National Storage Affiliates Trust (NSA) Bundle
تاريخ موجز للصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة National Storage Affiliates Trust (NSA) في عام 2013، وبرزت كصندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في عقارات التخزين الذاتي. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في أكتوبر 2015، مما جمع ما يقرب من 200 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO).
استراتيجية النمو والاستحواذ
ركزت استراتيجية النمو الخاصة بوكالة الأمن القومي في المقام الأول على عمليات الاستحواذ. بحلول نهاية عام 2022، أبلغت وكالة الأمن القومي عن محفظة تزيد عن 2022 1,200 عقار، عبر تقريبًا 38 ولاية. تشمل ممتلكات الشركة أكثر من 70 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير.
- 2015: الاكتتاب العام، 5 مرافق للتخزين.
- 2016: توسيع المحفظة لتشمل 100 عقار.
- 2019: تم الاستحواذ عليها سوق التخزين، إضافة 91 منشأة.
- 2021: تم الاستحواذ عليها 2200 وحدة تخزين من مشغل خاص.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت وكالة الأمن القومي عن إيرادات سنوية تبلغ تقريبًا 208 مليون دولار والدخل التشغيلي قدره 85 مليون دولار. وسجلت الشركة صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 48 مليون دولار، وهو ما يمثل صافي الدخل للسهم الواحد $0.90.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | صافي الدخل لكل سهم ($) | عدد الممتلكات |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138 | 42 | 0.78 | 900 |
| 2020 | 170 | 45 | 0.87 | 1,100 |
| 2021 | 185 | 50 | 0.92 | 1,200 |
| 2022 | 200 | 46 | 0.84 | 1,300 |
| 2023 (الربع الثالث) | 208 | 48 | 0.90 | 1,400 |
توزيع الأرباح
لقد قامت NSA بدفع أرباح الأسهم باستمرار منذ الاكتتاب العام، مما يظهر التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. وارتفعت الأرباح السنوية إلى 1.20 دولار للسهم الواحد في عام 2023، مع الحفاظ على العائد الحالي تقريبًا 4.10%.
- 2015: تم إعلان الأرباح الأولية عند $0.50 لكل سهم.
- 2018: زيادة الأرباح إلى $1.00 لكل سهم.
- 2023: زيادة أخرى إلى $1.20 لكل سهم.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تصنيف NSA ضمن أفضل صناديق الاستثمار العقارية للتخزين الذاتي المتداولة علنًا في الولايات المتحدة. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.1 مليار دولار.
ومع التطورات وعمليات الاستحواذ المستمرة، تهدف NSA إلى توسيع نطاق وجودها في قطاع التخزين الذاتي، والاستفادة من ظروف السوق المواتية والاتجاهات الديموغرافية.
من يملك الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA)
هيكل الملكية
تعمل شركة National Storage Affiliates Trust (NSA) كصندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) مع التركيز على مرافق التخزين الذاتي. اعتبارًا من آخر تحديث، تم تنظيم NSA كشراكة شاملة REIT (UPREIT)، مما يمكنها من الاحتفاظ بالعقارات من خلال شراكات التشغيل.
