Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA) في عام 1969 وبدأت رحلتها كصندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في اقتناء عقارات البيع بالتجزئة وتطويرها وإدارتها.
تأسست الشركة على يد جورج أ. أورستادت وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا بارزًا في قطاع العقارات، مع التركيز بشكل أساسي على شمال شرق الولايات المتحدة.
المعالم الرئيسية
طوال تاريخها، حققت UBA معالم هامة، بما في ذلك:
- تم طرحها للاكتتاب العام في عام 1994 وإدراجها في بورصة نيويورك.
- استحوذت على أصول تزيد قيمتها عن مليار دولار منذ إنشائها.
- في عام 2018، باعت UBA مجموعة من العقارات مقابل 42.4 مليون دولار، مما يعكس قدرتها الاستراتيجية على تحسين قاعدة أصولها.
المحفظة الحالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك Urstadt Biddle Properties مجموعة متنوعة من العقارات يبلغ إجماليها تقريبًا 3.5 مليون قدم مربع من مساحة البيع بالتجزئة.
وتضم المحفظة أكثر من 60 عقار عبر الشمال الشرقي، مع التركيز على مراكز التسوق التي تعتمد على البقالة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، ذكرت UBA ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 73.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 23.5 مليون دولار
- الأموال من العمليات (FFO): 38.7 مليون دولار
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حققت UBA تطورات ملحوظة، بما في ذلك:
- الاستحواذ على مركز تسوق جديد للبقالة 15 مليون دولار.
- الاستثمار في مبادرات الاستدامة، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية في عقارات مختارة.
- توقيع عقود إيجار طويلة الأجل مع كبار تجار التجزئة، مما يؤدي إلى تحسين معدلات الإشغال الإجمالية 95%.
موقف السوق والاستراتيجية
تحافظ شركة Urstadt Biddle Properties على تركيز استراتيجي على تجارة التجزئة التي تعتمد على البقالة، والتي أثبتت مرونتها في مختلف الظروف الاقتصادية. تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال:
- عمليات الاستحواذ المستهدفة
- إعادة تطوير الممتلكات
- الحفاظ على علاقات قوية مع المستأجرين
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | FFO (بالملايين) | العقارات المملوكة |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $67.1 | $10.5 | $34.2 | 52 |
| 2021 | $70.5 | $20.1 | $35.9 | 55 |
| 2022 | $72.0 | $21.8 | $37.3 | 58 |
| 2023 | $73.2 | $23.5 | $38.7 | 60 |
القيادة والحوكمة
يتولى قيادة شركة Urstadt Biddle Properties فريق يتمتع بخبرة واسعة في مجال العقارات والتمويل. يتكون مجلس الإدارة من محترفين مؤهلين يقدمون وجهات نظر متنوعة لإدارة الشركة.
من يملك شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA)
Overview الملكية
Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على ملكية وتشغيل وتطوير عقارات البيع بالتجزئة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتميز ملكية الشركة بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Urstadt Biddle Properties Inc.، مما يعكس الثقة القوية في الأداء التشغيلي والمالي للشركة.
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.81% | 1,212,021 |
| شركة بلاك روك | 8.45% | 1,025,000 |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 7.32% | 903,000 |
| شركة نورثرن ترست | 5.67% | 699,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.44% | 500,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مؤشرًا حاسمًا على ثقة الإدارة في الشركة.
- ويليام أ. بيدل، الرئيس: 5.5% من الأسهم
- ريتشارد إي أورستادت، رئيس مجلس الإدارة: 4.8% من الأسهم
- يمتلك المطلعون الآخرون بشكل جماعي ما يقرب من 2.5٪ من الأسهم
ملكية التجزئة
يساهم مستثمرو التجزئة وأصحاب المصلحة الصغار في هيكل الملكية المتبقي لـ UBA.
- إجمالي ملكية التجزئة: حوالي 30%
- المساهمين الأفراد: يشملون مزيجًا من المستثمرين من القطاع الخاص وصناديق الاستثمار المشتركة
تكوين المساهمين الأخير
يبلغ إجمالي الأسهم القائمة لشركة Urstadt Biddle Properties Inc. حوالي 12.3 مليون سهم.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 4,580,000 | 37.18% |
| ملكية المطلعين | 1,850,000 | 15.04% |
| مستثمرو التجزئة | 5,870,000 | 47.78% |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Urstadt Biddle Properties Inc. حوالي 290 مليون دولار أمريكي وفقًا لأحدث بيانات التداول. ويبلغ سعر السهم للسهم حوالي 23.59 دولارًا.
