GXO Logistics, Inc. (GXO) Bundle
Una breve historia de GXO Logistics, Inc.
GXO Logistics, Inc. ha sufrido transformaciones y expansiones significativas en los últimos años, particularmente destacados por sus adquisiciones estratégicas y su desempeño financiero a partir de 2024. Establecido como un spin-off de XPO Logistics en agosto de 2021, GXO se ha posicionado como líder en el líder en el Logística y sector de la cadena de suministro.
Adquisiciones y crecimiento
En 2024, GXO completó la adquisición de Wincanton, mejorando sus capacidades en el Reino Unido y Europa. La adquisición se valoró en aproximadamente $ 958 millones, y la compañía asumió activos y pasivos significativos, que incluyen:
| Categoría de activos | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos actuales | $426 |
| Activos a largo plazo | $1,006 |
| Activos totales | $1,432 |
| Pasivos corrientes | $598 |
| Pasivos a largo plazo | $549 |
| Pasivos totales | $1,147 |
| Buena voluntad grabada | $673 |
La adquisición de Wincanton contribuyó con aproximadamente $ 1.1 mil millones en ingresos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, GXO adquirió PFSWEB, Inc. en octubre de 2023 por $ 149 millones, diversificando aún más sus ofertas de servicios en Omnichannel Commerce Solutions.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GXO informó:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $8,459 |
| Gastos operativos directos | $7,116 |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $784 |
| Lngresos netos | $38 |
| Ingreso operativo | $117 |
El aumento de ingresos del 18% de $ 7,188 millones en 2023 se atribuyó en gran medida a las adquisiciones, particularmente Wincanton y PFS. Sin embargo, la compañía también enfrentó un aumento de los gastos operativos directos, que aumentaron en un 21% a $ 7,116 millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, GXO informó:
| Liquidez métrica | Valor (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $548 |
| Efectivo restringido | $21 |
| Capacitación de préstamos | $959 |
La posición de liquidez de la compañía se ve reforzada por los flujos de efectivo de las operaciones y las instalaciones de crédito disponibles, proporcionando recursos suficientes para satisfacer sus necesidades operativas y estratégicas.
Deuda y obligaciones financieras
Los pasivos totales de GXO al 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 8,759 millones, lo que refleja un aumento significativo principalmente debido a la adquisición de Wincanton y la emisión de $ 1.1 mil millones en billetes no garantizados. Los pasivos actuales y a largo plazo fueron los siguientes:
| Tipo de responsabilidad | Valor (en millones) |
|---|---|
| Pasivos corrientes totales | $3,432 |
| Pasivos totales a largo plazo | $5,327 |
En general, la condición financiera de la compañía refleja una compleja combinación de crecimiento a través de adquisiciones y los desafíos de gestionar los mayores costos operativos y la deuda.
Desafíos y perspectivas futuras
En 2024, GXO enfrentó desafíos que incluyen mayores costos de transacción y gastos de litigios, lo que afectó la rentabilidad. La compañía informó una disminución del ingreso neto del 76% en comparación con el año anterior. La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 21,9%, frente al 19.1% en el año anterior.
El enfoque estratégico de GXO permanece en optimizar su eficiencia operativa y aprovechar sus adquisiciones para mejorar la cuota de mercado en su logística y los servicios de la cadena de suministro.
A Who posee GXO Logistics, Inc. (GXO)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de GXO Logistics está compuesta principalmente por inversores institucionales y minoristas. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Acciones propiedad (en millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 84.5 | 70.7% |
| Inversores minoristas | 35.0 | 29.3% |
| Total de acciones en circulación | 119.5 | 100% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 15.5 | 12.9% |
| Blackrock, Inc. | 14.7 | 12.3% |
| State Street Corporation | 8.3 | 6.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 7.0 | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 5.5 | 4.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de la logística GXO. Lo siguiente detalla la propiedad de ejecutivos y miembros de la junta al 30 de septiembre de 2024:
| Persona enterada | Acciones propiedad (en miles) | Posición |
|---|---|---|
| Malcolm Wilson | 200 | CEO |
| Mike E. McCarthy | 150 | director de Finanzas |
| Angela O'Neill | 100 | ARRULLO |
| Miembros de la junta | 300 | N / A |
Rendimiento de stock
A partir del 1 de noviembre de 2024, las acciones de GXO Logistics, Inc. cotizaban a aproximadamente $ 30.50 por acción, lo que refleja un rendimiento anual que muestra una disminución del 15% del precio de cierre del año anterior de $ 36.00. La capitalización de mercado se estima en $ 3.65 mil millones en función del precio actual de las acciones y las acciones totales en circulación.
Adquisiciones recientes que afectan la estructura de propiedad
GXO Logistics completó recientemente dos adquisiciones significativas en 2024:
- Wincanton PLC, adquirido por aproximadamente $ 1.1 mil millones.
- PFSWEB, Inc., adquirió por aproximadamente $ 149 millones.
