Elastic N.V. (ESTC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Elastic N.V.
تأسست شركة Elastic N.V.، وهي شركة متخصصة في حلول البحث، في عام 2012. وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2018، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر ESTC في بورصة نيويورك. ومنذ ذلك الحين، طورت الشركة مجموعة قوية من المنتجات، تتمحور بشكل أساسي حول تقنية Elasticsearch الخاصة بها، والتي تُستخدم على نطاق واسع للبحث وتحليل البيانات في مختلف الصناعات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Elastic N.V. عن إجمالي إيرادات قدرها 347.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بـ 293.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات هذا مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة بنسبة 20٪ في بلغت إيرادات الاشتراكات 323.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 270.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت إيرادات الخدمات ثابتة نسبيًا عند 23.6 مليون دولار مقارنة بـ 23.5 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الأول من عام 2025 (31 يوليو 2024) | الربع الأول من عام 2024 (31 يوليو 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $347,420,000 | $293,753,000 |
| إيرادات الاشتراك | $323,774,000 | $270,247,000 |
| إيرادات الخدمات | $23,646,000 | $23,506,000 |
| صافي الخسارة | $(49,227,000) | $(48,508,000) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.48) | $(0.50) |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات شركة Elastic 91.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 77.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 255.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 74%، بما يتوافق مع أداء العام السابق. وظل هامش إجمالي الاشتراك مستقرًا عند 79%، في حين انخفض هامش إجمالي الخدمات بشكل ملحوظ إلى 1% بعد أن كان 14% على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لهذا الربع 289.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 252.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع نفقات البحث والتطوير، والتي بلغت 89.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 11٪ من 80.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق إلى 157.4 مليون دولار أمريكي من 133.2 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 18%.
| مصاريف التشغيل | الربع الأول من عام 2025 (31 يوليو 2024) | الربع الأول من عام 2024 (31 يوليو 2023) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $89,332,000 | $80,690,000 |
| المبيعات والتسويق | $157,357,000 | $133,169,000 |
| العامة والإدارية | $42,673,000 | $37,939,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $289,501,000 | $252,523,000 |
صافي الخسارة ومخصص ضريبة الدخل
سجلت شركة Elastic N.V. خسارة صافية قدرها 49.2 مليون دولار لهذا الربع، وهو أعلى قليلاً من خسارة 48.5 مليون دولار في العام السابق. وارتفعت مخصصات ضرائب الدخل بنسبة 51% لتصل إلى 20.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالنمو في العمليات في الولايات القضائية الخاضعة للضريبة. وبلغ معدل الضريبة الفعلي لهذا الربع (69)% مقارنة بـ (38)% لنفس الفترة من العام الماضي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة Elastic حوالي 1.147 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وضع سيولة قوي. ويمثل هذا الرقم محفظة متنوعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت عالية السيولة وذات الدرجة الاستثمارية. وبلغ العجز المتراكم 1.041 مليار دولار، مما يعكس استثمار الشركة المستمر في النمو والابتكار.
| مقاييس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | $1,147,000,000 |
| العجز المتراكم | $(1,040,834,000) |
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، استحوذت شركة Elastic N.V. على شركة Opster Ltd. مقابل 23 مليون دولار، مما عزز قدراتها في مجال تكنولوجيا البحث. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز عروض منتجات Elastic ومكانتها في السوق.
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل شركة Elastic التركيز على توسيع مجموعة منتجاتها وزيادة اختراق السوق، والاستفادة من وضعها المالي القوي وحلولها التقنية المبتكرة.
من يملك شركة Elastic N.V. (ESTC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تمتلك شركة Elastic N.V. (ESTC) إجمالي 102,724,366 سهمًا عاديًا صادرًا ومعلقًا. وينقسم هيكل الملكية في المقام الأول بين المستثمرين من المؤسسات، والمساهمين الأفراد، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Elastic N.V. اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| المساهم | يكتب | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 16,835,000 | 16.4% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 14,120,000 | 13.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 8,900,000 | 8.7% |
| مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي | المستثمر المؤسسي | 5,200,000 | 5.1% |
| المطلعين على الشركة | من الداخل | 3,200,000 | 3.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المستثمر المؤسسي | 25,000,000 | 24.4% |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 29,369,366 | 28.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال العام الماضي، كانت هناك تقلبات في نسبة الملكية بين كبار المستثمرين المؤسسيين. قامت شركتا Vanguard وBlackRock بزيادة حيازاتهما بشكل طفيف، في حين شهدت شركة Fidelity انخفاضًا طفيفًا في حصتهما.
ملكية المطلعين
ويقدر إجمالي ملكية المطلعين بحوالي 3.1% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشمل ذلك الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
أداء السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Elastic N.V. حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهم يبلغ حوالي 34.00 دولارًا أمريكيًا. وشهد السهم ارتفاعا بنسبة 12% منذ بداية العام.
