Urstadt Biddle Properties Inc. (UBP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBP)
التكوين والنمو الأولي
التكوين والنمو الأولي
تأسست شركة Urstadt Biddle Properties Inc. في عام 1969، مع التركيز على اقتناء وملكية وإدارة العقارات المدرة للدخل. يقع المقر الرئيسي للشركة في غرينتش، كونيتيكت، وقد أسست نفسها في المقام الأول من خلال ملكية عقارات البيع بالتجزئة.
الإدراج العام والتوسع
في عام 1994، أصبحت UBP شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "UBP". سمح هذا التحول للشركة بجمع رأس المال للتوسع. بحلول عام 2023، سيكون لدى UBP محفظة متنوعة تتكون من حوالي 76 عقارًا، تشمل حوالي 4.4 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
مَلَفّ Overview
تتكون العقارات التي يحتفظ بها بنك UBP بشكل أساسي من مراكز التسوق المرتبطة بالبقالة، والتي أثبتت مرونتها حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي. تركز الشركة على المواقع عالية الجودة التي توفر تدفقات نقدية مستقرة وتنوع المستأجرين.
| سنة | العقارات المملوكة | إجمالي القدم المربعة | الإيرادات السنوية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 80 | 5.0 مليون | 78.0 |
| 2019 | 76 | 4.8 مليون | 79.5 |
| 2020 | 76 | 4.7 مليون | 77.3 |
| 2021 | 76 | 4.7 مليون | 81.0 |
| 2022 | 76 | 4.5 مليون | 84.5 |
| 2023 | 76 | 4.4 مليون | 85.0 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022، أعلن بنك UBP عن صافي دخل يبلغ حوالي 29.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة 1.09 دولار أمريكي. حافظت الشركة على سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث بلغت نسبة توزيع الأرباح السنوية 70% على أساس صافي دخلها.
التواجد في السوق والمبادرات الإستراتيجية
اعتبارًا من عام 2023، ركزت UBP بشكل استراتيجي على مراكز التسوق داخل منطقة نيويورك الحضرية، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من محفظتها. وأدت جهود الشركة لتعزيز قيم العقارات ومزيج المستأجرين إلى متوسط معدل إشغال بلغ 94% في جميع عقاراتها.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلن بنك يو بي بي عن خطط للاستحواذ على عقارات إضافية تبلغ قيمتها حوالي 50 مليون دولار أمريكي لزيادة تنويع محفظته الاستثمارية. تتوقع الإدارة أن عمليات الاستحواذ هذه ستعزز تدفقات الإيرادات والقيمة الإجمالية للأصول بشكل كبير.
تأثير اتجاهات السوق
شهد سوق العقارات بالتجزئة تحولات مختلفة، متأثرة بشكل خاص بنمو التجارة الإلكترونية. إن تركيز UBP على العقارات المرتكزة على البقالة قد أدى إلى عزلها عن بعض الآثار الضارة، بما يتماشى مع طلب المستهلكين على الراحة والتسوق الأساسي.
الخلاصة والنظرة المستقبلية
تواصل شركة Urstadt Biddle Properties Inc. التكيف مع ظروف السوق مع التركيز على الحفاظ على معدلات إشغال عالية وجودة المستأجر. ومن خلال عمليات الاستحواذ المستمرة على العقارات وإدارة الأصول الإستراتيجية، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في قطاع العقارات بالتجزئة.
من يملك شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBP)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBP) هي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT). يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين.
كبار المساهمين
فيما يلي المساهمين الرئيسيين في UBP:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 54.5% | 5,045,000 |
| ملكية المطلعين | 5.3% | 491,000 |
| المساهمين الأفراد | 40.2% | 3,800,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
تتضمن تفاصيل كبار المستثمرين المؤسسيين في UBP ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12.5% | 1,180,000 |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 960,000 |
| إدارة ويلينغتون | 8.7% | 800,000 |
انهيار ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا حيويًا لفهم توافق أصحاب المصلحة. يوضح الجدول التالي المطلعين المهمين:
| اسم | موضع | ملكية |
|---|---|---|
| تشارلز ج. أورستادت | رئيس | 300,000 |
| روبرت ب. بيدل | رئيس | 150,000 |
| وليام ج. هينيسي | مخرج | 41,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
فيما يلي تفاصيل أداء سهم UBP اعتبارًا من الربع الأخير:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | $21.75 | 217.5 مليون دولار |
| 31 أغسطس 2023 | $20.50 | 205 مليون دولار |
| 31 يوليو 2023 | $22.00 | 220 مليون دولار |
معلومات الأرباح
تشتهر UBP بمدفوعات أرباحها المتسقة. التفاصيل المالية هي كما يلي:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | أَثْمَر |
|---|---|---|
| 2023 | $1.04 | 4.79% |
| 2022 | $1.02 | 4.86% |
| 2021 | $1.00 | 4.55% |
خاتمة
تتميز ملكية شركة Urstadt Biddle Properties Inc. بمجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع التركيز على الحفاظ على المشاركة النشطة من المطلعين عليها. تتمتع الشركة بوضع مالي مستقر profile مدعومة بتوزيعات أرباح ثابتة وأداء قوي للأسهم.
