Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Rush Enterprises, Inc.
تأسست شركة Rush Enterprises, Inc. في عام 1965، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال توفير وكلاء المركبات التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تدير الشركة شبكة من الوكلاء المتخصصين في بيع وخدمة المركبات التجارية الجديدة والمستعملة، وقطع غيار ما بعد البيع، وخدمات التمويل والتأمين ذات الصلة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rush Enterprises عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.98 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.7٪ مقارنة بـ 2.01 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي أرباح الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.16 مليار دولار أمريكي، مما يعكس إجمالي أرباح الشركة. هامش ربح بلغ 20.0%، بانخفاض عن 20.5% في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,980,740,000 | $2,014,917,000 |
| إجمالي الربح | $1,161,305,000 | $1,207,022,000 |
| صافي الدخل | $229,692,000 | $269,948,000 |
| نفقات SG&A | $754,774,000 | $770,631,000 |
اتجاهات السوق وأداء المبيعات
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، باعت Rush Enterprises 10,895 شاحنة ثقيلة جديدة من الفئة 8، بانخفاض قدره 13.1% من 12,536 وحدة تم بيعها في نفس الفترة من عام 2023. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت مبيعات المركبات التجارية الجديدة من الفئة 4 إلى 7 المتوسطة الخدمة بنسبة 6.3%، بإجمالي 10.076 وحدة مباعة.
| فئة المركبة | الوحدات المباعة (2024) | الوحدات المباعة (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| شاحنات الفئة 8 | 10,895 | 12,536 | -13.1% |
| شاحنات فئة 4-7 | 10,076 | 9,483 | +6.3% |
مصاريف التشغيل والربحية
انخفضت المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مصاريف البيع والعمومية والإدارية، بمقدار 15.9 مليون دولار، أو 2.1%، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وشكلت مصاريف SG&A 13.0% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، بانخفاض من 13.1 % في عام 2023.
ارتفع صافي مصاريف الفوائد بشكل ملحوظ بمقدار 17.7 مليون دولار، أو 47.3%، بسبب زيادة مستويات مخزون المركبات وارتفاع أسعار الفائدة على الديون ذات المعدلات المتغيرة. وتتوقع الشركة زيادة أخرى في صافي مصاريف الفوائد بنسبة 34.5% إلى 37.5% لعام 2024 بأكمله مقارنة بعام 2023.
تحليل التدفق النقدي
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت Rush Enterprises صافي نقد مقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 227.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 211.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 305.8 مليون دولار أمريكي، وذلك في المقام الأول لشراء الممتلكات والمعدات.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $227,268,000 | $211,059,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($305,828,000) | ($290,954,000) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $79,928,000 | $70,845,000 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت Rush Enterprises عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع إجمالي توزيعات متوقعة تبلغ حوالي 14.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث. وبدأت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 77.4 مليون دولار من أسهمها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rush Enterprises رأس مال عامل يبلغ حوالي 714.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 185.1 مليون دولار أمريكي نقدًا، وهو ما يكفي لتلبية متطلباتها التشغيلية للعام المقبل.
من يملك شركة Rush Enterprises, Inc. (RUSHA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) هيكل أسهم ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A والفئة B. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية | حقوق التصويت |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 62,307,564 | 78.83% | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 16,695,873 | 21.17% | 10 أصوات لكل سهم |
كبار المساهمين
المساهمين الرئيسيين في شركة Rush Enterprises, Inc. هم كما يلي:
| المساهم | فئة الأسهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دبليو إم "روستي" راش (الرئيس التنفيذي) | الفئة ب | 12,000,000 | 15.00% |
| المستثمرون المؤسسيون | الفئة أ | 15,000,000 | 18.75% |
| المساهمين الأفراد الآخرين | الفئة أ و ب | 5,000,000 | 6.25% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص أداء سهم Rush Enterprises, Inc. أدناه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (روشا) | $32.50 |
| القيمة السوقية | 3.23 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.18 |
| عائد الأرباح السنوية | 0.55% |
| نسبة السعر إلى الربحية | 11.1 |
مالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Rush Enterprises عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.8 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 1.16 مليار دولار |
| صافي الدخل | 229.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 355.8 مليون دولار |
| أصول | 4.65 مليار دولار |
| الإلتزامات | 2.54 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، بدأت Rush Enterprises برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 150 مليون دولار من أسهمها من الفئتين A وB. ويعد هذا جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قيمة المساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة.
