AerSale Corporation (ASLE) Bundle
تاريخ موجز لشركة AerSale
شهدت شركة AerSale Corporation، وهي لاعب بارز في قطاع خدمات ما بعد البيع للطيران، تطورات كبيرة حتى عام 2024. وتتخصص الشركة في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك بيع المواد الصالحة للخدمة المستعملة (USM)، وتأجير الطائرات. تعمل AerSale من خلال قطاعي أعمال رئيسيين: حلول إدارة الأصول وTechOps.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AerSale عن دخل صافي قدره 509000 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 148000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 0.06 دولار أمريكي، مما يعكس انتعاش كبير من ربحية السهم البالغة (0.06) دولار في العام السابق. ويعزى هذا التحول إلى تحسن الكفاءات التشغيلية وانخفاض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي انخفضت إلى 69.4 مليون دولار من 77.7 مليون دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات AerSale للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 250.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 240.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يظهر اتجاه النمو. بلغت الإيرادات من قطاع حلول إدارة الأصول 59.1 مليون دولار أمريكي، بينما ساهم قطاع TechOps بمبلغ 191.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $509,000 | $(148,000) |
| ربحية السهم | $0.06 | $(0.06) |
| إجمالي الإيرادات | 250.3 مليون دولار | 240.1 مليون دولار |
| إيرادات حلول إدارة الأصول | 59.1 مليون دولار | 90.0 مليون دولار |
| إيرادات تكنوبس | 191.2 مليون دولار | 150.5 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AerSale 9.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله. كان لدى الشركة 78.5 مليون دولار مستحقة بموجب اتفاقية الائتمان المتجددة، والتي تم تعديلها في يوليو 2023 لزيادة الحد الأقصى للالتزامات إلى 180 مليون دولار، قابلة للتوسيع إلى 200 مليون دولار. بلغ سعر الفائدة المطبق على القروض المستحقة بموجب هذه الاتفاقية 8.15% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التطورات التشغيلية
واجهت AerSale تحديًا تشغيليًا كبيرًا في أبريل 2024 عندما دمر حريق أحد مستودعات قطع الغيار الثانوية المستأجرة في روزويل، نيو مكسيكو. وبلغت قيمة الاستبدال المقدرة للمخزون المفقود 67.6 مليون دولار، على الرغم من أن الشركة تحمل تأمينًا بحد أقصى 100 مليون دولار وقدمت مطالبة. تم تسجيل أساس تكلفة المخزون المدمر بمبلغ 6 ملايين دولار، مما أدى إلى انخفاض القيمة والمستحقات غير التجارية في الميزانية العمومية.
التزامات الديون
بلغ إجمالي التزامات ديون الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 79.1 مليون دولار أمريكي، منها 78.5 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المضمون الكبير لشركة Wells Fargo و0.6 مليون دولار أمريكي بموجب القرض المتجدد الأجل للممتلكات والمعدات من Synovus. كانت AerSale ملتزمة بتعهدات ديونها اعتبارًا من تاريخ التقرير.
| التزامات الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| اتفاقية الائتمان المتجدد المضمونة من ويلز فارجو | $78,513 |
| قرض متجدد الأجل للممتلكات والمعدات من شركة Synovus | $569 |
| إجمالي التزامات الدين | $79,082 |
الشهرة والأصول غير الملموسة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الشهرة التجارية لشركة AerSale 19.4 مليون دولار أمريكي، منها 13.4 مليون دولار أمريكي تتعلق بحلول إدارة الأصول و6.0 مليون دولار أمريكي لقطاع TechOps. أجرت الشركة اختبارات كمية مؤقتة لانخفاض قيمة الشهرة، والتي أشارت إلى أن القيم العادلة لوحدات التقارير الخاصة بها تجاوزت قيمها الدفترية، مما أدى إلى تجنب أي خسائر انخفاض في القيمة في عام 2024.
بشكل عام، يعكس الوضع المالي لشركة AerSale اعتبارًا من عام 2024 التعافي من الخسائر السابقة، مع مساهمة التعديلات التشغيلية الإستراتيجية في تحسين الربحية ونمو الإيرادات.
من يملك شركة AerSale (ASLE)
هيكل الملكية
تتمتع شركة AerSale Corporation (ASLE) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم الصادرة والقائمة 53,210,842 سهمًا.
| نوع المالك | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 29,000,000 | 54.5% |
| المطلعين | ما يقرب من 5،000،000 | 9.4% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 19,210,842 | 36.1% |
كبار المساهمين
يسلط الجدول التالي الضوء على المساهمين الرئيسيين في شركة AerSale اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 8.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,700,000 | 7.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,000,000 | 5.6% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 5,000,000 | 9.4% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في النصف الأول من عام 2024، كانت هناك تغييرات كبيرة في ملكية AerSale بسبب معاملات الأسهم وجوائز الأسهم. أضاف إصدار الأسهم بموجب خطة حوافز الأسهم لعام 2020 ما يقرب من 54,596 سهمًا إلى الإجمالي.
