Zscaler, Inc. (ZS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zscaler, Inc. (ZS)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Zscaler, Inc. في عام 2007 على يد جاي تشودريوالذي أسس سابقًا العديد من الشركات بما في ذلك SecureIT وCipherTrust. تأسست الشركة مع التركيز على توفير الحلول الأمنية القائمة على السحابة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zscaler في سان خوسيه، كاليفورنيا.
تطوير المنتجات وتوسيع السوق
منذ بدايتها، هدفت شركة Zscaler إلى إحداث ثورة في أمن الشبكات. تم إطلاق المنتج الرئيسي، Zscaler Internet Access، لتأمين اتصالات الإنترنت للمستخدمين دون الحاجة إلى جدران الحماية التقليدية للأجهزة والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). وقد اكتسب تركيز الشركة على نهج السحابة أولاً اهتمامًا كبيرًا بين المؤسسات التي تتطلع إلى تأمين القوى العاملة عن بعد.
جولات التمويل
مع نمو شركة Zscaler، اجتذبت استثمارات كبيرة. أثارت الشركة أكثر 470 مليون دولار في التمويل قبل طرحها العام الأولي (IPO). تشمل جولات التمويل البارزة ما يلي:
دائري | تاريخ | المبلغ المرفوع | المستثمرين |
---|---|---|---|
السلسلة أ | 2011 | 6 ملايين دولار | مشاريع البطارية |
السلسلة ب | 2013 | 38 مليون دولار | أغسطس كابيتال، لايت سبيد فينشر بارتنرز |
السلسلة ج | 2017 | 100 مليون دولار | كابيتال جي، لايت سبيد فينشر بارتنرز |
السلسلة د | 2018 | 100 مليون دولار | إيكونيك كابيتال، أكسيس كابيتال |
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح Zscaler للاكتتاب العام في 16 مارس 2018، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر. ZS. قامت الشركة بتسعير الاكتتاب العام في $16 للسهم الواحد، مما يرفع حوالي 110 مليون دولار في المجموع. أغلق السهم عند $36.50 في اليوم الأول من التداول، مما يمثل زيادة كبيرة في التقييم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت Zscaler عن إيرادات قدرها 431.3 مليون دولار، وهو ما يمثل معدل نمو 63% سنة بعد سنة. وواصلت الشركة إظهار أداء قوي مع نمو كبير في قاعدة عملائها، حيث حققت:
- إجمالي العملاء: 6,300+
- نمو الإيرادات في الربع الرابع من السنة المالية 2022: 57%
- صافي الخسارة للسنة المالية 2022: 49.7 مليون دولار
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) اعتبارًا من يوليو 2022: 446 مليون دولار
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
عقدت شركة Zscaler شراكات وعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. تشمل الشراكات البارزة عمليات التكامل مع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين مثل مايكروسوفت أزور و خدمات الويب الأمازون. استحوذت الشركة Cloudnexa في عام 2021، ستكون خطوة مهمة لتعزيز قدراتها الأمنية السحابية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، تواصل Zscaler الابتكار في مجال الأمن السيبراني. أعلنت الشركة عن ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز بنية Zero Trust، إلى جانب التوسع في الأسواق الدولية. من الناحية المالية، أفاد Zscaler:
متري | الربع الأول من السنة المالية 2023 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | الربع الثالث من السنة المالية 2023 |
---|---|---|---|
ربح | 175 مليون دولار | 187 مليون دولار | 200 مليون دولار |
صافي الخسارة | 18 مليون دولار | 19 مليون دولار | 20 مليون دولار |
آر | 500 مليون دولار | 525 مليون دولار | 550 مليون دولار |
أداء المخزون
شهد سهم Zscaler تقلبات نموذجية في قطاع التكنولوجيا. بعد الاكتتاب العام، بلغ السهم ذروته عند حوالي $376 في عام 2021. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان السهم يتداول بسعر تقريبي $150.
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لـ Zscaler متفائلة. يتوقع المحللون استمرار النمو مدفوعًا بزيادة التهديدات السيبرانية والتحول نحو الخدمات السحابية. تشير أبحاث السوق إلى معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 22% لخدمات الأمن السحابية حتى عام 2027، مما يضع Zscaler في مكانة إيجابية في السوق.
من يملك شركة Zscaler, Inc. (ZS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تضم شركة Zscaler, Inc. (ZS) مجموعة متنوعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد.
نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
---|---|---|
المستثمرون المؤسسيون | 81.52% | 66.54 مليون |
ملكية المطلعين | 7.8% | 6.39 مليون |
مستثمرو التجزئة | 10.68% | 8.73 مليون |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي بعض المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Zscaler, Inc.:
مؤسسة | الحصة (٪) | عدد الأسهم |
---|---|---|
مجموعة الطليعة، وشركة | 10.55% | 8.55 مليون |
شركة بلاك روك | 9.92% | 7.94 مليون |
شركة تيودور للاستثمار | 5.27% | 4.21 مليون |
شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.06% | 4.00 مليون |
القابضة من الداخل
تعكس الملكية الداخلية لشركة Zscaler, Inc. ثقة الإدارة في مستقبل الشركة:
اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
---|---|---|
جاي تشودري | المدير التنفيذي | 2.42 مليون |
كاثلين مكمان | المدير المالي | 1.17 مليون |
بانكاج جوبتا | مدير التكنولوجيا | 1.21 مليون |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، شهدت شركة Zscaler, Inc. أداء السهم التالي:
متري | قيمة |
---|---|
سعر السهم الحالي | $138.45 |
القيمة السوقية | 17.22 مليار دولار |
أعلى مستوى خلال 52 أسبوع | $185.60 |
أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $118.73 |
أداء العام حتى تاريخه | +24.58% |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون ما يلي لشركة Zscaler، Inc. في الفصول القادمة:
متري | تقديرات الربع الرابع 2023 | تقديرات 2024 |
---|---|---|
ربح | 165 مليون دولار | 750 مليون دولار |
صافي الدخل | 14 مليون دولار | 60 مليون دولار |
EPS (ربحية السهم) | $0.15 | $0.80 |
بيان مهمة شركة Zscaler, Inc. (ZS).
Overview من شركة Zscaler
تأسست شركة Zscaler, Inc. في عام 2008 ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا. تتخصص الشركة في الأمن السحابي، وتوفر منصة للوصول الآمن إلى الإنترنت والوصول إلى التطبيقات الخاصة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Zscaler في "تأمين التحول السحابي في العالم". يهدف Zscaler إلى تمكين المؤسسات من توصيل المستخدمين بالتطبيقات بشكل آمن، بغض النظر عن الموقع. وينصب التركيز على توفير تجربة مستخدم متميزة مع الحفاظ على إجراءات أمنية صارمة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر والتقدم في تكنولوجيا الأمن السحابي.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وضمان رضاهم.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والثقة في جميع العمليات.
- تعاون: العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة Zscaler عن النتائج المالية التالية:
متري | القيمة (بالملايين) |
---|---|
ربح | $1,036 |
صافي الدخل | $-176 |
الهامش الإجمالي | 78% |
نفقات البحث والتطوير | $356 |
مصاريف المبيعات والتسويق | $399 |
التدفق النقدي التشغيلي | $189 |
موقف السوق
تتمتع Zscaler بمكانة هامة في سوق الأمان السحابي. وفقًا لـ Gartner، تم الاعتراف بـ Zscaler كشركة رائدة في Magic Quadrant لبوابات الويب الآمنة لعامي 2022 و2023.
قاعدة العملاء
يخدم Zscaler أكثر 5,000 العملاء على مستوى العالم، بما في ذلك الشركات الكبيرة والوكالات الحكومية. أعلنت الشركة عن زيادة في عدد العملاء، حيث زاد عددهم تقريبًا 30% على أساس سنوي اعتبارًا من عام 2023.
الشراكات والتعاون
- مايكروسوفت: عقدت Zscaler شراكة مع Microsoft لتحسين الأمان لـ Microsoft 365.
- إم وير: يتيح التعاون مع VMware إمكانية الوصول الآمن إلى التطبيقات التي تعمل على البنية الأساسية لـ VMware.
- خدمات أمازون ويب: التكامل مع Amazon Web Services للحصول على حلول الأمان السحابية المتقدمة.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Zscaler للسنة المالية القادمة ما يلي:
- توسيع تواجدها في السوق في أوروبا وآسيا.
- تعزيز عروض المنتجات من خلال البحث والتطوير.
- زيادة اكتساب العملاء من خلال التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- التحسين المستمر لرضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم.
اختتام عناصر بيان المهمة
تظل شركة Zscaler ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تسهيل التحولات السحابية الآمنة عبر الصناعات، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء والنمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Zscaler, Inc. (ZS).
نموذج الأعمال
تدير Zscaler منصة أمان قائمة على السحابة مصممة لتوفير الوصول الآمن إلى التطبيقات والبيانات للشركات. تستخدم الشركة نموذجًا قائمًا على الاشتراك، حيث يدفع العملاء مقابل خدماتها بناءً على عدد المستخدمين والميزات المحددة. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت Zscaler عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ تقريبًا 1.092 مليار دولار.
المنتجات والخدمات الرئيسية
- الوصول إلى الإنترنت Zscaler (ZIA): حل آمن للوصول إلى الإنترنت.
- الوصول الخاص لـ Zscaler (ZPA): حل الوصول إلى الشبكة ذو الثقة المعدومة للتطبيقات الداخلية.
- تجربة Zscaler الرقمية (ZDX): يوفر مراقبة تجربة المستخدم النهائي.
- إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM): يساعد الشركات على تأمين بيئاتها السحابية.
الأداء المالي
للعام المالي 2023، حققت Zscaler إجمالي إيرادات قدرها 1.025 مليار دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 50%. بلغ هامش الربح الإجمالي 78%في حين بلغ صافي الخسارة خلال العام 145 مليون دولار.