| الإجراءات المالية الأخيرة | تفاصيل |
|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم | 150 مليون دولار مسموح بها |
| تم إعلان الأرباح النقدية | 14.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| سعر السهم الأخير من الفئة أ | $32.50 |
بيان مهمة شركة Rush Enterprises, Inc. (RUSHA).
يؤكد بيان مهمة شركة Rush Enterprises, Inc. على التزامها بتوفير خدمة عملاء متميزة وتميز تشغيلي ونمو مستدام مع كونها رائدة في صناعة المركبات التجارية. تهدف الشركة إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال النزاهة والثقة والتركيز على الجودة في جميع العمليات.
مالي Overview
وفي 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Rush Enterprises صافي دخل قدره 79.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 80.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 1.232 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.3% مقارنة إلى العام السابق. يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المركبات التجارية الجديدة والمستعملة | $756.9 | $829.4 | -8.7% |
| منتجات وخدمات ما بعد البيع | $633.0 | $642.0 | -1.6% |
| مبيعات الإيجار والإيجار | $63.6 | $62.1 | 2.4% |
| التمويل والتأمين | $3.7 | $4.2 | -11.9% |
تحليل إجمالي الربح
تم الإعلان عن إجمالي الربح لشركة Rush Enterprises في الربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 379.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 394.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 20.0٪. نسب هامش الربح الإجمالي حسب مصدر الإيرادات هي كما يلي:
| مصدر الإيرادات | هامش الربح الإجمالي (%) الربع الثالث 2024 | هامش الربح الإجمالي (%) الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات المركبات التجارية الجديدة والمستعملة | 29.0 | 31.1 |
| منتجات وخدمات ما بعد البيع | 61.5 | 59.0 |
| الإيجار والتأجير | 6.7 | 6.9 | التمويل والتأمين | 1.5 | 1.6 |
المقاييس التشغيلية
بلغت نسبة الاستيعاب، وهي مقياس أداء مهم، 132.6% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 132.8% في الربع الثالث من عام 2023. وتشير هذه النسبة إلى قدرة منتجات وخدمات ما بعد البيع على تغطية تكاليف التشغيل، مما يدل على الكفاءة التشغيلية.
موقف السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rush Enterprises طلبات متراكمة من المركبات التجارية تبلغ قيمتها حوالي 1.333 مليار دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير عن 3.297 مليار دولار أمريكي في العام السابق. تواصل الشركة تكييف استراتيجيتها للتركيز على منتجات وخدمات ما بعد البيع ذات هامش الربح الأعلى وسط ظروف السوق الصعبة بالنسبة لشاحنات الفئة 8 الجديدة.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 227.3 مليون دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن رأس مال عامل يبلغ حوالي 714.2 مليون دولار، بما في ذلك 185.1 مليون دولار نقدًا. وتضع هذه السيولة شركة Rush Enterprises في وضع أفضل للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل والاستثمار في فرص النمو.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت Rush Enterprises عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية من الفئتين A وB، مستحقة الدفع في 12 ديسمبر 2024. وتواصل الشركة التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين مع موازنة الاستثمارات في العمليات.
كيف تعمل شركة Rush Enterprises, Inc. (RUSHA).
