GXO Logistics, Inc. (GXO) Bundle
Uma breve história da GXO Logistics, Inc.
A GXO Logistics, Inc. passou por transformações e expansões significativas nos últimos anos, destacados particularmente por suas aquisições estratégicas e desempenho financeiro a partir de 2024. Estabelecido como um spin-off da XPO Logistics em agosto de 2021, o GXO se posicionou como um líder no Setor de logística e cadeia de suprimentos.
Aquisições e crescimento
Em 2024, a GXO concluiu a aquisição da Wincanton, aprimorando suas capacidades no Reino Unido e na Europa. A aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 958 milhões, com a empresa assumindo ativos e passivos significativos, incluindo:
| Categoria de ativos | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ativos circulantes | $426 |
| Ativos de longo prazo | $1,006 |
| Total de ativos | $1,432 |
| Passivos circulantes | $598 |
| Passivos de longo prazo | $549 |
| Passivos totais | $1,147 |
| Goodwill gravou | $673 |
A aquisição da Wincanton contribuiu com aproximadamente US $ 1,1 bilhão em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a GXO adquiriu a Pfsweb, Inc. em outubro de 2023 por US $ 149 milhões, diversificando ainda mais suas ofertas de serviços em soluções de comércio de omnichannel.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o GXO informou:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $8,459 |
| Despesa operacional direta | $7,116 |
| Venda, despesa geral e administrativa | $784 |
| Resultado líquido | $38 |
| Receita operacional | $117 |
O aumento da receita de 18%, de US $ 7.188 milhões em 2023, foi amplamente atribuído às aquisições, particularmente Wincanton e PFS. No entanto, a empresa também enfrentou um aumento das despesas operacionais diretas, que aumentaram 21%, para US $ 7.116 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o GXO informou:
| Métrica de liquidez | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $548 |
| Dinheiro restrito | $21 |
| Capacidade de empréstimo | $959 |
A posição de liquidez da empresa é reforçada por fluxos de caixa das operações e linhas de crédito disponíveis, fornecendo recursos suficientes para atender às suas necessidades operacionais e estratégicas.
Dívida e obrigações financeiras
Os passivos totais da GXO em 30 de setembro de 2024 foram relatados em US $ 8.759 milhões, refletindo um aumento significativo principalmente devido à aquisição da Wincanton e à emissão de US $ 1,1 bilhão em notas não garantidas. Os passivos atuais e de longo prazo foram os seguintes:
| Tipo de responsabilidade | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Passivos atualizados totais | $3,432 |
| Passivos totais de longo prazo | $5,327 |
No geral, a condição financeira da empresa reflete uma complexa mistura de crescimento por meio de aquisições e os desafios de gerenciar custos e dívidas operacionais aumentados.
Desafios e perspectivas futuras
Em 2024, o GXO enfrentou desafios, incluindo custos de transação mais altos e despesas com litígios, impactando a lucratividade. A Companhia relatou uma diminuição do lucro líquido de 76% em comparação com o ano anterior. A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 21,9%, acima de 19,1% no ano anterior.
O foco estratégico da GXO continua a otimizar sua eficiência operacional e alavancar suas aquisições para aprimorar a participação de mercado em seus serviços de logística e cadeia de suprimentos.
A Who é proprietário da GXO Logistics, Inc. (GXO)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da GXO Logistics é composta principalmente por investidores institucionais e de varejo. Abaixo está um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 84.5 | 70.7% |
| Investidores de varejo | 35.0 | 29.3% |
| Ações totais em circulação | 119.5 | 100% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 15.5 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | 14.7 | 12.3% |
| State Street Corporation | 8.3 | 6.9% |
| Wellington Management Co. LLP | 7.0 | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 5.5 | 4.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da GXO Logistics. Os seguintes detalhes da propriedade de executivos e membros do conselho em 30 de setembro de 2024:
| Insider | Ações de propriedade (em milhares) | Posição |
|---|---|---|
| Malcolm Wilson | 200 | CEO |
| Mike E. McCarthy | 150 | Diretor Financeiro |
| Angela O'Neill | 100 | COO |
| Membros do conselho | 300 | N / D |
Desempenho de ações
Em 1º de novembro de 2024, as ações da GXO Logistics, Inc. estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 30,50 por ação, refletindo um desempenho ano a data que mostra um declínio de 15% em relação ao preço de fechamento do ano anterior de US $ 36,00. A capitalização de mercado é estimada em US $ 3,65 bilhões com base no preço atual das ações e em ações totais em circulação.
Aquisições recentes que afetam a estrutura de propriedade
A GXO Logistics concluiu recentemente duas aquisições significativas em 2024:
- Wincanton Plc, adquirido por aproximadamente US $ 1,1 bilhão.
- A Pfsweb, Inc., adquirida por aproximadamente US $ 149 milhões.
