Zillow Group, Inc. (Z) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zillow Group, Inc. (Z)
التأسيس والتطور المبكر
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة Zillow Group, Inc. في فبراير 2006 على يد ريتش بارتون ولويد فرينك، وكلاهما مديرين تنفيذيين سابقين في شركة مايكروسوفت. بدأت الشركة كقاعدة بيانات عقارية، حيث توفر قيم المنازل المقدرة ونقاط البيانات الأخرى للمستهلكين. كان تقديم "Zestimate" في عام 2006 محوريًا، حيث سمح للمستخدمين بمعرفة القيم السوقية المقدرة للمنازل.
الطرح العام الأولي
تم طرح شركة Zillow للاكتتاب العام في 20 يوليو 2011 بسعر أولي قدره 20 دولارًا للسهم الواحد. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 69 مليون دولار، وقدرت قيمة الشركة بحوالي 1 مليار دولار. شهد أداء السهم تقلبات ملحوظة في السنوات التالية.
عمليات الاستحواذ والتوسعات
على مر السنين، قامت Zillow بتوسيع بصمتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. في عام 2018، استحوذت Zillow على Mortgage Lenders of America، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز خدماتها في سوق العقارات.
في عام 2020، أعلنت Zillow Group عن الاستحواذ على ShowingTime مقابل 500 مليون دولار، وهي منصة تسهل العروض المنزلية والمواعيد.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $1,115 | $-54 | $2.94 |
| 2019 | $1,300 | $-87 | $3.32 |
| 2020 | $2,747 | $-205 | $22.12 |
| 2021 | $3,882 | $-528 | $24.23 |
| 2022 | $4,180 | $-1038 | $19.06 |
| 2023 (الربع الثاني) | $1,070 | $-204 | $15.50 |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت Zillow تحديات كبيرة في عام 2021 عندما قررت إيقاف أعمال شراء المنازل مؤقتًا بعد خسائر كبيرة. ويعزى هذا التحول إلى التقلبات في سوق الإسكان والتعقيدات التشغيلية المرتبطة بتجديدات المنازل.
نموذج الأعمال الحالي
اعتبارًا من عام 2023، تعمل Zillow بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: Zillow Homes وZillow Offers وZillow Media Solutions. لقد ركزت الشركة على التركيز على سوقها الذي يربط المشترين والبائعين مع المتخصصين في القطاع العقاري.
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Zillow عن إيرادات قدرها 1.07 مليار دولار، مما يسلط الضوء على التقلبات المستمرة في الطلب وسوق الإسكان بشكل عام. وأكدت الشركة التزامها بتوفير القيمة من خلال تحليلات البيانات وتعزيز منصاتها.
المقاييس المالية الرئيسية (2023)
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.5 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 4.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.2 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة السعر إلى الأرباح | -15.00 |
النظرة المستقبلية
تركز Zillow على تحسين تقنيتها لمنح المستهلكين تجربة محسنة. تواصل الشركة مواجهة تحديات السوق بينما تهدف إلى تحقيق الربحية من خلال خدماتها المتنوعة.
من يملك Zillow Group, Inc. (Z)
تكوين المساهمين
يتم تداول Zillow Group, Inc. علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "Z". وفقًا لأحدث التقارير المالية، يتكون هيكل الملكية من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل أكبر المساهمين شركات الاستثمار المعروفة وصناديق الاستثمار المشتركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | اسم المساهم |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% | 188.5 مليون | مجموعة الطليعة، وشركة |
| المستثمرون المؤسسيون | 8.4% | 21.1 مليون | شركة بلاك روك |
| مستثمرو التجزئة | 16.4% | 41.0 مليون | مختلف المستثمرين الأفراد |
| ملكية المطلعين | 1.0% | 2.5 مليون | ريتشارد بارتون (الرئيس التنفيذي) |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يؤثر على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. من بين المطلعين البارزين:
- ريتشارد بارتون - الرئيس التنفيذي
- تشاد كوهين - المدير المالي
- إيرين إل لانتز - نائب الرئيس للمبيعات
- جريجوري دبليو شوارتز - الرئيس
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم Zillow Group, Inc. بسعر 48.75 دولارًا تقريبًا. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 10.4 مليار دولار، مما يعكس التقلبات الناجمة عن ظروف السوق وأداء الأعمال.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $48.75 |
| القيمة السوقية | 10.4 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $62.92 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $24.89 |
تفاصيل المستثمر المؤسسي
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم Zillow Group وإدارتها. وفقًا لآخر التقارير، فإن كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم في الشركة هم كما يلي:
| المستثمر المؤسسي | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 32,500,000 | 17.2% |
| شركة بلاك روك | 28,300,000 | 15.0% |
| شركة ستيت ستريت | 14,900,000 | 7.9% |
| استثمارات الإخلاص | 10,700,000 | 5.7% |
تأثير الملكية على استراتيجية الشركة
يؤثر هيكل الملكية على التوجه الاستراتيجي لشركة Zillow بشكل كبير. ويدافع المستثمرون المؤسسيون عمومًا عن استراتيجيات النمو التي تعزز قيمة المساهمين، مما يؤدي إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية.
