Dollar.

Finanzdatenbanken

Das Unternehmen hat Zugang zu mehreren robusten Finanzdatenbanken die kritische Daten liefern, die für das Portfoliomanagement und die Investitionsbewertung erforderlich sind. Diese Datenbanken umfassen historische Aktienkurse, Abschlüsse und makroökonomische Indikatoren.

In der folgenden Tabelle werden signifikante finanzielle Datenbanken aufgeführt, die von PZENA Investment Management verwendet werden:

Datenbankname	Anbieter	Hauptverwendung
Morningstar Direct	Morningstar, Inc.	Investitionsforschung
Compustat	S & P Global	Finanzdaten
Yahoo Finance API	Yahoo	Marktdaten
Pitchbook	Pitchbook -Daten	Private Equity & M & A

PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Langfristige Anlagestrategien

Pzena Investment Management betont langfristige Anlagestrategien, die sich auf Wertschöpfungsmöglichkeiten konzentrieren. Ihr Ansatz soll der Marktvolatilität standhalten und Anlagen abzielen, die auf der Grundlage der strengen Finanzanalyse unterbewertet werden können.

Zum Beispiel vom 30. September 2023 meldete die Flaggschiff -Wertstrategie von Pzena eine annualisierte Leistung von 11.2% In den letzten zehn Jahren zeigt die Wirksamkeit ihrer langfristigen Ausrichtung.

Bewährte Leistungsverfolgungsbilanz

PZena Investment Management bietet eine nachgewiesene Leistungsverfolgungsbilanz, die für sich selbst spricht. Sie bieten eine Reihe von Anlagestrategien in verschiedenen Anlageklassen an und erhalten einen Wettbewerbsvorteil durch konsistente Ergebnisse.

Zeitraum	Benchmark -Leistung (%)	PZENA Value Strategy Performance (%)
1 Jahr	15.5	17.4
3 Jahre	12.8	14.1
5 Jahre	10.9	13.0
10 Jahre	9.3	11.2

Diese Zahlen veranschaulichen die Fähigkeit von Pzena, ihre Benchmarks über mehrere Zeitrahmen konsequent zu übertreffen, wodurch die Anleger Vertrauen vermitteln.

MEMACTED INLEPTIONSLOSSEN

Das Unternehmen ist stolz darauf, maßgeschneiderte Investitionslösungen anzubieten, die die besonderen Bedürfnisse ihrer Kunden gerecht werden sollen. Mit dem verwalteten Vermögen in Höhe von ungefähr ungefähr 36 Milliarden US -Dollar Ab dem zweiten Quartal 2023 bietet PZENA maßgeschneiderte Strategien für Portfoliomanagement, die institutionelle und einzelne Anleger gerecht werden.

• Benutzerdefinierte Portfoliokonstruktion
• Risikomanagement -Frameworks
• Kundenorientierte Berichterstattung und Kommunikation

Diese Strategien stellen sicher, dass die Kunden von PZENA einen personalisierten Service erhalten, der ihren Investitionszielen übereinstimmt.

Value -Investing -Fachkenntnis

Die Kernkompetenz von PZena Investment Management liegt in seiner Fachkenntnis zu Wertinvestitionen. Die Investmentprofis des Unternehmens kombinieren strenge grundlegende Analysen mit einem Verständnis der Marktpsychologie und zeichnen sie in der Branche ab.

Als Beweis für ihr Fachwissen hat das Team von Patena durchschnittlich über Over 20 Jahre von jeweils an Investitionserfahrung, die den Anlegern Vertrauen in ihre Investitionsentscheidungen bieten.

Teammitgliedsrolle	Jahrelange Erfahrung
Chief Investment Officer	25
Portfoliomanager	22
Research Analyst	19
Risikomanagementspezialist	21

Diese kollektive Erfahrung ermöglicht es PZENA, tiefe analytische Erkenntnisse in Investitionsmöglichkeiten anzuwenden und die Renditen zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu mildern. Ihre Fokussierung auf Value Investing bleibt nicht kompromisslos und festigt ihr Wertversprechen für Kunden in der Wettbewerbsinvestitionslandschaft weiter fest.

PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierter Kundenservice

PZena Investment Management betont Personalisierter Kundenservice starke Beziehungen zu seinen Kunden zu pflegen. Das Unternehmen weist normalerweise engagierte Kundenbeziehungsmanager zu, die die spezifischen Anforderungen und Anlagestrategien jedes Kunden verstehen. Dieser Ansatz hilft bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen und der schnellen Bedenken der Kunden.

Regelmäßige Leistungsberichte

Pzena bietet Regelmäßige Leistungsberichte Für seine Kunden, um Transparenz und Ausrichtung auf Investitionsziele zu gewährleisten. Diese Berichte umfassen:

Berichtstyp	Frequenz	Metriken enthalten
Monatlicher Leistungsbericht	Monatlich	Portfolioleistung, Benchmark -Vergleich, Vermögenszuweisung
Vierteljährliche Bewertung	Vierteljährlich	Markt Overview, Überprüfung der Strategie, Risikobewertung
Jährliche Überprüfung	Jährlich	Langfristige Leistungsanalyse, Gebührenübersicht, Investitionsaussichten

Bildungsveranstaltungen

Pzena organisiert Bildungsveranstaltungen Ziel des Jahres, um das Verständnis der Kunden für Markttrends und Anlagestrategien zu verbessern. Diese Ereignisse sind oft vorhanden:

• Webinare über Marktaussichten
• Workshops zum Risikomanagement
• Persönliche Seminare, die sich auf Investitionsgrundsätze konzentrieren

Im Jahr 2022 veranstaltete PZena über 20 Bildungssitzungen, wobei rund 150 Teilnehmer pro Veranstaltung anwesend waren. Feedback zeigte eine Zufriedenheitsrate von 85% bei den Teilnehmern.

Beratungsberatungen

Die Firma bietet auch an Beratungsberatungen als Teil seines umfassenden Service -Modells. Kunden haben Zugriff auf:

• Einzelberatungen mit Investitionsexperten
• Customized Portfolio Review -Sitzungen
• Strategische Planungsdiskussionen, die darauf abzielen, Investitionen mit individuellen Zielen auszurichten

Daten aus den Kundeninteraktionen von PZENA zeigen, dass ungefähr 70% der Kunden mindestens einmal im Jahr Beratungskonsultationen durchführen, was eine erhebliche Nachfrage nach personalisierten Anlageberatungsberatung aufweist.

PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

PZena Investment Management beschäftigt eine engagierte Direktverkaufsteam direkt mit potenziellen und bestehenden Kunden einbeziehen. Dieses Team konzentriert sich auf den Aufbau von Beziehungen, das Verständnis der Kundenbedürfnisse und die Förderung der Anlagestrategien des Unternehmens. Die Direktvertriebsbemühungen des Unternehmens trugen zu insgesamt ungefähr von ungefähr bei 32,9 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten (AUM) zum 30. September 2023.

Finanzberater -Netzwerke

Das Unternehmen arbeitet mit einer Reihe von einer Reihe von zusammen Finanzberater -Netzwerke seine Anlageprodukte verteilen. Diese Netzwerke sind für den Zugang zu Kunden mit hoher Netzwerke von wesentlicher Bedeutung. Im Jahr 2022 berichtete Pzena das über 45% der gesamten AUM wurde durch unabhängige Finanzberater bezogen. Die Partnerschaft mit Over 1.200 Finanzberater Ermöglicht eine umfassende Reichweite in verschiedenen Kundensegmenten.