توزيع الأرباح
تشتهر شركة Urstadt Biddle Properties Inc. بمدفوعات أرباحها المتسقة، حيث يبلغ عائد الأرباح السنوي الحالي حوالي 5.45%. تم تحديد آخر توزيعات أرباح ربع سنوية عند 0.32 دولار للسهم الواحد.
اختتام تفاصيل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Urstadt Biddle Properties Inc. مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد، مما يؤكد حضور الشركة الراسخ في قطاع العقارات التجارية.
بيان مهمة شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA).
شركة Overview
Urstadt Biddle Properties Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: UBA) هي شركة استثمار عقاري ذاتية الإدارة (REIT) تركز في المقام الأول على مراكز التسوق للبيع بالتجزئة والتي تقع بشكل أساسي في شمال شرق الولايات المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك الشركة وتدير 60 عقارًا، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 6 ملايين قدم مربع.
بيان المهمة
تلتزم شركة Urstadt Biddle Properties Inc. بخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال الاستحواذ على عقارات التجزئة عالية الجودة وتطويرها وإدارتها. تؤكد الشركة على العلاقات القوية مع المستأجرين والكفاءة التشغيلية والتفاني في المشاركة المجتمعية.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والإدارة الحكيمة للممتلكات.
- الحفاظ على محفظة متنوعة مع التركيز على مستأجري التجزئة على أساس الضرورة.
- تنفيذ الممارسات المستدامة في إدارة الممتلكات وتطويرها.
- تعزيز العلاقات القوية مع المستأجرين للمساهمة في نجاحهم ومشاركتهم المجتمعية.
المقاييس المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Urstadt Biddle Properties عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 33.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9.1 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 15.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.1x |
| القيمة السوقية | 470 مليون دولار |
حوكمة الشركات
يتولى قيادة شركة Urstadt Biddle Properties مجلس إدارة ذو خبرة وفريق إدارة تنفيذية، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. يضم المجلس تسعة أعضاء، مع خمسة مديرين مستقلين.
علاقات المستأجرين
تحتفظ الشركة بقاعدة متنوعة من المستأجرين، مع أكثر من 120 مستأجرًا مختلفًا عبر خصائصه. من بين المستأجرين البارزين:
- وول مارت
- صيدلية سي في إس
- فستان روس بسعر أقل
- بيتكو
- الفرخ فيل أ
مبادرات الاستدامة
تركز Urstadt Biddle Properties على تنفيذ الممارسات المستدامة في عملياتها. وتشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
- تحسينات الإضاءة الموفرة للطاقة في 80% من مجموعتها.
- تدابير الحفاظ على المياه تحقيق أ تخفيض 20% في استخدام المياه.
- المشاركة في مشاريع المجتمع المحلي التي تهدف إلى رعاية البيئة.
الإنجازات الأخيرة
في عام 2023، حققت شركة Urstadt Biddle Properties العديد من المعالم الرئيسية:
| إنجاز | التفاصيل |
|---|---|
| اكتساب | استحوذت على مركز تسوق مساحته 100 ألف قدم مربع في ولاية كونيتيكت مقابل 25 مليون دولار. |
| نجاح التأجير | تم الانتهاء من 30 عقد إيجار جديد، مما أدى إلى نسبة الإشغال 95%. |
| عائد الأرباح | وبلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية 5.2%. |
| المشاركة المجتمعية | تم جمع أكثر من 200000 دولار للجمعيات الخيرية المحلية من خلال الأحداث المجتمعية. |
كيف تعمل شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA).
هيكل الشركة
هيكل الشركة
Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA) هي شركة استثمار عقاري متداولة علنًا (REIT) تركز بشكل أساسي على امتلاك وتشغيل مراكز التسوق. تعمل الشركة ضمن إطار منظم يتضمن العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة المسؤولين عن عملياتها.
