Cactus, Inc. (WHD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cactus, Inc.
شهدت شركة Cactus, Inc.، الشركة الرائدة في مجال توفير تقنيات التحكم في الضغط والتقنيات القابلة للتخزين المؤقت لصناعة النفط والغاز، تطورات كبيرة في عملياتها وأدائها المالي اعتبارًا من عام 2024. تأسست الشركة في عام 2011 وتطورت بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والعضوية نمو.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cactus, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 857.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.3٪ من 822.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع التقنيات القابلة للتخزين المؤقت (Spoolable Technologies)، الذي شهد زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 26.5%، من 245.8 مليون دولار في عام 2023 إلى 311.0 مليون دولار في عام 2024.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $857,693,000 | $822,094,000 | $35,599,000 | 4.3% |
| إيرادات التحكم في الضغط | $547,319,000 | $576,273,000 | $(28,954,000) | (5.0%) |
| إيرادات التقنيات القابلة للتخزين المؤقت | $310,966,000 | $245,821,000 | $65,145,000 | 26.5% |
| صافي الدخل | $138,720,000 | $120,224,000 | $18,496,000 | 15.4% |
قطاعات التشغيل
تعمل شركة Cactus من خلال قسمين أساسيين: التحكم في الضغط والتقنيات القابلة للتخزين المؤقت. حقق قطاع التحكم في الضغط إيرادات بلغت 547.3 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 5.0% عن العام السابق، ويعزى ذلك إلى انخفاض مبيعات رؤوس الآبار والمعدات ذات الصلة بالإنتاج بسبب انخفاض نشاط الحفر. وفي المقابل، استفاد قطاع التقنيات القابلة للتخزين المؤقت من زيادة طلب العملاء، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 26.5%.
الدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لشركة Cactus, Inc. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 219.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 17.9% من 185.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء توزيع الدخل التشغيلي على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي لعام 2024 | الدخل التشغيلي لعام 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التحكم في الضغط | $159,881,000 | $180,881,000 | $(21,000,000) | (11.6%) |
| تقنيات قابلة للتخزين المؤقت | $79,341,000 | $34,004,000 | $45,337,000 | نانومتر |
| الشركات وغيرها | $(20,061,000) | $(29,072,000) | $9,011,000 | (31.0%) |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Cactus, Inc. صافي نقد مقدم من الأنشطة التشغيلية يصل إلى 249.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 248.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. واحتفظت الشركة بالنقد وما يعادله بقيمة 303.4 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود بنك قائم. الديون في نفس التاريخ.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $249,518,000 | $248,602,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(24,051,000) | $(645,242,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(56,427,000) | $116,651,000 |
سياق السوق
تأثرت بيئة السوق لشركة Cactus, Inc. بالتقلبات في أسعار النفط والغاز بالإضافة إلى التغيرات في نشاط الحفر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 76.43 دولارًا للبرميل، بانخفاض من 81.81 دولارًا للبرميل في عام 2023. وأظهرت أسعار الغاز الطبيعي أيضًا تقلبات، بمتوسط 2.11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال نفس الفترة.
| مؤشرات السوق | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| سعر خام غرب تكساس الوسيط (دولار/برميل) | $76.43 | $81.81 |
| سعر الغاز الطبيعي ($/مليون وحدة حرارية بريطانية) | $2.11 | $2.06 |
| منصات حفر الأراضي الأمريكية | 565 | 583 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت شركة Cactus, Inc. الاستحواذ على شركة FlexSteel في فبراير 2023، مما ساهم بشكل كبير في نمو قطاع Spoolable Technologies الخاص بها. وقد بلغت قيمة عملية الاستحواذ حوالي 627.5 مليون دولار أمريكي، مع مقابل نقدي قدره 621.5 مليون دولار أمريكي واعتبار طارئ قدره 5.96 مليون دولار أمريكي.