Online -Plattformen

Pzena nutzt Online -Plattformen Informationen und Ressourcen für ihre Kunden und potenziellen Investoren zur Verfügung stellen. Dies umfasst detaillierte Leistungsberichte, Markteinsichten und Bildungsinhalte. Die Website des Unternehmens wurde ungefähr aufgezeichnet 300.000 eindeutige Besucher im Jahr 2023. außerdem um 20% von Kundenanfragen und Geschäftsbereichen kamen über digitale Kanäle und zeigten die Effektivität dieser Methode.

Anlegerkonferenzen

Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an Anlegerkonferenzen Präsentation seiner Anlagestrategien und in Verbindung mit institutionellen Anlegern. Im Jahr 2023 nahm Pzena an Over teil 10 Hauptinvestitionskonferenzen, präsentieren einem geschätzten Publikum von 1.500 institutionelle Anleger. Diese Engagements sind entscheidend für den Aufbau der Markenbewusstsein und für den Erwerb neuer Kunden.

Kanaltyp	Beschreibung	AUM -Beitrag (Milliarde US -Dollar)	Geschätzte Kundenbindung
Direktverkaufsteam	Engagiert sich direkt mit Kunden, um Anlagestrategien zu fördern.	$32.9	Hoch
Finanzberater -Netzwerke	Partnerschaft mit einem Netzwerk von Beratern, um Zugang zu Kunden mit hohem Netzwerk zu erhalten.	$14.8	1.200 Berater
Online -Plattformen	Nutzt digitale Ressourcen und Inhalte, um Kunden anzuziehen und zu informieren.	$6.5	300.000 Besucher
Anlegerkonferenzen	Beteiligt sich mit institutionellen Investoren durch Konferenzen.	$8.3	1.500 Teilnehmer

PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Individuelle mit hohem Netzwert

PZena Investment Management dient mit HNWIS mit hohem Netzwert (HNWIS), indem er maßgeschneiderte Anlagestrategien bereitstellt, die ihren finanziellen Zielen entsprechen. Zum 31. Dezember 2022 hatte Pzena ungefähr 2 Milliarden Dollar In Vermögenswerten, die im Management (AUM) HNWIS zugeschrieben werden.

Institutionelle Anleger

Institutionelle Investoren sind ein bedeutendes Kundensegment für PZENA, das einen großen Teil seines Kundenstamms umfasst. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte für verschiedene institutionelle Kunden, einschließlich Unternehmen, Versicherungsunternehmen und Investmentfonds. Ab 2022 machten institutionelle Anleger ungefähr aus 24,1 Milliarden US -Dollar in aum.

Pensionsfonds

PZENA Investment Management hat Beziehungen zu zahlreichen Pensionsfonds aufgebaut und ihnen Investmentmanagement-Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, die darauf abzielen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Gesamt -AUM aus Pensionsfonds ab 2022 beträgt ungefähr 12,5 Milliarden US -Dollar.

Stiftungen und Grundlagen

Das Unternehmen konzentriert sich auch auf Stiftungen und Stiftungen und bietet spezialisierte Managementdienste an, um diese Unternehmen zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ab 2022 trugen Stiftungen und Fundamente ungefähr bei 6,8 Milliarden US -Dollar in aum.

Kundensegment	AUM (ab 2022)
Individuelle mit hohem Netzwert	2 Milliarden Dollar
Institutionelle Anleger	24,1 Milliarden US -Dollar
Pensionsfonds	12,5 Milliarden US -Dollar
Stiftungen und Grundlagen	6,8 Milliarden US -Dollar

PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Angestellte Gehälter

Die Kostenstruktur von Pzena Investment Management umfasst prominente Gehälter der Mitarbeiter, die einen erheblichen Teil der Betriebskosten darstellen. Nach den jüngsten Finanzberichten beliefen sich die Gesamtgehaltskosten auf etwa 18 Millionen US -Dollar pro Jahr. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Fachkräfte, darunter Investmentanalysten, Portfolio -Manager und Support -Mitarbeiter.

