GXO Logistics, Inc. (GXO) Bundle
Un bref historique de GXO Logistics, Inc.
GXO Logistics, Inc. a subi des transformations et des extensions importantes au cours des dernières années, en particulier mises en évidence par ses acquisitions stratégiques et ses performances financières à partir de 2024. Établie en tant que spin-off de XPO Logistics en août 2021, GXO s'est positionné en tant que leader dans le SECTEUR DE LA LOGISTIQUE ET DE LA CHAMAINE D'OPPRIMATION.
Acquisitions et croissance
En 2024, GXO a terminé l'acquisition de Wincanton, améliorant ses capacités au Royaume-Uni et en Europe. L'acquisition était évaluée à environ 958 millions de dollars, la société en supposant des actifs et passifs importants, notamment:
| Catégorie d'actifs | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actifs actuels | $426 |
| Actifs à long terme | $1,006 |
| Actif total | $1,432 |
| Passifs actuels | $598 |
| Responsabilités à long terme | $549 |
| Passifs totaux | $1,147 |
| Goodwill enregistré | $673 |
L'acquisition de Wincanton a contribué à environ 1,1 milliard de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. De plus, GXO a acquis PFSWEB, Inc. En octobre 2023 pour 149 millions de dollars, diversifiant plus de ses offres de services dans les solutions de commerce omnichannel.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GXO a rapporté:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $8,459 |
| Dépenses d'exploitation directes | $7,116 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $784 |
| Revenu net | $38 |
| Revenu opérationnel | $117 |
L'augmentation des revenus de 18%, contre 7 188 millions de dollars en 2023, a été largement attribuée aux acquisitions, en particulier Wincanton et PFS. Cependant, la société a également été confrontée à une augmentation des dépenses d'exploitation directes, qui ont augmenté de 21% pour atteindre 7 116 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, GXO a rapporté:
| Métrique de liquidité | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $548 |
| Argent restreint | $21 |
| Capacité d'emprunt | $959 |
La position de liquidité de la société est renforcée par les flux de trésorerie des opérations et les facilités de crédit disponibles, fournissant des ressources suffisantes pour répondre à ses besoins opérationnels et stratégiques.
Dette et obligations financières
Les passifs totaux de GXO au 30 septembre 2024, ont été signalés à 8 759 millions de dollars, reflétant une augmentation significative principalement en raison de l'acquisition de Wincanton et de l'émission de 1,1 milliard de dollars en billets non garantis. Les responsabilités actuelles et à long terme étaient les suivantes:
| Type de responsabilité | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Total des passifs actuels | $3,432 |
| Total des passifs à long terme | $5,327 |
Dans l'ensemble, la situation financière de l'entreprise reflète un mélange complexe de croissance par le biais d'acquisitions et les défis de la gestion des coûts opérationnels et de la dette accrus.
Défis et perspectives futures
En 2024, GXO a été confronté à des défis, notamment des coûts de transaction plus élevés et des dépenses de litige, ce qui concerne la rentabilité. La Société a déclaré une baisse du bénéfice net de 76% par rapport à l'année précédente. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 21,9%, contre 19,1% l'année précédente.
L'objectif stratégique de GXO reste sur l'optimisation de son efficacité opérationnelle et en tirant parti de ses acquisitions pour améliorer la part de marché à travers ses services de chaîne de logistique et d'approvisionnement.
A qui possède GXO Logistics, Inc. (GXO)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de la logistique GXO est principalement composée d'investisseurs institutionnels et de détail. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 84.5 | 70.7% |
| Investisseurs de détail | 35.0 | 29.3% |
| Total des actions en circulation | 119.5 | 100% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels au 30 septembre 2024:
| Institution | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 15.5 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | 14.7 | 12.3% |
| State Street Corporation | 8.3 | 6.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 7.0 | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 5.5 | 4.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance de la logistique GXO. Les détails suivants détaillent la propriété des dirigeants et des membres du conseil d'administration au 30 septembre 2024:
| Initié | Actions possédées (en milliers) | Position |
|---|---|---|
| Malcolm Wilson | 200 | PDG |
| Mike E. McCarthy | 150 | Directeur financier |
| Angela O'Neill | 100 | ROUCOULER |
| Membres du conseil d'administration | 300 | N / A |
Performance du stock
Au 1er novembre 2024, les actions de GXO Logistics, Inc. se négociaient à environ 30,50 $ par action, reflétant une performance annuelle qui montre une baisse de 15% par rapport au prix de clôture de l'année précédente de 36,00 $. La capitalisation boursière est estimée à 3,65 milliards de dollars en fonction du cours actuel de l'action et des actions totales en circulation.
Acquisitions récentes ayant un impact sur la structure de la propriété
GXO Logistics a récemment achevé deux acquisitions importantes en 2024:
- Wincanton plc, acquis pour environ 1,1 milliard de dollars.
- PFSWEB, Inc., a acquis environ 149 millions de dollars.
