B&G Foods, Inc. (BGS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة B&G Foods, Inc. (BGS)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة B&G Foods, Inc. في عام 1996، في الأصل كشركة صغيرة للوجبات الخفيفة تعمل تحت اسم B&G Foods, Inc. وبدأت الشركة رحلتها بإطلاق العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك Green Giant وOrtega.
الطرح العام الأولي
في عام 2013، تم طرح شركة B&G Foods للاكتتاب العام، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 1.5 مليون دولار أمريكي 150 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO). وتم تسعير الأسهم $19 لكل منهما، ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر BGS.
عمليات الاستحواذ والنمو
على مر السنين، قامت شركة B&G Foods بتوسيع محفظتها من خلال العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- 2014: حصلت على العلامة التجارية Green Giant من شركة General Mills لـ 765 مليون دولار.
- 2015: اشتريت البهارات والتوابل من ماركة Tone’s 110 مليون دولار.
- 2016: حصلت على العلامة التجارية السيدة داش من شركة يونيليفر ل 60 مليون دولار.
- 2018: تم شراء العلامة التجارية Crisco من شركة J.M. Smucker مقابل 550 مليون دولار.
- 2020: استحوذت على العلامة التجارية وأصول شركة الوجبات الخفيفة Angie's Boomchickapop لصالح 250 مليون دولار.
الأداء المالي
شهدت شركة B&G Foods تقلبات في الأداء المالي منذ الاكتتاب العام الأولي، حيث توضح أرقام الإيرادات هذا التقلب. على سبيل المثال، في السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.79 مليار دولاربينما بلغت إيراداتها في عام 2021 1.79 مليار دولار.
فيما يلي ملخص للبيانات المالية المختارة:
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $1.79 | $98 | $1.48 |
| 2021 | $1.79 | $97 | $1.46 |
| 2020 | $1.60 | $64 | $1.00 |
| 2019 | $1.57 | $65 | $1.02 |
| 2018 | $1.50 | $90 | $1.32 |
التواجد في السوق والعلامات التجارية
تتضمن مجموعة منتجات B&G Foods أكثر من 50 علامة تجارية، وتغطي فئات مثل الخضروات المجمدة والوجبات الخفيفة والتوابل. العلامات التجارية البارزة تشمل:
- العملاق الأخضر
- كريسكو
- أورتيجا
- السيدة داش
- انجي بومشيكابوب
التحديات والتكيفات
اعتبارًا من عام 2023، واجهت شركة B&G Foods تحديات بما في ذلك ارتفاع تكاليف المواد الخام واضطرابات سلسلة التوريد، مما أثر على هوامش الربح. واستجابة لذلك، نفذت الشركة العديد من تدابير توفير التكاليف وتعديلات الأسعار الإستراتيجية للحفاظ على الربحية.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم B&G Foods تقلبًا منذ الاكتتاب العام. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم BGS تقريبًا $18.75، مع نطاق 52 أسبوعًا $15.75 ل $25.50.
من يملك شركة B&G Foods, Inc. (BGS)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
يتم تداول أسهم شركة B&G Foods, Inc. (BGS) بشكل عام في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر "BGS". اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى الشركة ما يقرب من 37.9 مليون سهم قائم.
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية B&G Foods. وفقا لأحدث البيانات، حولها 85% من الأسهم القائمة للشركة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين.
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,775,010 | 15.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,818,347 | 12.7% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4,086,055 | 10.8% |
| كريدي سويس إيه جي | 2,900,000 | 7.7% |
| شركة ستيت ستريت | 2,600,000 | 6.9% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية أيضًا أحد الاعتبارات المهمة. اعتبارًا من آخر الأرقام المبلغ عنها، احتجز المطلعون تقريبًا 3% من إجمالي أسهم B&G Foods. وهذا يشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كين ماكغفرن | المدير التنفيذي | 150,000 |
| مايكل ماكغري | المدير المالي | 75,000 |
| ديفيد ل. داير | رئيس | 50,000 |
| جيمس جي لافرتي | مخرج | 40,000 |
كبار المساهمين
ومن الأهمية بمكان أن ندرك ذلك بين كبار المساهمين حوالي 40% من الأسهم مملوكة من قبل أكبر خمسة مساهمين. وهذا يشير إلى تركيز كبير في الملكية.
