Olo Inc. (OLO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Olo Inc. (OLO).
فهم مصادر إيرادات شركة Olo Inc
تستمد شركة Olo Inc. إيراداتها من عدة مصادر رئيسية، والتي يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى قسمين: إيرادات المنصة والخدمات المهنية. تشمل إيرادات النظام الأساسي النماذج القائمة على الاشتراك والمعاملات، في حين تشمل الخدمات المهنية خدمات النشر والاستشارات.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنصة | $70,999 | $57,261 | $13,738 | 24.0% |
| الخدمات المهنية وغيرها | $854 | $533 | $321 | 60.2% |
| إجمالي الإيرادات | $71,853 | $57,794 | $14,059 | 24.3% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $208,868,000، يعكس أ 26.4% زيادة مقارنة ب $165,285,000 لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في الغالب بإيرادات المنصات، والتي ارتفعت من $163,235,000 ل $206,364,000، زيادة $43,129,000 أو 26.4%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان تكوين إجمالي الإيرادات من القطاعات المختلفة كما يلي:
- إيرادات المنصة: 99.5% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات المهنية وغيرها: 0.5% من إجمالي الإيرادات
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
يمكن أن يعزى النمو الكبير في إيرادات المنصة إلى زيادة اعتماد Olo Pay وزيادة حجم المعاملات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم احتساب إيرادات المعاملات 61.1% من إيرادات المنصة، بينما تمثل إيرادات الاشتراكات 38.9%. ويمثل هذا تحولا عن العام السابق، حيث كانت إيرادات المعاملات 56.1% وكانت إيرادات الاشتراك 43.9%.
زادت المواقع النشطة التي تستخدم المنصة من حوالي 78,000 في الربع الثالث من عام 2023 إلى ما يقرب من 85,000 في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى توسع قوي في قاعدة العملاء. علاوة على ذلك، ارتفع متوسط الإيرادات لكل وحدة من حوالي $742 إلى تقريبا $850 لنفس الفترة.
وشهدت الإيرادات من الخدمات المهنية أيضًا زيادة ملحوظة، مدفوعة بارتفاع عدد عمليات النشر. ارتفعت إيرادات الخدمات المهنية من $2,050,000 في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى $2,504,000 في نفس الفترة من عام 2024، بمناسبة أ 22.1% يزيد.
نظرة عميقة على ربحية شركة Olo Inc. (OLO).
مقاييس الربحية
إجمالي الربح: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 39.0 مليون دولار، من 34.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 12.9%. بلغ هامش الربح الإجمالي 54.3% مقارنة ب 59.8% في العام السابق.
الربح التشغيلي: وفي نفس الربع بلغت الخسارة التشغيلية (11.9 مليون دولار)، تخفيض من الخسارة (28.2 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (3.6 مليون دولار)مما أدى إلى هامش ربح صافي قدره (5.0)% مقارنة ب (20.3)% للربع نفسه من عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وعلى مدى فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 208.9 مليون دولار، أ 26.4% ترتفع من 165.3 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة 116.1 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة 13.3% مقارنة ب 102.5 مليون دولار في العام السابق. انخفض هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة إلى 55.6% من 62.0%.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش الربح الإجمالي للشركة 54.3% للربع الثالث من عام 2024 أقل بقليل من متوسط الصناعة البالغ تقريبًا 60% لشركات SaaS. يشير هامش التشغيل، الذي أبلغ عن خسارة، إلى الحاجة إلى مزيد من التحسينات في الكفاءة التشغيلية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 47.9 مليون دولار، انخفاضا من 54.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تحسنًا في إدارة التكلفة. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 17.2 | 18.0 | (0.9) | (4.8) |
| العامة والإدارية | 15.1 | 21.3 | (6.2) | (29.0) |
| المبيعات والتسويق | 12.8 | 11.4 | 1.5 | 12.9 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 47.9 | 54.3 | (6.4) | (11.8) |
