Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Mammoth Energy Services, Inc.
شهدت شركة Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) تقلبات كبيرة في أدائها المالي في السنوات الأخيرة، لا سيما حتى عام 2024. وبلغت إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 134.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 48٪ من 256.7 مليون دولار. خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات من خدمات استكمال الآبار وخدمات دعم الرمال الطبيعية.
توزيع الإيرادات
| قسم | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | 20.5 مليون دولار | 115.2 مليون دولار | -82% |
| خدمات البنية التحتية | 82.5 مليون دولار | 83.3 مليون دولار | -1% |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | 13.9 مليون دولار | 34.7 مليون دولار | -60% |
| خدمات الحفر | 2.8 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | -57% |
| خدمات أخرى | 20.3 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | 6% |
سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 191.8 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 2.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الخسارة بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في مصاريف البيع والعمومية والإدارية. والتي ارتفعت بنسبة 294٪ إلى 115 مليون دولار من 29.2 مليون دولار في العام السابق.
تحليل التكلفة
| فئة التكلفة | التكلفة (2024) | التكلفة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 122.4 مليون دولار | 202.1 مليون دولار | -39% |
| نفقات SG&A | 115 مليون دولار | 29.2 مليون دولار | 294% |
| الاستهلاك والإطفاء | 19.3 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | -48% |
بلغت الخسارة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 119.4 مليون دولار أمريكي، وهو تناقض صارخ مع خسارة التشغيل البالغة 9.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى رسوم قدرها 89.2 مليون دولار تتعلق بخسائر الائتمان المتوقعة حيث جزء من اتفاقية التسوية مع PREPA.
المقاييس المالية
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 191.8 مليون دولار | 2.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (162.7 مليون دولار) | 60.5 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 20.4 مليون دولار | 9.4 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 6% | 76% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي الأصول 442.9 مليون دولار، بانخفاض كبير من 698.5 مليون دولار في نهاية عام 2023. كما انخفضت حقوق ملكية الشركة إلى 268.7 مليون دولار من 460.1 مليون دولار خلال نفس الفترة.
اتفاقية التسوية مع PREPA
في عام 2024، تلقت شركة Mammoth Energy مدفوعات بموجب اتفاقية التسوية مع PREPA، بلغ مجموعها 150 مليون دولار في أكتوبر و18.4 مليون دولار إضافية في وقت لاحق من ذلك الشهر. وكانت هذه الاتفاقية حاسمة في إدارة ديون الشركة المستحقة والنفقات التشغيلية.
من يملك شركة Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم شركات الاستثمار الكبرى وصناديق التحوط.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 21,630,000 |
| ملكية المطلعين | 10% | 4,830,000 |
| مستثمرو التجزئة | 45% | 21,630,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Mammoth Energy Services, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| ويكسفورد كابيتال إل بي | 5,600,000 | 11.6% |
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 8.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,900,000 | 8.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 3,700,000 | 7.7% |
| شركة ستيت ستريت | 3,500,000 | 7.2% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مؤشرًا مهمًا على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من عام 2024، فإن المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بهم هم كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ارتي ستراهلا | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.5% |
| جيسون إم بارلو | المدير المالي | 800,000 | 1.7% |
| ديفيد دبليو ماكميلان | مخرج | 600,000 | 1.2% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Mammoth Energy Services, Inc. تقلبات كبيرة في أسعار أسهمها خلال العام الماضي. اعتبارًا من أكتوبر 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 4.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض من 8.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في يناير 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 46.875٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ماموث لخدمات الطاقة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40 مليون دولار | 65 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (24 مليون دولار) | (1.1 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (6.4 مليون دولار) | 13.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 4.2 مليون دولار | 16.6 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ملكية شركة Mammoth Energy Services, Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع وجود ممتلكات داخلية كبيرة تشير إلى اهتمام الإدارة بأداء الشركة. وتؤكد التقلبات في أسعار الأسهم والنتائج المالية الأخيرة التحديات التي تواجهها الشركة في سوق خدمات الطاقة التنافسية.
بيان مهمة شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK).
شركة Overview
شركة Overview
تعمل شركة Mammoth Energy Services, Inc. كشركة متكاملة لخدمات الطاقة تقدم منتجات وخدمات تمكن من استكشاف وتطوير احتياطيات النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية في أمريكا الشمالية. تتمثل مهمة الشركة في تقديم خدمات عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
تفاصيل بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة ماموث لخدمات الطاقة على العناصر الرئيسية التالية:
- تقديم خدمات متميزة لدعم قطاع الطاقة.