بيان مهمة شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBP).
رؤية الشركة وقيمها
تهدف شركة Urstadt Biddle Properties Inc. إلى أن تكون مؤسسة استثمار عقاري رائدة (REIT) معترف بها لالتزامها بالتميز في إدارة العقارات وخلق القيمة لمساهميها. تركز الشركة على العقارات التجارية والتجزئة عالية الجودة وذات الموقع الجيد، خاصة في مناطق شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.
بيان المهمة
يتمحور بيان مهمة شركة Urstadt Biddle Properties Inc. حول الالتزام بما يلي:
- تعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستحواذ الاستراتيجي والإدارة المدروسة للممتلكات.
- الحفاظ على التركيز على المجتمع من خلال الاستثمار في العقارات التي تعزز الاقتصادات المحلية.
- تقديم خدمة استثنائية للمستأجرين لتعزيز العلاقات الدائمة.
- احتضان الاستدامة من خلال تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في إدارة الممتلكات.
الأسواق المستهدفة
تستهدف شركة Urstadt Biddle Properties Inc. في المقام الأول عقارات البيع بالتجزئة، بما في ذلك:
- مراكز التسوق
- مواقع البيع بالتجزئة المستقلة
- خصائص متعددة الاستخدام
يشمل التركيز الجغرافي للشركة ما يلي:
- نيويورك
- نيو جيرسي
- كونيتيكت
- بنسلفانيا
مقاييس الأداء الحديثة
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة Urstadt Biddle Properties Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 60.1 مليون دولار | 56.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.5 مليون دولار | 10.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 790.5 مليون دولار | 775.2 مليون دولار |
| دفع الأرباح | 0.84 دولار للسهم الواحد | 0.80 دولار للسهم الواحد |
| القيمة السوقية | 452 مليون دولار | 415 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
حددت شركة Urstadt Biddle Properties Inc. الأهداف الإستراتيجية الرئيسية لتعزيز مهمتها، بما في ذلك:
- تعزيز جودة المحفظة: التركيز على الاستحواذ على مواقع التجزئة الرئيسية لدفع نمو إيرادات الإيجار.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لتحسين إدارة التكاليف.
- مبادرات التوسع: تحديد واختراق الأسواق الناشئة داخل شمال شرق الولايات المتحدة.
ممارسات الاستدامة
تقوم الشركة بدمج الاستدامة في مهمتها من خلال:
- ترقيات الممتلكات الموفرة للطاقة
- ممارسات تنسيق الحدائق المستدامة
- مبادرات الحد من النفايات
المشاركة المجتمعية
تلتزم شركة Urstadt Biddle Properties Inc. بالمشاركة المجتمعية من خلال:
- دعم الشركات المحلية ضمن ممتلكاتها
- المشاركة في المبادرات الخيرية
- التعاون مع الحكومات المحلية لتحسين المجتمع
خاتمة
إن الالتزام بتنفيذ بيان مهمتها مع التركيز على النمو المستدام والمشاركة المجتمعية يضع شركة Urstadt Biddle Properties Inc. كشركة رائدة في قطاع صناديق الاستثمار العقارية.
كيف تعمل شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBP).
شركة Overview
Urstadt Biddle Properties Inc. (UBP) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على ملكية مراكز التسوق وتشغيلها والاستحواذ عليها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يمتلك UBP ويدير مجموعة متنوعة من العقارات الواقعة بشكل أساسي في شمال شرق الولايات المتحدة.
الأداء المالي
كما ورد في أحدث الأرباح ربع السنوية، للربع الثالث من عام 2023، بلغت إيرادات UBP حوالي 20.7 مليون دولار. بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين حوالي 4.8 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 0.18 دولار.
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 20.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.18 |
| الأرباح المعلنة | 0.16 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي الأصول | 657 مليون دولار |
مَلَفّ Overview
تتضمن محفظة عقارات UBP تقريبًا 70 عقار، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 5.2 مليون قدم مربع. ويبلغ معدل الإشغال حوالي 95%.
