Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
A Brief History of Delek US Holdings, Inc.
Delek US Holdings, Inc. ha experimentado desarrollos significativos en 2024, lo que refleja las decisiones estratégicas y los desafíos operativos.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Delek informó ingresos totales de $ 9,478.5 millones, una disminución de $ 12,194.1 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por los ingresos de segmento de refinación reducidos, que cayeron a $ 9,443.3 millones de $ 12,471.5 millones.
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 9,478.5 millones | $ 12,194.1 millones |
| Refinar los ingresos | $ 9,443.3 millones | $ 12,471.5 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (146.6) millones | $ 184.7 millones |
| Ebitda | $ 240.8 millones | $ 613.0 millones |
Destacados operativos
En 2024, Delek hizo movimientos estratégicos, incluido el ralentí de las instalaciones de biodiesel en Arkansas, Texas y Mississippi, lo que llevó a un $ 22.1 millones cargo de deterioro. La decisión fue impulsada por la disminución del mercado de biodiesel y es parte de los esfuerzos continuos para optimizar las operaciones.
Además, Delek Logistics amplió sus operaciones con la decisión final de inversión de construir una nueva planta de procesamiento de gas natural en la cuenca Pérmica, con un costo estimado de $ 160.0 millones a $ 165.0 millones y un EBITDA anual esperado de $ 40.0 millones.
Adquisiciones y disposiciones
El 11 de septiembre de 2024, Delek Logistics completó la adquisición de H2O Midstream para $ 229.5 millones, que incluía $ 159.5 millones en efectivo y $ 70.0 millones En la equidad preferida. Esta adquisición mejora la posición de Delek en la cuenca Pérmica.
Además, Delek cerró la venta de sus operaciones minoristas, que incluían 249 tiendas de conveniencia, para aproximadamente $ 390.2 millones el 30 de septiembre de 2024.
Equidad de accionistas y recompras de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Delek era $ 875.4 millones, abajo de $ 1,157.0 millones año tras año. La compañía recompra 942,329 acciones de acciones comunes a un precio promedio de $21.22, total $ 20.0 millones durante el tercer cuarto de 2024.
| Métrico de renta variable | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 875.4 millones | $ 1,157.0 millones |
| Total de acciones recomprasadas | 942,329 | 2,793,317 |
| Precio promedio por acción | $21.22 | $25.00 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, el gasto de interés total de Delek fue $ 244.1 millones, reflejando un ligero aumento de $ 239.1 millones en el año anterior. La empresa emitió con éxito $ 650.0 millones En un monto principal agregado de 8.625% de notas senior con vencimiento de 2029 para refinanciar la deuda existente y mejorar la liquidez.
Los acuerdos de deuda de Delek fueron enmendados para aumentar los compromisos de crédito giratorio mediante $ 100.0 millones, dando como resultado compromisos totales de $ 1,150.0 millones.
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
En medio de los precios fluctuantes del petróleo crudo y los márgenes de refinación, Delek continúa enfocándose en eficiencias operativas e inversiones estratégicas. Se espera que la demanda anticipada de gas natural de la nueva planta de procesamiento y la integración de H2O Midstream refuerzan futuras flujos de ingresos.
A Who posee Delek US Holdings, Inc. (DK)
Principales accionistas
A partir de 2024, Delek US Holdings, Inc. (DK) tiene varios accionistas importantes, con la propiedad distribuida entre varios inversores institucionales y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los accionistas importantes y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 10,000,000 | 12.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 9,500,000 | 11.7% |
| Wellington Management Co. LLP | Inversor institucional | 7,200,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 6,500,000 | 8.0% |
| Delek US Holdings, Inc. (acciones del Tesoro) | Propiedad de la empresa | 17,575,527 | 21.6% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 35,000,000 | 43.5% |
Propiedad de la gerencia
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también tienen una propiedad significativa en las tenencias de Delek US:
| Nombre | Posición | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Uzi Yemin | Presidente y CEO | 3,000,000 | 3.7% |
| David J. Smith | Presidente | 1,500,000 | 1.9% |
| Linda M. H. Lee | Director | 500,000 | 0.6% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 | 1.2% |
Rendimiento del mercado
A partir de los últimos datos disponibles en 2024, Delek US Holdings, Inc. ha experimentado fluctuaciones en su rendimiento de existencias. La siguiente tabla describe métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $15.25 |
| Capitalización de mercado | $ 1.24 mil millones |
| 52 semanas de altura | $22.50 |
| Bajo de 52 semanas | $12.00 |
| Rendimiento de dividendos | 4.92% |
Transacciones y cambios recientes
En septiembre de 2024, Delek US finalizó la venta de su segmento minorista, recibiendo aproximadamente $ 390.2 millones en efectivo. Esta transacción ha cambiado el enfoque de la Compañía hacia sus segmentos de refinación y logística, impactando el patrimonio de los accionistas y la estructura de propiedad.