- الالتزام بأعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة.
- الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتحسين الكفاءة وتقليل الأثر البيئي.
- السعي لتحقيق التميز التشغيلي لخلق قيمة لأصحاب المصلحة.
- المشاركة مع المجتمعات لتعزيز العلاقات القوية ودعم الاقتصادات المحلية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة ماموث لخدمات الطاقة انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، مما يعكس التحديات في السوق. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.0 مليون دولار | 65.0 مليون دولار | -38% |
| صافي الخسارة | (24.0) مليون دولار | (1.1) مليون دولار | لا يوجد |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (المخفف) | $(0.50) | $(0.02) | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (6.4) مليون دولار | 13.4 مليون دولار | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، واجهت شركة Mammoth Energy تحديات تشغيلية، لا سيما في خدمات إكمال الآبار التي شهدت انخفاضًا في الاستخدام. تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
| قطاع الخدمة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | 2.2 مليون دولار | 20.3 مليون دولار |
| خدمات البنية التحتية | 26.0 مليون دولار | 26.7 مليون دولار |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | 4.9 مليون دولار | 10.6 مليون دولار |
| خدمات الحفر | 1.6 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | خدمات أخرى | 7.0 مليون دولار | 6.0 مليون دولار |
السيولة والنفقات الرأسمالية
تأثرت الاستراتيجيات المالية لشركة Mammoth Energy بظروف السوق، مما أدى إلى اعتبارات تتعلق بالسيولة. أفادت الشركة بما يلي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 4.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 49.0 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية (2024) | 23.0 مليون دولار |
اختتام تحليل بيان المهمة
تواصل شركة Mammoth Energy Services التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات طاقة موثوقة أثناء مواجهة التحديات المالية والتشغيلية. يظل الالتزام بالسلامة والاستدامة والمشاركة المجتمعية أمرًا أساسيًا في عملياتها.
كيف تعمل شركة Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK).
عمل Overview
تعمل شركة Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) في المقام الأول في قطاع الطاقة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك إكمال الآبار وتطوير البنية التحتية وخدمات دعم الرمال الطبيعية وخدمات الحفر. تركز الشركة على دعم صناعة النفط والغاز، خاصة في أمريكا الشمالية، مع التركيز القوي على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
توزيع الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Mammoth Energy عن إجمالي إيرادات بقيمة 40.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 25.0 مليون دولار أمريكي أو 38% من 65.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات حسب قسم التشغيل أدناه:
| قسم | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | $2,232 | $20,327 | -89% |
| خدمات البنية التحتية | $26,043 | $26,712 | -3% |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | $4,909 | $10,633 | -54% |
| خدمات الحفر | $1,557 | $2,337 | -30% |
| خدمات أخرى | $7,023 | $6,020 | 17% |
| إجمالي الإيرادات | $40,015 | $64,959 | -38% |
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 37.97 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 52.82 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتوزع التكاليف حسب الأقسام على النحو التالي:
| قسم | تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | $7,284 | $17,853 |
| خدمات البنية التحتية | $22,539 | $22,052 |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | $3,110 | $6,977 |
| خدمات الحفر | $1,479 | $2,194 |
| خدمات أخرى | $5,311 | $4,811 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $37,972 | $52,817 |
الخسارة التشغيلية وصافي الخسارة
أعلنت شركة Mammoth Energy عن خسارة تشغيلية قدرها 12.55 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 8.86 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 24.04 مليون دولار أمريكي، أو خسارة 0.50 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بصافي خسارة بقيمة 1.09 مليون دولار، أو خسارة 0.02 دولار للسهم المخفف في نفس الربع من العام السابق.
أداء العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Mammoth Energy عن إجمالي إيرادات قدرها 134.73 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 122.0 مليون دولار أمريكي أو 48% من 256.71 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب القسم:
| قسم | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | $20,549 | $115,210 |
| خدمات البنية التحتية | $82,514 | $83,308 |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | $13,935 | $34,668 |
| خدمات الحفر | $2,804 | $6,501 |
| خدمات أخرى | $20,293 | $19,191 |
| إجمالي الإيرادات | $134,732 | $256,710 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Mammoth Energy عن إجمالي أصول بقيمة 378.5 مليون دولار. وتركز الشركة على خفض الديون، حيث قامت بسداد المبالغ المستحقة بموجب التسهيل الائتماني محدد المدة في أكتوبر 2024.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، تلقت شركة Mammoth Energy أول دفعتين بموجب اتفاقية تسوية مع PREPA، بإجمالي 168.4 مليون دولار، والتي سيتم استخدامها لإعادة الاستثمار في الأعمال ولأغراض الشركة العامة.
