Occidental Petroleum Corporation (OXY) Bundle
تاريخ موجز لشركة أوكسيدنتال بتروليوم
شركة أوكسيدنتال بتروليوم، والتي يشار إليها عادة باسم أوكسيدنتال، هي شركة رائدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز ومقرها في هيوستن، تكساس. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع عملياتها وحققت خطوات مالية كبيرة بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعديلات السوق.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة أوكسيدنتال عن صافي مبيعات بلغت 6.817 مليار دولار، مقارنة ب 5.975 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي صافي المبيعات للنصف الأول من عام 2024 12.792 مليار دولار، بمناسبة انخفاض من 13.927 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6.817 مليار دولار | 5.975 مليار دولار | 6.702 مليار دولار | 12.792 مليار دولار | 13.927 مليار دولار |
| الدخل من العمليات المستمرة | 1.170 مليار دولار | 706 مليون دولار | 860 مليون دولار | 2.058 مليار دولار | 2.123 مليار دولار |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 992 مليون دولار | 718 مليون دولار | 605 مليون دولار | 1.710 مليار دولار | 1.588 مليار دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.03 | $0.75 | $0.63 | $1.78 | $1.63 |
عمليات الاستحواذ والتحركات الاستراتيجية
في ديسمبر 2023، أعلنت شركة أوكسيدنتال عن استحواذها على شركة CrownRock L.P. مقابل ما يقرب من 12.4 مليار دولار. وشملت هذه الصفقة 9.4 مليار دولار نقدا، وإصدار ما يقرب من 29.6 مليون سهم من الأسهم العادية، وافتراض 1.2 مليار دولار في الديون القائمة. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز مكانة أوكسيدنتال في حوض بيرميان وتم الانتهاء منه في 1 أغسطس 2024.
أنشطة الديون والتمويل
لتمويل عملية الاستحواذ على CrownRock، أصدرت شركة Occidental 9.7 مليار دولار في الديون الجديدة في يوليو 2024 والتي تتكون من:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي |
|---|---|
| قرض لأجل 364 يومًا (مستحق في 2025) | 2.0 مليار دولار |
| قرض لأجل سنتين (مستحق في 2026) | 2.7 مليار دولار |
| سندات ممتازة بنسبة 5.000% (مستحقة في 2027) | 600 مليون دولار |
| سندات ممتازة بنسبة 5.200% (مستحقة في 2029) | 1.2 مليار دولار |
| سندات ممتازة بنسبة 5.375% (مستحقة في 2032) | 1.0 مليار دولار |
| سندات ممتازة بنسبة 5.550% (مستحقة في 2034) | 1.2 مليار دولار |
| سندات ممتازة بنسبة 6.050% (مستحقة في 2054) | 1.0 مليار دولار |
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم تقدير إجمالي ديون شركة أوكسيدنتال بحوالي 17.8 مليار دولار، مع فترات استحقاق كبيرة مستحقة في السنوات القادمة، بما في ذلك 1.1 مليار دولار في عام 2024 و 1.2 مليار دولار في عام 2025.
موقف السوق والميزات التشغيلية
يظل التركيز التشغيلي لشركة أوكسيدنتال منصبًا على قطاع النفط والغاز، مع مساهمات كبيرة من قطاعات التسويق الكيماوية والمتوسطة. حصل قطاع النفط والغاز في الشركة 1.639 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس انتعاشًا قويًا في أسعار النفط الخام المحلية وحجم الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم شركة أوكسيدنتال بالمبادرات منخفضة الكربون، وهو ما يتضح من مشاريعها المستمرة في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، والتي تتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو الاستدامة.
أرباح الأسهم وعوائد المساهمين
خلال النصف الأول من عام 2024، أعلنت شركة أوكسيدنتال عن إجمالي أرباح الأسهم 398 مليون دولار، يعادل 0.44 دولار للسهم الواحد. تواصل الشركة إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين أثناء التعامل مع تعقيدات سوق الطاقة.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تمتلك شركة أوكسيدنتال ما يقرب من 1.2 مليار دولار البقاء ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز القيمة للمساهمين.
