Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
Uma breve história de Delek US Holdings, Inc.
A Delek US Holdings, Inc. experimentou desenvolvimentos significativos em 2024, refletindo decisões estratégicas e desafios operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Delek relatou receitas totais de US $ 9.478,5 milhões, uma diminuição de US $ 12.194,1 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por receitas reduzidas de segmento de refino, que caíram US $ 9.443,3 milhões de US $ 12.471,5 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 9.478,5 milhões | US $ 12.194,1 milhões |
| Refinando receitas | US $ 9.443,3 milhões | US $ 12.471,5 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (146,6) milhões | US $ 184,7 milhões |
| EBITDA | US $ 240,8 milhões | US $ 613,0 milhões |
Destaques operacionais
Em 2024, Delek fez movimentos estratégicos, incluindo a marcha lenta de instalações de biodiesel no Arkansas, Texas e Mississippi, levando a um US $ 22,1 milhões acusação de redução ao valor recuperável. A decisão foi impulsionada pelo mercado de biodiesel em declínio e faz parte dos esforços contínuos para otimizar as operações.
Além disso, a Delek Logistics expandiu suas operações com a decisão final de investimento de construir uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano, com um custo estimado de US $ 160,0 milhões a US $ 165,0 milhões e um EBITDA anual esperado de US $ 40,0 milhões.
Aquisições e disposições
Em 11 de setembro de 2024, a Delek Logistics concluiu a aquisição do H2O Midstream para US $ 229,5 milhões, que incluiu US $ 159,5 milhões em dinheiro e US $ 70,0 milhões no patrimônio preferido. Esta aquisição aprimora a posição de Delek na bacia do Permiano.
Além disso, Delek fechou a venda de suas operações de varejo, que incluíram 249 lojas de conveniência, para aproximadamente US $ 390,2 milhões em 30 de setembro de 2024.
Patrimônio líquido e recompras de ações
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas de Delek era US $ 875,4 milhões, de baixo de US $ 1.157,0 milhões ano a ano. A empresa recompensou 942.329 ações de ações ordinárias a um preço médio de $21.22, totalizando US $ 20,0 milhões durante o terceiro trimestre de 2024.
| Métrica de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 875,4 milhões | US $ 1.157,0 milhões |
| Total de ações recompradas | 942,329 | 2,793,317 |
| Preço médio por ação | $21.22 | $25.00 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a despesa total de juros de Delek foi US $ 244,1 milhões, refletindo um ligeiro aumento de US $ 239,1 milhões no ano anterior. A empresa emitiu com sucesso US $ 650,0 milhões Em um valor principal agregado de 8,625%, notas seniores com vencimento em 2029 para refinanciar a dívida existente e aumentar a liquidez.
Os acordos de dívida de Delek foram alterados para aumentar os compromissos de crédito rotativos por US $ 100,0 milhões, resultando em compromissos totais de US $ 1.150,0 milhões.
Condições de mercado e perspectiva futura
Em meio a preços de petróleo que flutuam e margens de refino, Delek continua se concentrando em eficiências operacionais e investimentos estratégicos. A demanda prevista por gás natural da nova planta de processamento e a integração do H2O Midstream deverão reforçar os futuros fluxos de receita.
A Who é dono de Delek US Holdings, Inc. (DK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Delek US Holdings, Inc. (DK) possui vários acionistas importantes, com a propriedade distribuída entre vários investidores institucionais e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os acionistas significativos e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 10,000,000 | 12.3% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 9,500,000 | 11.7% |
| Wellington Management Co. LLP | Investidor institucional | 7,200,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 6,500,000 | 8.0% |
| Delek US Holdings, Inc. (estoque de tesouraria) | Empresa de propriedade | 17,575,527 | 21.6% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 35,000,000 | 43.5% |
Propriedade da gerência
Os principais executivos e membros do conselho também possuem propriedade significativa na Delek US Holdings:
| Nome | Posição | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Uzi Yemin | Presidente e CEO | 3,000,000 | 3.7% |
| David J. Smith | Presidente | 1,500,000 | 1.9% |
| Linda M. H. Lee | Diretor | 500,000 | 0.6% |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 | 1.2% |
Desempenho do mercado
A partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024, a Delek US Holdings, Inc. experimentou flutuações em seu desempenho de ações. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $15.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,24 bilhão |
| 52 semanas de altura | $22.50 |
| 52 semanas baixo | $12.00 |
| Rendimento de dividendos | 4.92% |
Transações e mudanças recentes
Em setembro de 2024, a Delek EUA finalizou a venda de seu segmento de varejo, recebendo aproximadamente US $ 390,2 milhões em dinheiro. Essa transação mudou o foco da empresa para seus segmentos de refino e logística, impactando a estrutura de ações e propriedade dos acionistas.