| تفاصيل الاستحواذ | الاعتبار النقدي | الاعتبار الطارئ | المجموع |
|---|---|---|---|
| اقتناء FlexSteel | $621,505,000 | $5,960,000 | $627,465,000 |
بينما تواصل شركة Cactus, Inc. التعامل مع تعقيدات سوق النفط والغاز، فإن تركيزها الاستراتيجي على توسيع عروض المنتجات وتعزيز الكفاءة التشغيلية يضع الشركة في موقع إيجابي لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة Cactus, Inc. (WHD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Cactus Inc. 83.8% من شركات Cactus. تمتلك شركة Cactus Inc. 66.7 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ"، تمثل 83.8% من إجمالي قوة التصويت، و12.9 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "ب"، تمثل 16.2% من إجمالي قوة التصويت.
كبار المساهمين
تم تفصيل المساهمين الرئيسيين في شركة Cactus, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 في الجدول أدناه:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 66,656,000 | 83.8% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 12,928,000 | 16.2% |
| المصالح غير المسيطرة | 209,261,000 | 16.2% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، بيانات الملكية المؤسسية لشركة Cactus Inc. هي كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 3,500,000 | 5.25% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 4.80% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 4.20% |
| مؤسسات أخرى | 15,000,000 | 22.50% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في يناير 2023، أكملت شركة Cactus Inc. طرح 3,224,300 سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" بسعر 51.36 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية قدرها 165.6 مليون دولار أمريكي.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cactus Inc. عن صافي دخل قدره 175.311 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل يعزى إلى شركة Cactus Inc. قدره 138.720 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي إيرادات الشركة 857.693 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 4.3٪.
أرباح الأسهم وتوزيعات المساهمين
أعلنت شركة Cactus Inc. عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة 24.821 مليون دولار أمريكي لمساهمي الأسهم العادية من الفئة "أ" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وشملت التوزيعات التي قدمتها شركات Cactus 51.9 مليون دولار أمريكي لشركة Cactus Inc. خلال نفس الفترة.
ملخص تغييرات الملكية
خلال العام الماضي، حافظت شركة Cactus Inc. على مكانة ملكية قوية في شركات Cactus، مع استثمارات مؤسسية كبيرة، وتستمر في توزيع الأرباح على المساهمين مع الإبلاغ عن أداء مالي قوي.
بيان مهمة شركة Cactus, Inc. (WHD).
بيان المهمة الأساسية
تهدف شركة Cactus, Inc. إلى توفير تقنيات مبتكرة وعالية الجودة للتحكم في الضغط وتقنيات قابلة للتخزين المؤقت لصناعة النفط والغاز. وتلتزم الشركة بتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة في عروض خدماتها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cactus, Inc. عن إجمالي إيرادات قدره 857.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بـ 822.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بقطاع التقنيات القابلة للتخزين المؤقت، والذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 26.5%.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التحكم في الضغط | 547.3 مليون دولار | 576.3 مليون دولار | (28.9) مليون دولار | (5.0)% |
| تقنيات قابلة للتخزين المؤقت | 310.9 مليون دولار | 245.8 مليون دولار | 65.1 مليون دولار | 26.5% |
| الشركات وغيرها | (0.6) مليون دولار | 0.0 مليون دولار | (0.6) مليون دولار | نانومتر |
| المجموع | 857.7 مليون دولار | 822.1 مليون دولار | 35.6 مليون دولار | 4.3% |
تحليل الدخل التشغيلي
بلغت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 219.2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 17.9% من 185.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التحكم في الضغط | 159.9 مليون دولار | 180.9 مليون دولار | (21.0) مليون دولار | (11.6)% |
| تقنيات قابلة للتخزين المؤقت | 79.3 مليون دولار | 34.0 مليون دولار | 45.3 مليون دولار | نانومتر |
| الشركات وغيرها | (20.1) مليون دولار | (29.1) مليون دولار | 9.0 مليون دولار | (31.0)% |
| المجموع | 219.2 مليون دولار | 185.8 مليون دولار | 33.3 مليون دولار | 17.9% |
أداء صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لشركة Cactus, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 175.3 مليون دولار، أ 14.8% زيادة من 152.8 مليون دولار في العام السابق. كان الدخل المنسوب لشركة Cactus Inc 138.7 مليون دولار، أعلى 15.4% من 120.2 مليون دولار.