من يملك شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، يتميز هيكل ملكية شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين بالإضافة إلى حصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.31% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.45% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.26% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.92% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 3.89% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.65% | المستثمر المؤسسي |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.22% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.00% | متنوع |
| ملكية المطلعين | 1.50% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
| التعويم العام | 32.50% | المستثمرون الأفراد |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تبلغ ملكية المطلعين، والتي تشمل الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، ما يقرب من 1.50% من إجمالي الأسهم القائمة. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- فيكي هولوب - الرئيس والمدير التنفيذي
- روبرت ج. بيترسون - المدير المالي
- وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة
عوائد المساهمين
أعلنت شركة أوكسيدنتال بتروليوم عن توزيع أرباح بلغ إجماليها تقريبًا 398 مليون دولار أو $0.44 للسهم الواحد خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. وتعكس سياسة توزيع الأرباح التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الحفاظ على المرونة التشغيلية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان سعر سهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم تقريبًا $38.00 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة قدرها 18%. وقد أظهر السهم مرونة وسط تقلبات أسعار النفط، حيث بلغت القيمة السوقية حوالي 34 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أكملت شركة Occidental عملية الاستحواذ على شركة CrownRock L.P. مقابل حوالي 12.4 مليار دولار. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال مزيج من النقد والديون الصادرة حديثًا والأسهم، مما أدى إلى زيادة إجمالي عدد الأسهم تقريبًا 29.6 مليون سهم.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي ديون شركة أوكسيدنتال حوالي 19.7 مليار دولار. لدى الشركة العديد من الديون المستحقة في السنوات القادمة:
| سنة | مبلغ الاستحقاق (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $1,194 |
| 2025 | $1,200 |
| 2026 | $1,400 |
| 2027 | $900 |
| 2028 وما بعده | $13,300 |
اتجاهات السوق والتحليل
واجه قطاع الطاقة تقلبات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير أنماط الطلب. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي لشركة أوكسيدنتال على التقنيات منخفضة الكربون واستحواذها الأخير على شركة CrownRock إلى تعزيز قدراتها التشغيلية ومكانتها في السوق. تهدف الشركة إلى توليد تدفق نقدي حر كبير مع الحفاظ على نهج منضبط لتخصيص رأس المال.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، يهيمن المستثمرون المؤسسيون على ملكية شركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن، مع التزام كبير بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح ومبادرات النمو الاستراتيجي. وتتوافق استراتيجيات الاستحواذ والإدارة الأخيرة للشركة مع مشهد الطاقة المتطور.
بيان مهمة شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Occidental Petroleum Corporation (OXY) في توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة والإشراف البيئي. تهدف أوكسيدنتال إلى الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتعزيز الإنتاج والكفاءة عبر عملياتها، مما يضمن اتباع نهج مسؤول لتطوير الطاقة.
الأداء المالي والأهداف الاستراتيجية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة أوكسيدنتال عن صافي دخل يعزى إلى المساهمين العاديين 992 مليون دولار للربع الثاني، مما يعكس إنجازات تشغيلية كبيرة ومبادرات استراتيجية تتماشى مع مهمتها. ووصل إجمالي إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2024 12.8 مليار دولار، من 10.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى استجابة قوية لمتطلبات السوق.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 992 مليون دولار | 605 مليون دولار | 1.71 مليار دولار | 1.59 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 6.7 مليار دولار | 4.9 مليار دولار | 12.8 مليار دولار | 10.3 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.4 مليار دولار | 5.9 مليار دولار | 4.4 مليار دولار | 5.9 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | 3.6 مليار دولار | 3.1 مليار دولار | 3.6 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
الالتزام بالاستدامة
تؤكد مهمة أوكسيدنتال على الالتزام بالممارسات المستدامة. وتستثمر الشركة في تقنيات مثل التقاط الهواء المباشر (DAC) لتقليل انبعاثات الكربون. ويعد البناء المستمر لأول منشأة DAC واسعة النطاق في مقاطعة إكتور بولاية تكساس، بمثابة شهادة على هدفها المتمثل في أن تصبح رائدة في حلول الطاقة منخفضة الكربون.
