GXO Logistics, Inc. (GXO) Bundle
تاريخ موجز لشركة GXO Logistics, Inc.
شهدت شركة GXO Logistics, Inc. تحولات وتوسعات كبيرة في السنوات الأخيرة، أبرزها بشكل خاص عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والأداء المالي اعتبارًا من عام 2024. تأسست شركة GXO باعتبارها شركة فرعية من شركة XPO Logistics في أغسطس 2021، وقد وضعت نفسها كشركة رائدة في مجال قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.
عمليات الاستحواذ والنمو
وفي عام 2024، أكملت GXO عملية الاستحواذ على Wincanton، مما عزز قدراتها في المملكة المتحدة وأوروبا. بلغت قيمة عملية الاستحواذ حوالي 958 مليون دولار أمريكي، مع تحمل الشركة لأصول والتزامات كبيرة، بما في ذلك:
| فئة الأصول | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأصول الحالية | $426 |
| الأصول طويلة الأجل | $1,006 |
| إجمالي الأصول | $1,432 |
| الالتزامات المتداولة | $598 |
| الالتزامات طويلة الأجل | $549 |
| إجمالي الالتزامات | $1,147 |
| تم تسجيل حسن النية | $673 |
ساهم الاستحواذ على Wincanton بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي من الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت GXO على شركة PFSweb, Inc. في أكتوبر 2023 مقابل 149 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة تنويع عروض خدماتها في حلول التجارة متعددة القنوات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت GXO:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $8,459 |
| مصاريف التشغيل المباشرة | $7,116 |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | $784 |
| صافي الدخل | $38 |
| الدخل التشغيلي | $117 |
تُعزى الزيادة في الإيرادات بنسبة 18٪ من 7,188 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى حد كبير إلى عمليات الاستحواذ، ولا سيما Wincanton وPFS. ومع ذلك، واجهت الشركة أيضًا زيادة في نفقات التشغيل المباشرة، والتي ارتفعت بنسبة 21٪ لتصل إلى 7,116 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت GXO بما يلي:
| مقياس السيولة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $548 |
| النقدية المقيدة | $21 |
| القدرة على الاقتراض | $959 |
يتم تعزيز وضع السيولة لدى الشركة من خلال التدفقات النقدية من العمليات والتسهيلات الائتمانية المتاحة، مما يوفر موارد كافية لتلبية احتياجاتها التشغيلية والاستراتيجية.
الديون والالتزامات المالية
تم الإبلاغ عن إجمالي التزامات GXO اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 8,759 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة ترجع أساسًا إلى الاستحواذ على Wincanton وإصدار 1.1 مليار دولار أمريكي في سندات غير مضمونة. وكانت الالتزامات الحالية والطويلة الأجل كما يلي:
| نوع المسؤولية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $3,432 |
| إجمالي الالتزامات طويلة الأجل | $5,327 |
بشكل عام، يعكس الوضع المالي للشركة مزيجًا معقدًا من النمو من خلال عمليات الاستحواذ وتحديات إدارة التكاليف التشغيلية المتزايدة والديون.
التحديات والتطلعات المستقبلية
في عام 2024، واجهت GXO تحديات بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعاملات ونفقات التقاضي، مما أثر على الربحية. سجلت الشركة انخفاضاً في صافي الدخل بنسبة 76% مقارنة بالعام السابق. بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 21.9%، ارتفاعًا من 19.1% في العام السابق.
يظل التركيز الاستراتيجي لشركة GXO على تحسين كفاءتها التشغيلية والاستفادة من عمليات الاستحواذ الخاصة بها لتعزيز حصتها في السوق عبر خدماتها اللوجستية وسلسلة التوريد.
من يملك شركة GXO Logistics, Inc. (GXO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون هيكل ملكية GXO Logistics بشكل أساسي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 84.5 | 70.7% |
| مستثمرو التجزئة | 35.0 | 29.3% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 119.5 | 100% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.5 | 12.9% |
| شركة بلاك روك | 14.7 | 12.3% |
| شركة ستيت ستريت | 8.3 | 6.9% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.0 | 5.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.5 | 4.6% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة GXO Logistics. فيما يلي تفاصيل ملكية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| من الداخل | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | موضع |
|---|---|---|
| مالكولم ويلسون | 200 | المدير التنفيذي |
| مايك إي مكارثي | 150 | المدير المالي |
| أنجيلا أونيل | 100 | سجع |
| أعضاء مجلس الإدارة | 300 | لا يوجد |
أداء المخزون
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، تم تداول سهم GXO Logistics, Inc. بسعر 30.50 دولارًا أمريكيًا للسهم تقريبًا، مما يعكس الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه والذي يُظهر انخفاضًا بنسبة 15٪ عن سعر إغلاق العام السابق البالغ 36.00 دولارًا أمريكيًا. وتقدر القيمة السوقية بنحو 3.65 مليار دولار على أساس سعر السهم الحالي وإجمالي الأسهم القائمة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تؤثر على هيكل الملكية
أكملت GXO Logistics مؤخرًا عمليتي استحواذ مهمتين في عام 2024:
- تم الاستحواذ على شركة Wincanton plc مقابل 1.1 مليار دولار تقريبًا.