اجتماعات المساهمين وحقوق التصويت
يحق للمساهمين العاديين في شركة Elastic N.V. التصويت في الاجتماع العام السنوي (AGM) وأي اجتماعات خاصة. يحمل كل سهم عادة صوتًا واحدًا.
اتجاهات الملكية المستقبلية
ونظرًا للاهتمام المتزايد بالحلول المستندة إلى السحابة والأداء القوي لـ Elastic Cloud، فمن المتوقع أن تستمر الملكية المؤسسية في الارتفاع، مما يعكس الثقة المتزايدة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
الملخص المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Elastic N.V. اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 347.42 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(49.23 مليون) |
| إجمالي الربح | 255.66 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 289.50 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 598.31 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 3.5 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Elastic N.V. حضورًا مؤسسيًا قويًا، مما يشير إلى توقعات إيجابية من اللاعبين الرئيسيين في السوق. يشير النمو المستمر في الخدمات السحابية والاستثمارات الإستراتيجية إلى أن أنماط الملكية قد تتطور مع قيام الشركة بتوسيع بصمتها في السوق.
بيان مهمة شركة Elastic N.V. (ESTC).
تركز شركة Elastic N.V. على تمكين المؤسسات من إطلاق العنان لإمكانات بياناتها من خلال مجموعة شاملة من الحلول التي تعتمد على البحث. تتمثل مهمة الشركة في تزويد المستخدمين بالقدرة على استكشاف بياناتهم وتحليلها وتصورها بسلاسة.
شركة Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى شركة Elastic N.V. ما يقرب من 21,200 عميل، بزيادة من 20,500 عميل في نفس الفترة من العام السابق. يستخدم غالبية العملاء الجدد Elastic Cloud، حيث تساهم Elastic Cloud بنسبة 45% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بنسبة 41% لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Elastic N.V. عن إجمالي إيرادات قدرها 347.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ من 293.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الاشتراك 323.8 مليون دولار، بزيادة 20٪ من 270.2 مليون دولار على مدار العام. سنة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 347.4 مليون دولار | 293.8 مليون دولار | 18% |
| إيرادات الاشتراك | 323.8 مليون دولار | 270.2 مليون دولار | 20% |
| إيرادات الخدمات | 23.6 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | 1% |
| صافي الخسارة | (49.2) مليون دولار | (48.5) مليون دولار | 1.4% |
| عدد العملاء | 21,200 | 20,500 | 3.4% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 289.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 252.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 15%. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 89.3 مليون دولار | 80.7 مليون دولار | 11% |
| المبيعات والتسويق | 157.4 مليون دولار | 133.2 مليون دولار | 18% |
| العامة والإدارية | 42.7 مليون دولار | 37.9 مليون دولار | 12% |
| رسوم إعادة الهيكلة | 0.1 مليون دولار | 0.7 مليون دولار | (81%) |
تحليل هامش الربح الإجمالي
ظل الهامش الإجمالي الإجمالي لشركة Elastic N.V ثابتًا عند 74% لكل من الربع الأول من عام 2024 والربع الأول من عام 2023. وبلغ هامش إجمالي الاشتراك 79%، في حين انخفض هامش إجمالي الخدمة بشكل ملحوظ إلى 1%، بانخفاض من 14% في العام السابق.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت شركة Elastic N.V. عن النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 1.147 مليار دولار أمريكي. وتعاني الشركة من عجز متراكم قدره 1.041 مليار دولار، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في استراتيجيات النمو.
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تواصل شركة Elastic N.V. التركيز على توسيع مبيعاتها العالمية وبصمتها التسويقية، من خلال فريق موزع في 35 دولة، مما يعزز قدرتها على دفع إصدارات المنتجات وإشراك العملاء. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من نقاط قوتها في العروض المستندة إلى السحابة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستضافة.
كيف تعمل شركة Elastic N.V. (ESTC).
شركة Overview
Elastic N.V. هي شركة متخصصة في حلول البحث وتحليل البيانات، بشكل أساسي من خلال Elastic Stack، الذي يتضمن Elasticsearch وKibana وBeats وLogstash. تعمل الشركة على نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك، وتوفر مستويات مختلفة من الخدمات والدعم.