Forschungs- und Analysekosten

PZENA Investment Management bereitet ein beträchtliches Budget für Forschung und Analyse zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils. Die Forschungs- und Analysekosten im letzten Geschäftsjahr wurden mit ca. 3 Millionen US -Dollar gemeldet. Diese Zahl spiegelt die Kosten wider, die mit Datenerfassung, Marktanalyse und anderen verwandten Forschungsaktivitäten verbunden sind.

Technologieinfrastruktur

Das Unternehmen investiert stark in die Technologieinfrastruktur, um seine Forschungsfähigkeiten und Kundendienste zu unterstützen. Die jährlichen Ausgaben für die Technologieinfrastruktur wurden auf rund 4,5 Mio. USD berechnet, einschließlich Kosten für Softwarelizenzen, Datendienste, Cybersicherheitsmaßnahmen und Hardware -Wartung.

Marketing- und Vertriebsbemühungen

Darüber hinaus tragen die Marketing- und Vertriebsbemühungen zur Gesamtkostenstruktur bei. Die Marketingkosten von Pzena Investment Management erreichten im vergangenen Jahr rund 2 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltet Kosten für digitale Marketing-, Markenförderungsstrategien und Kundenakquisitionsstrategien.

Kostenkategorie	Jahresausgaben (in Millionen)
Angestellte Gehälter	$18
Forschung und Analyse	$3
Technologieinfrastruktur	$4.5
Marketing und Vertrieb	$2

PZena Investment Management, Inc. (PZN) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Verwaltungsgebühren

PZena Investment Management verdient einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus Managementgebühren. Zum Zeitpunkt der jüngsten Berichte machen diese Gebühren ungefähr aus. 77,5 Millionen US -Dollar im Jahresumsatz. Die Verwaltungsgebühren werden im Allgemeinen als Prozentsatz der verwalteten Vermögens 0.50% Zu 1.00% von aum.

Leistungsgebühren

Leistungsgebühren tragen zum Umsatz des Unternehmens bei, basierend auf der Anlageleistung, die einen vordefinierten Benchmark übersteigt. Für das endende Geschäftsjahr 2022 lagen die Leistungsgebühren insgesamt um 16 Millionen Dollar, abhängig von der Erreichung von Leistungszielen, die diese zusätzlichen Gebühren ermöglichten. Die Leistungsgebührstruktur umfasst normalerweise 20% der Gewinne, die über der Benchmark -Rendite erzielt wurden.

Beratungsgebühren

PZena erhebt auch Beratungsgebühren, die sich von den Verwaltungsgebühren unterscheiden und für zusätzliche Beratungs- und Beratungsdienste für Kunden bezahlt haben. Die Beratungsgebühren für das letzte Jahr waren ungefähr 5 Millionen Dollar. Diese Gebühren spiegeln das Fachwissen und die personalisierten Dienstleistungen wider, die an institutionelle Kunden erbracht werden, sowie deren Bereitschaft, solche maßgeschneiderten Finanzlösungen zu bezahlen.

Beratungsdienste

Die Einnahmen aus Beratungsdiensten diversifizieren die Einkommensströme von Pzena weiter. Im Jahr 2022 wurden die Beratungsdienste ungefähr generiert 3 Millionen Dollar. Dieses Segment beinhaltet die Bereitstellung strategischer Anlageberatung und Einblicke für Kunden, einschließlich Portfoliokonstruktion, Anlagestrategie und Risikomanagement, die auf den Kundenbedarf zugeschnitten sind.

Einnahmequelle	Betrag (USD)	Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%)
Verwaltungsgebühren	77,5 Millionen US -Dollar	75%
Leistungsgebühren	16 Millionen Dollar	16%
Beratungsgebühren	5 Millionen Dollar	5%
Beratungsdienste	3 Millionen Dollar	3%
Gesamtumsatz	101,5 Millionen US -Dollar	100%