The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Bundle
من يستثمر في بنك نيويورك ميلون كوربوريشن (BK) ولماذا؟
من يستثمر في بنك نيويورك ميلون كوربوريشن (BK) ولماذا؟
فهم المستثمر profile بالنسبة لبنك نيويورك ميلون كوربوريشن (BK)، يتضمن هذا الكتاب دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين، ودوافعهم، واستراتيجيات الاستثمار.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يسعون إلى تحقيق النمو والأرباح على المدى الطويل.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. وهي تركز عادة على الاستقرار وتوليد الدخل.
- صناديق التحوط: يتداول هؤلاء المستثمرون بنشاط وغالبًا ما يستخدمون استراتيجيات معقدة. إنهم ينجذبون إلى التقلبات والعوائد المرتفعة المحتملة.
دوافع الاستثمار
ينجذب مستثمرون مختلفون إلى شركة Bank of New York Mellon Corporation لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 4.648 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، أ 6% زيادة عن الربع السابق.
- الأرباح: وتم زيادة الأرباح النقدية ربع السنوية إلى $0.47 للسهم الواحد في يوليو 2024، وهو ما يمثل 12% يزيد.
- موقف السوق: باعتبارها واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية، فهي تتمتع بحضور قوي في السوق، وإدارة 2.14 تريليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع شركة Bank of New York Mellon Corporation:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من توزيعات الأرباح وارتفاع رأس المال على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: قد تستفيد صناديق التحوط والمتداولون النشطون من تقلبات السوق، وغالبًا ما يتداولون بناءً على تقارير الأرباح وأخبار السوق.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على مقاييس مثل نسب السعر إلى الأرباح (P / E). نسبة السعر إلى الربحية لـ BK تقريبًا 16.73 اعتبارًا من أواخر عام 2024.
تكوين المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الأفق الاستثماري النموذجي |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | طويل الأمد |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | طويل الأمد |
| صناديق التحوط | 5% | على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Bank of New York Mellon Corporation 52.248 مليار دولارمما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.
عائد توزيعات الأرباح يصل إلى 2.6%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في بنك نيويورك ميلون كوربوريشن (BK)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
يمتلك بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن (BK) مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة. ويلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل هيكل الملكية والتأثير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 60,000,000 | 8.25% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 55,000,000 | 7.57% |
| شركة ستيت ستريت | 40,000,000 | 5.50% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 35,000,000 | 4.80% |
| استثمارات الإخلاص | 30,000,000 | 4.10% |
التغييرات في الملكية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بإجراء تعديلات ملحوظة على حصصهم في الشركة:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5 مليون سهم في الربع الأخير.
- قامت شركة Vanguard Group, Inc. بتخفيض حصتها بنسبة 1 مليون سهم حديثاً.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت Wellington Management Group LLP بزيادة استثماراتها بمقدار 1.5 مليون سهم.
- خفضت شركة Fidelity Investments ممتلكاتها بنسبة 500.000 سهم.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يؤثر المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة:
- فهي تساهم في توفير السيولة في السوق، مما يمكن أن يؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم خلال الفترات المتقلبة.
- غالبًا ما يشارك كبار المستثمرين في الدفاع عن المساهمين، والضغط من أجل تغييرات الحوكمة أو المبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية.
- إن وجود المستثمرين المؤسسيين ذوي السمعة الطيبة يمكن أن يعزز مصداقية الشركة، ويجذب المزيد من الاستثمار.
- تظهر أنماط التداول الأخيرة وجود علاقة بين زيادة الملكية المؤسسية وارتفاع أسعار الأسهم، كما رأينا في الربع الأخير حيث ارتفع سعر السهم 15%.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على بنك نيويورك ميلون كوربوريشن (BK)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
في عام 2024، أبدى العديد من المستثمرين البارزين اهتمامًا كبيرًا بشركة Bank of New York Mellon Corporation، مما أثر على أداء أسهمها واستراتيجيات الشركة. وفيما يلي المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على الشركة.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - باعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية، تمتلك شركة BlackRock ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم، مما يؤثر بشكل كبير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.