- استحوذت شركة PFSweb, Inc. على الشركة مقابل 149 مليون دولار تقريبًا.
وقد أدت عمليات الاستحواذ هذه إلى زيادة إجمالي أصول شركة GXO Logistics، مما عزز مكانتها في السوق ولكنه أثر أيضًا على مستويات ديونها، التي ارتفعت إلى 2.56 مليار دولار بعد الاستحواذ.
مالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GXO عن النتائج المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $8,459 |
| صافي الدخل | $38 |
| الدخل التشغيلي | $117 |
| إجمالي الأصول | $11,900 |
| إجمالي الالتزامات | $8,759 |
بيان مهمة شركة GXO Logistics, Inc. (GXO).
يؤكد بيان مهمة شركة GXO Logistics, Inc. على التزامها بتوفير حلول سلسلة التوريد المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. اعتبارًا من عام 2024، تهدف GXO إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والنهج الذي يركز على العملاء لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة متميزة.
القيم والأهداف الأساسية
- التركيز على العملاء: تقديم خدمة استثنائية تلبي متطلبات العملاء.
- ابتكار: استخدام التكنولوجيا لدفع التحسينات في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.
- أمان: الحفاظ على بيئة عمل آمنة للموظفين وأصحاب المصلحة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع العملاء لتعزيز النمو.
الأداء المالي الأخير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت GXO عن مقاييس مالية مهمة تعكس كفاءتها التشغيلية ومسار النمو:
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $8,459 | $7,188 | $1,271 | 18% |
| مصاريف التشغيل المباشرة | $7,116 | $5,875 | $1,241 | 21% |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | $784 | $761 | $23 | 3% |
| صافي الدخل | $38 | $160 | $(122) | (76%) |
| الدخل التشغيلي | $117 | $231 | $(114) | (49%) |
الاستحواذات الاستراتيجية
تم تعزيز استراتيجية النمو لشركة GXO من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، ولا سيما:
- الاستحواذ على وينكانتون: ساهمت بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- اقتناء PFS: تعزيز القدرات التشغيلية والوصول إلى الأسواق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت GXO على مركز سيولة قوي:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $548 |
| النقدية المقيدة | $21 |
| القدرة على الاقتراض (صافي خطابات الاعتماد) | $959 |
يتم دعم قدرة الشركة على تمويل العمليات واحتياجات رأس المال المستقبلية من خلال التدفقات النقدية من العمليات والوصول إلى التسهيلات الائتمانية المتجددة.
تحديد المواقع في السوق والتوقعات المستقبلية
تضع GXO Logistics نفسها كشركة رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية، مع التركيز على الحلول القائمة على التكنولوجيا والتي تعزز كفاءة سلسلة التوريد. وتستعد الشركة للنمو المستمر، مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية والاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية.
كيف تعمل شركة GXO Logistics, Inc. (GXO).
نموذج الأعمال والعمليات
تعمل شركة GXO Logistics, Inc. كمزود لوجستي عالمي رائد متخصص في الخدمات اللوجستية التعاقدية. اعتبارًا من عام 2024، تركز GXO على توفير حلول سلسلة التوريد المدعومة بالتكنولوجيا، والتي تخدم مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك البيع بالتجزئة متعدد القنوات والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية المعبأة والأغذية والمشروبات.
تؤكد الإستراتيجية التشغيلية لشركة GXO على دمج التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات اللوجستية، بما في ذلك الأتمتة وتحليل البيانات، لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف للعملاء. قامت الشركة بتوسيع تواجدها من خلال عمليات الاستحواذ، ولا سيما Wincanton وPFS، والتي ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GXO عن إيرادات قدرها 8,459 مليون دولار، زيادة 18% من 7,188 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بعمليات الاستحواذ وزيادة الأعمال في المملكة المتحدة وأيرلندا وأوروبا القارية.
فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة من عام 2024:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 8,459 مليون دولار | 7,188 مليون دولار | 1,271 مليون دولار | 18% |
| مصاريف التشغيل المباشرة | 7,116 مليون دولار | 5,875 مليون دولار | 1,241 مليون دولار | 21% |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 784 مليون دولار | 761 مليون دولار | 23 مليون دولار | 3% |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | 302 مليون دولار | 268 مليون دولار | 34 مليون دولار | 13% |
| الدخل التشغيلي | 117 مليون دولار | 231 مليون دولار | (114 مليون دولار) | (49%) |
| صافي الدخل | 38 مليون دولار | 160 مليون دولار | (122 مليون دولار) | (76%) |
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكاليف GXO بشكل كبير بنفقات التشغيل المباشرة، والتي تشمل التكاليف الثابتة والمتغيرة المرتبطة بالعمليات اللوجستية. تمثلت مصاريف التشغيل المباشرة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 84.1% من الإيرادات، حتى من 81.7% في عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والنفقات المتعلقة بعملية الاستحواذ على وينكانتون.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GXO عن إجمالي الأصول المتداولة البالغة 2,959 مليون دولار وإجمالي الأصول طويلة الأجل 8,941 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة في الأصول بسبب عمليات الاستحواذ الأخيرة. وبلغ إجمالي المطلوبات 8,759 مليون دولار، والتي تشمل إجمالي المطلوبات المتداولة 3,432 مليون دولار وإجمالي الالتزامات طويلة الأجل 5,327 مليون دولار.