كبار المساهمين
تشمل ملكية NSA المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين بناءً على أحدث البيانات:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 12.3 | 5,760,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.5 | 4,950,000 |
| صندوق الاستثمار المشترك | إدارة الإخلاص والبحوث | 8.7 | 4,100,000 |
| مستثمر فردي | شركة Insider Holdings (جميع المطلعين مجتمعين) | 5.1 | 2,400,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.4 | 3,500,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة NSA اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.25 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
أظهرت NSA زيادة مطردة في الإيرادات وصافي الدخل. والأرقام التالية تلخص الأداء المالي:
| المقياس المالي | القيمة 2022 (مليون دولار) | القيمة 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| ربح | 197.2 | 210.3 |
| صافي الدخل | 40.1 | 45.6 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 87.5 | 92.4 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.79 | 0.82 |
توزيعات الأرباح
وكالة الأمن القومي لديها تاريخ في دفع الأرباح. تشير أحدث البيانات إلى:
| سنة | الأرباح ربع السنوية ($) | الأرباح السنوية ($) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.38 | 1.52 | 4.7 |
| 2023 | 0.40 | 1.60 | 4.8 |
التوزيع الجغرافي للعقارات
تعمل وكالة الأمن القومي عبر ولايات مختلفة، مع تركيزات كبيرة في مناطق معينة. ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي للعقارات:
| ولاية | عدد المرافق | نسبة إجمالي المرافق (%) |
|---|---|---|
| تكساس | 75 | 22.5 |
| فلوريدا | 60 | 18.0 |
| كاليفورنيا | 55 | 16.5 |
| إلينوي | 45 | 13.5 |
| نيويورك | 30 | 9.0 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تواصل NSA توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. يسرد الجدول التالي عمليات الاستحواذ الأخيرة:
| تاريخ | اسم العقار | موقع | تكلفة الاستحواذ (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| يونيو 2023 | تخزين المدينة | هيوستن، تكساس | 10.5 |
| أغسطس 2023 | تخزين باركواي | أورلاندو، فلوريدا | 12.0 |
| سبتمبر 2023 | التخزين الذاتي عند غروب الشمس | لوس أنجلوس، كاليفورنيا | 15.3 |
اختتام رؤى الملكية
يتميز مشهد ملكية National Storage Affiliates Trust (NSA) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وأداء مالي قوي، ومحفظة عقارية موزعة بشكل جيد عبر الولايات الرئيسية في الولايات المتحدة.
بيان مهمة الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة (NSA).
Overview الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة
Overview الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة
تركز شركة National Storage Affiliates Trust (NSA)، وهي شركة استثمار عقاري مقرها ماريلاند (REIT)، حصريًا على قطاع التخزين الذاتي. تأسست NSA في عام 2013، وهي ملتزمة بتوفير حلول التخزين الذاتي المبتكرة وتعزيز قيمة المساهمين من خلال نهج منضبط واستراتيجي.
بيان المهمة الأساسية
يؤكد بيان مهمة وكالة الأمن القومي على تفانيها في تحقيق التميز التشغيلي. تهدف الشركة إلى:
- تقديم خدمة عملاء متفوقة لجميع العملاء.
- تعزيز قيمة ممتلكاتها من خلال الإدارة الفعالة.
- تحقيق عوائد مستدامة لمساهميها.
- تطوير ثقافة النزاهة والاحترام.
مؤشرات الأداء المالي الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت وكالة الأمن القومي عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (الربع الثاني 2023) |
|---|---|
| ربح | 181.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 31.4 مليون دولار |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 105.6 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.00 |
الأهداف والغايات الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لوكالة الأمن القومي ما يلي:
- توسيع نطاق أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير العقارات الجديدة.
- الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز تجربة العملاء.
- تعزيز الشراكات مع المشغلين المحليين والوطنيين.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية لدعم استراتيجيات النمو.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حققت وكالة الأمن القومي تطورات كبيرة:
- استحوذت على 15 منشأة جديدة للتخزين الذاتي، مما أدى إلى زيادة محفظتها إلى أكثر من 1000 عقار.
- تم تطبيق نظام جديد لإدارة علاقات العملاء (CRM) لتحسين تقديم الخدمات.
- حقق معدل إشغال بنسبة 95% في جميع عقاراته اعتبارًا من يونيو 2023.
الالتزام بالاستدامة
وكالة الأمن القومي مكرسة للممارسات المستدامة. تشمل الإجراءات الأخيرة ما يلي:
- تركيب الألواح الشمسية على عقارات مختارة لتقليل تكاليف الطاقة.
- تنفيذ تدابير الحفاظ على المياه عبر محفظتها.
- اعتماد مواد صديقة للبيئة في التطوير العقاري.