Estas adquisiciones han aumentado los activos totales de GXO Logistics, mejorando su posición de mercado, pero también afectando sus niveles de deuda, lo que aumentó a $ 2.56 mil millones después de la adquisición.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GXO informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $8,459 |
| Lngresos netos | $38 |
| Ingreso operativo | $117 |
| Activos totales | $11,900 |
| Pasivos totales | $8,759 |
Declaración de misión GXO Logistics, Inc. (GXO)
La declaración de misión de GXO Logistics, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras de cadena de suministro adaptadas a las necesidades en evolución de sus clientes. A partir de 2024, GXO tiene como objetivo aprovechar la tecnología avanzada y un enfoque centrado en el cliente para mejorar la eficiencia operativa y brindar un servicio superior.
Valores y objetivos centrales
- Enfoque del cliente: Entregar un servicio excepcional que satisfaga las demandas de los clientes.
- Innovación: Utilizando la tecnología para impulsar mejoras en la logística y la gestión de la cadena de suministro.
- Seguridad: Mantener un entorno de trabajo seguro para empleados y partes interesadas.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables.
- Colaboración: Construir asociaciones sólidas con clientes para fomentar el crecimiento.
Desempeño financiero reciente
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GXO informó métricas financieras significativas que reflejan su eficiencia operativa y trayectoria de crecimiento:
| Métrica financiera | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $8,459 | $7,188 | $1,271 | 18% |
| Gastos operativos directos | $7,116 | $5,875 | $1,241 | 21% |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $784 | $761 | $23 | 3% |
| Lngresos netos | $38 | $160 | $(122) | (76%) |
| Ingreso operativo | $117 | $231 | $(114) | (49%) |
Adquisiciones estratégicas
La estrategia de crecimiento de GXO se ha reforzado a través de adquisiciones estratégicas, especialmente:
- Adquisición de Wincanton: Contribuyó aproximadamente $ 1.1 mil millones a los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Adquisición de PFS: Capacidades operativas mejoradas y alcance del mercado.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, GXO mantuvo una posición de liquidez fuerte:
| Liquidez métrica | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $548 |
| Efectivo restringido | $21 |
| Capacidad de préstamo (neto de cartas de crédito) | $959 |
La capacidad de la compañía para financiar operaciones y necesidades futuras de capital está respaldada por flujos de efectivo de las operaciones y el acceso a las instalaciones de crédito giratorio.
Posicionamiento del mercado y perspectiva futura
GXO Logistics se posiciona como líder en el sector logístico, centrándose en soluciones de tecnología que mejoran la eficiencia de la cadena de suministro. La compañía está lista para un crecimiento continuo, impulsado por la creciente demanda de servicios logísticos e inversiones continuas en tecnología e infraestructura.
Cómo funciona GXO Logistics, Inc. (GXO)
Modelo de negocio y operaciones
GXO Logistics, Inc. opera como un proveedor líder de logística global especializado en logística del contrato. A partir de 2024, GXO se enfoca en proporcionar soluciones de cadena de suministro habilitadas para la tecnología, que sirve a una amplia gama de industrias, incluidas las minoristas omnicanal, la tecnología, los bienes envasados de los consumidores y los alimentos y la bebida.
La estrategia operativa de GXO enfatiza la integración de la tecnología avanzada en la logística, incluida la automatización y el análisis de datos, para mejorar la eficiencia y reducir los costos para los clientes. La compañía ha ampliado su huella a través de adquisiciones, especialmente Wincanton y PFS, que han contribuido significativamente al crecimiento de los ingresos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GXO reportó ingresos de $ 8,459 millones, un aumento de 18% de $ 7,188 millones En el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por adquisiciones y un aumento de los negocios en el Reino Unido, Irlanda y Europa continental.
Las métricas financieras clave para los nueve meses de 2024 se resumen a continuación:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 8,459 millones | $ 7,188 millones | $ 1,271 millones | 18% |
| Gastos operativos directos | $ 7,116 millones | $ 5,875 millones | $ 1,241 millones | 21% |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $ 784 millones | $ 761 millones | $ 23 millones | 3% |
| Gastos de depreciación y amortización | $ 302 millones | $ 268 millones | $ 34 millones | 13% |
| Ingreso operativo | $ 117 millones | $ 231 millones | ($ 114 millones) | (49%) |
| Lngresos netos | $ 38 millones | $ 160 millones | ($ 122 millones) | (76%) |
Estructura de costos
La estructura de costos de GXO está fuertemente influenciada por los gastos operativos directos, que incluyen costos fijos y variables asociados con las operaciones logísticas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos directos representados 84.1% de ingresos, arriba de 81.7% en 2023. El aumento se atribuye a mayores costos y gastos del personal relacionados con la adquisición de Wincanton.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, GXO reportó activos actuales totales de $ 2,959 millones y activos totales a largo plazo de $ 8,941 millones, reflejando un aumento significativo en los activos debido a adquisiciones recientes. Los pasivos totales se mantuvieron en $ 8,759 millones, que comprende los pasivos corrientes totales de $ 3,432 millones y pasivos totales a largo plazo de $ 5,327 millones.
