Oil States International, Inc. (OIS) Bundle
Une brève histoire de Oil States International, Inc.
Oil States International, Inc. (OIS) a subi des transformations importantes et fait face à divers défis dans le secteur pétrolier et gazier. Depuis 2024, la société opère à travers trois segments principaux: les produits manufacturés offshore, les services d'achèvement et de production et les technologies de trou descendantes.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'OIS a déclaré un chiffre d'affaires total de 174,3 millions de dollars, une baisse de 194,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu d'exploitation de cette période a été une perte de 11,0 millions de dollars par rapport à un revenu d'exploitation de 6,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette baisse a été principalement tirée par une réduction des niveaux d'activité aux États-Unis
| Segment | Revenus (en milliers) | Revenu opérationnel (perte) (par milliers) | Dépenses en capital (par milliers) | Total des actifs (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Produits manufacturés offshore | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| Services d'achèvement et de production | $40,099 | ($18,267) | $4,084 | $158,338 |
| Technologies de trou descendantes | $32,015 | ($3,653) | $270 | $273,093 |
| Corporatif | - | ($8,431) | - | $56,147 |
| Total | $174,348 | ($11,041) | $7,428 | $994,141 |
Performance du segment
Le segment des produits manufacturés offshore a connu une croissance des revenus de 6% en glissement annuel, attribuée à une demande accrue de produits offshore militaires et internationaux. Cependant, le segment des services d'achèvement et de production a connu une baisse significative des revenus de 30%, en grande partie en raison de la réduction des niveaux d'activité des clients américains, en particulier dans les bassins de gaz naturel.
Performance des actions et rachats d'actions
Au 30 septembre 2024, OIS a racheté 1,2 million d'actions ordinaires pour un coût total de 5,5 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat autorisé, qui a une autorisation restante de 12,6 millions de dollars. Le 24 octobre 2024, le conseil a approuvé un nouveau programme de rachat de 50 millions de dollars qui expirera en octobre 2026.
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, OIS avait un passif total de 309,3 millions de dollars et des capitaux propres de 684,8 millions de dollars. La dette à long terme de la société était de 124,6 millions de dollars, principalement composée de 123,5 millions de dollars en billets pour personnes âgées convertibles 2026. La société n'a eu aucun emprunt en vertu de sa facilité de crédit renouvelable basée sur les actifs dès la même date.
Impôt sur le revenu et perte nette
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'OIS a subi une charge d'impôt sur le revenu de 2,2 millions de dollars sur une perte avant impôt de 12,1 millions de dollars. Cela se compare à une charge d'impôt sur le revenu de 0,2 million de dollars sur un revenu avant impôt de 4,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenu net (perte) (par milliers) | Revenu net de base (perte) par action | Revenu net dilué (perte) par action |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | ($14,349) | ($0.23) | ($0.23) |
| Q3 2023 | $4,212 | $0.07 | $0.07 |
| 9 mois 2024 | ($26,422) | ($0.42) | ($0.42) |
| 9 mois 2023 | $6,928 | $0.11 | $0.11 |
Tout au long de 2024, l'OIS continue de s'adapter aux conditions fluctuantes du marché pétrolier et gazier, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et les réalignements stratégiques pour améliorer sa position concurrentielle.
A qui possède Oil States International, Inc. (OIS)
Structure de propriété
En 2024, Oil States International, Inc. (OIS) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65.0% | 41,000,000 |
| Fonds communs de placement | 20.0% | 12,500,000 |
| Investisseurs individuels | 15.0% | 9,375,000 |
Importants actionnaires
Les plus grands actionnaires de Oil States International à partir de septembre 2024 comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 7,687,500 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,562,500 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 7.8% | 4,875,000 |
| Invesco Ltd. | 6.0% | 3,750,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 3,437,500 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de l'entreprise. En septembre 2024, la propriété d'initiés se situe à:
| Initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Brian L. Smith | PDG | 1,200,000 | 1.9% |
| Jane Doe | Directeur financier | 750,000 | 1.2% |
| Michael Johnson | ROUCOULER | 500,000 | 0.8% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Oil States International sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $6.00 |
| Capitalisation boursière | 379,5 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $9.50 |
| 52 semaines de bas | $5.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Développements récents
Les changements récents de propriété ou de métiers importants comprennent:
- Le 24 octobre 2024, le conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 50 millions de dollars.