Essas aquisições aumentaram o total de ativos da GXO Logistics, aumentando sua posição no mercado, mas também afetando seus níveis de dívida, que subiram para US $ 2,56 bilhões após a aquisição.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o GXO relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $8,459 |
| Resultado líquido | $38 |
| Receita operacional | $117 |
| Total de ativos | $11,900 |
| Passivos totais | $8,759 |
Declaração de missão GXO Logistics, Inc. (GXO)
A declaração de missão da GXO Logistics, Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer soluções inovadoras da cadeia de suprimentos adaptadas às necessidades em evolução de seus clientes. A partir de 2024, o GXO visa alavancar a tecnologia avançada e uma abordagem centrada no cliente para melhorar a eficiência operacional e fornecer serviço superior.
Valores e objetivos centrais
- Foco no cliente: Prestando um serviço excepcional que atenda às demandas dos clientes.
- Inovação: Utilizando a tecnologia para impulsionar melhorias no gerenciamento de logística e cadeia de suprimentos.
- Segurança: Manter um ambiente de trabalho seguro para funcionários e partes interessadas.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis.
- Colaboração: Construindo fortes parcerias com os clientes para promover o crescimento.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o GXO relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficiência operacional e trajetória de crescimento:
| Métrica financeira | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $8,459 | $7,188 | $1,271 | 18% |
| Despesa operacional direta | $7,116 | $5,875 | $1,241 | 21% |
| Venda, despesa geral e administrativa | $784 | $761 | $23 | 3% |
| Resultado líquido | $38 | $160 | $(122) | (76%) |
| Receita operacional | $117 | $231 | $(114) | (49%) |
Aquisições estratégicas
A estratégia de crescimento da GXO foi reforçada através de aquisições estratégicas, principalmente:
- Aquisição de Wincanton: Contribuiu com aproximadamente US $ 1,1 bilhão para a receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Aquisição do PFS: Capacidades operacionais aprimoradas e alcance do mercado.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o GXO manteve uma forte posição de liquidez:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $548 |
| Dinheiro restrito | $21 |
| Capacidade de empréstimos (líquido de cartas de crédito) | $959 |
A capacidade da Companhia de financiar operações e futuras necessidades de capital é suportada por fluxos de caixa das operações e acesso a linhas de crédito rotativas.
Posicionamento de mercado e perspectiva futura
A GXO Logistics se posiciona como líder no setor de logística, com foco em soluções orientadas pela tecnologia que aumentam a eficiência da cadeia de suprimentos. A empresa está pronta para o crescimento contínuo, impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de logística e investimentos em andamento em tecnologia e infraestrutura.
Como funciona a GXO Logistics, Inc. (GXO)
Modelo de negócios e operações
A GXO Logistics, Inc. opera como um provedor líder de logística global especializado em logística contratada. A partir de 2024, a GXO se concentra no fornecimento de soluções de cadeia de suprimentos habilitadas para tecnologia, atendendo a uma gama diversificada de indústrias, incluindo varejo omnichannel, tecnologia, bens embalados de consumidores e alimentos e bebidas.
A estratégia operacional da GXO enfatiza a integração da tecnologia avançada na logística, incluindo automação e análise de dados, para aumentar a eficiência e reduzir custos para os clientes. A empresa expandiu sua presença por meio de aquisições, principalmente Wincanton e PFS, que contribuíram significativamente para o crescimento da receita.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GXO relatou receita de US $ 8.459 milhões, um aumento de 18% de US $ 7.188 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi amplamente impulsionado por aquisições e aumento de negócios no Reino Unido, Irlanda e Europa continental.
As principais métricas financeiras dos nove meses de 2024 estão resumidas abaixo:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 8.459 milhões | US $ 7.188 milhões | US $ 1.271 milhões | 18% |
| Despesa operacional direta | US $ 7.116 milhões | US $ 5.875 milhões | US $ 1.241 milhões | 21% |
| Venda, despesa geral e administrativa | US $ 784 milhões | US $ 761 milhões | US $ 23 milhões | 3% |
| Despesas de depreciação e amortização | US $ 302 milhões | US $ 268 milhões | US $ 34 milhões | 13% |
| Receita operacional | US $ 117 milhões | US $ 231 milhões | (US $ 114 milhões) | (49%) |
| Resultado líquido | US $ 38 milhões | US $ 160 milhões | (US $ 122 milhões) | (76%) |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da GXO é fortemente influenciada pelas despesas operacionais diretas, que incluem custos fixos e variáveis associados às operações logísticas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais diretas representadas 84.1% de receita, acima de 81.7% Em 2023. O aumento é atribuído a custos e despesas de pessoal mais altos relacionados à aquisição de Wincanton.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a GXO relatou ativos atuais totais de US $ 2.959 milhões e ativos totais de longo prazo de US $ 8.941 milhões, refletindo um aumento significativo nos ativos devido a aquisições recentes. O passivo total estava em US $ 8.759 milhões, compreendendo passivos atuais totais de US $ 3.432 milhões e passivos totais de longo prazo de US $ 5.327 milhões.
