Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
Une brève histoire de Delek Us Holdings, Inc.
Delek US Holdings, Inc. a connu des développements importants en 2024, reflétant à la fois les décisions stratégiques et les défis opérationnels.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Delek a rapporté des revenus totaux de 9 478,5 millions de dollars, une diminution de 12 194,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été principalement tirée par la réduction des revenus des segments de raffinage, qui sont tombés 9 443,3 millions de dollars depuis 12 471,5 millions de dollars.
| Métrique financière | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 9 478,5 millions de dollars | 12 194,1 millions de dollars |
| Refiner les revenus | 9 443,3 millions de dollars | 12 471,5 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (146,6) millions de dollars | 184,7 millions de dollars |
| EBITDA | 240,8 millions de dollars | 613,0 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
En 2024, Delek a pris des mouvements stratégiques, notamment le ralenti des installations de biodiesel en Arkansas, au Texas et au Mississippi, conduisant à un 22,1 millions de dollars accusation de dépréciation. La décision a été tirée par la baisse du marché du biodiesel et fait partie des efforts continus pour optimiser les opérations.
De plus, Delek Logistics a élargi ses opérations avec la décision d'investissement finale de construire une nouvelle usine de traitement du gaz naturel dans le bassin du Permien, avec un coût estimé de 160,0 millions de dollars à 165,0 millions de dollars et un EBITDA annuel attendu de 40,0 millions de dollars.
Acquisitions et dispositions
Le 11 septembre 2024, Delek Logistics a achevé l'acquisition de H2O Midstream pour 229,5 millions de dollars, qui comprenait 159,5 millions de dollars en espèces et 70,0 millions de dollars en capitaux propres préférés. Cette acquisition améliore la position de Delek dans le bassin du Permien.
De plus, Delek a clôturé la vente de ses opérations de vente au détail, qui comprenait 249 dépanneurs, pour approximativement 390,2 millions de dollars le 30 septembre 2024.
Equité des actionnaires et rachats d'actions
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Delek étaient 875,4 millions de dollars, à partir de 1 157,0 millions de dollars d'une année à l'autre. La société a racheté 942 329 actions des actions ordinaires à un prix moyen de $21.22, totalisant 20,0 millions de dollars Au cours du troisième trimestre de 2024.
| Métrique des capitaux propres | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 875,4 millions de dollars | 1 157,0 millions de dollars |
| Total des actions rachetées | 942,329 | 2,793,317 |
| Prix moyen par action | $21.22 | $25.00 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, la charge totale des intérêts de Delek était 244,1 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 239,1 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise a réussi à émettre 650,0 millions de dollars en un montant principal de 8,625% de billets de premier rang dus en 2029 pour refinancer la dette existante et améliorer la liquidité.
Les accords de dette de Delek ont été modifiés pour augmenter les engagements de crédit renouvelables par 100,0 millions de dollars, entraînant des engagements totaux de 1 150,0 millions de dollars.
Conditions du marché et perspectives futures
Au milieu de la fluctuation des prix du pétrole brut et des marges de raffinage, Delek continue de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et les investissements stratégiques. La demande prévue de gaz naturel de la nouvelle usine de transformation et l'intégration de H2O Midstream devraient renforcer les sources de revenus futures.
A qui possède Delek Us Holdings, Inc. (DK)
Importants actionnaires
Depuis 2024, Delek US Holdings, Inc. (DK) compte plusieurs actionnaires majeurs, avec la propriété répartie entre divers investisseurs institutionnels et parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume les actionnaires importants et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 10,000,000 | 12.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 9,500,000 | 11.7% |
| Wellington Management Co. LLP | Investisseur institutionnel | 7,200,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 6,500,000 | 8.0% |
| Delek US Holdings, Inc. (Stock du Trésor) | Appartenant à l'entreprise | 17,575,527 | 21.6% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 35,000,000 | 43.5% |
Propriété de gestion
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent également une propriété importante dans Delek US Holdings:
| Nom | Position | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Uzi Yemin | Président et chef de la direction | 3,000,000 | 3.7% |
| David J. Smith | Président | 1,500,000 | 1.9% |
| Linda M. H. Lee | Directeur | 500,000 | 0.6% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 | 1.2% |
Performance du marché
Depuis les dernières données disponibles en 2024, Delek US Holdings, Inc. a connu des fluctuations dans ses performances en stock. Le tableau suivant décrit les mesures financières clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $15.25 |
| Capitalisation boursière | 1,24 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $22.50 |
| 52 semaines de bas | $12.00 |
| Rendement des dividendes | 4.92% |
Transactions et changements récents
En septembre 2024, Delek US a finalisé la vente de son segment de vente au détail, recevant environ 390,2 millions de dollars en espèces. Cette transaction a déplacé l’accent mis par la Société vers ses segments de raffinage et de logistique, ce qui a un impact sur les capitaux propres et la structure de propriété des actionnaires.
