Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Truck One Source, Inc. (CTOS) المخصصة
فهم تدفقات إيرادات شركة Custom Truck One Source, Inc
تحقق شركة Custom Truck One Source, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول تأجير المعدات (ERS)، ومبيعات الشاحنات والمعدات (TES)، وقطع غيار وخدمات ما بعد البيع (APS).
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| شريحة | إيرادات 2024 (آلاف الدولارات) | إيرادات 2023 (آلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 309,304 | 346,545 | (37,241) | (10.7)% |
| مبيعات المعدات | 863,711 | 886,486 | (22,775) | (2.6)% |
| مبيعات قطع الغيار والخدمات | 100,337 | 98,194 | 2,143 | 2.2% |
| إجمالي الإيرادات | 1,281,540 | 1,343,346 | (61,806) | (4.6)% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. والتوزيع التفصيلي كما يلي:
- إيرادات الإيجار: انخفض بنسبة 10.7%
- مبيعات المعدات: انخفض بنسبة 2.6%
- مبيعات قطع الغيار والخدمات: زيادة بنسبة 2.2%
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
فيما يلي تفاصيل مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (آلاف الدولارات) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 309,304 | 24.8% |
| مبيعات المعدات | 863,711 | 67.4% |
| مبيعات قطع الغيار والخدمات | 100,337 | 7.8% |
| إجمالي الإيرادات | 1,281,540 | 100% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات من قطاع ERS بسبب انخفاض استخدام الإيجار وانخفاض متوسط الإيجارات الخارجية. وشهدت مبيعات المعدات انخفاضًا متواضعًا يُعزى إلى ضغوط السوق، على الرغم من زيادة إيرادات قطع الغيار والخدمات بشكل طفيف. ويمكن ربط الانخفاض العام في الإيرادات بعوامل خارجية مثل قيود سلسلة التوريد والتأثيرات التنظيمية على عمليات العملاء.
يلخص الجدول التالي التغيرات في الإيرادات للقطاعات الرئيسية:
| شريحة | إيرادات 2024 (آلاف الدولارات) | إيرادات 2023 (آلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 317,492 | 358,666 | (41,174) | (11.5)% |
| مبيعات المعدات | 747,685 | 691,481 | 56,204 | 8.1% |
| مبيعات قطع الغيار والخدمات | 100,337 | 98,194 | 2,143 | 2.2% |
| إجمالي الإيرادات | 1,281,540 | 1,343,346 | (61,806) | (4.6)% |
نظرة متعمقة على ربحية شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS).
مقاييس الربحية
إجمالي الربح: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 91.829 مليون دولار، أسفل من 107.156 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 14.3%. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 271.805 مليون دولار، مقارنة ب 327.436 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 17.0%.
الربح التشغيلي: بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 23.037 مليون دولار، أسفل من 38.011 مليون دولار في العام السابق، بانخفاض قدره 39.4%. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 59.081 مليون دولار، أسفل من 117.474 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 49.7%.
صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (17.416 مليون دولار)، مقارنة بصافي دخل 9.180 مليون دولار في عام 2023، تأرجح 289.7%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة (56.229 مليون دولار)، مقارنة بصافي دخل 34.590 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 262.6%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
يلخص الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية خلال الأرباع الأخيرة:
| فترة | إجمالي الربح (آلاف الدولارات) | الدخل التشغيلي (آلاف الدولارات) | صافي الدخل (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 91,829 | 23,037 | (17,416) |
| الربع الثالث 2023 | 107,156 | 38,011 | 9,180 |
| 9شهر 2024 | 271,805 | 59,081 | (56,229) |
| 9 أشهر 2023 | 327,436 | 117,474 | 34,590 |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
بلغ هامش الربح الإجمالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.2%، مقارنة ب 24.4% في نفس الفترة من عام 2023. وكان هامش التشغيل 4.6% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 8.7% في عام 2023. وكان صافي الهامش للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو (4.4)%، مقارنة ب 2.6% في العام السابق.
تحليل الكفاءة التشغيلية
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,009.735 مليون دولار، والتي شملت 875.450 مليون دولار في التكاليف باستثناء استهلاك معدات الإيجار و 134.285 مليون دولار في استهلاك المعدات المستأجرة. وهذا يعكس انخفاضا من 1,069.931 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
بلغت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 212.724 مليون دولار، أعلى قليلا من 209.962 مليون دولار في عام 2023. وتأثرت الكفاءة العامة بزيادة التكاليف المرتبطة بالمصروفات العمومية والإدارية.