يوضح الجدول التالي التزامات وحقوق ملكية شركة GXO:
| فئة | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | $2,959 | $2,568 | $391 | 15% |
| إجمالي الأصول طويلة الأجل | $8,941 | $6,939 | $2,002 | 29% |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $3,432 | $2,626 | $806 | 31% |
| إجمالي الالتزامات طويلة الأجل | $5,327 | $3,935 | $1,392 | 35% |
| إجمالي حقوق الملكية | $3,141 | $2,946 | $195 | 7% |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة GXO من الأنشطة التشغيلية 363 مليون دولار، زيادة من 343 مليون دولار في عام 2023. استخدمت الشركة 1,107 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية، وذلك في المقام الأول من أجل الاستحواذ على شركة Wincanton والنفقات الرأسمالية.
تتلخص التدفقات النقدية للتسعة أشهر فيما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $363 | $343 | $20 | 6% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,107) | ($192) | ($915) | ن / م |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $829 | ($170) | $999 | ن / م |
| صافي الزيادة في النقد | $99 | ($21) | $120 | ن / م |
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
تركز GXO على تعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع عروض خدماتها. تهدف الشركة إلى الاستفادة من عمليات الاستحواذ الخاصة بها لتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع نمو الإيرادات في عام 2024 وما بعده. من المتوقع أن تدعم التدفقات النقدية والسيولة المتوقعة من العمليات الاستثمارات المستمرة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تجني شركة GXO Logistics, Inc. (GXO) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة GXO Logistics, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال الخدمات اللوجستية التعاقدية، بما في ذلك التخزين والتوزيع وتنفيذ التجارة الإلكترونية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GXO عن إجمالي إيرادات قدرها 8.459 مليار دولار، زيادة كبيرة 18% من 7.188 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات حسب الجغرافيا
يوضح الجدول التالي إيرادات GXO مصنفة حسب المنطقة الجغرافية للفترات المحددة:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | $1,525 | $958 | 59% |
| الولايات المتحدة | $771 | $711 | 8% |
| هولندا | $242 | $216 | 12% |
| فرنسا | $195 | $207 | -6% |
| إسبانيا | $147 | $133 | 11% |
| إيطاليا | $98 | $97 | 1% |
| آخر | $179 | $149 | 20% |
| المجموع | $3,157 | $2,471 | 28% |
توزيع الإيرادات حسب الصناعة
يوضح الجدول التالي إيرادات GXO مصنفة حسب قطاع الصناعة للفترات المعنية:
| صناعة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البيع بالتجزئة متعدد القنوات | $1,479 | $1,051 | 40% |
| التكنولوجيا والالكترونيات الاستهلاكية | $392 | $360 | 9% |
| الأطعمة والمشروبات | $344 | $362 | -5% |
| الصناعة والتصنيع | $376 | $263 | 43% |
| السلع الاستهلاكية المعبأة | $311 | $231 | 35% |
| آخر | $255 | $204 | 25% |
| المجموع | $3,157 | $2,471 | 28% |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل المباشرة لشركة GXO للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.116 مليار دولار، مما يعكس زيادة 21% من 5.875 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الاستحواذ على Wincanton وPFS، مما ساهم في زيادة إضافية 914 مليون دولار إلى نفقات التشغيل المباشرة.
الدخل التشغيلي والربحية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GXO عن دخل تشغيلي قدره 117 مليون دولار، أسفل من 231 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ تراجع 49%. وقد تأثر انخفاض الربحية بارتفاع نفقات التشغيل وتكاليف المعاملات المتعلقة بعمليات الاستحواذ.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 38 مليون دولار، بانخفاض قدره 76% من 160 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للفترة $0.28، مقارنة ب $1.31 في العام السابق.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
تتضمن استراتيجية النمو لشركة GXO عمليات الاستحواذ، مع المعاملات الهامة بما في ذلك:
- اكتمل الاستحواذ على Wincanton في 29 أبريل 2024، بسعر شراء يبلغ تقريبًا 958 مليون دولار.
- اكتمل الاستحواذ على PFSweb في 23 أكتوبر 2023، بإجمالي إجمالي تقريبًا 149 مليون دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GXO عن النقد وما يعادله 548 مليون دولار وكان لديه القدرة على الاقتراض 959 مليون دولار في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة.
الحالة المالية Overview
يلخص الجدول التالي أرصدة الأصول والالتزامات الخاصة بشركة GXO:
| غرض | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | $2,959 | $2,568 | 15% |
| إجمالي الأصول طويلة الأجل | $8,941 | $6,939 | 29% |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $3,432 | $2,626 | 31% |
| إجمالي الالتزامات طويلة الأجل | $5,327 | $3,935 | 35% |
GXO Logistics, Inc. (GXO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GXO Logistics, Inc. (GXO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GXO Logistics, Inc. (GXO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GXO Logistics, Inc. (GXO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.