Oil States International, Inc. (OIS) Bundle
Una breve historia de Oil States International, Inc.
Oil States International, Inc. (OIS) ha sufrido transformaciones significativas y enfrentó varios desafíos en el sector de petróleo y gas. A partir de 2024, la compañía opera a través de tres segmentos principales: productos manufacturados en alta mar, servicios de finalización y producción, y tecnologías de fondo de fondo.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OIS reportó ingresos totales de $ 174.3 millones, una disminución de $ 194.3 millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo para este período fue una pérdida de $ 11.0 millones en comparación con un ingreso operativo de $ 6.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por niveles de actividad reducidos en los EE. UU.
| Segmento | Ingresos (en miles) | Ingresos operativos (pérdida) (en miles) | Gastos de capital (en miles) | Activos totales (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Productos manufacturados en alta mar | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| Servicios de finalización y producción | $40,099 | ($18,267) | $4,084 | $158,338 |
| Tecnologías de fondo de pozo | $32,015 | ($3,653) | $270 | $273,093 |
| Corporativo | - | ($8,431) | - | $56,147 |
| Total | $174,348 | ($11,041) | $7,428 | $994,141 |
Rendimiento de segmento
El segmento de productos manufacturados en alta mar tuvo un crecimiento de los ingresos del 6% año tras año, atribuido a una mayor demanda de productos militares e internacionales en alta mar. Sin embargo, el segmento de servicios de finalización y producción experimentó una disminución significativa de los ingresos del 30%, en gran parte debido a los niveles reducidos de actividad de los clientes de EE. UU., Particularmente en las cuencas de gas natural.
Rendimiento de acciones y recompras de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la OIS recuperó 1,2 millones de acciones comunes a un costo total de $ 5.5 millones bajo su programa de recompra autorizado, que tiene una autorización restante de $ 12.6 millones. El 24 de octubre de 2024, la junta aprobó un nuevo programa de recompra de $ 50 millones que expirará en octubre de 2026.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, OIS tenía pasivos totales por valor de $ 309.3 millones y el capital de los accionistas de $ 684.8 millones. La deuda a largo plazo de la Compañía se situó en $ 124.6 millones, principalmente que consiste en $ 123.5 millones en 2026 billetes convertibles. La compañía no tenía préstamos bajo su línea de crédito rotativo basado en activos a partir de la misma fecha.
Impuesto sobre la renta y pérdida neta
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OIS incurrió en un gasto del impuesto sobre la renta de $ 2.2 millones en una pérdida antes de impuestos de $ 12.1 millones. Esto se compara con un gasto del impuesto sobre la renta de $ 0.2 millones en ingresos antes de impuestos de $ 4.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) | Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | Ingreso neto diluido (pérdida) por acción |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | ($14,349) | ($0.23) | ($0.23) |
| P3 2023 | $4,212 | $0.07 | $0.07 |
| 9 meses 2024 | ($26,422) | ($0.42) | ($0.42) |
| 9 meses 2023 | $6,928 | $0.11 | $0.11 |
A lo largo de 2024, OIS continúa adaptándose a las condiciones fluctuantes en el mercado de petróleo y gas, centrándose en la eficiencia operativa y las realineaciones estratégicas para mejorar su posición competitiva.
A Who posee Oil States International, Inc. (OIS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Oil States International, Inc. (OIS) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los accionistas clave incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65.0% | 41,000,000 |
| Fondos mutuos | 20.0% | 12,500,000 |
| Inversores individuales | 15.0% | 9,375,000 |
Principales accionistas
Los mayores accionistas de Oil States International a septiembre de 2024 incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.3% | 7,687,500 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,562,500 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.8% | 4,875,000 |
| Invesco Ltd. | 6.0% | 3,750,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 3,437,500 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de la compañía. A partir de septiembre de 2024, la propiedad interna se encuentra en:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Brian L. Smith | CEO | 1,200,000 | 1.9% |
| Jane Doe | director de Finanzas | 750,000 | 1.2% |
| Michael Johnson | ARRULLO | 500,000 | 0.8% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Oil States International es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $6.00 |
| Capitalización de mercado | $ 379.5 millones |
| 52 semanas de altura | $9.50 |
| Bajo de 52 semanas | $5.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
Desarrollos recientes
Los cambios recientes en la propiedad o las operaciones significativas incluyen:
- El 24 de octubre de 2024, la junta autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de $ 50 millones.