Ces acquisitions ont augmenté le total des actifs de la logistique GXO, améliorant sa position sur le marché mais affectant également ses niveaux d'endettement, qui ont atteint 2,56 milliards de dollars après l'acquisition.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GXO a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $8,459 |
| Revenu net | $38 |
| Revenu opérationnel | $117 |
| Actif total | $11,900 |
| Passifs totaux | $8,759 |
Énoncé de mission GXO Logistics, Inc. (GXO)
L'énoncé de mission de GXO Logistics, Inc. souligne leur engagement à fournir des solutions de chaîne d'approvisionnement innovantes adaptées aux besoins en évolution de leurs clients. En 2024, GXO vise à tirer parti des technologies de pointe et une approche centrée sur le client pour améliorer l'efficacité opérationnelle et fournir un service supérieur.
Valeurs et objectifs fondamentaux
- Focus client: Fournir un service exceptionnel qui répond aux demandes des clients.
- Innovation: Utilisation de la technologie pour stimuler l'amélioration de la logistique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
- Sécurité: Maintenir un environnement de travail sûr pour les employés et les parties prenantes.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Collaboration: Établir des partenariats solides avec les clients pour favoriser la croissance.
Performance financière récente
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, GXO a signalé des mesures financières importantes qui reflètent leur efficacité opérationnelle et leur trajectoire de croissance:
| Métrique financière | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $8,459 | $7,188 | $1,271 | 18% |
| Dépenses d'exploitation directes | $7,116 | $5,875 | $1,241 | 21% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $784 | $761 | $23 | 3% |
| Revenu net | $38 | $160 | $(122) | (76%) |
| Revenu opérationnel | $117 | $231 | $(114) | (49%) |
Acquisitions stratégiques
La stratégie de croissance de GXO a été renforcée par des acquisitions stratégiques, notamment:
- Acquisition de Wincanton: A contribué environ 1,1 milliard de dollars aux revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Acquisition de PFS: Capacités opérationnelles améliorées et portée du marché.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, GXO a maintenu une forte position de liquidité:
| Métrique de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $548 |
| Argent restreint | $21 |
| Capacité d'emprunt (net de lettres de crédit) | $959 |
La capacité de la société à financer les opérations et les besoins futurs en capital est soutenue par des flux de trésorerie des opérations et l'accès aux facilités de crédit renouvelables.
Positionnement du marché et perspectives futures
La logistique GXO se positionne comme un leader du secteur logistique, en se concentrant sur des solutions axées sur la technologie qui améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise est prête pour une croissance continue, tirée par la demande croissante de services logistiques et les investissements continus dans la technologie et les infrastructures.
Comment fonctionne GXO Logistics, Inc. (GXO)
Modèle et opérations commerciales
GXO Logistics, Inc. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de logistique mondiaux spécialisés dans la logistique contractuelle. Depuis 2024, GXO se concentre sur la fourniture de solutions de chaîne d'approvisionnement en technologie, de servir un éventail diversifié d'industries, notamment la vente au détail, la technologie, les produits emballés aux consommateurs et les aliments et les boissons.
La stratégie opérationnelle de GXO met l'accent sur l'intégration des technologies avancées dans la logistique, y compris l'automatisation et l'analyse des données, pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts pour les clients. La société a élargi son empreinte grâce à des acquisitions, notamment Wincanton et PFS, qui ont considérablement contribué à la croissance des revenus.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GXO a déclaré des revenus de 8 459 millions de dollars, une augmentation de 18% depuis 7 188 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été largement tirée par les acquisitions et les activités accrues au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe continentale.
Les principales mesures financières pour les neuf mois de 2024 sont résumées ci-dessous:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 8 459 millions de dollars | 7 188 millions de dollars | 1 271 millions de dollars | 18% |
| Dépenses d'exploitation directes | 7 116 millions de dollars | 5 875 millions de dollars | 1 241 millions de dollars | 21% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 784 millions de dollars | 761 millions de dollars | 23 millions de dollars | 3% |
| Dépenses d'amortissement et d'amortissement | 302 millions de dollars | 268 millions de dollars | 34 millions de dollars | 13% |
| Revenu opérationnel | 117 millions de dollars | 231 millions de dollars | (114 millions de dollars) | (49%) |
| Revenu net | 38 millions de dollars | 160 millions de dollars | (122 millions de dollars) | (76%) |
Structure des coûts
La structure des coûts de GXO est fortement influencée par les dépenses d'exploitation directes, qui incluent les coûts fixes et variables associés aux opérations logistiques. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation directes représentées 84.1% de revenus, en haut de 81.7% en 2023. L'augmentation est attribuée à des coûts et des dépenses de personnel plus élevés liés à l'acquisition de Wincanton.
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, GXO a déclaré un actif actuel total de 2 959 millions de dollars et total des actifs à long terme de 8 941 millions de dollars, reflétant une augmentation significative des actifs due aux acquisitions récentes. Le passif total se tenait à 8 759 millions de dollars, comprenant les passifs actuels totaux de 3 432 millions de dollars et les passifs totaux à long terme de 5 327 millions de dollars.
