Oil States International, Inc. (OIS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Oil States International, Inc.
لقد شهدت شركة Oil States International, Inc. (OIS) تحولات كبيرة وواجهت تحديات مختلفة في قطاع النفط والغاز. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المنتجات المصنعة البحرية، وخدمات الإكمال والإنتاج، وتقنيات قاع البئر.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OIS عن إجمالي إيرادات قدرها 174.3 مليون دولار، بانخفاض من 194.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان الدخل التشغيلي لهذه الفترة خسارة قدرها 11.0 مليون دولار مقارنة بدخل تشغيلي قدره 6.2 مليون دولار. في الربع الثالث من عام 2023. كان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض مستويات النشاط في الولايات المتحدة.
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) | إجمالي الأصول (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات المصنعة في الخارج | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| خدمات الإنجاز والإنتاج | $40,099 | ($18,267) | $4,084 | $158,338 |
| تقنيات قاع البئر | $32,015 | ($3,653) | $270 | $273,093 |
| شركة كبرى | - | ($8,431) | - | $56,147 |
| المجموع | $174,348 | ($11,041) | $7,428 | $994,141 |
أداء القطاع
شهد قطاع المنتجات المصنعة البحرية نموًا في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات البحرية الدولية والعسكرية. ومع ذلك، شهد قطاع خدمات الإنجاز والإنتاج انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 30٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مستويات نشاط العملاء في الولايات المتحدة، لا سيما في أحواض الغاز الطبيعي.
أداء الأسهم وعمليات إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت OIS بإعادة شراء 1.2 مليون سهم من الأسهم العادية بتكلفة إجمالية قدرها 5.5 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة الشراء المعتمد الخاص بها، والذي لديه ترخيص متبقي قدره 12.6 مليون دولار أمريكي. في 24 أكتوبر 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء جديد بقيمة 50 مليون دولار من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات OIS 309.3 مليون دولار أمريكي وحقوق المساهمين 684.8 مليون دولار أمريكي. بلغت ديون الشركة طويلة الأجل 124.6 مليون دولار، وتتألف بشكل أساسي من 123.5 مليون دولار في 2026 من السندات الممتازة القابلة للتحويل. لم يكن لدى الشركة أي قروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد القائم على الأصول اعتبارًا من نفس التاريخ.
ضريبة الدخل وصافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة OIS مصروفات ضريبة الدخل بقيمة 2.2 مليون دولار أمريكي على خسارة ما قبل الضريبة بقيمة 12.1 مليون دولار أمريكي. يقارن هذا بمصاريف ضريبة الدخل البالغة 0.2 مليون دولار على الدخل قبل الضريبة البالغ 4.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | صافي الدخل (الخسارة) المخفف لكل سهم |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | ($14,349) | ($0.23) | ($0.23) |
| الربع الثالث 2023 | $4,212 | $0.07 | $0.07 |
| 9 أشهر 2024 | ($26,422) | ($0.42) | ($0.42) |
| 9 أشهر 2023 | $6,928 | $0.11 | $0.11 |
طوال عام 2024، تواصل شركة OIS التكيف مع الظروف المتقلبة في سوق النفط والغاز، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وإعادة التنظيم الاستراتيجي لتعزيز مكانتها التنافسية.
من يملك شركة Oil States International, Inc. (OIS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Oil States International, Inc. (OIS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.0% | 41,000,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 20.0% | 12,500,000 |
| المستثمرون الأفراد | 15.0% | 9,375,000 |
كبار المساهمين
أكبر المساهمين في شركة Oil States International اعتبارًا من سبتمبر 2024 هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.3% | 7,687,500 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 6,562,500 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.8% | 4,875,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.0% | 3,750,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 3,437,500 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغت الملكية الداخلية ما يلي:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| بريان ل. سميث | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.9% |
| جين دو | المدير المالي | 750,000 | 1.2% |
| مايكل جونسون | سجع | 500,000 | 0.8% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Oil States International كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $6.00 |
| القيمة السوقية | 379.5 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
التطورات الأخيرة
تشمل التغييرات الأخيرة في الملكية أو الصفقات المهمة ما يلي:
- في 24 أكتوبر 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 50 مليون دولار.
