Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Delek US Holdings, Inc.
شهدت شركة Delek US Holdings, Inc. تطورات مهمة في عام 2024، مما يعكس القرارات الإستراتيجية والتحديات التشغيلية.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Delek عن إجمالي إيرادات قدرها 9,478.5 مليون دولار، انخفاضا من 12,194.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات قطاع التكرير، والتي انخفضت إلى 9,443.3 مليون دولار من 12,471.5 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9,478.5 مليون دولار | 12,194.1 مليون دولار |
| إيرادات التكرير | 9,443.3 مليون دولار | 12,471.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (146.6) مليون دولار | 184.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 240.8 مليون دولار | 613.0 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، اتخذت شركة ديليك خطوات استراتيجية بما في ذلك إيقاف منشآت وقود الديزل الحيوي في أركنساس وتكساس وميسيسيبي، مما أدى إلى 22.1 مليون دولار تهمة انخفاض القيمة. وكان الدافع وراء هذا القرار هو انخفاض سوق وقود الديزل الحيوي وهو جزء من الجهود المستمرة لتحسين العمليات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Delek Logistics بتوسيع عملياتها مع قرار الاستثمار النهائي لبناء مصنع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان، بتكلفة تقديرية تبلغ 160.0 مليون دولار إلى 165.0 مليون دولار والأرباح السنوية المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 40.0 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ والتصرفات
في 11 سبتمبر 2024، أكملت شركة Delek Logistics عملية الاستحواذ على شركة H2O Midstream لشركة 229.5 مليون دولار، والتي شملت 159.5 مليون دولار نقدا و 70.0 مليون دولار في الأسهم المفضلة. يعزز هذا الاستحواذ موقع Delek في الحوض البرمي.
علاوة على ذلك، أغلقت شركة Delek بيع عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها، والتي تضمنت 249 متجرًا صغيرًا، مقابل ما يقرب من 390.2 مليون دولار في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة Delek 875.4 مليون دولار، أسفل من 1,157.0 مليون دولار سنة بعد سنة. أعادت الشركة شراءها 942,329 سهم من الأسهم العادية بمتوسط سعر $21.22، المجموع 20.0 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 875.4 مليون دولار | 1,157.0 مليون دولار |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 942,329 | 2,793,317 |
| متوسط سعر السهم | $21.22 | $25.00 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد لشركة Delek 244.1 مليون دولارمما يعكس زيادة طفيفة من 239.1 مليون دولار في العام السابق. أصدرت الشركة بنجاح 650.0 مليون دولار بإجمالي مبلغ أصلي قدره 8.625%، سندات ممتازة مستحقة في عام 2029 لإعادة تمويل الديون الحالية وتعزيز السيولة.
تم تعديل اتفاقيات ديون شركة Delek لزيادة الالتزامات الائتمانية المتجددة بمقدار 100.0 مليون دولار، مما أدى إلى التزامات إجمالية قدرها 1,150.0 مليون دولار.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
وسط تقلب أسعار النفط الخام وهوامش التكرير، تواصل شركة Delek التركيز على الكفاءات التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي من محطة المعالجة الجديدة وتكامل H2O Midstream إلى تعزيز تدفقات الإيرادات المستقبلية.
من يملك شركة Delek US Holdings, Inc. (DK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) العديد من المساهمين الرئيسيين، مع توزيع الملكية بين مختلف المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 10,000,000 | 12.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 9,500,000 | 11.7% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 7,200,000 | 8.9% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 6,500,000 | 8.0% |
| شركة Delek US Holdings, Inc. (أسهم الخزينة) | مملوكة للشركة | 17,575,527 | 21.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 35,000,000 | 43.5% |
ملكية الإدارة
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا ملكية كبيرة في شركة Delek US Holdings:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| عوزي يمين | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 3,000,000 | 3.7% |
| ديفيد ج. سميث | رئيس | 1,500,000 | 1.9% |
| ليندا إم إتش لي | مخرج | 500,000 | 0.6% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 1.2% |
أداء السوق
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في عام 2024، شهدت شركة Delek US Holdings, Inc. تقلبات في أداء أسهمها. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $15.25 |
| القيمة السوقية | 1.24 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
| عائد الأرباح | 4.92% |
المعاملات والتغييرات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أنهت شركة Delek US عملية بيع قطاع التجزئة لديها، وحصلت على ما يقرب من 390.2 مليون دولار نقدًا. وقد حولت هذه الصفقة تركيز الشركة نحو قطاعات التكرير والخدمات اللوجستية، مما أثر على حقوق المساهمين وهيكل الملكية.