يوضح الجدول التالي مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 21.2% | 24.4% | (3.2) |
| هامش التشغيل | 4.6% | 8.7% | (4.1) |
| صافي الهامش | (4.4)% | 2.6% | (7.0) |
| إجمالي تكلفة الإيرادات (آلاف الدولارات) | 1,009,735 | 1,069,931 | (5.6) |
| مصاريف التشغيل (آلاف الدولارات) | 212,724 | 209,962 | 1.3 |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Custom Truck One Source, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Custom Truck One Source, Inc. عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة $1,567,103,000 والاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل البالغة $1,458,000.
بلغ إجمالي الديون قصيرة الأجل، بشكل رئيسي من الدائنين في المخطط الأرضي $922,542,000 اعتبارًا من نفس التاريخ، والتي تتضمن:
| يكتب | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| الذمم الدائنة لخطة الطابق التجاري | $428,756 |
| الذمم الدائنة غير التجارية | $493,786 |
| إجمالي مستحقات مخطط الطابق | $922,542 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسًا مهمًا لتقييم النفوذ المالي للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين $837,509,000. وبالتالي، يمكن حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية = $1,581,115,000 / $837,509,000 = 1.89
تشير هذه النسبة إلى أن الشركة تستخدم حوالي 1.89 مرة ديون أكثر من حقوق الملكية، مقارنة بمتوسط الصناعة الذي يبلغ حوالي 1.5.
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
في يناير 2023، أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان جديدة تسمح بقروض تصل إلى 18 مليون دولار. اعتبارًا من أغسطس 2024، تم تعديل تسهيل الإقراض القائم على الأصول (ABL) لزيادة القدرة على الاقتراض بمقدار 200 مليون دولار وتمديد تاريخ الاستحقاق حتى 9 أغسطس 2029. وكان المبلغ المستحق بموجب تسهيلات ABL هو $627,900,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس مالها بشكل فعال من خلال الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية $122,779,000، والتي تشمل:
| نشاط | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| العائدات من الديون | $4,200 |
| إعادة شراء الأسهم العادية | $(28,984) |
| القروض بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة | $168,069 |
| السداد بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة | $(92,569) |
يشير هذا إلى نهج استراتيجي تستخدم فيه الشركة الديون لتمويل النمو وإدارة رأس المال العامل مع المشاركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين.
التصنيفات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تكشف الشركة علنًا عن تصنيفات ائتمانية محددة من وكالات مثل Moody's أو S&P. ومع ذلك، فإن القدرة على تأمين قدرة اقتراض إضافية وشروط مواتية على تسهيلات ABL تشير إلى وجود ائتمان مستقر نسبيًا profile ضمن معايير الصناعة.
تقييم سيولة شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية للشركة على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (بآلاف الدولارات) | الالتزامات المتداولة (بآلاف الدولارات) | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| 1,410,965 | 1,098,433 | 1.28 |
يتم حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على النحو التالي:
| الأصول السريعة (بآلاف الدولارات) | الالتزامات المتداولة (بآلاف الدولارات) | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| 210,040 | 1,098,433 | 0.19 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 هو:
| الأصول المتداولة (بآلاف الدولارات) | الالتزامات المتداولة (بآلاف الدولارات) | رأس المال العامل (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| 1,410,965 | 1,098,433 | 312,532 |
ويمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ رأس المال العامل:
| الأصول المتداولة (بآلاف الدولارات) | الالتزامات المتداولة (بآلاف الدولارات) | رأس المال العامل (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| 1,265,899 | 897,389 | 368,510 |
بيانات التدفق النقدي Overview
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| أنشطة التدفق النقدي (بآلاف الدولارات) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 39,934 | (2,706) |
| صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية | (164,883) | (145,612) |
| صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل | 122,779 | 142,557 |
| صافي التغير في النقد وما في حكمه | (1,871) | (5,567) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره:
| النقد والنقد المعادل (بآلاف الدولارات) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد وما في حكمه | 8,438 | 10,309 |
علاوة على ذلك، فإن إجمالي القروض القائمة بموجب تسهيلات ABL هي:
| القروض (بآلاف الدولارات) | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| القروض المستحقة | 627,900 | 552,400 |
بشكل عام، بينما تحافظ الشركة على وضع إيجابي لرأس المال العامل، تشير نسبة السيولة السريعة إلى قيود السيولة المحتملة التي قد تحتاج إلى معالجة، خاصة في سياق زيادة القروض.
