APA Corporation (APA) Bundle
تاريخ موجز لشركة APA
شركة Overview
شركة APA، المعروفة سابقًا باسم شركة Apache، هي شركة مستقلة رائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. اعتبارًا من عام 2024، تعمل في مناطق مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر وبحر الشمال.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة APA عن إجمالي إيرادات النفط الخام 1.8 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 92 مليون دولار مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بـ أ ارتفاع 23 بالمئة في متوسط الإنتاج اليومي، على الرغم من أنه تم تعويضه جزئيًا بـ انخفاض بنسبة 9 في المئة في متوسط الأسعار المحققة، والتي بلغ متوسطها 78.06 دولارًا للبرميل.
بلغت إيرادات النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 5.1 مليار دولار، أ زيادة 669 مليون دولار من العام السابق. ارتفع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 18 بالمائة خلال هذه الفترة. وكان الإنتاج الإجمالي للشركة 236.8 مليون برميل/اليوم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة نشاط الحفر في الحوض البرمي.
أبرز الإنتاج والتشغيل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إنتاج النفط العالمي لشركة APA Corporation 256.3 مليون برميل/اليوم، زيادة 48.5 ميجابايت/اليوم سنة بعد سنة. وكان إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي 786.9 مليون قدم مكعب/اليوممما يعكس انخفاضا قدره 33.2 مليون قدم مكعب/اليوم من العام السابق.
عمليات الاستحواذ والتصفية
في أبريل 2024، أكملت APA استحواذها على شركة Callon Petroleum Company مقابل حوالي 4.5 مليار دولاروالتي تضمنت ديون كالون. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن بيع عقارات إنتاجية غير أساسية في حوض بيرميان مقابل 950 مليون دولار في سبتمبر 2024.
جدول الملخص المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات النفط الخام | 1.8 مليار دولار | 1.7 مليار دولار | 5.1 مليار دولار | 4.4 مليار دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 103 مليون دولار | 236 مليون دولار | 414 مليون دولار | 658 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | 158 مليون دولار | 138 مليون دولار | 457 مليون دولار | 375 مليون دولار |
| إجمالي الإنتاج (مليون برميل/اليوم) | 256.3 | 207.8 | 236.8 | 201.3 |
ظروف السوق والتحديات
انخفض متوسط الأسعار المحققة للنفط الخام بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ 54 بالمائة. وتعزى هذه التقلبات إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتقلبات الطلب في السوق.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة APA بإعادة الشراء 4.6 مليون سهم بمتوسط سعر 31.72 دولارًا للسهم الواحد ودفعت 260 مليون دولار في أرباح.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة APA عن صافي دخل يعزى إلى الأسهم العادية لشركة APA 450 مليون دولار، أو 1.29 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 1.1 مليار دولار، أو 3.50 دولار للسهم المخفف، لنفس الفترة من عام 2023. ويعود الانخفاض في صافي الدخل إلى حد كبير إلى انخفاض القيمة وزيادة التكاليف التشغيلية المرتبطة بعملية الاستحواذ على Callon.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة APA إلى الاستفادة من عملياتها في حوض بيرميان وعمليات الاستحواذ التي قامت بها مؤخرًا لتعزيز قدراتها الإنتاجية، مع التغلب على التحديات التي يفرضها تقلب أسعار السلع الأساسية والتكاليف التشغيلية.
من يملك شركة APA (APA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة APA مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وحصة بارزة غير مسيطرة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | 277 |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 74 |
| ملكية المطلعين | 5% | 18.5 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة APA، مع التركيز على شركات إدارة الأصول الكبيرة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12.5% | 46.5 |
| شركة بلاك روك | 10.7% | 39.7 |
| شركة ستيت ستريت | 8.9% | 32.8 |
| إدارة ويلينغتون | 6.3% | 23.3 |
| استثمارات الإخلاص | 5.1% | 18.9 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في شركة APA متواضعة نسبيًا مقارنة بالممتلكات المؤسسية. يوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| جون ج. كريستمان الرابع | المدير التنفيذي | 1.0% | 3.7 |
| جيمس أ. ماكورميك | المدير المالي | 0.6% | 2.2 |
| مجلس الإدارة (مجتمعاً) | لا يوجد | 3.4% | 12.6 |
المصالح غير المسيطرة
تمتلك شركة APA حصة كبيرة غير مسيطرة مملوكة لشركة سينوبك الدولية لاستكشاف وإنتاج البترول في عملياتها المصرية:
| كيان | نسبة الملكية | التوزيعات النقدية (التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بالملايين) |
|---|---|---|
| سينوبك | 33.3% | $233 |
المعاملات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في عام 2024، أكملت شركة APA عملية استحواذ وتصفية كبيرة:
- الاستحواذ على شركة Callon Petroleum Company مقابل 4.5 مليار دولار أمريكي تقريبًا في صفقة تشمل جميع الأسهم، مما أدى إلى إصدار حوالي 70 مليون سهم من أسهم APA العادية.