مَلَفّ Overview
تتكون محفظة الشركة في المقام الأول من العقارات التجارية والتجزئة. اعتبارًا من السنة المالية 2022، تمتلك UBA 73 عقارًا تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 5.5 مليون قدم مربع. تقع العقارات في الغالب في شمال شرق الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت Urstadt Biddle عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 55.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.2 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 30.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 |
استراتيجية الاستثمار
تركز UBA على الحصول على العقارات في المناطق الديموغرافية القوية التي تظهر إمكانية تحقيق تدفق نقدي إيجابي وتقدير. تتضمن استراتيجية الاستثمار ما يلي:
- الاستثمار في مراكز التسوق المرتكزة على البقالة
- التركيز الجغرافي على منطقة العاصمة نيويورك
- إعادة تطوير انتقائية وتوسيع العقارات القائمة
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع UBA بمكانة قوية في قطاع صناديق الاستثمار العقارية. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 547 مليون دولار. يتم تداول السهم تحت رمز المؤشر UBA في بورصة نيويورك.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2022، قامت UBA بعمليات استحواذ ملحوظة أدت إلى توسيع محفظتها بنسبة 20%، مضيفة عقارات متعددة الاستخدامات تشمل وحدات سكنية. ومن المتوقع أن تعزز هذه العقارات تدفقات دخل الإيجار.
سياسة توزيع الأرباح
لدى UBA سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث تقوم بتوزيع ما يقرب من 60% إلى 75% من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين. بلغت توزيعات الأرباح السنوية المعلنة لعام 2022 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يوفر عائد أرباح يبلغ حوالي 5.3٪ اعتبارًا من نهاية العام.
قاعدة المستأجر
مزيج المستأجرين متنوع، ويضم تجار التجزئة الوطنيين والشركات المحلية ومقدمي الخدمات. المستأجرين الرئيسيين هم:
- متاجر البقالة (على سبيل المثال، Stop & Shop، ShopRite)
- المطاعم (على سبيل المثال، Panera Bread، Chipotle)
- المؤسسات المصرفية (مثل TD Bank وChase)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على أدائها، بما في ذلك:
- الركود الاقتصادي يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي
- التغيرات في اتجاهات البيع بالتجزئة نحو التجارة الإلكترونية
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على إدارة الممتلكات
خاتمة
تواصل شركة Urstadt Biddle Properties Inc. تكييف نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، مع التركيز على النمو المستدام على المدى الطويل في قطاع التجزئة.
كيف تجني شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA) إيراداتها بشكل أساسي من خلال تأجير العقارات التجارية والتجزئة. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية بلغت حوالي 48.3 مليون دولار.
محفظة العقارات
تمتلك UBA مجموعة متنوعة من العقارات، والتي تشمل مراكز التسوق الراسية للبقالة ومساحات البيع بالتجزئة المستقلة. إجمالي المساحة المربعة تحت الإدارة حوالي 3.5 مليون قدم مربع عبر مواقع مختلفة.
قاعدة المستأجر
يتضمن مزيج المستأجرين مجموعة متنوعة من تجار التجزئة والخدمات الأساسية ومقدمي الترفيه. يتكون المستأجرون الرئيسيون من:
- وول مارت
- والجرينز
- الفرخ فيل أ
- شيبوتل
اتفاقيات الإيجار
اعتبارًا من أحدث تقرير، بلغ معدل إشغال عقارات UBA حوالي 95%. متوسط مدة الإيجار المتبقية للمستأجرين حولها 7 سنوات.
رسوم إدارة الممتلكات
تحقق UBA أيضًا إيرادات من خلال خدمات إدارة الممتلكات، مما يساهم في رقم سنوي تقريبًا 2.5 مليون دولار في الرسوم من العقارات المدارة.
مشاريع التطوير وإعادة التطوير
ومن خلال التطوير الاستراتيجي وإعادة التطوير، تستثمر UBA في العقارات لتعزيز القيمة. خصصت الشركة حوالي 12 مليون دولار لتحسين رأس المال في عام 2022، مما يعزز جاذبية العقارات وإمكانات إيرادات الإيجار.
سياسة توزيع الأرباح
لدى UBA سياسة توزيع أرباح كبيرة، مع توزيع أرباح سنوية حالية تبلغ 0.80 دولار للسهم الواحد، مما يعكس عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 4.6% اعتبارًا من آخر يوم تداول في عام 2023.
المقاييس المالية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Urstadt Biddle Properties Inc. ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 480 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.58 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 22.5 مليون دولار |
اتجاهات السوق
يشهد سوق العقارات بالتجزئة تغيرات، مع زيادة التركيز على التجارة الإلكترونية. تتكيف UBA من خلال تعزيز عقاراتها بوسائل الراحة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمتسوقين، والتي تشمل تقديم المزيد من مساحات البيع بالتجزئة التجريبية.
Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support