المبادرات الاستراتيجية والنمو
في عام 2024، تضمنت المبادرات الإستراتيجية لشركة Occidental الاستحواذ على شركة CrownRock L.P. مقابل ما يقرب من 12.4 مليار دولار، بهدف توسيع محفظتها في حوض بيرميان. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال مزيج من النقد والديون الصادرة حديثًا، مما يعكس نهج الشركة تجاه النمو والكفاءة التشغيلية.
| تفاصيل الاستحواذ | كمية |
|---|---|
| إجمالي قيمة الاستحواذ | 12.4 مليار دولار |
| الاعتبار النقدي | 9.4 مليار دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 29.6 مليون سهم |
| الديون المفترضة | 1.2 مليار دولار |
موقف السوق والاستراتيجية التنافسية
تعمل شركة أوكسيدنتال في سوق شديدة التنافسية، مع التركيز على تعظيم قيمة المساهمين مع ضمان التميز التشغيلي. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في متوسط الأسعار المحققة للنفط، مع متوسط الأسعار في الولايات المتحدة 79.89 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2024، مما يؤكد موقعها التنافسي في قطاع الطاقة.
مؤشرات الأداء الرئيسية
| مؤشر الأداء | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| متوسط سعر النفط المحقق (الولايات المتحدة) | 79.89 دولارًا أمريكيًا/برميل | 73.17 دولارًا أمريكيًا/برميل |
| متوسط حجم المبيعات اليومية | 85 مليون برميل في اليوم | متسقة مع العام السابق |
| النفط العالمي كنسبة مئوية من متوسط خام غرب تكساس الوسيط | 99% | 99% |
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من منتصف عام 2024، تواصل شركة أوكسيدنتال بتروليوم مواءمة أهدافها التشغيلية مع بيان مهمتها، مع التركيز على إنتاج الطاقة المستدامة مع تعزيز الأداء المالي. تهدف عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية للشركة في مجال التكنولوجيا إلى وضعها كشركة رائدة في قطاع الطاقة، مما يدل على الالتزام بالربحية والمسؤولية البيئية.
كيف تعمل شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY).
شركة Overview
تعمل شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: النفط والغاز، والكيماويات، والنقل والتسويق. وحتى 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 12.792 مليار دولار للنصف الأول من العام، مقارنة بـ 13.927 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت شركة أوكسيدنتال عما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل (بالملايين) | الدخل من العمليات المستمرة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| النفط والغاز | $10,384 | $2,877 | $2,877 |
| كيميائي | $2,460 | $550 | $550 |
| منتصف الطريق والتسويق | $381 | $83 | $83 |
| الشركات والتصفية | $(433) | $(865) | $(1,634) |
| المجموع | $12,792 | $2,645 | $1,876 |
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين للنصف الأول من عام 2024 1.710 مليار دولار أمريكي، مع ربحية مخففة للسهم قدرها 1.78 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ مقارنة بـ 1.588 مليار دولار أمريكي و1.63 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2023.
رؤى تشغيلية
بلغت أرباح قطاع النفط والغاز لشركة أوكسيدنتال للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 2.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.7 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام المحلية، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز وإنتاجه. تأثرت الأحجام بعمليات إغلاق الطرف الثالث في شرق خليج المكسيك.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة أوكسيدنتال للنصف الأول من عام 2024 حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.1 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم تخصيص غالبية هذا الإنفاق لقطاع النفط والغاز، بما في ذلك مشاريع مثل بناء منشأة ستراتوس في تكساس.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة أوكسيدنتال عن إجمالي ديون قدرها 15.5 مليار دولار. كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، مع قدرة اقتراض إضافية قدرها 4.15 مليار دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، المستحق في 30 يونيو 2028. وكان معدل الضريبة الفعلي للشركة للنصف الأول من عام 2024 هو 29٪.