- شركة بلاك روك
- مجموعة الطليعة، وشركة
- مستشارو صندوق الأبعاد LP
- كريدي سويس إيه جي
- شركة ستيت ستريت
مقاييس الأداء
كانت القيمة السوقية لشركة B&G Foods اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.2 مليار دولار، حيث تصل إيراداتها السنوية إلى ما يقرب من 1.6 مليار دولار في عام 2022. وأعلنت الشركة عن صافي دخل قدره حوالي 150 مليون دولار لنفس الفترة.
الاتجاهات الحديثة
في الاتجاهات المالية الأخيرة، شهدت B&G Foods تقلبات في أسعار الأسهم، لتغلق عند $31.50 للسهم الواحد في 10 أكتوبر 2023. ويشير هذا إلى زيادة قدرها تقريبيًا 12% من الربع السابق.
الاستنتاج بشأن تأثير أصحاب المصلحة
بشكل عام، يوفر الجمع بين الملكية المؤسسية والملكية الداخلية أساسًا متينًا لشركة B&G Foods, Inc. وتؤثر القرارات التي يتخذها أصحاب المصلحة الرئيسيون بشكل مباشر على التوجه الاستراتيجي للشركة وفعاليتها التشغيلية.
بيان مهمة شركة B&G Foods, Inc. (BGS).
B&G Foods, Inc. (BGS) هي شركة رائدة في تصنيع وتوزيع مجموعة متنوعة من الأطعمة المجمدة والمجمدة، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية المعروفة. وتلتزم الشركة بتعزيز نوعية الحياة لعملائها من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. يؤكد بيان مهمة B&G Foods على الابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- نزاهة
- جودة
- ابتكار
- الاستدامة
- المشاركة المجتمعية
الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت B&G Foods مقاييس أداء قوية. ويلخص الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية من العام المالي 2022:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.556 مليار دولار | 1.557 مليار دولار | -0.1% |
| إجمالي الربح | 542 مليون دولار | 563 مليون دولار | -3.7% |
| الدخل التشغيلي | 120 مليون دولار | 132 مليون دولار | -9.1% |
| صافي الدخل | 61 مليون دولار | 67 مليون دولار | -8.9% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.84 | $0.91 | -7.7% |
محفظة العلامة التجارية
تفتخر B&G Foods بمجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تلبي احتياجات قطاعات السوق المختلفة. تتضمن استراتيجية العلامة التجارية للشركة تعزيز المنتجات الحالية وابتكار عروض جديدة. يوجد أدناه جدول يلخص العلامات التجارية الرئيسية ضمن B&G Foods:
| اسم العلامة التجارية | فئة | سنة الإطلاق | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| العملاق الأخضر | خضار مجمدة | 1903 | 9.8% |
| بام | رذاذ الطبخ | 1961 | 36.3% |
| أورتيجا | منتجات التاكو | 1897 | 15.5% |
| السيدة داش | توابل | 1983 | 24.4% |
| نيويورك ستايل | وجبات خفيفة | 1985 | 7.2% |
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة B&G Foods بالاستدامة، مع التركيز على تقليل بصمتها البيئية من خلال مبادرات مختلفة. تشمل الإحصائيات الرئيسية حول جهود الاستدامة ما يلي:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% من مستويات 2015
- التعبئة والتغليف المصنوعة من 100% المواد القابلة لإعادة التدوير
- تخفيض استخدام المياه 15% منذ عام 2019
- مشاركة المجتمع من خلال أكثر 1 مليون دولار في المساهمات الخيرية سنويا
اختتام محاذاة بيان المهمة
يتوافق بيان مهمة B&G Foods مع استراتيجياتها التشغيلية ونهج السوق. وتهدف الشركة إلى مواصلة الابتكار مع الحفاظ على التزام قوي بالجودة والاستدامة.
كيف تعمل شركة B&G Foods, Inc. (BGS).