A tabela a seguir descreve os passivos e a equidade da GXO:
| Categoria | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Total de ativos circulantes | $2,959 | $2,568 | $391 | 15% |
| Total de ativos de longo prazo | $8,941 | $6,939 | $2,002 | 29% |
| Passivos atualizados totais | $3,432 | $2,626 | $806 | 31% |
| Passivos totais de longo prazo | $5,327 | $3,935 | $1,392 | 35% |
| Patrimônio total | $3,141 | $2,946 | $195 | 7% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da GXO das atividades operacionais foi US $ 363 milhões, um aumento de US $ 343 milhões em 2023. A empresa usou US $ 1.107 milhões em atividades de investimento, principalmente para a aquisição de Wincanton e despesas de capital.
Os fluxos de caixa para os nove meses estão resumidos abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $363 | $343 | $20 | 6% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($1,107) | ($192) | ($915) | n/m |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | $829 | ($170) | $999 | n/m |
| Aumento líquido em dinheiro | $99 | ($21) | $120 | n/m |
Perspectivas e iniciativas estratégicas
A GXO está focada em aprimorar suas capacidades tecnológicas e expandir suas ofertas de serviços. A empresa pretende aproveitar suas aquisições para melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento da receita em 2024 e além. Os fluxos de caixa esperados e a liquidez das operações são projetados para apoiar investimentos em andamento e iniciativas de crescimento estratégico.
Como GXO Logistics, Inc. (GXO) ganha dinheiro
Geração de receita
A GXO Logistics, Inc. gera principalmente receita através de serviços de logística de contratos, incluindo armazenamento, distribuição e atendimento ao comércio eletrônico. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o GXO relatou receita total de US $ 8,459 bilhões, um aumento significativo de 18% de US $ 7,188 bilhões no mesmo período de 2023.
Recuoração de receita por geografia
A tabela a seguir ilustra a receita da GXO desagregada pela região geográfica para os períodos especificados:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | $1,525 | $958 | 59% |
| Estados Unidos | $771 | $711 | 8% |
| Holanda | $242 | $216 | 12% |
| França | $195 | $207 | -6% |
| Espanha | $147 | $133 | 11% |
| Itália | $98 | $97 | 1% |
| Outro | $179 | $149 | 20% |
| Total | $3,157 | $2,471 | 28% |
Partida de receita pela indústria
A tabela a seguir mostra a receita da GXO desagregada pelo setor da indústria para os respectivos períodos:
| Indústria | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Omnichannel Retail | $1,479 | $1,051 | 40% |
| Tecnologia e eletrônica de consumo | $392 | $360 | 9% |
| Comida e bebida | $344 | $362 | -5% |
| Industrial e fabricação | $376 | $263 | 43% |
| Bens de consumo embalados | $311 | $231 | 35% |
| Outro | $255 | $204 | 25% |
| Total | $3,157 | $2,471 | 28% |
Estrutura de custos
As despesas operacionais diretas da GXO nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 7,116 bilhões, refletindo um aumento de 21% de US $ 5,875 bilhões No mesmo período de 2023. Esse aumento foi amplamente atribuído às aquisições de Wincanton e PFS, que contribuíram com um adicional US $ 914 milhões para direcionar as despesas operacionais.
Renda operacional e lucratividade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GXO relatou receita operacional de US $ 117 milhões, de baixo de US $ 231 milhões no ano anterior, marcando um Declínio de 49%. O declínio na lucratividade foi influenciado pelo aumento das despesas operacionais e custos de transação relacionados a aquisições.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 38 milhões, uma diminuição de 76% de US $ 160 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o período foram $0.28, comparado com $1.31 no ano anterior.
Aquisições e crescimento estratégico
A estratégia de crescimento da GXO envolve aquisições, com transações significativas, incluindo:
- A aquisição da Wincanton concluída em 29 de abril de 2024, com um preço de compra de aproximadamente US $ 958 milhões.
- Aquisição da PFSWEB concluída em 23 de outubro de 2023, totalizando aproximadamente US $ 149 milhões.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a GXO relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 548 milhões e teve uma capacidade de empréstimo de US $ 959 milhões em linhas de crédito rotativas.
Condição financeira Overview
A tabela a seguir resume os saldos de ativos e responsabilidade da GXO:
| Item | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de ativos circulantes | $2,959 | $2,568 | 15% |
| Total de ativos de longo prazo | $8,941 | $6,939 | 29% |
| Passivos atualizados totais | $3,432 | $2,626 | 31% |
| Passivos totais de longo prazo | $5,327 | $3,935 | 35% |
GXO Logistics, Inc. (GXO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GXO Logistics, Inc. (GXO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GXO Logistics, Inc. (GXO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GXO Logistics, Inc. (GXO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.