| Transacción | Fecha | Cantidad ($ millones) | Impacto en la propiedad |
|---|---|---|---|
| Venta de segmento minorista | 30 de septiembre de 2024 | 390.2 | Aumento de la liquidez, una complejidad operativa reducida |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Delek US Holdings, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, partes interesadas de gestión y acciones del Tesoro. Se espera que la reciente desinversión de sus operaciones minoristas mejore el enfoque en sus capacidades básicas de refinación y logística, lo que puede afectar el valor futuro de los accionistas y el rendimiento de las acciones.
Declaración de misión de Delek US Holdings, Inc. (DK)
Declaración de misión Overview
La misión de Delek US Holdings, Inc. es proporcionar soluciones de energía confiables y eficientes al tiempo que promueve prácticas sostenibles en sus segmentos operativos. La Compañía tiene como objetivo entregar valor a sus partes interesadas a través de inversiones estratégicas en refinación, logística y operaciones minoristas.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Delek US Holdings informó cambios significativos en su desempeño financiero. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 3,042.4 millones | $ 4,628.8 millones | $ 9,478.5 millones | $ 12,525.1 millones |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a Delek | $ (76.8) millones | $ 128.7 millones | $ (146.6) millones | $ 184.7 millones |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(1.20) | $1.98 | $(2.29) | $2.80 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (121.9) millones | $ 212.1 millones | $ (88.1) millones | $ 388.6 millones |
| Costos y gastos operativos totales | $ 3,164.3 millones | $ 4,416.7 millones | $ 9,566.6 millones | $ 12,136.5 millones |
Rendimiento de segmento
Delek opera en dos segmentos primarios: refinación y logística. El rendimiento de estos segmentos es fundamental para la misión general y la salud financiera de la empresa. La siguiente tabla refleja métricas específicas del segmento:
| Segmento | Ingresos netos (YTD 2024) | Segmento EBITDA (YTD 2024) | Gasto de capital (YTD 2024) |
|---|---|---|---|
| Refinación | $ 8,872.1 millones | $ 135.2 millones | $ 126.2 millones |
| Logística | $ 319.4 millones | $ 268.9 millones | $ 90.6 millones |
Iniciativas estratégicas recientes
En 2024, Delek US Holdings realizó importantes iniciativas estratégicas que afectan su huella operativa y resultados financieros:
- El 30 de septiembre de 2024, Delek US completó la venta de intereses del 100% de capital en cuatro subsidiarias de propiedad absoluta que operan 249 tiendas minoristas por aproximadamente $ 390.2 millones, lo que resulta en una ganancia de $ 98.4 millones antes del impuesto.
- Delek Logistics anunció planes para una nueva planta de procesamiento de gas natural en la cuenca del Pérmico, con un costo estimado de $ 160 millones a $ 165 millones y una startup anticipada a principios de 2025, proyectando un EBITDA anual de aproximadamente $ 40 millones.
- Adquisición de H2O Midstream por $ 229.5 millones para mejorar las operaciones de eliminación de agua y reciclaje en la cuenca de Midland, que respalda las capacidades logísticas de Delek.
Conclusión sobre la alineación de la misión
Delek US Holdings’ mission to provide reliable energy solutions is reflected in its financial performance and strategic initiatives, demonstrating a commitment to operational efficiency and stakeholder value creation.
Cómo funciona Delek US Holdings, Inc. (DK)
Compañía Overview
Delek US Holdings, Inc. opera principalmente en el sector energético, centrándose en la refinación y la logística. La compañía está segmentada en dos operaciones principales: refinación y logística.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Delek informó una pérdida neta consolidada de $ 118.8 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 206.8 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta atribuible a Delek fue $ 146.6 millones, o $(2.29) por acción básica, en comparación con los ingresos de $ 184.7 millones, o $2.80 por acción básica en 2023.
Ingresos netos
Los ingresos netos de Delek para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 3,042.4 millones, abajo 34.3% de $ 4,628.8 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totalizaron $ 9,478.5 millones, una disminución de 24.3% de $ 12,525.1 millones en 2023.
