Waste Management, Inc. (WM) Bundle
تاريخ موجز لإدارة النفايات، وشركة
Overview
تعتبر شركة Waste Management, Inc. (WM) شركة رائدة في تقديم خدمات إدارة النفايات الشاملة في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة شبكة واسعة من مرافق التجميع والنقل وإعادة التدوير والتخلص، وتخدم ملايين العملاء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
نمو الشركة وتطورها
تأسست إدارة النفايات في عام 1968، وقد نمت من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والنمو العضوي، مما أدى إلى وجود كبير في السوق. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 19.83 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18.78 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 5.6٪ تقريبًا على أساس سنوي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت إدارة النفايات صافي دخل موحد قدره 760 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.8٪ من 662 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث 1.89 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.64 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024. العام السابق. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.879 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.337 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لإدارة النفايات 15.977 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.9%. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي لم يكن لديها أي قروض مستحقة في نهاية الربع الثالث.
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى عدة قطاعات، يساهم كل منها في نمو الإيرادات الإجمالية:
- التحصيل والتصرف: حققت إيرادات بقيمة 18.15 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- معالجة وإعادة التدوير والمبيعات: ساهمت بمبلغ 1.414 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.154 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- WM للطاقة المتجددة: بلغت الإيرادات المعلنة 228 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في حلول الطاقة المستدامة.
الكفاءة التشغيلية
تواصل إدارة النفايات تعزيز كفاءتها التشغيلية. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في متوسط العائد من خدمات التجميع والتخلص، بنمو قدره 5.1% و5.6% للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي.
الاستثمارات في الاستدامة
تماشياً مع التزامها بالاستدامة، تستثمر شركة إدارة النفايات في مشاريع الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تحقق الشركة فائدة ائتمانية ضريبية على الاستثمار تبلغ حوالي 145 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مستمدة من استكمال خمس مرافق جديدة للغاز الطبيعي المضغوط.
بيانات مالية شاملة
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل الموحد | 760 مليون دولار | 662 مليون دولار | 14.8% |
| ربحية السهم | $1.89 | $1.64 | 15.2% |
| إجمالي الإيرادات | 19.83 مليار دولار | 18.78 مليار دولار | 5.6% |
| التدفق النقدي من العمليات | 3.879 مليار دولار | 3.337 مليار دولار | 16.3% |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 15.977 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Waste Management, Inc. لاعبًا رئيسيًا في صناعة إدارة النفايات، وتتكيف باستمرار مع متطلبات السوق مع التركيز على النمو المستدام والتميز التشغيلي.
من يملك شركة Waste Management, Inc. (WM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Waste Management, Inc. (WM) بهيكل ملكية متنوع، مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المالك |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.4% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.8% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.1% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد | 73.7% | المساهمين الأفراد |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل ملكية WM. اعتبارًا من عام 2024، تعكس التفاصيل التالية الملكية الداخلية:
- نسبة ملكية المطلعين: 0.9%
-
المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
- جيمس سي فيش جونيور (الرئيس التنفيذي) - ملكية بنسبة 0.03٪
- Devina A. G. Wadhwa (المدير المالي) - ملكية بنسبة 0.02٪
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أظهر سهم Waste Management, Inc. (WM) مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $200.45 |
| القيمة السوقية | 85.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $210.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $180.75 |
| عائد الأرباح | 1.56% |
التطورات الأخيرة
لقد شاركت WM بنشاط في عمليات الاستحواذ والمبادرات الإستراتيجية. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن استحواذها على Stericycle مقابل ما يقرب من 7.2 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك الديون، وهو ما من المتوقع أن يعزز وجودها في السوق في حلول إدارة النفايات.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إدارة النفايات عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | $19,829 |
| صافي الدخل | $2,147 |
| التدفق النقدي الحر | $618 |
| النفقات الرأسمالية | $2,116 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ديون إدارة النفايات profile على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ملاحظات كبار | $1,490 |
| الورق التجاري | $9,424 |
| إجمالي الديون | $10,914 |
خاتمة
باختصار، تتمتع شركة Waste Management, Inc. بهيكل ملكية قوي مع ملكية مؤسسية وفردية كبيرة. تواصل الشركة أداءها الجيد في السوق، مدعومة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمقاييس المالية القوية.