أداء المخزون
كان أداء أسهم شركة Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) متقلبًا، مما يعكس التحديات التشغيلية التي تواجهها الشركة وظروف السوق في قطاع الطاقة. اعتبارًا من أواخر عام 2024، يتم تداول السهم عند حوالي 2.00 دولار للسهم الواحد، بانخفاض عن أعلى مستوياته في وقت سابق من العام.
كيف تجني شركة Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Mammoth Energy Services, Inc. بشكل أساسي من خلال أربعة أقسام: خدمات إكمال الآبار، وخدمات البنية التحتية، وخدمات دعم الرمال الطبيعية، وخدمات الحفر. يساهم كل قسم بشكل مختلف في الإيرادات والأداء المالي للشركة.
1. خدمات استكمال الآبار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قسم خدمات إكمال الآبار إيرادات قدرها 2.2 مليون دولار، انخفاض كبير في 89% مقارنة ب 20.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الاستفادة من خدمات الضخ بالضغط، مع وجود أسطول ضخ واحد فقط نشط خلال الربع مقارنة بمتوسط 1.2 أسطول في العام السابق.
2. خدمات البنية التحتية
أعلن قسم خدمات البنية التحتية عن إيرادات قدرها 26.0 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 26.7 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ انخفاض بنسبة 3%. كان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض متوسط عدد الطاقم من 81 طاقمًا إلى 77 طاقمًا؛ ومع ذلك، فقد تم تعويضه جزئيًا من خلال زيادة إيرادات النقل.
3. خدمات دعم الرمال الطبيعية
بلغت الإيرادات من قسم خدمات دعم الرمال الطبيعية 4.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 10.6 مليون دولار في عام 2023، مسجلاً انخفاضًا قدره 54%. ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 54% في الأطنان المباعة منها 352,276 طن في عام 2023 إلى 163,297 طن في عام 2024، إلى جانب انخفاض بنسبة 24% في متوسط سعر البيع للطن، من $30.18 ل $22.89.
4. خدمات الحفر
جلب قسم خدمات الحفر 1.6 مليون دولار في الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 30%. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الاستفادة من خدمات الحفر الاتجاهي، والتي انخفضت من 37% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024.
مالي Overview
في المجموع، سجلت شركة Mammoth Energy Services إيرادات قدرها 40.0 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل انخفاض بنسبة 38% من 65.0 مليون دولار في العام السابق. ويلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القسم للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و 2023:
| قسم | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | $2.2 | $20.3 | -89% |
| خدمات البنية التحتية | $26.0 | $26.7 | -3% |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | $4.9 | $10.6 | -54% |
| خدمات الحفر | $1.6 | $2.3 | -30% |
| إجمالي الإيرادات | $40.0 | $65.0 | -38% |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات شركة Mammoth Energy Services 37.97 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 52.82 مليون دولار في عام 2023. وكان توزيع التكاليف حسب القسم كما يلي:
| قسم | تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | $7.3 | $17.9 |
| خدمات البنية التحتية | $22.5 | $22.1 |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | $3.1 | $7.0 |
| خدمات الحفر | $1.5 | $2.2 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $37.97 | $52.82 |
صافي الخسارة
وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 24.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 1.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة الكبيرة في الخسائر في المقام الأول إلى انخفاض الاستخدام عبر أقسام الخدمات الرئيسية وزيادة مصاريف الفائدة المتعلقة برسوم التمويل.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ماموث لخدمات الطاقة النقد وما يعادله من 4.2 مليون دولار، أسفل من 16.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. كان لدى الشركة قاعدة اقتراض لتسهيلات ائتمانية متجددة تبلغ 20.4 مليون دولار وإجمالي الالتزامات البالغة 174.3 مليون دولار.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 4.2 مليون دولار | 16.6 مليون دولار |
| قاعدة اقتراض التسهيلات الائتمانية المتجددة | 20.4 مليون دولار | 27.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 174.3 مليون دولار | 238.4 مليون دولار |
خاتمة
يعكس الأداء المالي لشركة ماموث لخدمات الطاقة في عام 2024 تحديات كبيرة، لا سيما في أقسام خدمات إكمال الآبار ودعم الرمال الطبيعية، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وزيادة خسائر التشغيل.
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.