استنتاج ديناميكيات الملكية
إن توزيع الملكية بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب المشاركة من الداخل، يشكل الحوكمة والاستراتيجيات التشغيلية في Zillow Group, Inc. علاوة على ذلك، تعكس التقلبات في أداء الأسهم معنويات المستثمرين وظروف السوق التي تؤثر على ديناميكيات الملكية.
بيان مهمة Zillow Group, Inc. (Z).
شركة Overview
Zillow Group, Inc. هي سوق عقارية رائدة عبر الإنترنت توفر معلومات عن ملايين العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تأسست عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في سياتل، واشنطن. تدير الشركة العديد من العلامات التجارية والخدمات العقارية، بما في ذلك Zillow وTrulia وStreetEasy.
بيان المهمة
بيان مهمة Zillow Group هو "منح الناس القدرة على فتح الفصل التالي من الحياة". وهذا يعكس التزامهم بتعزيز التجربة العقارية من خلال التكنولوجيا المبتكرة والمعلومات الشاملة.
القيم الأساسية
- ابتكار: السعي المستمر لتحسين وتطوير التجربة العقارية.
- نزاهة: - التمسك بالشفافية والثقة في كافة التعاملات.
- التركيز على العملاء: التركيز على احتياجات وتجارب المستخدمين.
- الشمولية: تعزيز التنوع وتكافؤ الفرص في مجال الإسكان.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Zillow Group عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.04 مليار دولار |
| صافي الدخل | 70 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.52 |
| القيمة السوقية | 3.5 مليار دولار |
مشاركة المستخدم والوصول
تتمتع مجموعة Zillow بحضور كبير على الإنترنت، ويتميز بالإحصائيات التالية:
| إحصائية | قيمة |
|---|---|
| المستخدمون الفريدون شهريًا | أكثر من 200 مليون |
| القوائم النشطة | أكثر من 1.5 مليون |
| تنزيلات تطبيقات الجوال | أكثر من 30 مليون |
| عدد الموظفين | ما يقرب من 5000 |
المبادرات الاستراتيجية
- تعزيز التكنولوجيا: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تقييم الممتلكات.
- توسيع الخدمات: عروض موسعة لتشمل عروض Zillow وقروض Zillow المنزلية.
- التوعية العالمية: استكشاف الفرص خارج السوق الأمريكية.
- جهود الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في التعاملات العقارية.
تأثير المجتمع
تشارك Zillow Group بنشاط في العديد من المبادرات والشراكات المجتمعية التي تركز على القضايا المتعلقة بالإسكان:
| مبادرة | وصف |
|---|---|
| مشروع Zillow للقدرة على تحمل تكاليف الإسكان | تهدف إلى معالجة تحديات القدرة على تحمل تكاليف السكن من خلال البحث والدعوة. |
| المنح المجتمعية | دعم المنظمات المحلية بتمويل الإسكان والتنمية المجتمعية. |
| برنامج الموظف التطوعي | تشجيع الموظفين على الانخراط في خدمة المجتمع المتعلقة بالسكن والتشرد. |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تماشيًا مع مهمتها، تواصل Zillow Group التطور والتكيف مع المشهد المتغير للعقارات، مع التركيز على تمكين الأفراد من خلال التكنولوجيا والموارد الشاملة.