- La propiedad institucional aumentó en un 5% con respecto al trimestre anterior.
- BlackRock aumentó su participación en un 1% en septiembre de 2024.
Declaración de misión de Oil States International, Inc. (OIS)
Oil States International, Inc. (OIS) se compromete a proporcionar soluciones y servicios innovadores a los sectores de energía e industriales. La compañía tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la seguridad operativas al tiempo que ofrece productos y servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades en evolución de sus clientes.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Oil States International informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $527,993 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(20,173) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(26,422) |
| Activos totales | $994,141 |
| Pasivos totales | $309,335 |
| Equidad total de los accionistas | $684,806 |
Segmentos operativos
Los estados de petróleo opera a través de tres segmentos principales:
- Productos manufacturados en alta mar
- Servicios de finalización y producción
- Tecnologías de fondo de pozo
A partir de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de estos segmentos se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Ingresos operativos (pérdida) (en miles) | Gastos de capital (en miles) | Activos totales (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Productos manufacturados en alta mar | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| Servicios de finalización y producción | $40,099 | $(18,267) | $4,084 | $158,338 |
| Tecnologías de fondo de pozo | $32,015 | $(3,653) | $270 | $273,093 |
| Corporativo | $0 | $(8,431) | $0 | $56,147 |
| Total | $174,348 | $(11,041) | $7,428 | $994,141 |
Tendencias del mercado y enfoque estratégico
La compañía se enfoca en adaptarse a las tendencias del mercado en el sector energético, particularmente con respecto a las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas natural. Al 25 de octubre de 2024, los precios del petróleo crudo de Brent se informaron en $ 75.62 por barril, mientras que los precios del petróleo crudo WTI eran de $ 72.02 por barril. Los precios del gas natural se situaron en $ 1.93 por MMBTU.
OIS ha esbozado un enfoque estratégico en la reducción de costos y la eficiencia operativa, que incluye:
- Consolidación y salida de ubicaciones de bajo rendimiento.
- Salida de ciertas ofertas de servicios.
- Reducción de la fuerza laboral en respuesta a las condiciones del mercado.
Perspectiva futura
Oil States International anticipa invertir aproximadamente $ 30 millones en gastos de capital durante 2024 para respaldar sus objetivos operativos y mejorar las capacidades de servicio. La compañía continúa evaluando las condiciones del mercado y ajustando sus estrategias en consecuencia para mantener la competitividad en el sector energético.
Cómo funciona Oil States International, Inc. (OIS)
Segmentos de negocios
Oil States International, Inc. (OIS) opera a través de tres segmentos principales:
- Productos manufacturados en alta mar
- Servicios de finalización y producción
- Tecnologías de fondo de pozo
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, OIS reportó ingresos totales de $ 174.3 millones, una disminución de $ 19.9 millones, o 10%, en comparación con $ 194.3 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Productos manufacturados en alta mar | $102,234 | $96,070 |
| Servicios de finalización y producción | $40,099 | $59,831 |
| Tecnologías de fondo de pozo | $32,015 | $38,388 |
| Total | $174,348 | $194,289 |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 528.0 millones, por debajo de $ 574.0 millones en el año anterior, lo que representa una disminución de $ 46.0 millones, o 8%.
Resultados operativos
OIS informó una pérdida neta de $ 14.3 millones para el tercer trimestre de 2024, que se tradujo en una pérdida de $ 0.23 por acción, en comparación con un ingreso neto de $ 4.2 millones, o $ 0.07 por acción, en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el La pérdida neta fue de $ 26.4 millones, o $ 0.42 por acción, en comparación con un ingreso neto de $ 6.9 millones, o $ 0.11 por acción, en el año anterior.
Estructura de costos
Para el tercer trimestre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 136.6 millones, por debajo de $ 150.4 millones en el tercer trimestre 2023. Componentes de costo clave incluidos:
| Tipo de costo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costos del producto | $79,167 | $80,188 |
| Costos de servicio | $57,422 | $70,239 |
| Costo total de los ingresos | $136,589 | $150,427 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos individuales para el tercer trimestre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos (pérdida) (en miles) | Gastos de capital (en miles) |
|---|---|---|
| Productos manufacturados en alta mar | $19,310 | $3,074 |
| Servicios de finalización y producción | $(18,267) | $4,084 |
| Tecnologías de fondo de pozo | $(3,653) | $270 |
| Total | $(11,041) | $7,428 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, OIS reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 46.0 millones. La compañía utilizó $ 20.2 millones en actividades de financiación durante los primeros nueve meses de 2024, lo que incluyó la compra de $ 11.5 millones en el monto principal de notas pendientes.
