Oil States International, Inc. (OIS) Bundle
Uma breve história dos estados de petróleo International, Inc.
O Oil States International, Inc. (OIS) passou por transformações significativas e enfrentou vários desafios no setor de petróleo e gás. A partir de 2024, a empresa opera através de três segmentos primários: produtos manufaturados offshore, serviços de conclusão e produção e tecnologias de fundo de poço.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a OIS registrou receitas totais de US $ 174,3 milhões, uma queda de US $ 194,3 milhões no mesmo período de 2023. A receita operacional para esse período foi uma perda de US $ 11,0 milhões em comparação com uma receita operacional de US $ 6,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por níveis reduzidos de atividade nos EUA
| Segmento | Receita (em milhares) | Renda operacional (perda) (em milhares) | Despesas de capital (em milhares) | Total de ativos (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos fabricados offshore | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| Serviços de conclusão e produção | $40,099 | ($18,267) | $4,084 | $158,338 |
| Tecnologias de fundo de poço | $32,015 | ($3,653) | $270 | $273,093 |
| Corporativo | - | ($8,431) | - | $56,147 |
| Total | $174,348 | ($11,041) | $7,428 | $994,141 |
Desempenho do segmento
O segmento de produtos manufaturados offshore registrou um crescimento de receita de 6% ano a ano, atribuído ao aumento da demanda por produtos militares e internacionais offshore. No entanto, o segmento de serviços de conclusão e produção sofreu um declínio significativo de receita de 30%, em grande parte devido aos níveis reduzidos de atividade dos clientes dos EUA, principalmente em bacias de gás natural.
Desempenho de ações e recompras de ações
Em 30 de setembro de 2024, a OIS recomprou 1,2 milhão de ações ordinárias a um custo total de US $ 5,5 milhões no seu programa de recompra autorizada, que tem uma autorização restante de US $ 12,6 milhões. Em 24 de outubro de 2024, o Conselho aprovou um novo programa de recompra de US $ 50 milhões que será expirado em outubro de 2026.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o OIS tinha um passivo total no valor de US $ 309,3 milhões e o patrimônio dos acionistas de US $ 684,8 milhões. A dívida de longo prazo da empresa era de US $ 124,6 milhões, composta principalmente por US $ 123,5 milhões em 2026 notas seniores conversíveis. A empresa não tinha empréstimos sob sua linha de crédito rotativo baseado em ativos na mesma data.
Imposto de renda e perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o OIS sofreu uma despesa de imposto de renda de US $ 2,2 milhões com uma perda antes dos impostos de US $ 12,1 milhões. Isso se compara a uma despesa de imposto de renda de US $ 0,2 milhão em receita antes dos impostos de US $ 4,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhares) | Lucro líquido básico (perda) por ação | Lucro líquido diluído (perda) por ação |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | ($14,349) | ($0.23) | ($0.23) |
| Q3 2023 | $4,212 | $0.07 | $0.07 |
| 9 meses 2024 | ($26,422) | ($0.42) | ($0.42) |
| 9 meses 2023 | $6,928 | $0.11 | $0.11 |
Ao longo de 2024, o OIS continua a se adaptar às condições flutuantes no mercado de petróleo e gás, com foco na eficiência operacional e nos realinhamentos estratégicos para melhorar sua posição competitiva.
A OMS possui o Oil States International, Inc. (OIS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Oil States International, Inc. (OIS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.0% | 41,000,000 |
| Fundos mútuos | 20.0% | 12,500,000 |
| Investidores individuais | 15.0% | 9,375,000 |
Principais acionistas
Os maiores acionistas da Oil States International em setembro de 2024 incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 7,687,500 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,562,500 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.8% | 4,875,000 |
| Invesco Ltd. | 6.0% | 3,750,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 3,437,500 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da empresa. Em setembro de 2024, a propriedade privilegiada está em:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Brian L. Smith | CEO | 1,200,000 | 1.9% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 750,000 | 1.2% |
| Michael Johnson | COO | 500,000 | 0.8% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Oil States International é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $6.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 379,5 milhões |
| 52 semanas de altura | $9.50 |
| 52 semanas baixo | $5.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Desenvolvimentos recentes
Mudanças recentes na propriedade ou negociações significativas incluem:
- Em 24 de outubro de 2024, o conselho autorizou um novo programa de recompra de ações de US $ 50 milhões.