موقف السوق وأداء الأسهم
يتم تداول أسهم AerSale Corporation في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ASLE. بلغ سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 8.45 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 449 مليون دولار أمريكي. وقد شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، والتي تأثرت باتجاهات السوق الأوسع وأدائها المالي.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AerSale عن إيرادات إجمالية قدرها 250.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي هامش الربح لنفس الفترة حوالي 29.6%، مما يسلط الضوء على الكفاءة التشغيلية للشركة.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2024) | 250.3 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 29.6% |
| صافي الدخل (2024) | 3.1 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 449 مليون دولار |
ملكية المطلعين
ظلت الملكية الداخلية مستقرة، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون ما يقرب من 9.4٪ من إجمالي الأسهم. يتماشى هذا مع معايير الصناعة، حيث تشير الملكية الداخلية غالبًا إلى الثقة في مستقبل الشركة.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعرض مشهد ملكية شركة AerSale Corporation اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا صحيًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، جنبًا إلى جنب مع مجموعة ملتزمة من المطلعين. يعد هذا الهيكل أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والتنفيذ التشغيلي.
بيان مهمة شركة AerSale (ASLE).
Overview
تكرس شركة AerSale جهودها لتوفير حلول شاملة لصناعة الطيران، مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز الكفاءة التشغيلية وتخفض التكاليف لعملائها. ويؤكد بيان المهمة على الابتكار والسلامة ورضا العملاء، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية.
تفاصيل بيان المهمة
يعكس بيان مهمة AerSale Corporation التزامهم بما يلي:
- التركيز على العملاء: تقديم خدمة استثنائية وحلول مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمشغلي الطيران.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الهندسية لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.
- نزاهة: الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات والتفاعلات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في جميع جوانب العمل.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AerSale عن المقاييس المالية التالية التي تتوافق مع مهمتها لدفع النمو والكفاءة التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 82.7 مليون دولار | 92.5 مليون دولار | (10.6) |
| إجمالي الربح | 23.7 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | 0.9 |
| صافي الدخل | 0.5 مليون دولار | (0.15) مليون دولار | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | 9.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي الأصول | 601.5 مليون دولار | 553.9 مليون دولار | 8.6 |
قطاعات الأعمال
تعمل AerSale من خلال قطاعين أساسيين: حلول إدارة الأصول وTechOps. تتجلى مهمة تقديم خدمة عملاء ممتازة في أداء هذه القطاعات:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول إدارة الأصول | 50.4 مليون دولار | 65.1 مليون دولار | (22.5) |
| تك أوبس | 32.3 مليون دولار | 27.4 مليون دولار | 17.6 |
المبادرات الاستراتيجية
تتماشى مبادرات AerSale الإستراتيجية مع بيان مهمتها، مع التركيز على:
- تعزيز عروض المنتجات: التطوير المستمر للمنتجات المبتكرة مثل AerAware™ وAerSafe® لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- توسيع الوصول إلى السوق: استهداف أسواق وقطاعات عملاء جديدة لدفع نمو الإيرادات.
- التميز التشغيلي: تطبيق أفضل الممارسات لتعزيز تقديم الخدمات ورضا العملاء.
خاتمة
ويلخص بيان مهمة شركة AerSale التزامها بالجودة والابتكار وخدمة العملاء، كما يتضح من أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على النمو في صناعة الطيران.
كيف تعمل شركة AerSale (ASLE).
عمل Overview
تعمل شركة AerSale Corporation في قطاع خدمات ما بعد البيع للطيران التجاري، وتوفر منصة لإدارة وبيع وصيانة أجزاء الطائرات والمحركات. تركز الشركة على تعظيم قيمة معدات الطيران خلال دورة حياتها التشغيلية.
تصنف AerSale عملياتها إلى قسمين رئيسيين:
- حلول إدارة الأصول: يركز هذا القطاع على الحصول على معدات الطيران الإستراتيجية واستخراج القيمة، إما من خلال مبيعات الأصول بالكامل أو تفكيكها إلى مواد صالحة للخدمة (USM).
- العمليات التقنية: يوفر هذا القطاع خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، إلى جانب مبيعات الحلول الهندسية وغيرها من المنتجات القابلة للخدمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AerSale عن المقاييس المالية التالية:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| حلول إدارة الأصول | $151,475 | $57,301 | 37.8% |
| تك أوبس | $98,850 | $16,890 | 17.1% |
| المجموع | $250,325 | $74,191 | 29.6% |
وبالمقارنة، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 240.081 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى زيادة بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي.
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| منتجات | $47,719 | (28.7%) |
| تأجير | $6,900 | 177.4% |
| خدمات | $28,065 | 21.2% |
| المجموع | $82,684 | (10.6%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات AerSale للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 59.009 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 23.675 دولارًا أمريكيًا. التوزيع التفصيلي للتكاليف هو كما يلي:
| فئة التكلفة | التكلفة (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات | $31,680 |
| تكلفة التأجير | $2,424 |
| تكلفة الخدمات | $24,905 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت AerSale مصاريف بيع وعمومية وإدارية بقيمة 69,384 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 8.3 مليون دولار أمريكي أو 10.7٪ مقارنة بالعام السابق.