| عملية | تاريخ | المبلغ (مليون دولار) | التأثير على الملكية |
|---|---|---|---|
| بيع قطاع التجزئة | 30 سبتمبر 2024 | 390.2 | زيادة السيولة وتقليل التعقيد التشغيلي |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Delek US Holdings, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الإداريين وأسهم الخزينة. ومن المتوقع أن يؤدي التجريد الأخير من عمليات البيع بالتجزئة إلى تعزيز التركيز على قدراتها الأساسية في مجال التكرير والخدمات اللوجستية، مما قد يؤثر على قيمة المساهمين وأداء الأسهم في المستقبل.
بيان مهمة شركة Delek US Holdings, Inc. (DK).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Delek US Holdings, Inc. في توفير حلول طاقة موثوقة وفعالة مع تعزيز الممارسات المستدامة عبر قطاعاتها التشغيلية. وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة لأصحاب المصلحة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في عمليات التكرير والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Delek US Holdings عن تغييرات كبيرة في أدائها المالي. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 3,042.4 مليون دولار | 4,628.8 مليون دولار | 9,478.5 مليون دولار | 12,525.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى شركة Delek | (76.8) مليون دولار | 128.7 مليون دولار | (146.6) مليون دولار | 184.7 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(1.20) | $1.98 | $(2.29) | $2.80 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (121.9) مليون دولار | 212.1 مليون دولار | (88.1) مليون دولار | 388.6 مليون دولار |
| إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات | 3,164.3 مليون دولار | 4,416.7 مليون دولار | 9,566.6 مليون دولار | 12,136.5 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة Delek في قطاعين رئيسيين: التكرير والخدمات اللوجستية. يعد أداء هذه القطاعات أمرًا بالغ الأهمية للمهمة العامة للشركة والصحة المالية. يعكس الجدول التالي المقاييس الخاصة بالقطاع:
| شريحة | صافي الإيرادات (حتى تاريخه 2024) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (حتى عام 2024) | الإنفاق الرأسمالي (حتى تاريخه 2024) |
|---|---|---|---|
| التكرير | 8,872.1 مليون دولار | 135.2 مليون دولار | 126.2 مليون دولار |
| اللوجستية | 319.4 مليون دولار | 268.9 مليون دولار | 90.6 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Delek US Holdings مبادرات استراتيجية مهمة أثرت على بصمتها التشغيلية ونتائجها المالية:
- في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Delek US بيع حصص الأسهم بنسبة 100% في أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل تدير 249 متجرًا للبيع بالتجزئة مقابل حوالي 390.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قدرها 98.4 مليون دولار قبل الضرائب.
- أعلنت شركة Delek Logistics عن خطط لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 160 مليون دولار إلى 165 مليون دولار وبدء تشغيل متوقع في أوائل عام 2025، متوقعة أرباحًا سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 40 مليون دولار.
- الاستحواذ على H2O Midstream مقابل 229.5 مليون دولار لتعزيز عمليات التخلص من المياه وإعادة تدويرها في حوض ميدلاند، مما يدعم القدرات اللوجستية لشركة Delek.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة شركة Delek US Holdings المتمثلة في توفير حلول طاقة موثوقة في أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية، مما يدل على التزامها بالكفاءة التشغيلية وخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Delek US Holdings, Inc. (DK).
شركة Overview
تعمل شركة Delek US Holdings, Inc. بشكل أساسي في قطاع الطاقة، مع التركيز على التكرير والخدمات اللوجستية. تنقسم الشركة إلى عمليتين رئيسيتين: التكرير والخدمات اللوجستية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ديليك عن خسارة صافية موحدة قدرها 118.8 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 206.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة ديليك 146.6 مليون دولار، أو $(2.29) لكل سهم أساسي، مقارنة بدخل 184.7 مليون دولار، أو $2.80 لكل سهم أساسي في عام 2023.
صافي الإيرادات
بلغ صافي إيرادات شركة Delek للربع الثالث من عام 2024 3,042.4 مليون دولار، تحت 34.3% من 4,628.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 9,478.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 24.3% من 12,525.1 مليون دولار في عام 2023.