| Transaction | Date | Montant (million de dollars) | Impact sur la propriété |
|---|---|---|---|
| Vente du segment de la vente au détail | 30 septembre 2024 | 390.2 | Augmentation de la liquidité, réduction de la complexité opérationnelle |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Delek US Holdings, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, de parties prenantes de la direction et de titres de trésorerie. La récente désinvestissement de ses opérations de vente au détail devrait améliorer l'accent mis sur ses capacités de raffinage et de logistique de base, ce qui a un impact sur la valeur future des actionnaires et la performance des actions.
Delek US Holdings, Inc. (DK) Énoncé de mission
Énoncé de mission Overview
La mission de Delek US Holdings, Inc. est de fournir des solutions énergétiques fiables et efficaces tout en favorisant des pratiques durables à travers ses segments opérationnels. La société vise à offrir de la valeur à ses parties prenantes grâce à des investissements stratégiques dans les opérations de raffinage, de logistique et de vente au détail.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Delek US Holdings a signalé des changements importants dans ses performances financières. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 3 042,4 millions de dollars | 4 628,8 millions de dollars | 9 478,5 millions de dollars | 12 525,1 millions de dollars |
| Revenu net (perte) attribuable à Delek | (76,8) millions de dollars | 128,7 millions de dollars | (146,6) millions de dollars | 184,7 millions de dollars |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(1.20) | $1.98 | $(2.29) | $2.80 |
| Revenu opérationnel (perte) | (121,9) millions de dollars | 212,1 millions de dollars | (88,1 $) millions | 388,6 millions de dollars |
| Total des coûts d'exploitation et dépenses | 3 164,3 millions de dollars | 4 416,7 millions de dollars | 9 566,6 millions de dollars | 12 136,5 millions de dollars |
Performance du segment
Delek fonctionne dans deux segments primaires: le raffinage et la logistique. La performance de ces segments est essentielle à la mission globale et à la santé financière de l'entreprise. Le tableau suivant reflète les mesures spécifiques au segment:
| Segment | Revenus nets (YTD 2024) | EBITDA du segment (YTD 2024) | Dépenses en capital (YTD 2024) |
|---|---|---|---|
| Raffinage | 8 872,1 millions de dollars | 135,2 millions de dollars | 126,2 millions de dollars |
| Logistique | 319,4 millions de dollars | 268,9 millions de dollars | 90,6 millions de dollars |
Initiatives stratégiques récentes
En 2024, Delek US Holdings a entrepris des initiatives stratégiques importantes ayant un impact sur son empreinte opérationnelle et ses résultats financiers:
- Le 30 septembre 2024, Delek US a terminé la vente de 100% d'intérêts en actions dans quatre filiales en propriété exclusive opérant 249 magasins de détail pour environ 390,2 millions de dollars, ce qui a entraîné un gain de 98,4 millions de dollars avant l'impôt.
- Delek Logistics a annoncé des plans pour une nouvelle usine de traitement du gaz naturel dans le bassin du Permien, avec un coût estimé de 160 millions de dollars à 165 millions de dollars et une startup prévue au début de 2025, projetant un EBITDA annuel d'environ 40 millions de dollars.
- L'acquisition de H2O Midstream pour 229,5 millions de dollars pour améliorer les opérations d'élimination de l'eau et de recyclage dans le bassin de Midland, qui prend en charge les capacités logistiques de Delek.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de Delek US Holdings de fournir des solutions énergétiques fiables se reflète dans ses performances financières et ses initiatives stratégiques, démontrant un engagement envers l'efficacité opérationnelle et la création de valeur des parties prenantes.
Comment fonctionne Delek Us Holdings, Inc. (DK)
Entreprise Overview
Delek US Holdings, Inc. opère principalement dans le secteur de l'énergie, en se concentrant sur le raffinage et la logistique. L'entreprise est segmentée en deux opérations principales: le raffinage et la logistique.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Delek a signalé une perte nette consolidée de 118,8 millions de dollars, par rapport à un revenu net de 206,8 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette attribuable à Delek était 146,6 millions de dollars, ou $(2.29) par part de base, par rapport au revenu de 184,7 millions de dollars, ou $2.80 Par part de base en 2023.
Revenus nets
Les revenus nets de Delek pour le troisième trimestre de 2024 étaient 3 042,4 millions de dollars, vers le bas 34.3% depuis 4 628,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont totalisé 9 478,5 millions de dollars, une diminution de 24.3% depuis 12 525,1 millions de dollars en 2023.