La siguiente tabla describe los pasivos y la equidad de GXO:
| Categoría | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Activos actuales totales | $2,959 | $2,568 | $391 | 15% |
| Activos totales a largo plazo | $8,941 | $6,939 | $2,002 | 29% |
| Pasivos corrientes totales | $3,432 | $2,626 | $806 | 31% |
| Pasivos totales a largo plazo | $5,327 | $3,935 | $1,392 | 35% |
| Equidad total | $3,141 | $2,946 | $195 | 7% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de caja de GXO de las actividades operativas fue $ 363 millones, un aumento de $ 343 millones en 2023. La compañía usó $ 1,107 millones en actividades de inversión, principalmente para la adquisición de Wincanton y los gastos de capital.
Los flujos de efectivo para los nueve meses se resumen a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $363 | $343 | $20 | 6% |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($1,107) | ($192) | ($915) | Nuevo Méjico |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $829 | ($170) | $999 | Nuevo Méjico |
| Aumento neto en efectivo | $99 | ($21) | $120 | Nuevo Méjico |
Perspectiva e iniciativas estratégicas
GXO se centra en mejorar sus capacidades tecnológicas y ampliar sus ofertas de servicios. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus adquisiciones para mejorar la eficiencia operativa e impulsar el crecimiento de los ingresos en 2024 y más allá. Se proyecta que los flujos de efectivo esperados y la liquidez de las operaciones apoyan inversiones en curso e iniciativas de crecimiento estratégico.
Cómo GXO Logistics, Inc. (GXO) gana dinero
Generación de ingresos
GXO Logistics, Inc. genera principalmente ingresos a través de servicios de logística de contratos, incluidos el almacenamiento, la distribución y el cumplimiento del comercio electrónico. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GXO reportó ingresos totales de $ 8.459 mil millones, un aumento significativo de 18% de $ 7.188 mil millones en el mismo período de 2023.
Desglose de ingresos por geografía
La siguiente tabla ilustra los ingresos de GXO desagregados por la región geográfica para los períodos especificados:
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | $1,525 | $958 | 59% |
| Estados Unidos | $771 | $711 | 8% |
| Países Bajos | $242 | $216 | 12% |
| Francia | $195 | $207 | -6% |
| España | $147 | $133 | 11% |
| Italia | $98 | $97 | 1% |
| Otro | $179 | $149 | 20% |
| Total | $3,157 | $2,471 | 28% |
Desglose de ingresos por la industria
La siguiente tabla muestra los ingresos de GXO desagregados por el sector industrial durante los períodos respectivos:
| Industria | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Minorista omnicanal | $1,479 | $1,051 | 40% |
| Tecnología y electrónica de consumo | $392 | $360 | 9% |
| Comida y bebida | $344 | $362 | -5% |
| Industrial y fabricación | $376 | $263 | 43% |
| Productos envasados por el consumidor | $311 | $231 | 35% |
| Otro | $255 | $204 | 25% |
| Total | $3,157 | $2,471 | 28% |
Estructura de costos
Los gastos operativos directos de GXO para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 7.116 mil millones, reflejando un aumento de 21% de $ 5.875 mil millones en el mismo período de 2023. Este aumento se atribuyó en gran medida a las adquisiciones de Wincanton y PFS, lo que contribuyó con un adicional $ 914 millones para dirigir los gastos operativos.
Ingresos operativos y rentabilidad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GXO informó ingresos operativos de $ 117 millones, abajo de $ 231 millones en el año anterior, marcando un 49% de disminución. La disminución de la rentabilidad fue influenciada por el aumento de los gastos operativos y los costos de transacción relacionados con las adquisiciones.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 38 millones, una disminución de 76% de $ 160 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el período fueron $0.28, en comparación con $1.31 en el año anterior.
Adquisiciones y crecimiento estratégico
La estrategia de crecimiento de GXO implica adquisiciones, con transacciones significativas que incluyen:
- Adquisición de Wincanton completada el 29 de abril de 2024, con un precio de compra de aproximadamente $ 958 millones.
- La adquisición de PFSWEB completada el 23 de octubre de 2023, totalizando aproximadamente $ 149 millones.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, GXO reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 548 millones y tenía una capacidad de endeudamiento de $ 959 millones bajo facilidades de crédito giratorio.
Condición financiera Overview
La siguiente tabla resume los saldos de activos y pasivos de GXO:
| Artículo | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Activos actuales totales | $2,959 | $2,568 | 15% |
| Activos totales a largo plazo | $8,941 | $6,939 | 29% |
| Pasivos corrientes totales | $3,432 | $2,626 | 31% |
| Pasivos totales a largo plazo | $5,327 | $3,935 | 35% |
GXO Logistics, Inc. (GXO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GXO Logistics, Inc. (GXO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GXO Logistics, Inc. (GXO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GXO Logistics, Inc. (GXO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.