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 5% عن الربع السابق.
- وزادت شركة BlackRock حصتها بنسبة 1% في سبتمبر 2024.
بيان مهمة شركة Oil States International, Inc. (OIS).
تلتزم شركة Oil States International, Inc. (OIS) بتقديم حلول وخدمات مبتكرة لقطاعي الطاقة والصناعة. وتهدف الشركة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة مع تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Oil States International عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $527,993 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(20,173) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(26,422) |
| إجمالي الأصول | $994,141 |
| إجمالي الالتزامات | $309,335 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $684,806 |
قطاعات التشغيل
تعمل شركة Oil States من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- المنتجات المصنعة في الخارج
- خدمات الإنجاز والإنتاج
- تقنيات قاع البئر
كما في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يتلخص الأداء المالي لهذه القطاعات فيما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) | إجمالي الأصول (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات المصنعة في الخارج | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| خدمات الإنجاز والإنتاج | $40,099 | $(18,267) | $4,084 | $158,338 |
| تقنيات قاع البئر | $32,015 | $(3,653) | $270 | $273,093 |
| شركة كبرى | $0 | $(8,431) | $0 | $56,147 |
| المجموع | $174,348 | $(11,041) | $7,428 | $994,141 |
اتجاهات السوق والتركيز الاستراتيجي
وتركز الشركة على التكيف مع اتجاهات السوق في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالتقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، تم الإبلاغ عن أسعار خام برنت عند 75.62 دولارًا للبرميل، بينما كانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط عند 72.02 دولارًا للبرميل. وبلغت أسعار الغاز الطبيعي 1.93 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
حددت شركة OIS التركيز الاستراتيجي على خفض التكاليف والكفاءة التشغيلية، والذي يشمل:
- توحيد والخروج من المواقع ذات الأداء الضعيف.
- الخروج من عروض خدمة معينة.
- تخفيض القوى العاملة استجابة لظروف السوق.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Oil States International استثمار ما يقرب من 30 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال عام 2024 لدعم أهدافها التشغيلية وتعزيز قدرات الخدمة. وتواصل الشركة تقييم ظروف السوق وتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة Oil States International, Inc. (OIS).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Oil States International, Inc. (OIS) من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- المنتجات المصنعة في الخارج
- خدمات الإنجاز والإنتاج
- تقنيات قاع البئر
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة OIS عن إجمالي إيرادات قدرها 174.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 19.9 مليون دولار أمريكي أو 10٪، مقارنة بـ 194.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المنتجات المصنعة في الخارج | $102,234 | $96,070 |
| خدمات الإنجاز والإنتاج | $40,099 | $59,831 |
| تقنيات قاع البئر | $32,015 | $38,388 |
| المجموع | $174,348 | $194,289 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 528.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 574.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 46.0 مليون دولار أمريكي، أو 8٪.
نتائج التشغيل
أعلنت شركة OIS عن خسارة صافية قدرها 14.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يترجم إلى خسارة قدرها 0.23 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بصافي دخل قدره 4.2 مليون دولار أمريكي، أو 0.07 دولار أمريكي للسهم الواحد، في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبلغ صافي الخسارة 26.4 مليون دولار، أو 0.42 دولار للسهم الواحد، مقارنة بصافي دخل قدره 6.9 مليون دولار، أو 0.11 دولار للسهم الواحد في العام السابق.
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 136.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 150.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت مكونات التكلفة الرئيسية ما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج | $79,167 | $80,188 |
| تكاليف الخدمة | $57,422 | $70,239 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $136,589 | $150,427 |
أداء القطاع
فيما يلي تفاصيل أداء القطاعات الفردية للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المنتجات المصنعة في الخارج | $19,310 | $3,074 |
| خدمات الإنجاز والإنتاج | $(18,267) | $4,084 |
| تقنيات قاع البئر | $(3,653) | $270 |
| المجموع | $(11,041) | $7,428 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت OIS عن نقد وما يعادله بقيمة 46.0 مليون دولار. واستخدمت الشركة مبلغ 20.2 مليون دولار أمريكي في أنشطة التمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تضمنت شراء مبلغ أساسي قدره 11.5 مليون دولار أمريكي من السندات المستحقة.