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation, y compris les matériaux et autres, étaient 2 788,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en bas 31.1% depuis 4 049,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts étaient 8 547,1 millions de dollars, un 23.1% diminuer de 11 111,2 millions de dollars en 2023.
Performance du segment
Les opérations de Delek sont divisées en deux segments: le raffinage et la logistique. Le tableau suivant résume la performance financière de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus nets (en millions) | EBITDA du segment (en millions) | Dépenses en capital (en millions) |
|---|---|---|---|
| Raffinage | $8,872.1 | $135.2 | $126.2 |
| Logistique | $319.4 | $268.9 | $90.6 |
| Entreprise, autres et éliminations | $0.0 | $(163.3) | $17.8 |
| Total | $9,191.5 | $240.8 | $234.6 |
Marge de raffinage
La marge du segment de raffinage a diminué de 63.8% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trime 5.5% par rapport à 9.9% l'année précédente. La diminution était principalement due à une baisse significative des spreads de fissure.
Dette et intérêt
Depuis le 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Delek comprenait:
- 933,4 millions de dollars en vertu de la facilité de crédit de prêt à terme Delek (intérêt effectif de 8.90%)
- 454,9 millions de dollars dans le cadre de l'installation renouvelable de logistique Delek (taux d'emprunt moyen de 7.70%)
- 400,0 millions de dollars sous les billets de Delek Logistics 2028 (taux d'intérêt effectif de 7.38%)
- 1 050,0 millions de dollars sous les billets de Delek Logistics 2029 (taux d'intérêt effectif de 8.90%)
- 5,0 millions de dollars sous le revolver de la United Community Bank (taux d'emprunt moyen de 7.50%)
Les frais d'intérêt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 244,1 millions de dollars, par rapport à 239,1 millions de dollars dans la même période de 2023.
Impôts sur le revenu
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Delek a enregistré une prestation d'impôt sur le revenu de 56,7 millions de dollars par rapport à une dépense de 38,3 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 875,4 millions de dollars.
Comment Delek Us Holdings, Inc. (DK) fait de l'argent
Segments de revenus
Delek US Holdings, Inc. fonctionne principalement à travers deux segments: le raffinage et la logistique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Delek a rapporté les revenus suivants:
| Segment | Revenus nets (en millions) |
|---|---|
| Raffinage | $9,478.5 |
| Logistique | $730.8 |
| Total | $10,209.3 |
Analyse du segment de raffinage
Le segment de raffinage est significativement affecté par la propagation de la fissure, une mesure clé de la rentabilité du raffinage. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge de raffinage était:
- Marge de raffinage: 590,7 millions de dollars
- Pourcentage de marge de raffinage: 6,3%
En comparaison, la marge de raffinage pour la même période en 2023 était de 1 061,6 millions de dollars avec un pourcentage de marge de 8,5%.
Performance du segment logistique
Le segment logistique exploite du pétrole brut, des produits raffinés et de la logistique du gaz naturel. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment logistique a rapporté:
| Performance logistique (en millions) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | $214.1 | $275.9 |
| Dépenses d'exploitation | $28.0 | $33.0 |
| EBITDA | $68.6 | $96.5 |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'exploitation totaux et les dépenses ont été signalés comme suit:
| Type de coût | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des matériaux et autres | $8,547.1 |
| Dépenses d'exploitation | $580.3 |
| Frais généraux et administratifs | $191.6 |
| Coût d'exploitation total | $9,566.6 |
Par rapport aux neuf mois clos le 30 septembre 2023, où les coûts d'exploitation totaux étaient de 12 136,5 millions de dollars, cela représente une baisse significative, attribuée à la baisse des prix du pétrole brut et à une activité de gros réduite.
Revenu net et perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Delek a signalé une perte nette de:
- Perte nette: (146,6) millions de dollars
- Perte par action: $ (2,29)
En revanche, pour la même période en 2023, le bénéfice net était de 184,7 millions de dollars, ou 2,80 $ par action.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Delek comprenait les éléments suivants:
| Endettement | Montant principal (en millions) | Taux d'intérêt efficace |
|---|---|---|
| Delided Term Loan Credit Cacassation | $933.4 | 8.90% |
| Délicez une installation renouvelable de logistique | $454.9 | 7.70% |
| Delek Logistics 2028 Notes | $400.0 | 7.38% |
| Delek Logistics 2029 Notes | $1,050.0 | 8.90% |
Cette structure de la dette reflète une approche stratégique du financement des opérations tout en gérant les dépenses d'intérêt.
Delek US Holdings, Inc. (DK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.