بيان مهمة إدارة النفايات، Inc. (WM).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Waste Management, Inc. في توفير خدمات شاملة لإدارة النفايات تكون مستدامة ومبتكرة، مما يضمن بيئة أنظف للأجيال القادمة. تسعى WM جاهدة إلى الريادة في صناعة الخدمات البيئية من خلال تقديم خدمات متميزة مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة ورضا العملاء ومسؤولية الشركة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أظهرت شركة Waste Management, Inc. أداءً ماليًا قويًا، مع نمو كبير في الإيرادات وكفاءات تشغيلية تساهم في مهمتها المتمثلة في الاستدامة وخدمة المجتمع.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5,609 مليون دولار | 5,198 مليون دولار | 7.9% |
| الدخل التشغيلي | 1,119 مليون دولار | 1,021 مليون دولار | 9.6% |
| صافي الدخل | 760 مليون دولار | 662 مليون دولار | 14.8% |
| التدفق النقدي الحر | 618 مليون دولار | 612 مليون دولار | 1.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,358 مليون دولار | 1,263 مليون دولار | 7.5% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
تتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر مختلف القطاعات، حيث يساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في إدارة النفايات بكفاءة والاستدامة البيئية.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الجمع والتخلص | 5,084 مليون دولار | 4,821 مليون دولار | 5.5% |
| معالجة وإعادة التدوير والمبيعات | 432 مليون دولار | 305 مليون دولار | 41.6% |
| دبليو إم للطاقة المتجددة | 87 مليون دولار | 67 مليون دولار | 29.9% |
| الشركات وغيرها | 6 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | 20.0% |
المبادرات الاستراتيجية
تماشيًا مع مهمتها، تركز إدارة النفايات على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات وخفض التكاليف.
- الاستثمار في الأتمتة والمنصات الرقمية لتحسين عمليات إدارة النفايات.
- التوسع في مبادرات إعادة التدوير والطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة.
- تعزيز مشاركة الموظفين وبرامج التدريب لضمان معايير الخدمة العالية.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Waste Management, Inc. بالاستدامة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في مهمتها. وينعكس هذا الالتزام في ممارساتها التشغيلية واستثماراتها الاستراتيجية.
| مقياس الاستدامة | هدف 2024 | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| خفض انبعاثات الغازات الدفيئة | 20% بحلول عام 2025 | تم تحقيق تخفيض بنسبة 15% |
| زيادة في المواد المعاد تدويرها المعالجة | 50% بحلول عام 2025 | تم تحقيق زيادة بنسبة 35% |
| الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة | مليار دولار بحلول عام 2025 | استثمرت 600 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Waste Management, Inc. (WM).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Waste Management, Inc. (WM) من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك:
- الجمع والتخلص
- معالجة وإعادة التدوير والمبيعات
- دبليو إم للطاقة المتجددة
- الشركات وغيرها
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت وول ستريت عن النتائج المالية التالية:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | الإيرادات بين الشركات (بالمليون) | صافي الإيرادات (بالملايين) | الدخل من العمليات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تجاري | $4,591 | ($586) | $4,005 | $2,064 |
| صناعي | $2,915 | ($592) | $2,323 | $2,009 |
| سكني | $2,659 | ($67) | $2,592 | لا يوجد |
| مجموعة أخرى | $2,354 | ($162) | $2,192 | لا يوجد |
| مجموع المجموعة | $12,519 | ($1,407) | $11,112 | $4,064 |
| مكب النفايات | $3,813 | ($1,225) | $2,588 | لا يوجد |
| تحويل | $1,819 | ($797) | $1,022 | لا يوجد |
| مجموع الجمع والتخلص | $18,151 | ($3,429) | $14,722 | $4,064 |
| معالجة وإعادة التدوير والمبيعات | $1,414 | ($209) | $1,205 | $69 |
| دبليو إم للطاقة المتجددة | $228 | ($3) | $225 | $67 |
| الشركات وغيرها | $36 | ($18) | $18 | ($1,056) |
| المجموع | $19,829 | ($3,659) | $16,170 | $3,144 |
نمو الإيرادات وتكوينها
بلغت إيرادات WM للربع الثالث من عام 2024 5,609 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,198 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة 7.9% يزيد. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بما يلي:
- عوائد أعلى في أعمال التجميع والتخلص
- زيادة القيمة السوقية للسلع المعاد تدويرها
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 3,399 مليون دولار أمريكي 60.6% من الإيرادات مقارنة ب 61.3% في العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|---|
| العمل والفوائد ذات الصلة | $962 | $913 | 17.2% |
| تكاليف النقل والتخلص | $339 | $325 | 6.0% |
| الصيانة والإصلاحات | $527 | $508 | 9.4% |
| تكاليف المقاول من الباطن | $576 | $566 | 10.3% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $282 | $187 | 5.0% |
| وقود | $106 | $122 | 1.9% |
| رسوم التصرف والامتياز | $197 | $190 | 3.5% |
| مصاريف أخرى | $184 | $188 | 3.3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $3,399 | $3,188 | 60.6% |
الدخل من العمليات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت WM عن دخل من العمليات قدره 1,119 مليون دولار، وهو ما يعادل 20.0% من الإيرادات، مقابل 1,021 مليون دولار أو 19.6% في العام السابق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت WM عمليات الاستحواذ على النفايات الصلبة وإعادة التدوير بقيمة إجمالية تبلغ 780 مليون دولار. وهذا يشمل:
- 774 مليون دولار نقدا
- 6 ملايين دولار من الاعتبارات الأخرى
مقاييس التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت WM:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 3,879 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 618 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 2,116 مليون دولار
ظروف السوق والتوقعات
لاحظت الشركة تقلبات في إيرادات وأحجام التشغيل بسبب التغيرات في أسعار السلع والظروف الاقتصادية العامة. وعادة ما تتم ملاحظة الزيادات الموسمية في الإيرادات خلال أشهر الصيف.