انخفاض تكاليف البحث والتطوير إلى 23.9% من إجمالي الإيرادات من 31.2% يشير إلى تحسين الكفاءة. وفي المقابل، انخفضت التكاليف العامة والإدارية بشكل كبير، مما ساهم بشكل إيجابي في مقاييس الربحية الإجمالية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Olo Inc. (OLO) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Olo Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Olo Inc. عن إجمالي ديون قدره $0، مما يشير إلى عدم وجود ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل في ميزانيتها العمومية. ويعكس هذا خياراً استراتيجياً لتمويل نموها في المقام الأول من خلال الأسهم بدلاً من تمويل الديون.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
ونظرًا لغياب الديون، فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركة Olo هي كذلك 0.00. وهذا أقل بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة من 0.5 ل 1.0 لشركات التكنولوجيا في قطاع SaaS. وتشير هذه النسبة المنخفضة إلى اتباع نهج محافظ في الاستفادة من الرفع المالي، مع التركيز على تمويل الأسهم من أجل التوسع.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
لم تشارك Olo في أي إصدارات ديون حديثة. وبالتالي، فهي لا تمتلك تصنيفًا ائتمانيًا من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، حيث حافظت على مكانتها الخالية من الديون. وهذا يضع الشركة في وضع إيجابي للاقتراض المستقبلي المحتمل إذا اختارت متابعة تمويل الديون.
استراتيجية تمويل الأسهم والتوازن
استخدمت Olo في المقام الأول تمويل الأسهم لتمويل عملياتها ونموها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 163,269,276 الأسهم القائمة، بإجمالي حقوق المساهمين يصل إلى $666,911,000. شاركت الشركة في العديد من برامج إعادة شراء الأسهم، مع 22.2 مليون دولار المخصصة لإعادة شراء الأسهم في عام 2024، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع إدارة عدد أسهمها بشكل فعال.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
| الأسهم المعلقة | 163,269,276 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $666,911,000 |
| تخصيص إعادة شراء الأسهم لعام 2024 | 22.2 مليون دولار |
تقييم سيولة شركة Olo Inc. (OLO).
تقييم سيولة شركة Olo Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ النسبة الحالية حوالي 5.2، محسوبة من الأصول المتداولة البالغة 391.9 مليون دولار أمريكي والخصوم المتداولة البالغة 75.1 مليون دولار أمريكي.
نسبة سريعة: تبلغ نسبة السيولة السريعة حوالي 5.1، وهي مستمدة من أصول سائلة تبلغ 389.9 مليون دولار أمريكي والتزامات متداولة تبلغ 75.1 مليون دولار أمريكي.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 316.8 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى وضع سيولة صحي. ويمثل هذا زيادة من 287.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، مما يعكس تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة النقد.
| فترة | الأصول المتداولة (بالآلاف) | المطلوبات المتداولة (بالآلاف) | رأس المال العامل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $391,900 | $75,100 | $316,800 |
| 31 ديسمبر 2023 | $390,000 | $102,800 | $287,200 |
بيانات التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 30.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بتدفق نقدي خارجي قدره 12.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا التحول الكبير إلى أداء تشغيلي أقوى.
بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 17.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكاليف برامج الاستخدام الداخلي المرسملة البالغة 9.5 مليون دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 18.6 مليون دولار، مدفوعًا في المقام الأول بعمليات إعادة شراء الأسهم البالغة 22.2 مليون دولار في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $30,389 | ($12,383) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($17,866) | ($18,369) |
| أنشطة التمويل | ($18,561) | ($32,920) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة نقدًا وما يعادله بقيمة 272.2 مليون دولار أمريكي، والذي يوفر، إلى جانب الأوراق المالية القابلة للتسويق، وسادة سيولة قوية. يتم تعزيز وضع السيولة بشكل أكبر من خلال خط ائتمان متجدد، والذي لا يزال غير مستغل.