| Transação | Data | Valor (US $ milhões) | Impacto na propriedade |
|---|---|---|---|
| Venda de segmento de varejo | 30 de setembro de 2024 | 390.2 | Aumento da liquidez, redução da complexidade operacional |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Delek US Holdings, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, partes interessadas da gerência e ações do tesouro. Espera -se que a recente desinvestimento de suas operações de varejo aprimore o foco em seus principais recursos de refino e logística, potencialmente impactando o valor futuro dos acionistas e o desempenho das ações.
Delek US Holdings, Inc. (DK) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Delek US Holdings, Inc. é fornecer soluções de energia confiáveis e eficientes, promovendo práticas sustentáveis em seus segmentos operacionais. A empresa pretende agregar valor às suas partes interessadas por meio de investimentos estratégicos em refino, logística e operações de varejo.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Delek US Holdings relatou mudanças significativas em seu desempenho financeiro. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 3.042,4 milhões | US $ 4.628,8 milhões | US $ 9.478,5 milhões | US $ 12.525,1 milhões |
| Lucro líquido (perda) atribuível a Delek | $ (76,8) milhões | US $ 128,7 milhões | $ (146,6) milhões | US $ 184,7 milhões |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(1.20) | $1.98 | $(2.29) | $2.80 |
| Renda operacional (perda) | $ (121,9) milhões | US $ 212,1 milhões | $ (88,1) milhões | US $ 388,6 milhões |
| Custos operacionais totais | US $ 3.164,3 milhões | US $ 4.416,7 milhões | US $ 9.566,6 milhões | US $ 12.136,5 milhões |
Desempenho do segmento
Delek opera em dois segmentos primários: refino e logística. O desempenho desses segmentos é fundamental para a missão geral e a saúde financeira da empresa. A tabela a seguir reflete as métricas específicas do segmento:
| Segmento | Receitas líquidas (YTD 2024) | Segmento EBITDA (YTD 2024) | Gastos de capital (YTD 2024) |
|---|---|---|---|
| Refino | US $ 8.872,1 milhões | US $ 135,2 milhões | US $ 126,2 milhões |
| Logística | US $ 319,4 milhões | US $ 268,9 milhões | US $ 90,6 milhões |
Iniciativas estratégicas recentes
Em 2024, a Delek Us Holdings realizou iniciativas estratégicas significativas que afetam sua pegada operacional e resultados financeiros:
- Em 30 de setembro de 2024, a Delek US concluiu a venda de 100% de interesses patrimoniais em quatro subsidiárias de propriedade integral que operam 249 lojas de varejo por aproximadamente US $ 390,2 milhões, resultando em um ganho de US $ 98,4 milhões antes dos impostos.
- A Delek Logistics anunciou planos para uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano, com um custo estimado de US $ 160 milhões a US $ 165 milhões e uma startup previsto no início de 2025, projetando um EBITDA anual de aproximadamente US $ 40 milhões.
- Aquisição da H2O Midstream por US $ 229,5 milhões para aprimorar as operações de descarte de água e reciclagem na Bacia de Midland, que suporta os recursos de logística de Delek.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Delek US Holdings de fornecer soluções de energia confiável se reflete em seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, demonstrando um compromisso com a eficiência operacional e a criação de valor das partes interessadas.
Como funciona a Delek Us Holdings, Inc. (DK)
Empresa Overview
A Delek US Holdings, Inc. opera principalmente no setor de energia, com foco em refino e logística. A empresa é segmentada em duas operações principais: refino e logística.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Delek relatou uma perda líquida consolidada de US $ 118,8 milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 206,8 milhões pelo mesmo período em 2023. A perda líquida atribuível a Delek foi US $ 146,6 milhões, ou $(2.29) por parte básica, em comparação com a renda de US $ 184,7 milhões, ou $2.80 por participação básica em 2023.
Receita líquida
As receitas líquidas de Delek no terceiro trimestre de 2024 foram US $ 3.042,4 milhões, abaixo 34.3% de US $ 4.628,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida totalizou US $ 9.478,5 milhões, uma diminuição de 24.3% de US $ 12.525,1 milhões em 2023.