- اتفاقية لبيع عقارات غير أساسية في حوض بيرميان مقابل 950 مليون دولار، ومن المتوقع إغلاقها في الربع الرابع من عام 2024.
ملخص الأداء المالي
أعلنت شركة APA عن خسارة صافية قدرها 223 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 459 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى الأسهم العادية 450 مليون دولار أمريكي.
السيولة وموقف الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة APA إجمالي النقد والنقد المعادل بقيمة 64 مليون دولار أمريكي وإجمالي الديون 6.372 مليار دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة APA (APA).
تهدف شركة APA إلى أن تكون رائدة في قطاع الطاقة من خلال التركيز على الإنتاج المستدام والإدارة المسؤولة للموارد. ويؤكد بيان المهمة على التزام الشركة بتلبية الطلب العالمي المتزايد على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أفادت شركة APA بما يلي:
- صافي الدخل العائد إلى الأسهم العادية: 450 مليون دولار أو 1.29 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 1.1 مليار دولار أو 3.50 دولار للسهم المخفف في نفس الفترة من عام 2023.
- وبلغ صافي الخسارة في الربع الثالث من عام 2024 223 مليون دولار، أو 0.60 دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي دخل 459 مليون دولار أو 1.49 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.
توليد الإيرادات
خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة APA بإنشاء ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات إنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $6,007 | $5,500 |
| شراء مبيعات النفط والغاز | $1,018 | $612 |
| إجمالي الإيرادات | $7,025 | $6,112 |
المعالم التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- ارتفع إنتاج النفط اليومي من الأصول الأمريكية بنسبة 71% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- تم احتساب الإنتاج اليومي من الأصول الأمريكية 64% من إجمالي الإنتاج في الربع الثالث من عام 2024.
- الشركة في المتوسط تسع منصات حفر في حوض بيرميان خلال الربع الثالث من عام 2024.
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ذكرت شركة APA:
- النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 2.6 مليار دولار، أ 23% زيادة على أساس سنوي.
- إعادة شراء الأسهم: 4.6 مليون سهم ل 146 مليون دولار.
- توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين العاديين: 260 مليون دولار.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الالتزامات المالية لشركة APA ما يلي:
- وبلغ إجمالي الديون 6.4 مليار دولار.
- وشملت الالتزامات المتداولة 224 مليون دولار المرتبطة بالأصول المحتفظ بها للبيع.
عمليات الاستحواذ والتصفية
في عام 2024، أكملت شركة APA معاملات مهمة:
- الاستحواذ على شركة كالون للبترول بحوالي 4.5 مليار دولار.
- اتفاقية لبيع العقارات المنتجة غير الأساسية في حوض بيرميان لصالح 950 مليون دولار.
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تظل شركة APA ملتزمة بما يلي:
- الاستثمار لتحقيق عوائد طويلة الأجل ونمو الإنتاج المستدام.
- تعزيز الميزانية العمومية لدعم توليد التدفق النقدي.
- الحفاظ على إدارة التكاليف عبر ظروف السوق المختلفة.
كيف تعمل شركة APA (APA).
Overview من شركة APA
تعمل شركة APA كشركة مستقلة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2024، تركز بشكل أساسي على تطوير أصولها في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة APA عن إيرادات تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وسجلت الشركة دخلاً صافيًا قدره 1.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة 3.80 دولارًا أمريكيًا.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالمليارات) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|
| 2021 | $3.6 | $0.5 | $1.30 |
| 2022 | $4.5 | $0.9 | $2.50 |
| 2023 | $5.8 | $1.2 | $3.80 |
الإنتاج والاحتياطيات
اعتبارًا من نهاية عام 2023، بلغ متوسط الإنتاج اليومي لشركة APA حوالي 315000 برميل من المكافئ النفطي (BOE)، مع احتياطيات مؤكدة تقدر بـ 1.4 مليار برميل من المكافئ النفطي. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة، حيث يأتي حوالي 55% من إنتاجها من النفط و45% من الغاز الطبيعي.
التركيز الجغرافي
تعمل APA في المقام الأول في الولايات المتحدة، مع عمليات كبيرة في حوض بيرميان وحوض أناداركو. وللشركة أيضًا عمليات دولية في مصر وبحر الشمال.
| منطقة | الإنتاج (بنك إنجلترا في اليوم) | النسبة المئوية للإنتاج الإجمالي |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 180,000 | 57% |
| حوض أناداركو | 70,000 | 22% |
| مصر | 40,000 | 13% |
| بحر الشمال | 25,000 | 8% |
الكفاءة التشغيلية
ركزت شركة APA على تحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض هيكل تكاليف التشغيل. اعتبارًا من عام 2023، بلغ متوسط تكاليف تشغيل الشركة 9.50 دولارًا لكل بنك إنجلترا.