شركة Overview
شركة B&G Foods, Inc. (رمز التداول: BGS) هي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المواد الغذائية في الولايات المتحدة، مع التركيز على الأطعمة المجمدة والمجمدة. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات تحت العديد من العلامات التجارية المعروفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة B&G Foods عن الأرقام المالية التالية:
- ربح: 430 مليون دولار
- صافي الدخل: 28 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $0.58
- إجمالي الأصول: 2.5 مليار دولار
- سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023): $18.34
فئات المنتجات
تعمل شركة B&G Foods من خلال فئات منتجات متعددة، والتي تشمل:
| فئة | العلامات التجارية | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| الأطعمة المجمدة | العملاق الأخضر، المزرعة الأرضية | 10% |
| معلبات | ليبي، هانت | 15% |
| البهارات والتوابل | السيدة داش، أورتيجا | 13% |
| وجبات خفيفة | غنيمة القراصنة، على طراز نيويورك | 8% |
استراتيجية السوق
تستخدم شركة B&G Foods العديد من الأساليب الإستراتيجية للحفاظ على تواجدها في السوق:
- التركيز على اكتساب العلامة التجارية
- استثمر في ابتكار المنتجات
- تعزيز كفاءة سلسلة التوريد
- توسيع قنوات التوزيع
مبادرات الاستدامة
تلتزم الشركة بممارسات الاستدامة المختلفة، بما في ذلك:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030
- الاستفادة من 25% من المواد المعاد تدويرها في التغليف بحلول عام 2025
- تطبيق تقنيات توفير المياه في التصنيع
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة B&G Foods عن خطط للقيام بما يلي:
- إطلاق خط جديد من المنتجات العضوية
- استثمار 50 مليون دولار في تطوير التكنولوجيا
- التوسع في الأسواق الدولية، وخاصة في كندا والمكسيك
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشمل مقاييس المخزون الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.40 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.75 |
| عائد الأرباح | 6.5% |
خاتمة
تظل B&G Foods لاعبًا مهمًا في صناعة الأغذية، حيث تقدم مقاييس أداء قوية ومبادرات نمو استراتيجية.
كيف تجني شركة B&G Foods, Inc. (BGS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة B&G Foods إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية، بما في ذلك الأطعمة المعلبة والمجمدة والوجبات الخفيفة والتوابل. تضم محفظة الشركة أكثر من 50 علامة تجارية يتم توزيعها عبر قنوات مختلفة.
فئات المنتجات
- الأطعمة المعلبة – 63% من الإيرادات
- الوجبات الخفيفة - 22% من الإيرادات
- التوابل والبهارات - 10% من الإيرادات
- الأطعمة المجمدة - 5% من الإيرادات
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة B&G Foods عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.9 مليار دولار. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس العام تقريبا 118 مليون دولار، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ $1.20.
| سنة | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.9 مليار دولار | 118 مليون دولار | $1.20 |
| 2021 | 1.8 مليار دولار | 120 مليون دولار | $1.25 |
| 2020 | 1.7 مليار دولار | 100 مليون دولار | $1.05 |
قنوات التوزيع
يتم توزيع منتجات B&G Foods من خلال عدة قنوات رئيسية: متاجر البقالة والتجار الشاملين وخدمات الطعام والمتاجر الصغيرة.
- محلات البقالة - 50%
- التجار الشاملون - 30%
- خدمة الطعام - 15%
- المتاجر الصغيرة - 5%
حصة السوق والمنافسة
وتمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في قطاعي الأغذية المعلبة والمجمدة. في عام 2022، تم تصنيف B&G Foods على أنها ثالث أكبر لاعب في سوق الخضار المعلبة بحصة سوقية تبلغ حوالي 15%.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تابعت شركة B&G Foods النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- العملاق الأخضر (2015)
- السيدة داش (2013)
- قهوة نيو إنجلاند (2012)
التسويق والإعلان
تخصص الشركة تقريبا 5% من إجمالي الإيرادات نحو جهود التسويق والإعلان، مع التركيز على الوعي بالعلامة التجارية وإشراك المستهلكين.
التحديات والمخاطر
تواجه شركة B&G Foods تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام، والمنافسة من العلامات التجارية الخاصة، وتغيير تفضيلات المستهلك نحو الخيارات الصحية. أبلغت الشركة عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) تقريبًا 1.4 مليار دولار في عام 2022، مما يشير إلى هامش إجمالي قدره 26.3%.
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة B&G Foods عن شراكة مع كبار تجار التجزئة لإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي 50 مليون دولار إلى الإيرادات في العام المالي المقبل.
B&G Foods, Inc. (BGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support