Custos operacionais
Os custos operacionais, incluindo materiais e outros, foram US $ 2.788,7 milhões No terceiro trimestre de 2024, para baixo 31.1% de US $ 4.049,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos foram US $ 8.547,1 milhões, a 23.1% diminuir de US $ 11.111,2 milhões em 2023.
Desempenho do segmento
As operações de Delek são divididas em dois segmentos: refino e logística. A tabela a seguir resume o desempenho financeiro de cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | Segmento Ebitda (em milhões) | Gastos de capital (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Refino | $8,872.1 | $135.2 | $126.2 |
| Logística | $319.4 | $268.9 | $90.6 |
| Corporativo, outros e eliminações | $0.0 | $(163.3) | $17.8 |
| Total | $9,191.5 | $240.8 | $234.6 |
Margem de refino
A margem do segmento de refino diminuiu por 63.8% No terceiro trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023, com uma porcentagem de margem de refino de 5.5% comparado com 9.9% no ano anterior. A diminuição ocorreu principalmente devido a uma queda significativa nos spreads de rachaduras.
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total de longo prazo de Delek incluiu:
- US $ 933,4 milhões sob a linha de crédito de empréstimo a termo de Delek (juros efetivos de 8.90%)
- US $ 454,9 milhões Sob o Delek Logistics Roting Facility (taxa média de empréstimos de 7.70%)
- US $ 400,0 milhões Sob as notas de Delek Logistics 2028 (taxa de juros efetiva de 7.38%)
- US $ 1.050,0 milhões Sob as notas de Delek Logistics 2029 (taxa de juros efetiva de 8.90%)
- US $ 5,0 milhões Sob o Revolver do United Community Bank (taxa média de empréstimos de 7.50%)
Despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 244,1 milhões, comparado com US $ 239,1 milhões no mesmo período de 2023.
Imposto de renda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Delek registrou um benefício de imposto de renda de US $ 56,7 milhões comparado a uma despesa de US $ 38,3 milhões pelo mesmo período do ano anterior.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 875,4 milhões.
Como Delek Us Holdings, Inc. (DK) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Delek US Holdings, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: refino e logística. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Delek informou as seguintes receitas:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) |
|---|---|
| Refino | $9,478.5 |
| Logística | $730.8 |
| Total | $10,209.3 |
Análise de segmento de refino
O segmento de refino é significativamente impactado pelo spread do crack, uma medida importante da rentabilidade de refinamento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de refino foi:
- Margem de refino: US $ 590,7 milhões
- Porcentagem de margem de refino: 6,3%
Em comparação, a margem de refino para o mesmo período em 2023 foi de US $ 1.061,6 milhões, com uma porcentagem de margem de 8,5%.
Desempenho do segmento de logística
O segmento de logística opera petróleo bruto, produtos refinados e logística de gás natural. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de logística relatou:
| Desempenho de logística (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $214.1 | $275.9 |
| Despesas operacionais | $28.0 | $33.0 |
| EBITDA | $68.6 | $96.5 |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas operacionais totais foram relatados como:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo de materiais e outros | $8,547.1 |
| Despesas operacionais | $580.3 |
| Despesas gerais e administrativas | $191.6 |
| Custos operacionais totais | $9,566.6 |
Em comparação com os nove meses findos em 30 de setembro de 2023, onde os custos operacionais totais foram de US $ 12.136,5 milhões, isso representa uma diminuição significativa, atribuída a baixos preços do petróleo bruto e redução da atividade no atacado.
Lucro líquido e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Delek relatou uma perda líquida de:
- Perda líquida: $ (146,6) milhões
- Perda por ação: $ (2,29)
Por outro lado, pelo mesmo período em 2023, o lucro líquido foi de US $ 184,7 milhões, ou US $ 2,80 por ação.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total de longo prazo de Delek incluía o seguinte:
| Instrumentos de dívida | Valor principal (em milhões) | Taxa de juros efetiva |
|---|---|---|
| Linha de crédito de empréstimo a termo DeLek | $933.4 | 8.90% |
| Delek Logistics Rotative Facility | $454.9 | 7.70% |
| Delek Logistics 2028 Notas | $400.0 | 7.38% |
| Delek Logistics 2029 Notas | $1,050.0 | 8.90% |
Essa estrutura de dívida reflete uma abordagem estratégica para o financiamento de operações enquanto gerencia as despesas de juros.
Delek US Holdings, Inc. (DK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.