Le tableau suivant décrit les passifs et les capitaux propres de GXO:
| Catégorie | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Actifs actuels totaux | $2,959 | $2,568 | $391 | 15% |
| Actifs totaux à long terme | $8,941 | $6,939 | $2,002 | 29% |
| Total des passifs actuels | $3,432 | $2,626 | $806 | 31% |
| Total des passifs à long terme | $5,327 | $3,935 | $1,392 | 35% |
| Total des capitaux propres | $3,141 | $2,946 | $195 | 7% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie de GXO des activités d'exploitation était 363 millions de dollars, une augmentation de 343 millions de dollars en 2023. L'entreprise a utilisé 1 107 millions de dollars Dans les activités d'investissement, principalement pour l'acquisition de Wincanton et les dépenses en capital.
Les flux de trésorerie pour les neuf mois sont résumés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $363 | $343 | $20 | 6% |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($1,107) | ($192) | ($915) | n / m |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | $829 | ($170) | $999 | n / m |
| Augmentation nette de l'argent | $99 | ($21) | $120 | n / m |
Perspectives et initiatives stratégiques
GXO se concentre sur l'amélioration de ses capacités technologiques et l'élargissement de ses offres de services. La société vise à tirer parti de ses acquisitions pour améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler la croissance des revenus en 2024 et au-delà. Les flux de trésorerie et les liquidités attendus des opérations devraient soutenir les investissements en cours et les initiatives de croissance stratégique.
Comment GXO Logistics, Inc. (GXO) fait de l'argent
Génération de revenus
GXO Logistics, Inc. génère principalement des revenus grâce à des services de logistique contractuels, y compris l'entreposage, la distribution et la réalisation du commerce électronique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GXO a déclaré un chiffre d'affaires total de 8,459 milliards de dollars, une augmentation significative de 18% depuis 7,188 milliards de dollars dans la même période de 2023.
Répartition des revenus par géographie
Le tableau suivant illustre les revenus de GXO désagrégés par la région géographique pour les périodes spécifiées:
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | $1,525 | $958 | 59% |
| États-Unis | $771 | $711 | 8% |
| Pays-Bas | $242 | $216 | 12% |
| France | $195 | $207 | -6% |
| Espagne | $147 | $133 | 11% |
| Italie | $98 | $97 | 1% |
| Autre | $179 | $149 | 20% |
| Total | $3,157 | $2,471 | 28% |
Répartition des revenus par l'industrie
Le tableau suivant montre que les revenus de GXO sont désagrégés par le secteur industriel pour les périodes respectives:
| Industrie | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Retail omnicanal | $1,479 | $1,051 | 40% |
| Technologie et électronique grand public | $392 | $360 | 9% |
| Nourriture et boisson | $344 | $362 | -5% |
| Industriel et fabrication | $376 | $263 | 43% |
| Produits de consommation emballés | $311 | $231 | 35% |
| Autre | $255 | $204 | 25% |
| Total | $3,157 | $2,471 | 28% |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation directes de GXO pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 7,116 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 21% depuis 5,875 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été largement attribuée aux acquisitions de Wincanton et de la SS, ce qui a contribué à un 914 millions de dollars pour diriger les dépenses d'exploitation.
Bénéfice d'exploitation et rentabilité
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GXO a déclaré un résultat d'exploitation de 117 millions de dollars, à partir de 231 millions de dollars Au cours de l'année précédente, marquant un 49% de baisse. La baisse de la rentabilité a été influencée par la hausse des dépenses d'exploitation et les coûts de transaction liés aux acquisitions.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 38 millions de dollars, une diminution de 76% depuis 160 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action (EPS) pour la période a été $0.28, par rapport à $1.31 l'année précédente.
Acquisitions et croissance stratégique
La stratégie de croissance de GXO implique des acquisitions, avec des transactions importantes, notamment:
- L'acquisition de Wincanton est terminée le 29 avril 2024, avec un prix d'achat d'environ 958 millions de dollars.
- L'acquisition de PFSWEB terminée le 23 octobre 2023, totalisant environ 149 millions de dollars.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, GXO a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 548 millions de dollars et avait une capacité d'emprunt de 959 millions de dollars sous les facilités de crédit renouvelables.
Situation financière Overview
Le tableau suivant résume les soldes d'actifs et de passifs de GXO:
| Article | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Actifs actuels totaux | $2,959 | $2,568 | 15% |
| Actifs totaux à long terme | $8,941 | $6,939 | 29% |
| Total des passifs actuels | $3,432 | $2,626 | 31% |
| Total des passifs à long terme | $5,327 | $3,935 | 35% |
GXO Logistics, Inc. (GXO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GXO Logistics, Inc. (GXO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GXO Logistics, Inc. (GXO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GXO Logistics, Inc. (GXO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.