- A propriedade institucional aumentou 5% em relação ao trimestre anterior.
- A BlackRock aumentou sua participação em 1% em setembro de 2024.
Declaração de missão Oil States International, Inc. (OIS)
O Oil States International, Inc. (OIS) está comprometido em fornecer soluções e serviços inovadores aos setores de energia e industrial. A empresa pretende melhorar a eficiência e a segurança operacional, fornecendo produtos e serviços de alta qualidade que atendem às necessidades em evolução de seus clientes.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Oil States International relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $527,993 |
| Renda operacional (perda) | $(20,173) |
| Lucro líquido (perda) | $(26,422) |
| Total de ativos | $994,141 |
| Passivos totais | $309,335 |
| Equidade total dos acionistas | $684,806 |
Segmentos operacionais
Os estados de petróleo opera através de três segmentos principais:
- Produtos fabricados offshore
- Serviços de conclusão e produção
- Tecnologias de fundo de poço
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro desses segmentos está resumido abaixo:
| Segmento | Receita (em milhares) | Renda operacional (perda) (em milhares) | Despesas de capital (em milhares) | Total de ativos (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos fabricados offshore | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| Serviços de conclusão e produção | $40,099 | $(18,267) | $4,084 | $158,338 |
| Tecnologias de fundo de poço | $32,015 | $(3,653) | $270 | $273,093 |
| Corporativo | $0 | $(8,431) | $0 | $56,147 |
| Total | $174,348 | $(11,041) | $7,428 | $994,141 |
Tendências de mercado e foco estratégico
A empresa se concentra em se adaptar às tendências do mercado no setor de energia, particularmente em relação às flutuações nos preços do petróleo e do gás natural. Em 25 de outubro de 2024, os preços do petróleo Brent foram relatados em US $ 75,62 por barril, enquanto os preços do petróleo da WTI estavam em US $ 72,02 por barril. Os preços do gás natural eram de US $ 1,93 por MMBTU.
A OIS descreveu um foco estratégico na redução de custos e na eficiência operacional, que inclui:
- Consolidação e saída de locais com desempenho inferior.
- Saída de certas ofertas de serviço.
- Redução da força de trabalho em resposta às condições do mercado.
Perspectivas futuras
Os estados de petróleo International prevêem investir aproximadamente US $ 30 milhões em despesas de capital durante 2024 para apoiar suas metas operacionais e aprimorar as capacidades de serviço. A Companhia continua a avaliar as condições do mercado e ajustar suas estratégias de acordo para manter a competitividade no setor de energia.
Como funciona o Oil States International, Inc. (OIS)
Segmentos de negócios
O Oil States International, Inc. (OIS) opera através de três segmentos primários:
- Produtos fabricados offshore
- Serviços de conclusão e produção
- Tecnologias de fundo de poço
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o OIS registrou receitas totais de US $ 174,3 milhões, uma queda de US $ 19,9 milhões, ou 10%, em comparação com US $ 194,3 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Produtos fabricados offshore | $102,234 | $96,070 |
| Serviços de conclusão e produção | $40,099 | $59,831 |
| Tecnologias de fundo de poço | $32,015 | $38,388 |
| Total | $174,348 | $194,289 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 528,0 milhões, abaixo dos US $ 574,0 milhões no ano anterior, representando um declínio de US $ 46,0 milhões, ou 8%.
Resultados operacionais
A OIS registrou uma perda líquida de US $ 14,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, traduzindo -se com uma perda de US $ 0,23 por ação, em comparação com um lucro líquido de US $ 4,2 milhões, ou US $ 0,07 por ação, no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses que terminam em 30 de setembro de 2024, o A perda líquida foi de US $ 26,4 milhões, ou US $ 0,42 por ação, em comparação com um lucro líquido de US $ 6,9 milhões, ou US $ 0,11 por ação, no ano anterior.