Costos operativos
Los costos operativos, incluidos los materiales y otros, fueron $ 2,788.7 millones En el tercer trimestre de 2024, abajo 31.1% de $ 4,049.4 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos fueron $ 8,547.1 millones, a 23.1% disminuir de $ 11,111.2 millones en 2023.
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Delek se dividen en dos segmentos: refinación y logística. La siguiente tabla resume el desempeño financiero de cada segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) | Segmento EBITDA (en millones) | Gasto de capital (en millones) |
|---|---|---|---|
| Refinación | $8,872.1 | $135.2 | $126.2 |
| Logística | $319.4 | $268.9 | $90.6 |
| Corporativo, otros y eliminaciones | $0.0 | $(163.3) | $17.8 |
| Total | $9,191.5 | $240.8 | $234.6 |
Margen de refinación
El margen del segmento de refinación disminuyó por 63.8% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, con un porcentaje de margen de refinación de 5.5% en comparación con 9.9% en el año anterior. La disminución se debió principalmente a una caída significativa en las propagaciones de grietas.
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento total a largo plazo de Delek incluía:
- $ 933.4 millones bajo la línea de crédito de préstamo a plazo delek (interés efectivo de 8.90%)
- $ 454.9 millones Bajo el centro de giro de la logística delek (tasa promedio de préstamo de préstamo de 7.70%)
- $ 400.0 millones Según las notas de Delek Logistics 2028 (tasa de interés efectiva de 7.38%)
- $ 1,050.0 millones Según las notas de Delek Logistics 2029 (tasa de interés efectiva de 8.90%)
- $ 5.0 millones bajo el Revólver del Banco Comunitario Unido (tasa de endeudamiento promedio de 7.50%)
El gasto de interés para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 244.1 millones, en comparación con $ 239.1 millones en el mismo período de 2023.
Impuestos sobre la renta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Delek registró un beneficio del impuesto sobre la renta de $ 56.7 millones comparado con un gasto de $ 38.3 millones para el mismo período del año anterior.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 875.4 millones.
Cómo Delek US Holdings, Inc. (DK) gana dinero
Segmentos de ingresos
Delek US Holdings, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: refinación y logística. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Delek informó los siguientes ingresos:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| Refinación | $9,478.5 |
| Logística | $730.8 |
| Total | $10,209.3 |
Análisis de segmento de refinación
El segmento de refinación se ve afectado significativamente por la propagación de grietas, una medida clave de la rentabilidad de refinación. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de refinación fue:
- Margen de refinación: $ 590.7 millones
- Porcentaje de margen de refinación: 6.3%
En comparación, el margen de refinación para el mismo período en 2023 fue de $ 1,061.6 millones con un porcentaje de margen de 8.5%.
Rendimiento del segmento logístico
El segmento de logística opera petróleo crudo, productos refinados y logística de gas natural. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de logística informó:
| Rendimiento logístico (en millones) | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $214.1 | $275.9 |
| Gastos operativos | $28.0 | $33.0 |
| Ebitda | $68.6 | $96.5 |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron los costos y gastos operativos totales como:
| Tipo de costo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de materiales y otros | $8,547.1 |
| Gastos operativos | $580.3 |
| Gastos generales y administrativos | $191.6 |
| Costos operativos totales | $9,566.6 |
En comparación con los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, donde los costos operativos totales fueron de $ 12,136.5 millones, esto representa una disminución significativa, atribuida a los precios más bajos del petróleo crudo y una actividad mayorista reducida.
Ingresos y pérdidas netas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Delek informó una pérdida neta de:
- Pérdida neta: $ (146.6) millones
- Pérdida por acción: $ (2.29)
En contraste, para el mismo período en 2023, el ingreso neto fue de $ 184.7 millones, o $ 2.80 por acción.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento total a largo plazo de Delek incluía lo siguiente:
| Instrumentos de deuda | Cantidad principal (en millones) | Tasa de interés efectiva |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito de préstamo a término delek | $933.4 | 8.90% |
| Instalación giratoria de Delek Logistics | $454.9 | 7.70% |
| Delek Logistics 2028 Notas | $400.0 | 7.38% |
| Delek Logistics 2029 Notas | $1,050.0 | 8.90% |
Esta estructura de la deuda refleja un enfoque estratégico para financiar las operaciones al tiempo que gestiona los gastos de intereses.
Delek US Holdings, Inc. (DK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.