صافي الدخل
أعلنت AerSale عن صافي دخل قدره 509000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 148000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة 0.01 دولار أمريكي.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AerSale 9.8 مليون دولار نقدًا وما يعادله. استخدمت الشركة نقدًا في العمليات بقيمة 26.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك في المقام الأول لعمليات الاستحواذ على المواد الخام.
الديون والتمويل
تضمنت التزامات ديون AerSale مبلغ 78.5 مليون دولار أمريكي مستحق بموجب اتفاقية الائتمان الدوار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع توفر 93.7 مليون دولار أمريكي. كما أبرمت الشركة أيضًا قرضًا للمعدات بالتزام إجمالي قدره 10 ملايين دولار أمريكي.
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة مخزون AerSale 373,434,000 دولارًا أمريكيًا، مع التصنيفات الرئيسية التالية:
| فئة الجرد | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| USM | $88,781 |
| الأصول الكاملة | $193,955 |
| العمل قيد المعالجة | $31,694 |
| MRO والحلول الهندسية | $59,004 |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، تعرضت AerSale لخسارة كبيرة بسبب حريق في مستودع قطع الغيار الثانوي المستأجر الخاص بها، مما أدى إلى قيمة استبدال مخزون تقديرية تبلغ 67.6 مليون دولار. وقد قدمت الشركة مطالبة تأمينية عن الحادث.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في AerSale 451,524,000 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة طفيفة من 445,015,000 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
كيف تجني شركة AerSale (ASLE) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة AerSale بشكل أساسي من خلال قطاعين تجاريين: حلول إدارة الأصول و تك أوبس.
حلول إدارة الأصول
يركز هذا القطاع على استخلاص القيمة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على الأصول من خلال التأجير أو التداول أو التفكيك لبيع المنتجات. توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| الطائرات | $34,388 | (40.5%) |
| محرك | $117,087 | 26.3% |
| حلول إدارة أصول الإيرادات الإجمالية | $151,475 | 0.6% |
يرجع الانخفاض في إيرادات الطائرات بشكل أساسي إلى انخفاض النشاط في خط إنتاج طائرات B757 وانخفاض إيرادات التأجير. وعلى العكس من ذلك، تعزى الزيادة في إيرادات المحرك إلى النشاط المتزايد في خط إنتاج محرك سي اف ام 56، مما أدى إلى زيادة مبيعات معدات الطيران.
تك أوبس
يوفر قطاع TechOps خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، إلى جانب بيع الحلول الهندسية. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تفاصيل الإيرادات هي كما يلي:
| فئة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| خدمات MRO | $83,430 | 6.0% |
| مبيعات المنتجات | $15,420 | 45.7% |
| إجمالي الإيرادات التقنية | $98,850 | 10.4% |
تعود الزيادة في إيرادات TechOps بشكل رئيسي إلى ارتفاع مبيعات منتجات MRO، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات الصيانة عبر قطاع الطيران.
تحليل إجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ربح AerSale 74,191 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.1% من 68,005 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وإجمالي الأرباح الموزعة حسب القطاع هي كما يلي:
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| حلول إدارة الأصول | $57,301 | 19.5% |
| تك أوبس | $16,890 | (15.8%) |
الاعتراف بالإيرادات
تقوم AerSale بإثبات الإيرادات بناءً على التزامات الأداء التي تم الوفاء بها، والتي تشمل:
- يتم الاعتراف بإيرادات الإيجار من الطائرات والمحركات على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
- يتم استيفاء إيرادات الخدمة المعترف بها كالتزامات أداء.
- يتم الاعتراف بمبيعات المنتجات عند تسليم البضائع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AerSale عن إجمالي إيرادات قدرها 82,684 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 10.6% من 92,484 دولارًا أمريكيًا في الربع نفسه من عام 2023. وتتلخص البيانات المالية على النحو التالي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $82,684 | $92,484 |
| إجمالي الربح | $23,675 | $23,474 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $509 | ($148) |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $250,325 | $240,081 |
| إجمالي الربح | $74,191 | $68,005 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $3,149 | ($2,831) |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 176,134 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 172,076 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. يشمل التقسيم:
| فئة | التكلفة (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات | $99,830 |
| تكلفة التأجير | $5,511 |
| تكلفة الخدمات | $70,793 |
انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 69,384 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 77,724 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التعويضات على أساس الأسهم وتكاليف الرواتب.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات AerSale 149,932 دولارًا أمريكيًا وحقوق المساهمين 451,524 دولارًا أمريكيًا. أبلغت الشركة عن قروض مستحقة بقيمة 78.5 مليون دولار بموجب اتفاقية الائتمان المتجددة.
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.2%، بانخفاض من 59.8% في نفس الفترة من عام 2023.
AerSale Corporation (ASLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AerSale Corporation (ASLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerSale Corporation (ASLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerSale Corporation (ASLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.