وعلى الرغم من زيادة النفقات في أنشطة التمويل، فإن الاحتياطيات النقدية الكبيرة والتدفق النقدي الإيجابي من العمليات يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
هل شركة Olo Inc. (OLO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت شركة Olo Inc. مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل المقاييس المالية الرئيسية بما في ذلك نسبة السعر إلى الربح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/ EBITDA) النسب، واتجاهات أسعار الأسهم، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة Olo Inc –. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها $262,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مما يؤثر على حساب السعر إلى الربحية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تبلغ القيمة الدفترية لشركة Olo اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 666.9 مليون دولار مع 163.3 مليون سهم قائم. وهذا يؤدي إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقريبًا 1.0.
قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب قيمة المؤسسة بحوالي 1.2 مليار دولار. نظرًا لأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للاثني عشر شهرًا اللاحقة تقدر بـ 60 مليون دولار، تبلغ نسبة EV / EBITDA تقريبًا 20.0.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تذبذب سعر سهم Olo بين أدنى مستوى له $7.00 وارتفاع $12.00. اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، كان سعر السهم تقريبًا $10.50.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم Olo حاليًا بدفع أرباح، مما يؤدي إلى عائد أرباح قدره 0%. نسبة الدفع هي أيضا 0% بسبب عدم وجود أرباح.
إجماع المحللين
إجماع المحللين على شركة Olo Inc. موجود حاليًا يمسك، حيث تتراوح الأسعار المستهدفة بشكل عام من $9.00 ل $11.00.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | – |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.0 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 20.0 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $7.00 |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $12.00 |
| سعر السهم الحالي | $10.50 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Olo Inc. (OLO)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Olo Inc.
تواجه شركة Olo Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية بشكل كبير. أدناه هو overview من هذه المخاطر:
مسابقة الصناعة
إن المشهد التنافسي في قطاع تكنولوجيا المطاعم شديد، حيث تتنافس العديد من الشركات على حصة في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Olo أن منصتها عالجت أكثر من مليوني طلب يوميًا، مما يشير إلى الطلب القوي؛ ومع ذلك، فإن العدد المتزايد من المنافسين يمكن أن يؤدي إلى ضغوط التسعير وانخفاض الهوامش.
التغييرات التنظيمية
قد تؤدي التغييرات في اللوائح التي تؤثر على خصوصية البيانات ومعالجة الدفع وقوانين العمل إلى فرض تكاليف امتثال إضافية. تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير ASU 2023-09، والذي سيتطلب إفصاحات معززة عن ضرائب الدخل، سارية للسنوات المالية التي تبدأ بعد 15 ديسمبر 2024.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر ظروف السوق مثل الانكماش الاقتصادي أو التحولات في سلوك المستهلك سلبًا على عمليات المطاعم. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 3.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 11.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يسلط الضوء على التقلبات في ظروف السوق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات المحتملة في تقديم الخدمات وفشل التكنولوجيا. تكبدت الشركة 2.4 مليون دولار أمريكي كرسوم إعادة هيكلة تتعلق بتخفيض القوى العاملة لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، أدى الاعتماد المتزايد لـ Olo Pay إلى ارتفاع تكاليف معالجة المعاملات، مما قد يؤثر على الربحية.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التقلبات في التدفق النقدي واحتمال زيادة التكاليف التشغيلية. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 71.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 24.3% من 57.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 54.3% من 59.8%، مما يشير إلى ارتفاع التكاليف التي قد تضغط في المستقبل الأرباح.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، نفذت شركة Olo عدة إستراتيجيات:
- إدارة التكاليف: وقامت الشركة بتخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير، مع انخفاض التكاليف العامة والإدارية بنسبة 29% إلى 15.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الاستثمار في التكنولوجيا: تواصل Olo الاستثمار في تعزيز منصتها للحفاظ على المزايا التنافسية وتحسين تقديم الخدمات.