المشاركة المجتمعية
تشارك وكالة الأمن القومي بنشاط في المبادرات المجتمعية:
- دعم الجمعيات الخيرية المحلية وغير الربحية من خلال حملات التبرع.
- توفير حلول التخزين لمنظمات الإغاثة في حالات الكوارث.
- - تشجيع العمل التطوعي للموظفين في المناسبات المحلية.
خاتمة
تواصل National Storage Affiliates Trust مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها، مع التركيز على التميز والاستدامة والمشاركة المجتمعية مع تحقيق نتائج مالية مقنعة.
كيف تعمل شركة National Storage Affiliates Trust (NSA)؟
نموذج الأعمال
تعمل شركة National Storage Affiliates Trust كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على حيازة وامتلاك وإدارة عقارات التخزين الذاتي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تتعاون الشركة مع المشغلين المحليين من خلال هيكل تابع فريد يسمح بتقاسم الإيرادات مع الحفاظ على خبرة السوق المحلية.
استراتيجية الاستحواذ
تتضمن استراتيجية الاستحواذ الخاصة بوكالة الأمن القومي تحديد وشراء مرافق تخزين ذاتي عالية الجودة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك وكالة الأمن القومي تقريبًا 1,400 مرافق التخزين الذاتي تحت الإدارة. تركز الشركة على الأسواق ذات الاتجاهات الديموغرافية القوية، ومعدلات الإشغال المرتفعة، والحواجز التي تحول دون الدخول.
| سنة | المرافق المكتسبة | إجمالي الاستثمار (مليون دولار) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 135 | 850 | 6.5 |
| 2021 | 150 | 900 | 6.3 |
| 2022 | 120 | 730 | 6.7 |
| 2023 | 110 | 600 | 6.4 |
توليد الإيرادات
تأتي إيرادات NSA في المقام الأول من إيرادات الإيجار الناتجة عن عقارات التخزين الذاتي الخاصة بها. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت وكالة الأمن القومي عن إيرادات سنوية قدرها 514.8 مليون دولار، مع معدل نمو سنوي قدره 12.3%.
الأداء المالي
لقياس الأداء المالي، تعد المقاييس الرئيسية مثل الأموال من العمليات (FFO) والأموال المعدلة من العمليات (AFFO) أمرًا بالغ الأهمية. بالنسبة للسنة المالية 2022، أفادت وكالة الأمن القومي:
| متري | 2021 (مليون دولار) | 2022 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| FFO | 200 | 230 |
| AFFO | 185 | 215 |
| صافي الدخل | 120 | 150 |
إدارة الديون
تدير NSA هيكل رأس مالها بعناية مع التركيز على الحفاظ على مستوى معقول من الرافعة المالية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي ديون وكالة الأمن القومي 1.3 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 6.0x.
اتجاهات السوق
تتأثر صناعة التخزين الذاتي بعوامل مختلفة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية وسلوك المستهلك. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7% من عام 2023 إلى عام 2030، مدفوعة بعوامل مثل التحضر وزيادة التنقل.
تحليل المنافسين
- التخزين العام - القيمة السوقية: 45 مليار دولار، الإيرادات: 3.3 مليار دولار (2022)
- مساحة تخزين إضافية - القيمة السوقية: 22 مليار دولار، الإيرادات: 1.5 مليار دولار (2022)
- CubeSmart - القيمة السوقية: 4.5 مليار دولار، الإيرادات: 590 مليون دولار (2022)
علاقات المستثمرين
تهدف NSA إلى تقديم قيمة لمستثمريها من خلال سياسة توزيع أرباح ثابتة. اعتبارًا من عام 2023، أصبح توزيع الأرباح السنوية لشركة NSA هو $1.20 للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائد توزيعات أرباح تقريبًا 4.5%.