عمل Overview
تعمل شركة Rush Enterprises, Inc. كمتاجر تجزئة للمركبات التجارية، بشكل أساسي في الولايات المتحدة وكندا. تبيع الشركة المركبات التجارية الجديدة والمستعملة، وتقدم خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك خدمات قطع الغيار والإصلاح. تشارك Rush Enterprises أيضًا في خدمات التمويل والتأمين المتعلقة بمبيعات المركبات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Rush Enterprises عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي 1,980.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,980.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى Rush Enterprises 229.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة. المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 269.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس الانخفاض في صافي الدخل بيئة السوق المليئة بالتحديات، مما يؤثر بشكل خاص على مبيعات شاحنات الفئة 8.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,980.7 مليون دولار | 2,081.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 229.7 مليون دولار | 269.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,161.3 مليون دولار | 1,207.0 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 20.0% | 20.5% |
| نفقات SG&A | 754.8 مليون دولار | 770.6 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 55.1 مليون دولار | 37.4 مليون دولار |
مبيعات المركبات
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، باعت Rush Enterprises 10,076 مركبة تجارية جديدة من الفئة 4 إلى 7 متوسطة الخدمة، بما في ذلك 922 حافلة، بزيادة قدرها 6.3% من 9,483 وحدة تم بيعها في نفس الفترة من عام 2023. كما باعت الشركة 1,567 مركبة خفيفة جديدة. المركبات التجارية المخصصة للعمل، مرتفعة بنسبة 4.3% من 1,381 وحدة في عام 2023. وظلت مبيعات المركبات التجارية المستعملة مستقرة نسبيًا، حيث تم بيع 5,370 وحدة، بزيادة طفيفة من 5,350 وحدة في عام 2023.
منتجات وخدمات ما بعد البيع
وشكلت منتجات وخدمات ما بعد البيع ما يقرب من 33.4% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الطلب القوي على الرغم من انخفاض المبيعات الإجمالية. بلغ إجمالي الهوامش من عمليات ما بعد البيع 36.8٪، ارتفاعًا من 36.2٪ في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح من منتجات وخدمات ما بعد البيع 705.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 4,633.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,688.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفض إجمالي هامش الربح الإجمالي للشركة بشكل طفيف إلى 20.0% من 20.5%. وشكلت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 13.0% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 13.1% في العام السابق.
| هيكل التكلفة | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | 4,633.9 مليون دولار | 4,688.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,161.3 مليون دولار | 1,207.0 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 20.0% | 20.5% |
| نفقات SG&A | 754.8 مليون دولار | 770.6 مليون دولار |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rush Enterprises عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 227.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 211.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وقامت الشركة باستثمارات رأسمالية كبيرة، يبلغ إجماليها حوالي 304.2 مليون دولار أمريكي في الممتلكات والمعدات. ، والذي يتضمن مشتريات تأجير واستئجار المركبات.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rush Enterprises رأس مال عامل يبلغ حوالي 714.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 185.1 مليون دولار أمريكي نقدًا. تستمر الشركة في إدارة مستويات ديونها، مع الحفاظ على الالتزام بالتعهدات المالية المختلفة المتعلقة باتفاقيات الائتمان الخاصة بها. بلغ صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 55.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 37.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
أثر الركود المستمر في مجال الشحن على الطلب على شاحنات الفئة 8، مما أدى إلى تراكم الطلبات بقيمة 1.3 مليار دولار تقريبًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3.3 مليار دولار في العام الماضي. وتتوقع شركة Rush Enterprises حدوث انتعاش تدريجي في ظروف السوق، وتتوقع تلبية معظم طلباتها المتراكمة طوال عام 2024.