Estrutura de custos
Para o terceiro trimestre de 2024, o custo total da receita foi de US $ 136,6 milhões, abaixo dos US $ 150,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes de custo incluídos:
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custos do produto | $79,167 | $80,188 |
| Custos de serviço | $57,422 | $70,239 |
| Custo total da receita | $136,589 | $150,427 |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos individuais para o terceiro trimestre de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Renda operacional (perda) (em milhares) | Despesas de capital (em milhares) |
|---|---|---|
| Produtos fabricados offshore | $19,310 | $3,074 |
| Serviços de conclusão e produção | $(18,267) | $4,084 |
| Tecnologias de fundo de poço | $(3,653) | $270 |
| Total | $(11,041) | $7,428 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a OIS reportou caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 46,0 milhões. A empresa usou US $ 20,2 milhões em atividades de financiamento durante os primeiros nove meses de 2024, que incluíram a compra de US $ 11,5 milhões no valor principal de notas pendentes.
Condições de mercado e perspectivas
O desempenho do mercado da OIS está intimamente ligado aos preços de petróleo e gás, principalmente nos Estados Unidos. A empresa observou flutuações nos investimentos em clientes terrestres dos EUA, especialmente em bacias de gás natural, que impactaram a geração de receita.
Backlog e perspectivas futuras
O backlog do segmento de produtos fabricados no exterior totalizou US $ 313 milhões em 30 de setembro de 2024, com reservas trimestrais de US $ 112 milhões. Isso indica uma relação contábil de 1,1x de livro para o trimestre, sugerindo uma perspectiva positiva para a geração futura de receita.
Como Oil States International, Inc. (OIS) ganha dinheiro
Segmentos de receita
O Oil States International, Inc. opera através de três segmentos primários: produtos manufaturados offshore, serviços de conclusão e produção e tecnologias de fundo de poço. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral e a lucratividade da empresa.
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Renda operacional (perda) (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (perda) (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos fabricados offshore | $102,234,000 | $96,070,000 | $19,310,000 | $15,586,000 |
| Serviços de conclusão e produção | $40,099,000 | $59,831,000 | ($18,267,000) | $3,285,000 |
| Tecnologias de fundo de poço | $32,015,000 | $38,388,000 | ($3,653,000) | ($1,900,000) |
| Total | $174,348,000 | $194,289,000 | ($11,041,000) | $6,190,000 |
Produtos fabricados offshore
Esse segmento gera receita principalmente a partir de produtos orientados a projetos e produtos militares. No terceiro trimestre de 2024, a receita de produtos manufaturados offshore aumentou por 6% Comparado ao ano anterior, impulsionado pela maior demanda por produtos militares e internacionais orientados a projetos. A receita operacional para este segmento foi relatada em US $ 19,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024.
Serviços de conclusão e produção
Os serviços de conclusão e produção relataram uma diminuição significativa da receita de 33% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido aos baixos níveis de atividade dos clientes terrestres nos EUA. O segmento sofreu uma perda operacional de US $ 18,3 milhões, em grande parte atribuído a cobranças associadas a consolidações e saídas da instalação.
Tecnologias de fundo de poço
No segmento de tecnologias de poço, a receita diminuiu por 17% Ano a ano, impulsionado por níveis reduzidos de atividade entre os clientes dos EUA. Este segmento relatou uma perda operacional de US $ 3,7 milhões No terceiro trimestre de 2024, que incluiu cobranças relacionadas às saídas da instalação e falência do cliente.
Estrutura de custos
O custo total das receitas para OIS no terceiro trimestre de 2024 diminuiu por 9% Comparado ao terceiro trimestre de 2023, no valor de US $ 185.389.000. Isso incluiu reduções nos custos do produto e nos custos de serviço, refletindo as medidas de controle de custos da administração e a saída de locais com desempenho inferior.
Lucro líquido (perda)
OIS relatou uma perda líquida de US $ 14,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 4,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Essa perda incluiu taxas de reestruturação significativas, totalizando US $ 18,2 milhões.
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o OIS tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 46,0 milhões. A empresa relatou ativos totais de US $ 994,1 milhões e um total de patrimônio dos acionistas de US $ 684,8 milhões.
Tendências e perspectivas de mercado
O desempenho da OIS está intimamente ligado aos padrões de investimento da indústria de petróleo e gás, principalmente em projetos offshore e internacional. A gerência indicou expectativas para atividades contínuas offshore, embora os investimentos em base de terrenos nos EUA tenham declinado.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a empresa iniciou um programa de recompra de ações, autorizando até US $ 25 milhões para a recompra de ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a autorização restante para recompras foi US $ 12,6 milhões.
Oil States International, Inc. (OIS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oil States International, Inc. (OIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oil States International, Inc. (OIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oil States International, Inc. (OIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.