بيان التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cactus, Inc. عن التدفقات النقدية التالية:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $249,518 | $248,602 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(24,051) | $(645,242) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | $(56,427) | $116,651 |
عوائد المساهمين
أعلنت شركة Cactus, Inc. عن توزيع أرباح نقدية إجمالية 24.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بتوزيع أرباح قدرها $0.37.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت شركة Cactus, Inc 303.4 مليون دولار نقدًا وما في حكمه، مع قدرة اقتراض متاحة قدرها 220.7 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني المعدل من ABL، والذي ليس لديه قروض مستحقة.
مسؤولية اتفاقية المستحقات الضريبية
إجمالي الالتزامات من اتفاقية المستحقات الضريبية (TRA) كان 267.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع 25.5 مليون دولار تنعكس في الالتزامات المتداولة بناءً على التوقيت المتوقع للمدفوعات.
استراتيجية السوق والتشغيل
تواصل شركة Cactus, Inc. التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض منتجاتها في قطاعات التحكم في الضغط والتقنيات القابلة للتخزين المؤقت لتلبية المتطلبات المتطورة لصناعة النفط والغاز.
كيف تعمل شركة Cactus, Inc. (WHD).
شركة Overview
تعمل شركة Cactus, Inc. بشكل أساسي في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على توفير معدات التحكم في الضغط والتقنيات القابلة للتخزين المؤقت. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: التحكم في الضغط والتقنيات القابلة للتخزين المؤقت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cactus, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 857.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 4.3% من 822.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات 2023 (بآلاف الدولارات) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التحكم في الضغط | 547,319 | 576,273 | (28,954) | (5.0%) |
| تقنيات قابلة للتخزين المؤقت | 310,966 | 245,821 | 65,145 | 26.5% |
| الشركات وغيرها | (592) | — | (592) | نانومتر |
| إجمالي الإيرادات | 857,693 | 822,094 | 35,599 | 4.3% |
الدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 219.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.9% من 185.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
أداء القطاع
وفي قطاع التحكم بالضغط، بلغ الدخل التشغيلي 159.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 11.6% عن العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض نشاط العملاء وارتفاع مصاريف SG&A.
حقق قطاع Spoolable Technologies دخلاً تشغيليًا قدره 79.3 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة من 34.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستحواذ على شركة FlexSteel، التي ساهمت في إيرادات إضافية.
| شريحة | الدخل التشغيلي لعام 2024 (بآلاف الدولارات) | الدخل التشغيلي لعام 2023 (بآلاف الدولارات) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التحكم في الضغط | 159,881 | 180,881 | (21,000) | (11.6%) |
| تقنيات قابلة للتخزين المؤقت | 79,341 | 34,004 | 45,337 | نانومتر |
| الشركات وغيرها | (20,061) | (29,072) | 9,011 | (31.0%) |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 219,161 | 185,813 | 33,348 | 17.9% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Cactus, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 138.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.4٪ من 120.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بآلاف الدولارات) | صافي الدخل لعام 2023 (بآلاف الدولارات) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 175,311 | 152,766 | 22,545 | 14.8% |
| صافي الدخل العائد لشركة Cactus Inc. | 138,720 | 120,224 | 18,496 | 15.4% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Cactus, Inc. نقدًا وما يعادله بقيمة 303.4 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 249.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 249,518 | 248,602 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (24,051) | (645,242) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | — | 169,878 |
هيكل الديون ورأس المال
لم يكن لدى شركة Cactus, Inc. أي ديون مصرفية مستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. كان لدى الشركة 2.5 مليون دولار أمريكي من خطابات الاعتماد المستحقة وحافظت على الامتثال لجميع التعهدات بموجب التسهيل الائتماني المعدل من ABL.