موقف السوق والتسعير
وكان متوسط الأسعار المحققة للنفط والغاز لدى شركة أوكسيدنتال خلال الربع الثاني من عام 2024 على النحو التالي:
| منتج | متوسط السعر المحقق | متوسط سعر المؤشر | النسبة المئوية لسعر المؤشر |
|---|---|---|---|
| نفط غرب تكساس الوسيط (دولار/برميل) | $79.89 | $80.56 | 99% |
| نفط برنت (دولار/برميل) | $80.40 | $84.95 | 94% |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | $21.23 | $80.56 | 26% |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | $0.92 | $1.99 | 27% |
وتتضمن استراتيجية الشركة تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، مما ساهم في زيادة الدخل من العمليات المستمرة بنسبة 66% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
أنشطة المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى أوكسيدنتال ما يقرب من 1.2 مليار دولار متبقية في إطار برنامج إعادة شراء أسهمها. نفذت الشركة سندات أسهم عادية نتج عنها عائدات بلغت حوالي 487 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024.
كيف تجني شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة أوكسيدنتال بتروليوم إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: النفط والغاز، والمواد الكيميائية، والنقل والتسويق. ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات من كل قطاع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| النفط والغاز | 10,384 مليون دولار | 10,266 مليون دولار | +1.2% |
| كيميائي | 2,460 مليون دولار | 2,780 مليون دولار | -11.5% |
| منتصف الطريق والتسويق | 381 مليون دولار | 1,367 مليون دولار | -72.1% |
| المجموع | 12,792 مليون دولار | 13,927 مليون دولار | -8.1% |
قطاع النفط والغاز
يعد قطاع النفط والغاز أكبر مساهم في إيرادات أوكسيدنتال. خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، نتج عن هذا القطاع ما يلي:
- عائدات النفط: 8,893 مليون دولار
- إيرادات الغاز الطبيعي المسال: 1,015 مليون دولار
- إيرادات الغاز: 432 مليون دولار
ارتفع متوسط حجم المبيعات اليومية للنفط والغاز بمقدار 85 مليون برميل نفط يومياً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استئناف الإنتاج في شرق خليج المكسيك بعد إغلاق شركة طرف ثالث. وكان متوسط الأسعار المحققة:
| منتج | متوسط السعر المحقق (2024) | متوسط السعر المحقق (2023) |
|---|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | $79.89 | $73.91 |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | $21.23 | $21.67 |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | $0.92 | $2.11 |
القطاع الكيميائي
انخفضت إيرادات قطاع الكيماويات بسبب انخفاض الطلب على بعض المنتجات. خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، أفاد هذا القطاع بما يلي:
- أسعار الصودا الكاوية والـPVC: تم تسجيل أسعار أعلى، لكن إجمالي أرباح القطاع انخفض إلى 550 مليون دولار، بانخفاض من 908 ملايين دولار في عام 2023.
منتصف الطريق وقطاع التسويق
واجه هذا القطاع تحديات كبيرة، مع انخفاض حاد في صافي المبيعات إلى 381 مليون دولار أمريكي من 1,367 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى الانخفاض إلى انتهاء عقود التوريد وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
الدخل من العمليات المستمرة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت أوكسيدنتال:
- الدخل من العمليات المستمرة: 1,876 مليون دولار
- صافي الدخل: 2,058 مليون دولار
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: 1,710 مليون دولار
- صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف): $1.78
التدفق النقدي وإدارة الديون
وحققت شركة أوكسيدنتال تدفقات نقدية من العمليات بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2024 وتكبدت نفقات رأسمالية بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى الشركة ديون طويلة الأجل يبلغ إجماليها:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| سندات ممتازة بنسبة 2.900% تستحق في عام 2024 | $654 |
| سندات ممتازة بنسبة 6.950% تستحق في 2024 | $291 |
| سندات ممتازة بنسبة 3.450% تستحق في 2024 | $111 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $17,363 |
استراتيجيات المستقبل
لدى أوكسيدنتال خطط لبرنامج كبير لتجريد الأصول بقيمة تتراوح بين 4.5 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار، بهدف خفض الديون. كما أكملت الشركة أيضًا عملية الاستحواذ على شركة CrownRock L.P. مقابل 12.4 مليار دولار تقريبًا، والتي من المتوقع أن تعزز محفظتها في مجال النفط والغاز.
Occidental Petroleum Corporation (OXY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support