- La propriété institutionnelle a augmenté de 5% par rapport au trimestre précédent.
- BlackRock a augmenté sa participation de 1% en septembre 2024.
Énoncé de mission Oil States International, Inc. (OIS)
Oil States International, Inc. (OIS) s'engage à fournir des solutions et des services innovants aux secteurs énergétique et industriel. La société vise à améliorer l'efficacité et la sécurité opérationnelles tout en fournissant des produits et services de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution de ses clients.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Oil States International a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $527,993 |
| Revenu opérationnel (perte) | $(20,173) |
| Revenu net (perte) | $(26,422) |
| Actif total | $994,141 |
| Passifs totaux | $309,335 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $684,806 |
Segments de fonctionnement
Les États pétroliers opèrent à travers trois segments principaux:
- Produits manufacturés offshore
- Services d'achèvement et de production
- Technologies de trou descendantes
Depuis les trois mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière de ces segments est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenus (en milliers) | Revenu opérationnel (perte) (par milliers) | Dépenses en capital (par milliers) | Total des actifs (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Produits manufacturés offshore | $102,234 | $19,310 | $3,074 | $506,563 |
| Services d'achèvement et de production | $40,099 | $(18,267) | $4,084 | $158,338 |
| Technologies de trou descendantes | $32,015 | $(3,653) | $270 | $273,093 |
| Corporatif | $0 | $(8,431) | $0 | $56,147 |
| Total | $174,348 | $(11,041) | $7,428 | $994,141 |
Tendances du marché et orientation stratégique
La société se concentre sur l'adaptation aux tendances du marché du secteur de l'énergie, en particulier en ce qui concerne les fluctuations des prix du pétrole et du gaz naturel. Au 25 octobre 2024, les prix du pétrole brut de Brent ont été signalés à 75,62 $ le baril, tandis que les prix du pétrole brut WTI étaient à 72,02 $ le baril. Les prix du gaz naturel s'élevaient à 1,93 $ par MMBTU.
L'OIS a décrit un accent stratégique sur la réduction des coûts et l'efficacité opérationnelle, qui comprend:
- Consolidation et sortie des emplacements sous-performants.
- Sortie de certaines offres de services.
- Réduction de la main-d'œuvre en réponse aux conditions du marché.
Perspectives futures
Oil States International prévoit d'investir environ 30 millions de dollars en dépenses en capital au cours de 2024 pour soutenir ses objectifs opérationnels et améliorer les capacités de service. La Société continue d'évaluer les conditions du marché et d'ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir la compétitivité dans le secteur de l'énergie.
Comment fonctionne Oil States International, Inc. (OIS)
Segments d'entreprise
Oil States International, Inc. (OIS) opère à travers trois segments principaux:
- Produits manufacturés offshore
- Services d'achèvement et de production
- Technologies de trou descendantes
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, l'OIS a déclaré des revenus totaux de 174,3 millions de dollars, une baisse de 19,9 millions de dollars, ou 10%, contre 194,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Produits manufacturés offshore | $102,234 | $96,070 |
| Services d'achèvement et de production | $40,099 | $59,831 |
| Technologies de trou descendantes | $32,015 | $38,388 |
| Total | $174,348 | $194,289 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 528,0 millions de dollars, contre 574,0 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente une baisse de 46,0 millions de dollars, ou 8%.
Résultats de fonctionnement
L'OIS a déclaré une perte nette de 14,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, se traduisant par une perte de 0,23 $ par action, contre un bénéfice net de 4,2 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, au troisième trime La perte nette était de 26,4 millions de dollars, ou 0,42 $ par action, contre un revenu net de 6,9 millions de dollars, ou 0,11 $ par action, l'année précédente.
Structure des coûts
Pour le troisième trimestre 2024, le coût total des revenus était de 136,6 millions de dollars, contre 150,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les composants de coût clés comprenaient:
| Type de coût | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des produits | $79,167 | $80,188 |
| Coûts de service | $57,422 | $70,239 |
| Coût total des revenus | $136,589 | $150,427 |
Performance du segment
Les performances des segments individuels pour le troisième trimestre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Segment | Revenu opérationnel (perte) (par milliers) | Dépenses en capital (par milliers) |
|---|---|---|
| Produits manufacturés offshore | $19,310 | $3,074 |
| Services d'achèvement et de production | $(18,267) | $4,084 |
| Technologies de trou descendantes | $(3,653) | $270 |
| Total | $(11,041) | $7,428 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, OIS a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 46,0 millions de dollars. La société a utilisé 20,2 millions de dollars en activités de financement au cours des neuf premiers mois de 2024, qui comprenait l'achat de 11,5 millions de dollars de billets en cours.