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي المساحة القابلة للتأجير (قدم مربع) |
|---|---|---|
| مراكز التسوق | 53 | 4,200,000 |
| مساحة البيع بالتجزئة | 17 | 1,000,000 |
التركيز الجغرافي
يعمل UBP بشكل أساسي في الولايات التالية:
- نيويورك
- كونيتيكت
- نيو جيرسي
- بنسلفانيا
- ماساتشوستس
استراتيجية التأجير
يستخدم UBP استراتيجية تركز على التأجير لمزيج متنوع من المستأجرين، بما في ذلك تجار التجزئة الوطنيين والإقليميين والمحليين. المستأجرون الخمسة الأوائل من حيث إيرادات الإيجار هم:
| مستأجر | النسبة المئوية لإجمالي الإيجار |
|---|---|
| وول مارت | 10% |
| صيدلية سي في إس | 8% |
| ستاربكس | 6% |
| والجرينز | 5% |
| بنك تشيس | 4% |
استراتيجية الاستثمار
تتضمن استراتيجية الاستثمار لدى UBP الاستحواذ على عقارات ذات مواقع جيدة ذات تدفقات نقدية مستقرة. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 30 مليون دولار نحو الاستحواذ على العقارات.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يحتفظ UBP بـ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 0.67. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة 220 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.5%.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 220 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.67 |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 3.5% |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Urstadt Biddle Properties Inc. تقريبًا 450 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس تقييم أسهمها في سوق الأوراق المالية.
الاستنتاج بشأن الحكم والإدارة
يدير UBP مجلس إدارة يتمتع بخبرة واسعة في مجال العقارات والتمويل. يركز فريق الإدارة على تعظيم قيمة المساهمين من خلال استراتيجيات الاستثمار المنضبطة، والإدارة الفعالة للممتلكات، والحفاظ على علاقات قوية مع المستأجرين.
كيف تجني شركة Urstadt Biddle Properties Inc. (UBP) الأموال
هيكل صندوق الاستثمار العقاري (REIT).
تعمل شركة Urstadt Biddle Properties Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مع التركيز على امتلاك وتشغيل وتطوير عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات في المقام الأول في شمال شرق الولايات المتحدة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان لدى UBP إجمالي تقريبًا 47 العقارات في محفظتها.
تدفقات الإيرادات
- دخل الإيجار: يحقق UBP إيرادات كبيرة من تأجير مساحات البيع بالتجزئة الخاصة به.
- رسوم الإدارة: تحصل الشركة على رسوم من خدمات إدارة الممتلكات المقدمة لعملاء الطرف الثالث.
- دخل التطوير: يقوم بنك UBP بتطوير عقارات جديدة أو إعادة تطوير العقارات الحالية، مما يولد دخلاً إضافيًا عند التأجير.
- بيع العقارات: في بعض الأحيان، تقوم الشركة ببيع العقارات لتحقيق مكاسب من القيمة المقدرة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Urstadt Biddle Properties عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين يبلغ حوالي 2.5 مليون دولار، مع وصول إجمالي الإيرادات إلى حوالي 14.5 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2022 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 2.5 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 14.5 مليون دولار | 13.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.12 | $0.11 |
| الأموال من العمليات (FFO) | 6.5 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
معدلات الإشغال
اعتبارًا من سبتمبر 2023، حافظ UBP على معدل إشغال يبلغ تقريبًا 95%. يعد معدل الإشغال المرتفع هذا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على دخل الإيجار والصحة المالية العامة.
أنواع العقارات وتنوع المستأجرين
تشتمل محفظة Urstadt Biddle Properties على مراكز تسوق قائمة على البقالة، ومواقع بيع بالتجزئة مستقلة، ومشاريع تطوير متعددة الاستخدامات، مما يسهل توليد الإيرادات من خلال قاعدة متنوعة من المستأجرين. يشمل المستأجرون الرئيسيون كبار تجار التجزئة مثل:
- وول مارت
- صيدلية سي في إس
- ستاربكس
- الفرخ فيل أ
توزيعات الأرباح
تمتلك Urstadt Biddle Properties تاريخًا في دفع أرباح ثابتة. وأعلنت الشركة عن إجمالي الأرباح عن العام المالي 2023 0.84 دولار للسهم الواحد. وهذا يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Urstadt Biddle Properties Inc. حوالي 300 مليون دولار.
الديون والتمويل
بلغ إجمالي ديون UBP اعتبارًا من سبتمبر 2023 حوالي 85 مليون دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5. يسمح هذا المستوى من الرافعة المالية للشركة بتمويل المزيد من عمليات الاستحواذ والتطورات مع إدارة المخاطر.
استراتيجيات الاستحواذ والنمو
وتهدف الشركة إلى تنمية محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية على عقارات التجزئة عالية الجودة، مع التركيز على المواقع ذات الأساسيات الديموغرافية القوية. في عام 2023، استحوذت UBP على عقارين للبيع بالتجزئة بإجمالي 25 مليون دولار.
اتجاهات السوق
وقد أظهر سوق العقارات بالتجزئة مرونة، حيث غذت تجارة التجزئة الإلكترونية الطلب على الخدمات القائمة على الموقع. يتوقع المحللون نموًا في الطلب على مساحات البيع بالتجزئة تقريبًا 3% سنويًا حتى عام 2025 في شمال شرق الولايات المتحدة.
Urstadt Biddle Properties Inc. (UBP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support