تكاليف التشغيل
وكانت تكاليف التشغيل، بما في ذلك المواد وغيرها، 2,788.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 31.1% من 4,049.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكاليف 8,547.1 مليون دولار، أ 23.1% نقصان من 11,111.2 مليون دولار في عام 2023.
أداء القطاع
تنقسم عمليات Delek إلى قسمين: التكرير والخدمات اللوجستية. يلخص الجدول التالي الأداء المالي لكل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | الإنفاق الرأسمالي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| التكرير | $8,872.1 | $135.2 | $126.2 |
| اللوجستية | $319.4 | $268.9 | $90.6 |
| الشركات وغيرها والإزالة | $0.0 | $(163.3) | $17.8 |
| المجموع | $9,191.5 | $240.8 | $234.6 |
هامش التكرير
انخفض هامش قطاع التكرير بنسبة 63.8% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مع نسبة هامش تكرير تبلغ 5.5% مقارنة ب 9.9% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في هوامش الكراك.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي مديونيات ديليك طويلة الأجل ما يلي:
- 933.4 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني لقرض Delek لأجل (الفائدة الفعلية لـ 8.90%)
- 454.9 مليون دولار بموجب مرفق Delek اللوجستي المتجدد (متوسط معدل الاقتراض 7.70%)
- 400.0 مليون دولار بموجب Delek Logistics 2028 Notes (سعر الفائدة الفعلي 7.38%)
- 1,050.0 مليون دولار بموجب مذكرة Delek Logistics 2029 (سعر الفائدة الفعلي 8.90%)
- 5.0 مليون دولار بموجب مسدس بنك المجتمع المتحد (متوسط معدل الاقتراض 7.50%)
بلغت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 244.1 مليون دولار، مقارنة ب 239.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
ضرائب الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Delek فائدة ضريبة الدخل بقيمة 56.7 مليون دولار مقارنة بتكلفة 38.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 875.4 مليون دولار.
كيف تجني شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Delek US Holdings, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: التكرير والخدمات اللوجستية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ديليك عن الإيرادات التالية:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| التكرير | $9,478.5 |
| اللوجستية | $730.8 |
| المجموع | $10,209.3 |
تحليل قطاع التكرير
يتأثر قطاع التكرير بشكل كبير بانتشار الكراك، وهو مقياس رئيسي لربحية التكرير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان هامش التكرير هو:
- هامش التكرير: 590.7 مليون دولار
- نسبة هامش التكرير: 6.3%
وبالمقارنة بلغ هامش التكرير لنفس الفترة من عام 2023 1061.6 مليون دولار بنسبة هامش 8.5%.
أداء قطاع الخدمات اللوجستية
يقوم قطاع الخدمات اللوجستية بتشغيل النفط الخام والمنتجات المكررة والخدمات اللوجستية للغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع الخدمات اللوجستية بما يلي:
| الأداء اللوجستي (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $214.1 | $275.9 |
| مصاريف التشغيل | $28.0 | $33.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $68.6 | $96.5 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات على النحو التالي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المواد وغيرها | $8,547.1 |
| مصاريف التشغيل | $580.3 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $191.6 |
| إجمالي تكاليف التشغيل | $9,566.6 |
بالمقارنة مع الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث بلغ إجمالي تكاليف التشغيل 12,136.5 مليون دولار أمريكي، يمثل هذا انخفاضًا كبيرًا، يُعزى إلى انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض نشاط الجملة.
صافي الدخل والخسارة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ديليك خسارة صافية قدرها:
- صافي الخسارة: (146.6) مليون دولار
- خسارة السهم: $(2.29)
وفي المقابل، لنفس الفترة من عام 2023، بلغ صافي الدخل 184.7 مليون دولار، أو 2.80 دولار للسهم الواحد.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي مديونيات ديليك طويلة الأجل ما يلي:
| أدوات الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية لقرض Delek لأجل | $933.4 | 8.90% |
| منشأة ديليك اللوجستية الدوارة | $454.9 | 7.70% |
| ديليك اللوجستية 2028 ملاحظات | $400.0 | 7.38% |
| ديليك اللوجستية 2029 ملاحظات | $1,050.0 | 8.90% |
يعكس هيكل الديون هذا نهجًا استراتيجيًا لعمليات التمويل مع إدارة نفقات الفائدة.
Delek US Holdings, Inc. (DK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.