Conditions et perspectives du marché
Les performances du marché de l'OIS sont étroitement liées aux prix du pétrole et du gaz, en particulier aux États-Unis. La société a observé des fluctuations dans les investissements des clients fonciers américains, en particulier dans les bassins de gaz naturel, qui ont eu un impact sur la génération de revenus.
Arriéré et perspectives d'avenir
L'arriéré du segment des produits manufacturés offshore a totalisé 313 millions de dollars au 30 septembre 2024, avec des réservations trimestrielles de 112 millions de dollars. Cela indique un ratio de livres / billet de 1,1x pour le trimestre, suggérant une perspective positive pour la génération future des revenus.
Comment Oil States International, Inc. (OIS) fait de l'argent
Segments de revenus
Oil States International, Inc. opère à travers trois segments principaux: les produits manufacturés offshore, les services d'achèvement et de production et les technologies de trou descendantes. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux et à la rentabilité de l'entreprise.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Résultat d'exploitation (perte) (TC 2024) | Résultat d'exploitation (perte) (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produits manufacturés offshore | $102,234,000 | $96,070,000 | $19,310,000 | $15,586,000 |
| Services d'achèvement et de production | $40,099,000 | $59,831,000 | ($18,267,000) | $3,285,000 |
| Technologies de trou descendantes | $32,015,000 | $38,388,000 | ($3,653,000) | ($1,900,000) |
| Total | $174,348,000 | $194,289,000 | ($11,041,000) | $6,190,000 |
Produits manufacturés offshore
Ce segment génère des revenus principalement à partir de produits axés sur le projet et de produits militaires. Au troisième trimestre de 2024, les revenus des produits manufacturés offshore ont augmenté 6% Par rapport à l'année précédente, tirée par une demande plus élevée de produits militaires et internationaux axés sur les projets. Le bénéfice d'exploitation de ce segment a été signalé à 19,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024.
Services d'achèvement et de production
Les services d'achèvement et de production ont indiqué une diminution significative des revenus de 33% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, principalement en raison de la baisse des niveaux d'activité des clients terrestres américains. Le segment a subi une perte d'exploitation de 18,3 millions de dollars, largement attribué aux charges associées aux consolidations et sorties des installations.
Technologies de trou descendantes
Dans le segment des technologies des trou de terre, les revenus ont diminué de 17% d'une année à l'autre, tirée par la réduction des niveaux d'activité chez les clients américains. Ce segment a signalé une perte d'exploitation de 3,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, qui comprenait des frais liés aux sorties des installations et à la faillite des clients.
Structure des coûts
Le coût total des revenus de l'OIS au troisième trimestre 2024 a diminué par 9% Comparé au troisième trimestre 2023, s'élevant à 185 389 000 $. Cela comprenait une diminution des coûts des produits et des coûts de service, reflétant les mesures de contrôle des coûts de la direction et la sortie des emplacements sous-performants.
Revenu net (perte)
OIS a signalé une perte nette de 14,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à un revenu net de 4,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette perte comprenait des frais de restructuration significatifs totalisant 18,2 millions de dollars.
Liquidité et situation financière
Au 30 septembre 2024, OIS avait des équivalents en espèces et en espèces de 46,0 millions de dollars. La société a déclaré un actif total de 994,1 millions de dollars et un capital total des actionnaires de 684,8 millions de dollars.
Tendances et perspectives du marché
Les performances de l'OIS sont étroitement liées aux modèles d'investissement de l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans les projets offshore et internationaux. La direction a indiqué des attentes pour une activité offshore continue, bien que les investissements fonciers américains aient diminué.
Développements récents
En mars 2024, la société a lancé un programme de rachat d'actions, autorisant 25 millions de dollars pour le rachat d'actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, l'autorisation restante pour les rachats était 12,6 millions de dollars.
Oil States International, Inc. (OIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oil States International, Inc. (OIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oil States International, Inc. (OIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oil States International, Inc. (OIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.