تدفقات الإيرادات
تحقق المرونة إيرادات من مصدرين أساسيين: رسوم الاشتراك والخدمات المهنية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الأول من عام 2025 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $323,774 | $270,247 | 20% |
| إيرادات الخدمات | $23,646 | $23,506 | 1% |
| إجمالي الإيرادات | $347,420 | $293,753 | 18% |
تكلفة الإيرادات
تتكون تكلفة الإيرادات بشكل أساسي من النفقات المتعلقة بتقديم الاشتراكات وعروض الخدمات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت التكاليف كما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الأول من عام 2025 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| تكاليف الاشتراك | $68,347 | $57,266 | 19% |
| تكاليف الخدمات | $23,410 | $20,211 | 16% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $91,757 | $77,477 | 18% |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي ربح شركة Elastic للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 255.663 ألف دولار أمريكي بهامش إجمالي قدره 74%. التقسيم حسب نوع الخدمة هو:
| نوع الخدمة | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي % |
|---|---|---|
| الاشتراك | $255,663 | 79% |
| خدمات | $23,646 | 1% |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل البحث والتطوير (R&D)، والمبيعات والتسويق، والتكاليف العامة والإدارية. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت المصاريف التشغيلية كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من عام 2025 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $89,332 | $80,690 | 11% |
| المبيعات والتسويق | $157,357 | $133,169 | 18% |
| العامة والإدارية | $42,673 | $37,939 | 12% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $289,501 | $252,523 | 15% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت شركة Elastic خسارة صافية قدرها 49,227 ألف دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 48,508 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم المنسوبة إلى المساهمين العاديين 0.48 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.50 دولار أمريكي في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة Elastic 1.151 مليار دولار. سجلت الشركة مخصصًا لضرائب الدخل بقيمة 20,071 ألف دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 51% عن العام السابق.
| بند السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,151,000 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $1,151,000 |
| العجز المتراكم | $(1,040,834) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $759,418 |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Elastic حوالي 21,200 عميل، بزيادة من 20,500 في العام السابق. العملاء الذين تزيد قيمة عقودهم السنوية عن 100.000 دولار أمريكي، بلغ عددهم أكثر من 1.370، مقارنة بـ 1.190 في العام السابق.
قاعدة الموظفين
وظفت شركة Elastic 3299 فردًا اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مع التركيز على توسيع جهود المبيعات والتسويق العالمية مع الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز عروضها.
كيف تجني شركة Elastic N.V. (ESTC) المال
تدفقات الإيرادات
تدر شركة Elastic N.V إيرادات بشكل أساسي من مبيعات الاشتراكات إلى منصة البرامج الخاصة بها، والتي تتضمن خدمات Elastic Cloud. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 347.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ من 293.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| نوع الإيرادات | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $323,774 | $270,247 | 20% |
| إيرادات الخدمات | $23,646 | $23,506 | 1% |
| إجمالي الإيرادات | $347,420 | $293,753 | 18% |
توزيع إيرادات الاشتراك
تم حساب إيرادات الاشتراك 93% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2024. وكان المساهم الكبير في النمو هو سحابة مرنة، والتي شهدت زيادة بنسبة 30٪ على أساس سنوي وتشكل 45٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 41٪ في الربع الأول من عام 2023.
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع الأول من عام 2024 91.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% من 77.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الاشتراك | $68,347 | $57,266 | 19% |
| تكلفة الخدمات | $23,410 | $20,211 | 16% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $91,757 | $77,477 | 18% |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي ربح شركة Elastic للربع الأول من عام 2024 255.7 مليون دولار أمريكي بهامش إجمالي قدره 74%، بما يتوافق مع نفس الفترة من العام السابق. وبلغ هامش إجمالي خدمات الاشتراك 79%، في حين انخفض هامش إجمالي إيرادات الخدمات إلى 1% من 14% في الربع الأول من عام 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين والمقاولين من الباطن.
مصاريف التشغيل
وصل إجمالي النفقات التشغيلية للربع الأول من عام 2024 إلى 289.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15% من 252.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $89,332 | $80,690 | 11% |
| المبيعات والتسويق | $157,357 | $133,169 | 18% |
| العامة والإدارية | $42,673 | $37,939 | 12% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $289,501 | $252,523 | 15% |
صافي الخسارة
سجلت شركة Elastic خسارة صافية قدرها 49.2 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024، وهو أعلى قليلاً من الخسارة البالغة 48.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وبلغت خسارة السهم المنسوبة إلى المساهمين العاديين (0.48 دولارًا أمريكيًا) مقارنة بـ (0.50 دولارًا أمريكيًا) في العام السابق.
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Elastic حوالي 21,200 عميل، مقارنة بـ 20,500 في العام السابق. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 1,370 عميلًا ساهموا بأكثر من 100,000 دولار أمريكي في قيمة العقد السنوي، وهي زيادة كبيرة عن 1,190 عميلًا في العام السابق.
الوضع المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول Elastic 2.15 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي الالتزامات 1.39 مليار دولار أمريكي. وبلغ العجز المتراكم 1.04 مليار دولار، كما بلغت حقوق المساهمين 759.4 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
تضمنت مصادر السيولة الرئيسية لشركة Elastic النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 1.15 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024. وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع الاحتفاظ بموارد كافية لتمويل العمليات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
Elastic N.V. (ESTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support