كيف تجني شركة Waste Management, Inc. (WM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Waste Management, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة قطاعات رئيسية: التجميع والتخلص، ومعالجة وبيع إعادة التدوير، والطاقة المتجددة WM، والشركات وغيرها. يلخص الجدول التالي إجمالي الإيرادات التشغيلية المشتركة بين الشركات وصافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | إجمالي إيرادات التشغيل (بالملايين) | الإيرادات بين الشركات (بالمليون) | صافي إيرادات التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تجاري | $4,591 | $(586) | $4,005 |
| صناعي | $2,915 | $(592) | $2,323 |
| سكني | $2,659 | $(67) | $2,592 |
| مجموعة أخرى | $2,354 | $(162) | $2,192 |
| مجموع المجموعة | $12,519 | $(1,407) | $11,112 |
| مكب النفايات | $3,813 | $(1,225) | $2,588 |
| تحويل | $1,819 | $(797) | $1,022 |
| مجموع الجمع والتخلص | $18,151 | $(3,429) | $14,722 |
| معالجة وإعادة التدوير والمبيعات | $1,414 | $(209) | $1,205 |
| دبليو إم للطاقة المتجددة | $228 | $(3) | $225 |
| الشركات وغيرها | $36 | $(18) | $18 |
| المجموع | $19,829 | $(3,659) | $16,170 |
خدمات التجميع والتخلص
يظل قطاع التجميع والتخلص هو أكبر مساهم في الإيرادات، حيث يمثل حوالي 74٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2024. ويشمل هذا القطاع خدمات جمع النفايات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات التحصيل 11,112 مليون دولار.
معالجة وإعادة التدوير والمبيعات
شهد هذا القطاع نموًا بسبب تحسن أسعار السلع الأساسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت معالجة إعادة التدوير والمبيعات إيرادات صافية قدرها 1,205 مليون دولار أمريكي. وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع أسعار السوق للسلع المعاد تدويرها بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق.
دبليو إم للطاقة المتجددة
تركز شركة WM Renewable Energy على توليد الطاقة من غاز مكب النفايات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع إيرادات صافية قدرها 225 مليون دولار. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بارتفاع كميات أرقام التعريف المتجددة (RINs) والقيم السوقية.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Waste Management, Inc. 9,830 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| العمل والفوائد ذات الصلة | $2,780 | 17.2% |
| تكاليف النقل والتخلص | $981 | 6.1% |
| الصيانة والإصلاحات | $1,538 | 9.5% |
| تكاليف المقاول من الباطن | $1,673 | 10.3% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $766 | 4.7% |
| وقود | $329 | 2.0% |
| رسوم التصرف والامتياز والضرائب | $559 | 3.5% |
| تكاليف تشغيل مكب النفايات | $393 | 2.4% |
| إدارة المخاطر | $269 | 1.7% |
| آخر | $542 | 3.4% |
الدخل من العمليات
بلغ الدخل من عمليات شركة Waste Management, Inc. 3,144 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل هامشًا يبلغ حوالي 19.4%.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل الموحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,147 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح أساسي للسهم قدره 5.35 دولار أمريكي.
النفقات الرأسمالية
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، خصصت إدارة النفايات 2,116 مليون دولار للنفقات الرأسمالية، مع التركيز على تعزيز القدرات التشغيلية.
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، أكملت إدارة النفايات عمليات الاستحواذ على النفايات الصلبة وإعادة التدوير بقيمة إجمالية 780 مليون دولار، منها 774 مليون دولار نقدًا.
Waste Management, Inc. (WM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Waste Management, Inc. (WM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waste Management, Inc. (WM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waste Management, Inc. (WM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.