- الامتثال التنظيمي: وتقوم الشركة بشكل استباقي بتقييم تأثير اللوائح الجديدة لضمان الامتثال وتقليل العقوبات المحتملة.
| نوع المخاطرة | وصف | تأثير | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | زيادة المنافسة في مجال تكنولوجيا المطاعم | ضغوط التسعير وانخفاض الهوامش | إدارة التكاليف وتعزيز المنصة |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في خصوصية البيانات وقوانين العمل | زيادة تكاليف الامتثال | التقييم التنظيمي الاستباقي |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على سلوك المستهلك | التقلب في الإيرادات | تنويع قاعدة العملاء |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات تقديم الخدمات والفشل الفني | زيادة التكاليف التشغيلية | الاستثمار في التكنولوجيا ومواءمة القوى العاملة |
| المخاطر المالية | التقلبات في التدفق النقدي | الضغط على الأرباح المستقبلية | تدابير احتواء التكاليف |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Olo Inc. (OLO)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Olo Inc.
تتمتع شركة Olo Inc. بموقع يتيح لها تحقيق نمو كبير مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية:
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: ويؤدي إطلاق الشركة مؤخرًا لخدمة Olo Pay إلى تعزيز قدرات المعاملات بشكل كبير، مما يساهم في زيادة حجم المعاملات والإيرادات. وفي عام 2024، من المتوقع أن تنمو إيرادات المعاملات بسبب ارتفاع معدلات اعتماد Olo Pay، والتي وصلت إلى إجمالي حجم المدفوعات (GPV) بأكثر من مليار دولار أمريكي في عام 2023.
- توسعات السوق: يقدم Olo أكثر من 700 علامة تجارية للمطاعم في جميع أنحاء العالم تقريبًا 85000 موقع نشط اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة من 78000 موقع نشط في عام 2023. يوفر هذا التوسع فرصًا لضم علامات تجارية كبيرة إضافية متعددة المواقع وعالية النمو للمطاعم.
- عمليات الاستحواذ: وتواصل الشركة استكشاف عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وتواجدها في السوق. يمكن أن يؤدي دمج شركاء التكنولوجيا الإضافيين إلى تحسين تقديم الخدمات والاحتفاظ بالعملاء.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 43.6 مليون دولار، أو 26.4%، الوصول 208.9 مليون دولار مقارنة ب 165.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيرادات المنصة وحدها 206.4 مليون دولار، من 163.2 مليون دولار.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات المنصة (مليون دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 208.9 | 206.4 | 26.4 |
| 2023 (9 أشهر) | 165.3 | 163.2 | — |
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
تشمل مبادرات Olo الإستراتيجية تعزيز عروض منتجاتها وتحسين مشاركة العملاء من خلال وحدات مختلفة مثل التسويق والمشاعر ومنصة بيانات الضيوف (GDP). حافظت الشركة على معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات القائم على الدولار والذي يتجاوز 120% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وإمكانية زيادة المبيعات.
المزايا التنافسية
- قدرات التكامل: تتكامل منصة Olo مع أكثر من 400 حل تكنولوجي للمطاعم، مما يوفر المرونة وقابلية التوسع لعملائها.
- نموذج الذهاب إلى السوق الفعال: تستهدف الشركة العلاقات على مستوى الشركة مع العلامات التجارية للمطاعم، مما يسمح بالنشر على نطاق أوسع في جميع المواقع، مما يقلل من نفقات المبيعات والتسويق الإضافية.
- تدفقات الإيرادات المتكررة: يتضمن نموذج التسعير المختلط كلاً من الإيرادات القائمة على الاشتراكات والمعاملات، مما يوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع متوسط الإيرادات لكل وحدة إلى ما يقرب من $2,504 من $2,128 في العام السابق، مما يشير إلى استراتيجية تسعير قوية وسط تزايد حجم المعاملات.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| متوسط الإيرادات لكل وحدة ($) | 2,504 | 2,128 |
| إجمالي المواقع النشطة | 85,000 | 78,000 |
Olo Inc. (OLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Olo Inc. (OLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olo Inc. (OLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olo Inc. (OLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.