النفقات الرأسمالية
في عام 2023، خصصت شركة APA ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية. ويهدف هذا الاستثمار إلى حفر آبار جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة APA التركيز على تعظيم قيمة المساهمين من خلال تخصيص رأس المال المنضبط، وإدارة التكاليف، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4 بنهاية عام 2023.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.4 |
| عائد الأرباح | 2.5% |
| القيمة السوقية | 10 مليارات دولار |
المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
تلتزم شركة APA بالممارسات المستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة ومبادرات المشاركة المجتمعية في مناطق عملياتها.
أداء المخزون
اعتبارًا من مارس 2024، يتم تداول أسهم شركة APA بسعر 40 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. وقد أظهر السهم زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس الشعور الإيجابي العام في قطاع الطاقة.
| تاريخ | سعر السهم ($) | التغير منذ بداية العام وحتى تاريخه (%) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | $35 | 0% |
| فبراير 2024 | $38 | 8.5% |
| مارس 2024 | $40 | 15% |
كيف تجني شركة APA (APA) المال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة APA إيراداتها بشكل أساسي من خلال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 7.025 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بـ 6.112 مليار دولار المسجلة لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات إنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | 6.007 مليار دولار | 5.500 مليار دولار | +9.2% |
| شراء مبيعات النفط والغاز | 1.018 مليار دولار | 612 مليون دولار | +66.2% |
| إجمالي الإيرادات | 7.025 مليار دولار | 6.112 مليار دولار | +14.9% |
أداء الإنتاج
ومن حيث الإنتاج، أعلنت شركة APA عن زيادات كبيرة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي. وشكل الإنتاج اليومي للشركة من الأصول الأمريكية 64% من إجمالي الإنتاج في الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة إنتاج النفط بنسبة 71% على أساس سنوي.
| نوع الإنتاج | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج النفط اليومي (مليون برميل/اليوم) | 256.3 | 207.8 | +48.5 ميجابايت/اليوم |
| الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب/اليوم) | 786.9 | 820.1 | -33.2 مليون قدم مكعب/يوم |
| الإنتاج اليومي من سوائل الغاز الطبيعي (مليون برميل/اليوم) | 80.0 | 67.8 | +12.2 ميجابايت/اليوم |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تأتي إيرادات APA من مناطق جغرافية متعددة، حيث تعد الولايات المتحدة ومصر المساهمين الرئيسيين. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات النفطية (9 أشهر 2024) | إيرادات الغاز الطبيعي (9 أشهر 2024) | إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2.616 مليار دولار | 79 مليون دولار | 3.131 مليار دولار |
| مصر | 2.003 مليار دولار | 231 مليون دولار | 2.234 مليار دولار |
| بحر الشمال | 517 مليون دولار | 104 مليون دولار | 642 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
تحسنت الكفاءة التشغيلية لشركة APA، لا سيما في حوض بيرميان، حيث بلغ متوسط عدد منصات الحفر لدى الشركة تسعة منصات حفر وقامت بتشغيل 48 بئرًا في الربع الثالث من عام 2024.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| متوسط إنتاج النفط اليومي (مليون برميل/اليوم) | 256.3 | 207.8 | +23% |
| متوسط إنتاج الغاز الطبيعي اليومي (مليون قدم مكعب/اليوم) | 786.9 | 820.1 | -4% |
| عدد منصات الحفر في الحوض البرمي | 9 | 8 | +1 |
الأداء المالي والتدفق النقدي
أعلنت شركة APA عن صافي دخل يعزى إلى الأسهم العادية قدره 450 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاضات كبيرة في القيمة يبلغ إجماليها 1.1 مليار دولار أمريكي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى الأسهم العادية | 450 مليون دولار | 1.1 مليار دولار | -59% |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 2.6 مليار دولار | 2.1 مليار دولار | +23% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 260 مليون دولار | 232 مليون دولار | +12% |
التحركات الاستراتيجية الأخيرة
في أبريل 2024، أكملت APA الاستحواذ على شركة Callon Petroleum Company مقابل 4.5 مليار دولار تقريبًا، والتي تضمنت أصولًا كبيرة في حوضي ديلاوير وميدلاند. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن بيع عقارات غير أساسية في حوض بيرميان مقابل 950 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الرابع من عام 2024.
| عملية | قيمة | الإغلاق المتوقع |
|---|---|---|
| اكتساب شركة كالون للبترول | 4.5 مليار دولار | اكتمل في أبريل 2024 |
| بيع العقارات غير الأساسية | 950 مليون دولار | الربع الرابع 2024 |
APA Corporation (APA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- APA Corporation (APA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APA Corporation (APA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APA Corporation (APA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.