العقارات تحت الإدارة
تتنوع محفظة وكالة الأمن القومي جغرافيًا عبر ولايات مختلفة. أكبر الولايات من حيث عدد العقارات تشمل:
| ولاية | عدد العقارات | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة (%) |
|---|---|---|
| تكساس | 250 | 17.9 |
| كاليفورنيا | 220 | 15.7 |
| فلوريدا | 190 | 13.6 |
| نيويورك | 150 | 10.7 |
| إلينوي | 135 | 9.6 |
كيف تجني شركة National Storage Affiliates Trust (NSA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة National Storage Affiliates Trust (NSA) إيرادات بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات الإيجار من مرافق التخزين الذاتي
- رسوم إدارة المرافق
- الخدمات المساعدة ومبيعات البضائع
دخل الإيجار
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت وكالة الأمن القومي عن إيرادات إيجارية تبلغ تقريبًا 190 مليون دولار للربع ارتفاعا من 174 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 9.2%.
تدير الشركة مجموعة متنوعة من عقارات التخزين الذاتي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أصبحت وكالة الأمن القومي مملوكة ومدارة 900 المرافق عبر 40 ولاية، تشمل حوالي 60,000 الوحدات، مما يوفر تعرضًا واسعًا للسوق.
رسوم الإدارة
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، تقوم NSA بتحصيل رسوم الإدارة من مشاريعها المشتركة وشراكاتها. وبالنسبة لعام 2022، ساهمت الرسوم الإدارية بشكل تقريبي 12 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات. وكانت هذه زيادة طفيفة من 11.5 مليون دولار في عام 2021، مدفوعًا بالتوسع في العقارات المدارة.
الخدمات والبضائع المساعدة
وشكلت الإيرادات الإضافية، بما في ذلك المبيعات من الإمدادات المتحركة ومنتجات التأمين وتأجير الشاحنات، ما يقرب من 6 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا الطلب المستمر على الخدمات الإضافية المقدمة للعملاء، مما يساهم بشكل إيجابي في تدفق الإيرادات الإجمالي.
مقاييس الأداء التشغيلي
تسلط المقاييس التشغيلية الرئيسية الضوء على كفاءة وربحية نموذج أعمال وكالة الأمن القومي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| معدل الإشغال | 92% | 90% | 2% |
| متوسط الإيرادات لكل وحدة | $120 | $110 | 9.0% |
| نمو إيرادات المتجر نفسه | 8.5% | 7.3% | 1.2% |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت وكالة الأمن القومي عن إجمالي قيمة الأصول تقريبًا 3.2 مليار دولار، مع إجمالي الالتزامات حولها 2 مليار دولار. تحتفظ الشركة بنسبة رافعة مالية تبلغ حوالي 62.5%، مما يدل على وجود هيكل رأسمالي حكيم ضمن مساحة صندوق الاستثمار العقاري (REIT).
الاستثمارات والاستحواذات الاستراتيجية
تسعى NSA بنشاط إلى عمليات الاستحواذ لتعزيز محفظتها. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن عمليات استحواذ تقدر قيمتها تقريبًا 250 مليون دولار، وتوسيع نطاق وجودها في أسواق النمو الرئيسية. وكانت هذه الاستراتيجية محورية في تحقيق نمو ثابت في الإيرادات.
اتجاهات السوق والتوقعات
من المتوقع أن ينمو سوق التخزين الذاتي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5% من عام 2023 إلى عام 2028، مدفوعًا بالتوسع الحضري والطلب المتزايد على المساحة. إن النهج الاستباقي الذي تتبعه وكالة الأمن القومي يضعها في موقع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات.
خاتمة
تستخدم شركة National Storage Affiliates Trust نهجًا متنوعًا للدخل يركز على إيرادات الإيجار ورسوم الإدارة والخدمات الإضافية، مع تحسين مقاييسها التشغيلية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية بشكل مستمر، مما يعزز بشكل فعال قدراتها على توليد الإيرادات.
National Storage Affiliates Trust (NSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- National Storage Affiliates Trust (NSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Storage Affiliates Trust (NSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Storage Affiliates Trust (NSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.