| مقاييس السوق | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تراكم الطلبات | 1,332.9 مليون دولار | 3,297.4 مليون دولار |
| مستويات مخزون المركبات | 1,638.3 مليون دولار | 1,378.3 مليون دولار |
كيف تجني شركة Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Rush Enterprises, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة مصادر رئيسية:
- بيع المركبات التجارية الجديدة والمستعملة
- منتجات وخدمات ما بعد البيع
- تأجير واستئجار المركبات التجارية
- خدمات التمويل والتأمين
مبيعات المركبات التجارية الجديدة والمستعملة
في الربع الثالث من عام 2024، باعت Rush Enterprises:
- المركبات الثقيلة الجديدة: 3,604 وحدة (بانخفاض بنسبة 16.7% من 4,326 وحدة في الربع الثالث من عام 2023)
- مركبات الخدمة المتوسطة الجديدة: 3,379 وحدة (زيادة بنسبة 4.2% من 3,244 وحدة في الربع الثالث من عام 2023)
- المركبات الخفيفة الجديدة: 574 وحدة (بزيادة 35.1% من 425 وحدة في الربع الثالث من عام 2023)
- المركبات التجارية المستعملة: 1,829 وحدة (بزيادة 1.8% من 1,797 وحدة في الربع الثالث من عام 2023)
بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات المركبات التجارية في الربع الثالث من عام 2024 حوالي 1.163 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.236 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
منتجات وخدمات ما بعد البيع
ساهمت منتجات وخدمات ما بعد البيع بشكل كبير في إجمالي الربح، وهو ما يمثل:
- 61.5% من إجمالي الربح في الربع الثالث 2024، مقارنة بـ 59.0% في الربع الثالث 2023
- بلغ إجمالي الربح من عمليات ما بعد البيع 233.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة طفيفة عن 232.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
وبلغ إجمالي الهوامش لخدمات ما بعد البيع 36.8% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 36.2% في الربع الثالث من عام 2023.
خدمات التأجير والتأجير
بلغ إجمالي إيرادات الإيجار والتأجير للمركبات التجارية حوالي 89.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 89.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويشمل ذلك:
- الحد الأدنى لدفعات الإيجار: 77.7 مليون دولار
- المدفوعات غير الإيجارية: 11.4 مليون دولار.
وانخفض إجمالي الهوامش من الإيجار ومبيعات الإيجار إلى 28.6% في الربع الثالث من عام 2024.
خدمات التمويل والتأمين
انخفضت إيرادات التمويل والتأمين إلى 2.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو انخفاض يُعزى إلى تشديد متطلبات الإقراض وانخفاض مبيعات شاحنات الفئة 8. عادة ما يكون لقطاع التمويل تكاليف مباشرة محدودة، مما يساهم بشكل إيجابي في الأرباح التشغيلية.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Rush Enterprises:
- إجمالي الإيرادات: 5.530 مليار دولار، انخفاضاً من 5.631 مليار دولار في 2023
- إجمالي الربح: 1.161 مليار دولار، بانخفاض من 1.207 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 229.7 مليون دولار، انخفاضًا من 269.9 مليون دولار في عام 2023.
إجمالي الربح حسب مصدر الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (%) | الربع الثالث 2023 (%) |
|---|---|---|
| مبيعات المركبات التجارية الجديدة والمستعملة | 29.0% | 31.1% |
| مبيعات خدمات ومنتجات ما بعد البيع | 61.5% | 59.0% |
| الإيجار والتأجير | 6.7% | 6.9% |
| التمويل والتأمين | 1.5% | 1.6% |
| آخر | 1.3% | 1.4% |
هيكل التكلفة وهوامش الربح
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي: 20.0%، ارتفاعًا من 19.9% في الربع الثالث من عام 2023
- نفقات SG&A: 239.7 مليون دولار، تمثل 12.6% من إجمالي الإيرادات
- صافي مصاريف الفوائد: 17.7 مليون دولار، بزيادة 24.4% عن الربع الثالث من عام 2023.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه Rush Enterprises تحديات بسبب الركود المستمر في قطاع الشحن، مما أثر على الطلب على شاحنات الفئة 8. وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 84.6 مليون دولار، أو 4.3%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Enterprises, Inc. (RUSHA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Enterprises, Inc. (RUSHA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.