هل تعتبر شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) مبالغًا فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
عند تقييم تقييم شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)، فإن النسب المالية الرئيسية مثل السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى- تعتبر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) من المؤشرات الحاسمة.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية لـ CTOS باستخدام أرباح الاثني عشر شهرًا اللاحقة (TTM). أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 56.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى ربحية أساسية للسهم (EPS) قدرها (0.24 دولار). ولذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية غير قابلة للتطبيق حيث أن الشركة تعمل حاليًا بخسارة.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
القيمة الدفترية للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 مستمدة من إجمالي حقوق المساهمين البالغة 837.5 مليون دولار وإجمالي الأسهم القائمة البالغة 251.4 مليونًا. وينتج عن ذلك قيمة دفترية للسهم تبلغ حوالي 3.33 دولارًا. مع سعر السهم الحالي البالغ حوالي 2.50 دولار، يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية على النحو التالي:
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = 2.50 دولار أمريكي / 3.33 دولار أمريكي ≈ 0.75
يشير هذا إلى أن السهم يتداول بأقل من قيمته الدفترية، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمته.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) عن طريق إضافة القيمة السوقية وإجمالي الدين، ثم طرح المعادل النقدي. يبلغ إجمالي ديون الشركة 1.64 مليار دولار وما يعادلها من النقد 8.4 مليون دولار. تبلغ القيمة السوقية، على أساس سعر السهم 2.50 دولارًا، حوالي 628.5 مليون دولار.
- قيمة المؤسسة = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 628.5 مليون دولار + 1.64 مليار دولار - 8.4 مليون دولار ≈ 2.26 مليار دولار
تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الاثني عشر الماضية بمبلغ 196.7 مليون دولار. ولذلك، يتم حساب نسبة EV إلى EBITDA على النحو التالي:
- نسبة EV / EBITDA = EV / EBITDA = 2.26 مليار دولار / 196.7 مليون دولار ≈ 11.48
تشير هذه النسبة إلى عدد المرات التي يتم فيها تغطية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة من خلال قيمة المؤسسة، مما يشير إلى مستوى تقييم معتدل.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تقلبت أسعار الأسهم بشكل كبير. تم تداول السهم عند حوالي 3.50 دولارًا أمريكيًا قبل عام واحد، ووصل إلى أعلى مستوى عند 4.00 دولارًا أمريكيًا في الربع السابق، وهو حاليًا عند 2.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 29٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
عائد الأرباح ونسب الدفع
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تعلن الشركة عن أي أرباح، مما أدى إلى توزيع أرباح بنسبة 0٪. كما أن نسبة الدفع غير قابلة للتطبيق بسبب صافي الدخل السلبي.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
وفقًا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف المتفق عليه لـ CTOS حاليًا هو "تعليق". يستشهد المحللون بمخاوف بشأن انخفاض إيرادات الإيجار للشركة وزيادة التكاليف، مما يشير إلى أنه في حين أن قيمة السهم أقل من قيمته الحقيقية على أساس القيمة الدفترية، فإن الافتقار إلى الربحية يحد من احتمالات الارتفاع على المدى القريب.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (الخسارة) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.75 |
| نسبة EV/EBITDA | 11.48 |
| سعر السهم (الحالي) | $2.50 |
| تغير سعر السهم لمدة 12 شهرًا | -29% |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Custom Truck One Source, Inc.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تواجه شركة Custom Truck One Source, Inc. مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وتشمل هذه المخاطر:
- مسابقة الصناعة: تعمل الشركة في سوق شديد التنافسية مع العديد من اللاعبين، مما قد يؤدي إلى حروب الأسعار وانخفاض الهوامش. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس الضغوط التنافسية.
- التغييرات التنظيمية: الامتثال للوائح الجديدة يمكن أن يزيد من تكاليف التشغيل. قد تتطلب التغييرات المستمرة في اللوائح البيئية استثمارات إضافية في المعدات والتقنيات.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات في قطاعي البناء والمرافق بشكل مباشر على الطلب على خدمات الإيجار والمبيعات. على سبيل المثال، انخفضت إيرادات الإيجار 11.5% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:
- انخفاض إيرادات الإيجار: خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار 317.5 مليون دولار، أسفل من 358.7 مليون دولار في عام 2023.