Condiciones y perspectivas del mercado
El rendimiento del mercado de OIS está estrechamente vinculado a los precios del petróleo y el gas, particularmente en los Estados Unidos. La compañía ha observado fluctuaciones en las inversiones de clientes en tierra de EE. UU., Especialmente en cuencas de gas natural, que han impactado la generación de ingresos.
Perspectivos futuros y futuros
La cartera de pedidos del segmento de productos manufacturados en alta mar totalizó $ 313 millones al 30 de septiembre de 2024, con reservas trimestrales de $ 112 millones. Esto indica una relación de libro / factura de 1.1x para el trimestre, lo que sugiere una perspectiva positiva para la futura generación de ingresos.
Cómo Oil States International, Inc. (OIS) gana dinero
Segmentos de ingresos
Oil States International, Inc. opera a través de tres segmentos principales: productos manufacturados en alta mar, servicios de finalización y producción, y tecnologías de fondo de fondo. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales y la rentabilidad de la empresa.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Ingresos operativos (pérdida) (tercer trimestre de 2024) | Ingresos operativos (pérdida) (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Productos manufacturados en alta mar | $102,234,000 | $96,070,000 | $19,310,000 | $15,586,000 |
| Servicios de finalización y producción | $40,099,000 | $59,831,000 | ($18,267,000) | $3,285,000 |
| Tecnologías de fondo de pozo | $32,015,000 | $38,388,000 | ($3,653,000) | ($1,900,000) |
| Total | $174,348,000 | $194,289,000 | ($11,041,000) | $6,190,000 |
Productos manufacturados en alta mar
Este segmento genera ingresos principalmente de productos basados en proyectos y productos militares. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de productos manufacturados en alta mar aumentaron en 6% En comparación con el año anterior, impulsada por una mayor demanda de productos militares e internacionales impulsados por proyectos. El ingreso operativo para este segmento se informó en $ 19.3 millones para el tercer trimestre 2024.
Servicios de finalización y producción
Los servicios de finalización y producción informaron una disminución significativa de los ingresos de 33% En el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a los niveles más bajos de actividad del cliente en tierra de los EE. UU. El segmento incurrió en una pérdida operativa de $ 18.3 millones, atribuidos en gran medida a los cargos asociados con las consolidaciones y salidas de las instalaciones.
Tecnologías de fondo de pozo
En el segmento de tecnologías de pozo de pozo, los ingresos disminuyeron en 17% año tras año, impulsado por niveles reducidos de actividad entre los clientes estadounidenses. Este segmento informó una pérdida operativa de $ 3.7 millones en el tercer trimestre de 2024, que incluía cargos relacionados con las salidas de la instalación y la bancarrota del cliente.
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para OIS en el tercer trimestre de 2024 disminuyó por 9% en comparación con el tercer trimestre 2023, por valor de $ 185,389,000. Esto incluyó disminuciones tanto en los costos del producto como en los costos del servicio, lo que refleja las medidas de control de costos de la gerencia y la salida de ubicaciones de bajo rendimiento.
Ingresos netos (pérdida)
OIS informó una pérdida neta de $ 14.3 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 4.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta pérdida incluyó cargos de reestructuración significativos por un total $ 18.2 millones.
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, OIS tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 46.0 millones. La compañía informó activos totales de $ 994.1 millones y una capital de los accionistas totales de $ 684.8 millones.
Tendencias y perspectivas del mercado
El rendimiento de OIS está estrechamente vinculado a los patrones de inversión de la industria del petróleo y el gas, particularmente en proyectos en alta mar e internacionales. La gerencia ha indicado las expectativas de una actividad continua en el extranjero, aunque las inversiones terrestres de EE. UU. Han estado disminuyendo.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, la compañía inició un programa de recompra de acciones, autorizando hasta $ 25 millones para la recompra de acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, la autorización restante para las recompras fue $ 12.6 millones.
Oil States International, Inc. (OIS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oil States International, Inc. (OIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oil States International, Inc. (OIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oil States International, Inc. (OIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.