ظروف السوق والتوقعات
ويرتبط أداء سوق OIS ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط والغاز، خاصة في الولايات المتحدة. وقد لاحظت الشركة تقلبات في استثمارات العملاء البرية في الولايات المتحدة، وخاصة في أحواض الغاز الطبيعي، مما أثر على توليد الإيرادات.
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لقطاع المنتجات المصنعة في الخارج 313 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع حجوزات ربع سنوية بقيمة 112 مليون دولار أمريكي. ويشير هذا إلى أن نسبة الدفاتر إلى الفواتير تبلغ 1.1 مرة خلال هذا الربع، مما يشير إلى توقعات إيجابية لتوليد الإيرادات في المستقبل.
كيف تجني شركة Oil States International, Inc. (OIS) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Oil States International, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المنتجات المصنعة البحرية، وخدمات الإكمال والإنتاج، وتقنيات قاع البئر. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي إيرادات وربحية الشركة.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات المصنعة في الخارج | $102,234,000 | $96,070,000 | $19,310,000 | $15,586,000 |
| خدمات الإنجاز والإنتاج | $40,099,000 | $59,831,000 | ($18,267,000) | $3,285,000 |
| تقنيات قاع البئر | $32,015,000 | $38,388,000 | ($3,653,000) | ($1,900,000) |
| المجموع | $174,348,000 | $194,289,000 | ($11,041,000) | $6,190,000 |
المنتجات المصنعة في الخارج
يدر هذا القطاع إيرادات بشكل أساسي من المنتجات القائمة على المشاريع والمنتجات العسكرية. في الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت إيرادات المنتجات المصنعة في الخارج بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بارتفاع الطلب على المنتجات العسكرية والدولية القائمة على المشاريع. وقد تم تسجيل الدخل التشغيلي لهذا القطاع بمبلغ 19.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
خدمات الإنجاز والإنتاج
أبلغت خدمات الإنجاز والإنتاج عن انخفاض كبير في الإيرادات قدره 33% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مستويات نشاط العملاء البريين في الولايات المتحدة. تكبد القطاع خسارة تشغيلية قدرها 18.3 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الرسوم المرتبطة بدمج المنشأة والخروج منها.
تقنيات قاع البئر
في قطاع تقنيات البئر، انخفضت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي، مدفوعًا بانخفاض مستويات النشاط بين العملاء في الولايات المتحدة. سجل هذا القطاع خسارة تشغيلية قدرها 3.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، والتي تضمنت الرسوم المتعلقة بالتخارج من المنشأة وإفلاس العملاء.
هيكل التكلفة
انخفضت التكلفة الإجمالية لإيرادات OIS في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 بمبلغ 185,389,000 دولار أمريكي. وشمل ذلك تخفيضات في كل من تكاليف المنتج وتكاليف الخدمة، مما يعكس تدابير التحكم في التكاليف التي اتخذتها الإدارة والخروج من المواقع ذات الأداء الضعيف.
صافي الدخل (الخسارة)
سجلت شركة OIS خسارة صافية قدرها 14.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 4.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وشملت هذه الخسارة إجمالي تكاليف إعادة الهيكلة 18.2 مليون دولار.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OIS نقدًا وما يعادله 46.0 مليون دولار. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول 994.1 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 684.8 مليون دولار.
اتجاهات السوق والتوقعات
ويرتبط أداء OIS بشكل وثيق بأنماط الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وخاصة في المشاريع البحرية والدولية. أشارت الإدارة إلى توقعات باستمرار النشاط الخارجي، على الرغم من انخفاض الاستثمارات البرية الأمريكية.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، بدأت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، مما سمح بما يصل إلى 25 مليون دولار من أجل إعادة شراء الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان التفويض المتبقي لإعادة الشراء هو 12.6 مليون دولار.
Oil States International, Inc. (OIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oil States International, Inc. (OIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oil States International, Inc. (OIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oil States International, Inc. (OIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.