- زيادة مصروفات الفائدة: بلغت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 79.2 مليون دولار، مقارنة ب 70.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بتمويل الديون.
- إدارة المخزون: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المخزون 1.2 مليار دولارمما يعكس الحاجة إلى إدارة فعالة للمخزون لتجنب التكاليف الزائدة والتكاليف ذات الصلة.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، قامت الشركة بتنفيذ عدة إستراتيجيات:
- إدارة الديون: قامت الشركة بتعديل تسهيلات ABL الخاصة بها لزيادة القدرة على الاقتراض بنسبة 200 مليون دولار وتمديد تاريخ الاستحقاق حتى أغسطس 2029، مما يوفر سيولة إضافية لإدارة التكاليف التشغيلية.
- الكفاءة التشغيلية: التركيز على تحسين استخدام الأسطول، والذي كان 73.2% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 78.9% في عام 2023. يمكن أن يساعد تعزيز الكفاءة في التخفيف من تأثير انخفاض إيرادات الإيجار.
- تنويع السوق: التوسع في أسواق وقطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على مصادر الإيرادات التقليدية وتقليل تأثير فترات الركود الخاصة بقطاعات محددة.
| عامل الخطر | الوضع الحالي | تأثير | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| انخفاض إيرادات الإيجار | 317.5 مليون دولار (2024) | انخفاض 11.5% | تعزيز الاستفادة من الأسطول |
| زيادة نفقات الفائدة | 79.2 مليون دولار (2024) | زيادة تكاليف التمويل | تعديل التسهيلات الائتمانية للحصول على شروط أفضل |
| إجمالي المخزون | 1.2 مليار دولار (2024) | إدارة تكاليف المخزون الزائدة | تحسين ممارسات إدارة المخزون |
| ظروف السوق | تراجع إيرادات الإيجار 11.5% | تقلبات الطلب | تنويع التواجد في السوق |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Custom Truck One Source, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
ابتكارات المنتج: وقد ركزت الشركة على تعزيز تشكيلة منتجاتها، لا سيما في قطاعي الغابات والمرافق العامة، مما أدى إلى زيادة مبيعات المعدات. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت مبيعات المعدات إلى 863.7 مليون دولار، المحاسبة 67.4% من إجمالي الإيرادات.
توسعات السوق: وتسعى الشركة بنشاط إلى تحقيق فرص التوسع في السوق، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى بنية تحتية متزايدة. كان تراكم أوامر المبيعات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 395.6 مليون دولارمما يشير إلى الطلب الكبير على الشاحنات الثقيلة المهنية الجديدة.
عمليات الاستحواذ: وكانت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية محركا رئيسيا للنمو. وتقوم الشركة بدمج الأعمال المكتسبة لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع قاعدة عملائها. على سبيل المثال، بلغت تكاليف المعاملات والتكامل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 14.7 مليون دولار.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وتتوقع توقعات الإيرادات لعام 2024 استمرار التركيز على مبيعات المعدات، حيث تشير التقديرات إلى انتعاش إيرادات الإيجار مع تحسن ظروف السوق. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.28 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,281.5 مليون دولار | 1,343.3 مليون دولار | (61.8 مليون دولار) |
| صافي الدخل (الخسارة) | (56.2 مليون دولار) | 34.6 مليون دولار | (90.8 مليون دولار) |
| مبيعات المعدات | 863.7 مليون دولار | 886.5 مليون دولار | (22.8 مليون دولار) |
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
وقد عقدت الشركة شراكات تهدف إلى تعزيز قدراتها الخدمية وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. تتضمن هذه المبادرات التعاون مع الشركات المصنعة للمعدات لتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء المحددة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركة من التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى توفير التكاليف وزيادة الربحية.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتستفيد الشركة من مجموعة منتجات متنوعة تلبي احتياجات الأسواق النهائية المختلفة، بما في ذلك قطاعات الغابات والمرافق العامة. ويساعد هذا التنويع في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات المخزون القوية للشركة وتحسين إدارة سلسلة التوريد جعلتها في وضع جيد للاستجابة للطلب المتزايد.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مخزون السلع 1.07 مليار دولار، من 846.2 مليون دولار في نهاية عام 2023، مما يعكس قدرة الشركة على تلبية طلب العملاء بشكل فعال.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.