موقف السوق
تعتبر Zscaler شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، لا سيما في سوق SASE (Secure Access Service Edge). وفقًا لآخر التقارير، يحمل Zscaler أ 20% حصة سوقية في سوق SASE العالمي والتي بلغت قيمتها تقريبًا 11 مليار دولار في عام 2023.
قاعدة العملاء
اعتبارًا من أغسطس 2023، أصبح Zscaler يخدم أكثر 7,000 العملاء، بما في ذلك 30 شركة من شركات Fortune 500. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا في قطاع عملاء المؤسسات، والذي يشكل الآن 45% من إجمالي قاعدة عملائها.
متري | قيمة |
---|---|
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 1.092 مليار دولار |
إجمالي الإيرادات (السنة المالية 2023) | 1.025 مليار دولار |
صافي الخسارة (السنة المالية 2023) | 145 مليون دولار |
الهامش الإجمالي | 78% |
حصة السوق (SASE) | 20% |
القيمة السوقية العالمية لـ SASE (2023) | 11 مليار دولار |
عدد العملاء | 7,000+ |
شريحة عملاء المؤسسات | 45% |
الشراكات والتحالفات
أقامت Zscaler شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتعزيز تقديم خدماتها. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- مايكروسوفت: التكامل مع Microsoft 365 وAzure.
- خدمات أمازون ويب (AWS): التعاون من أجل بيئات سحابية آمنة.
- الخدمة الآن: لتبسيط العمليات الأمنية.
البحث والتطوير
تستثمر Zscaler بكثافة في البحث والتطوير لابتكار وتحسين عروض منتجاتها. في السنة المالية 2023، بلغت نفقات البحث والتطوير للشركة تقريبًا 300 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 29% من إجمالي الإيرادات.
الحضور العالمي
تعمل Zscaler في أكثر من 185 البلدان، مع وجود مراكز بيانات في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء العالم لضمان الوصول إلى خدماتها بزمن وصول منخفض. وقد شهدت الشركة اعتماداً سريعاً في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
النظرة المستقبلية
ويقدر المحللون أن شركة Zscaler ستواصل مسار نموها، مع إيرادات متوقعة تبلغ تقريبًا 1.5 مليار دولار للسنة المالية 2024. من المتوقع أن يتوسع سوق الأمن السيبراني بشكل كبير، مع نمو متوقع بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 12% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تجني شركة Zscaler, Inc. (ZS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Zscaler, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال الخدمات القائمة على الاشتراك. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت Zscaler عن إجمالي إيرادات قدره 1.202 مليار دولار، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 44%.
عروض الخدمة
تقدم الشركة خدمات متنوعة ضمن منصة Zscaler Cloud Security Platform، والتي تشمل:
- الوصول الآمن إلى الإنترنت
- الوصول إلى التطبيقات الخاصة
- جدار الحماية السحابي
- منع فقدان البيانات
- فحص SSL
نماذج الاشتراك
يتم تصنيف عروض الاشتراك في Zscaler على النحو التالي:
نوع الاشتراك | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
الوصول الآمن إلى الإنترنت | 800 مليون دولار | 66.6% |
الوصول إلى التطبيقات الخاصة | 360 مليون دولار | 29.9% |
خدمات أخرى | 42 مليون دولار | 3.5% |
قاعدة العملاء
تخدم Zscaler مجموعة متنوعة من الصناعات، والتي تشمل:
- الخدمات المالية
- الرعاية الصحية
- تصنيع
- بيع بالتجزئة
- حكومة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، كان لدى Zscaler ما يقرب من 7,200 العملاء، بما في ذلك المنظمات البارزة مثل آي بي إم, سيمنز، و يم! العلامات التجارية.
التوزيع الجغرافي
تتمتع الشركة بحضور عالمي حيث يتم توزيع الإيرادات على النحو التالي:
منطقة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
أمريكا الشمالية | 850 مليون دولار | 70.7% |
أوروبا | 250 مليون دولار | 20.8% |
آسيا والمحيط الهادئ | 102 مليون دولار | 8.5% |
استراتيجية النمو
تشمل استراتيجية نمو Zscaler ما يلي:
- توسيع عروض المنتجات
- تعزيز مشاركة العملاء
- الاستثمار في المبيعات والتسويق
- تكوين شراكات استراتيجية
مقاييس الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Zscaler اعتبارًا من السنة المالية 2023 ما يلي:
متري | قيمة |
---|---|
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 1.26 مليار دولار |
الهامش الإجمالي | 77% |
خسارة التشغيل | (120) مليون دولار |
صافي الدخل | (115) مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع شركة Zscaler بمكانة هامة في سوق الأمان السحابي، برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا 25 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023. تم الاعتراف بالشركة بين الشركات الرائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لبوابات الويب الآمنة ووسطاء أمان الوصول إلى السحابة.
Zscaler, Inc. (ZS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support