كيف تعمل شركة Zillow Group, Inc. (Z).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Zillow Group, Inc. في المقام الأول كسوق عقاري، حيث تربط المشترين والبائعين والمستأجرين من خلال منصتها عبر الإنترنت. تحقق الشركة إيراداتها من خلال مصادر مختلفة:
- الشراء عبر عروض Zillow
- رسوم الاشتراك من وكلاء العقارات
- عائدات الإعلانات من المتخصصين في العقارات
- خدمات أخرى بما في ذلك القروض المنزلية Zillow
عروض زيلو
تعد عروض Zillow عنصرًا أساسيًا في استراتيجية iBuying الخاصة بالشركة، حيث تقوم بشراء المنازل مباشرة من البائعين، وإجراء التجديدات اللازمة، ثم إعادة بيعها في السوق. في عام 2021، أعلنت شركة Zillow Group عن استحواذها على ما يقرب من 11,000 المنازل، والتي حققت إيرادات كبيرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Zillow Group عن إجمالي إيرادات قدرها 1.01 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 7%. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (مليارات الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| عروض زيلو | 0.58 | 57.4 |
| الخدمات العقارية | 0.33 | 32.7 |
| خدمات الرهن العقاري | 0.10 | 9.9 |
مشاركة المستخدم
وفقًا لتقارير عام 2023، اجتذب موقع Zillow Group الإلكتروني الجميع 235 مليون مستخدمين شهريين فريدين، مما يعرض نطاق وصولها الواسع في سوق العقارات. تستضيف المنصة أكثر من 110 مليون القوائم، بما في ذلك منازل للبيع والإيجار.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Zillow Group, Inc. تقريبًا 3.3 مليار دولار. شهد أداء السهم خلال العام الماضي تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا $27.12 ل $64.02.
المقاييس التشغيلية
تحتفظ Zillow Group بمخزون كبير من المنازل، بمتوسط فترة احتجاز تبلغ حوالي 90 يوما لكل عقار. علاوة على ذلك، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى Zillow إجمالي أصول يبلغ حوالي 4.5 مليار دولار.
الشراكات والتعاون
شكلت Zillow شراكات استراتيجية مع مختلف الوكالات العقارية وشركات التكنولوجيا لتعزيز عروض خدماتها. في عام 2023، دخلت Zillow في شراكة مع ريدفين، وتوسيع نطاق وصولها إلى الملايين من مشتري المنازل والبائعين المحتملين.
التحديات والفرص
على الرغم من نجاحها، تواجه Zillow تحديات، بما في ذلك تقلبات السوق والمنافسة من المنصات العقارية الأخرى. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص للنمو في خدمات الرهن العقاري وتوسيع قدرات iBuying.
كيف تجني شركة Zillow Group, Inc. (Z) الأموال
سوق العقارات
سوق العقارات
تحقق Zillow إيرادات كبيرة من خلال سوق العقارات الخاص بها. تكسب الشركة الأموال بشكل أساسي من خلال رسوم الإعلان من وكلاء العقارات والوسطاء الذين يقومون بإدراج عقاراتهم على المنصة. في عام 2022، ذكرت Zillow تقريبًا 1.4 مليار دولار في إيرادات هذا القطاع.
عروض زيلو
تعد عروض Zillow بمثابة مصدر دخل كبير حيث تقوم الشركة بشراء المنازل مباشرة من البائعين، وإجراء الإصلاحات اللازمة، ثم بيعها. في عام 2021، تم إنشاء عروض Zillow حول 1.3 مليار دولار في الإيرادات قبل أن تعلن الشركة خروجها من هذا القطاع.
| سنة | Zillow تقدم الإيرادات (بالمليارات) | عدد المنازل المباعة | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.3 | 18,000 | 250,000 |
| 2020 | 0.9 | 11,000 | 240,000 |
| 2019 | 0.5 | 4,500 | 220,000 |
برنامج الوكيل المميز
يعد برنامج Premier Agent مصدرًا حيويًا آخر للإيرادات. يدفع المتخصصون في مجال العقارات لشركة Zillow مقابل التعرض لقوائم العقارات. في الربع الثالث من عام 2022، أبلغت Zillow عن ذلك 425 مليون دولار من برنامج الوكيل المميز.
القروض العقارية
تعمل Zillow أيضًا في قطاع الرهن العقاري من خلال Zillow Home Loans. يوفر هذا القطاع التمويل العقاري ويولد تقريبًا 180 مليون دولار في الإيرادات في عام 2022.
| سنة | إيرادات القروض السكنية (بالملايين) | عدد القروض التي تم إنشاؤها | متوسط مبلغ القرض |
|---|---|---|---|
| 2022 | 180 | 3,500 | 150,000 |
| 2021 | 230 | 5,000 | 175,000 |
| 2020 | 200 | 4,800 | 160,000 |
إيرادات الإعلانات
يعد الإعلان التقليدي مصدرًا آخر للإيرادات، حيث تحقق Zillow دخلاً من مواضع الإعلانات المختلفة عبر الإنترنت. في عام 2021، أنتجت Zillow حوالي 400 مليون دولار من عائدات الإعلانات.
حلول البيانات والتحليلات
توفر Zillow تحليلات البيانات والرؤى لمختلف الشركاء، مما يساهم في نموذج الإيرادات الخاص بها. جلب هذا الجزء حولها 50 مليون دولار في عام 2022.
Zillow Group, Inc. (Z) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support