أداء المخزون
أظهرت الأسهم العادية من الفئة "أ" للشركة مرونة من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد بمبلغ يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي، منها 146.3 مليون دولار أمريكي تظل متاحة لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التقسيم التشغيلي
تعمل شركة Cactus, Inc. من خلال قطاعين رئيسيين:
- التحكم في الضغط: يركز هذا القطاع على معدات التحكم في رأس البئر والضغط.
- التقنيات القابلة للتخزين المؤقت: هذا القطاع متخصص في الأنابيب القابلة للتخزين المؤقت والمنتجات ذات الصلة.
بشكل عام، أظهرت شركة Cactus, Inc. نموًا مطردًا في الإيرادات وصافي الدخل، مدعومًا بالإدارة الفعالة لقطاعاتها التشغيلية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية مثل FlexSteel.
كيف تجني شركة Cactus, Inc. (WHD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cactus, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة مصادر أساسية:
- إيرادات المنتج
- إيرادات الإيجار
- الخدمة الميدانية والإيرادات الأخرى
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| فئة الإيرادات | مبلغ الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $649,818 | 76% |
| إيرادات الإيجار | $76,129 | 9% |
| الخدمة الميدانية والإيرادات الأخرى | $131,746 | 15% |
| إجمالي الإيرادات | $857,693 | 100% |
قسم التحكم في الضغط
يعد قطاع التحكم في الضغط جزءًا مهمًا من أعمال Cactus، حيث يركز على تصميم وتصنيع وبيع وتأجير معدات التحكم في رؤوس الآبار والضغط. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت هذه الشريحة ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $547,319 |
| الدخل التشغيلي | $159,881 |
ويمثل هذا انخفاضًا في الإيرادات قدره 28,954 دولارًا أمريكيًا، أو 5.0%، عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المبيعات المرتبطة بانخفاض أنشطة الحفر والإكمال.
قطاع التقنيات القابلة للتخزين المؤقت
يركز قطاع Spoolable Technologies، الذي تم الحصول عليه من خلال الاستحواذ على FlexSteel في عام 2023، على تقنيات الأنابيب القابلة للتخزين المؤقت. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد هذا القطاع بما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $310,966 |
| الدخل التشغيلي | $79,341 |
ويعكس هذا زيادة قدرها 65,145 دولارًا أمريكيًا، أو 26.5%، عن الفترة السابقة، مدفوعة بالمساهمات التشغيلية الموسعة من FlexSteel.
التكاليف والنفقات التشغيلية
تتكبد شركة Cactus, Inc. العديد من التكاليف التشغيلية التي تؤثر على ربحيتها:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $377,591 |
| تكلفة إيرادات الإيجار | $40,986 |
| تكلفة الخدمة الميدانية والإيرادات الأخرى | $105,616 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $98,021 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $638,532 |
صافي الدخل والأرباح
أعلنت شركة Cactus, Inc. عن صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على النحو التالي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $175,311 |
| صافي الدخل العائد لشركة Cactus Inc. | $138,720 |
| الأرباح لكل سهم من الفئة أ (الأساسية) | $2.10 |
ويعكس هذا الدخل الصافي زيادة قدرها 22,545 دولارًا، أو 14.8%، مقارنة بالعام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Cactus, Inc. النقد والنقد المعادل بإجمالي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $303,400 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | $220,700 |
تحتفظ Cactus بمركز سيولة قوي يدعم استراتيجياتها التشغيلية والنموية.
Cactus, Inc. (WHD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cactus, Inc. (WHD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cactus, Inc. (WHD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cactus, Inc. (WHD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.