- مجموعة الطليعة - فانجارد هو مساهم رئيسي آخر بحوالي 7.2% من الأسهم، المعروفة بنهجها الاستثماري السلبي ولكنها نشطة في التصويت على قرارات المساهمين.
- إدارة ويلينغتون - التمسك 5.1% من الأسهم، كان ويلينجتون صريحًا بشأن تعزيز قيمة المساهمين من خلال الكفاءات التشغيلية.
- شركة ستيت ستريت - بحصة تقارب 4.9%تشارك شركة State Street بنشاط في المناقشات المتعلقة بممارسات الإدارة ومقاييس الأداء.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة في المقام الأول من خلال قوتهم التصويتية خلال الاجتماعات السنوية والتأثير على تعيينات مجلس الإدارة. على سبيل المثال، دفعت شركتا BlackRock وVangguard إلى مزيد من الشفافية وممارسات الاستدامة، بما يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع نحو معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الإجراءات الجماعية لهؤلاء المستثمرين إلى تحركات كبيرة في الأسهم. على سبيل المثال، عندما أعلنت شركة بلاك روك عن زيادة حصتها في أوائل عام 2024، ارتفع سعر السهم بمقدار 3.5% في جلسة تداول واحدة، مما يعكس ثقة السوق في الآفاق المستقبلية للشركة.
التحركات الأخيرة
في الآونة الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- في أبريل 2024، قامت شركة بلاك روك بزيادة ممتلكاتها من خلال الاستحواذ على 4 مليون سهم بمتوسط سعر $65.10 للسهم الواحد، مما يدل على الثقة القوية في نمو الشركة.
- كانت شركة Vanguard نشطة أيضًا، حيث خفضت حصتها بمقدار 1.2 مليون سهم في مارس 2024، والذي اعتبره السوق بمثابة خطوة استراتيجية لإعادة تخصيص رأس المال لأسهم الأسواق الناشئة.
- دعت إدارة ويلينجتون علنًا إلى أ زيادة 15% في توزيعات الأرباح، والتي اعتمدها مجلس الإدارة لاحقًا في يوليو 2024، مما يعكس تأثير المساهمين على السياسات المالية.
جدول ممتلكات المستثمرين الرئيسيين
| مستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | الاستحواذ على 4 ملايين سهم في أبريل 2024 |
| مجموعة الطليعة | 7.2% | تم تخفيض الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم في مارس 2024 |
| إدارة ويلينغتون | 5.1% | الدعوة إلى زيادة الأرباح بنسبة 15% في يوليو 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | المشاركة في المناقشات حول ممارسات الإدارة |
ومع استمرار هؤلاء المستثمرين في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي لشركة Bank of New York Mellon Corporation، سيكون تأثيرهم على عمليات صنع القرار وأداء الأسهم أمرًا بالغ الأهمية للمراقبة طوال عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لبنك نيويورك ميلون كوربوريشن (BK)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه بنك نيويورك ميلون كوربوريشن إيجابية بشكل عام. شهد السهم اهتمامًا كبيرًا بالشراء، مما أدى إلى رسملة سوقية قدرها 52.248 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ردود فعل السوق الأخيرة
استجاب السهم بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. والجدير بالذكر أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 39.3 مليون سهم عادي بمتوسط سعر $58.92 للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 2.3 مليار دولار. ارتفع سعر السهم من $52.05 في نهاية عام 2023 إلى $71.86 بحلول 30 سبتمبر 2024.
وجهات نظر المحللين
ويرى المحللون تأثير المستثمرين الرئيسيين كقوة استقرار لمستقبل الشركة. تم الإبلاغ عن عائد الشركة على الأسهم العادية (السنوي) عند 12.0% للربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن عن الأرباع السابقة. ويتوقع المحللون استمرار الأداء القوي مدفوعًا بإيرادات الرسوم، والتي تمثل 73% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (GAAP) | 4.648 مليار دولار | 4.597 مليار دولار | 4.420 مليار دولار |
| صافي الدخل المطبق على المساهمين العاديين | 1.110 مليار دولار | 1.143 مليار دولار | 958 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.50 | $1.52 | $1.23 |
| توزيعات نقدية لكل سهم عادي | $0.47 | $0.42 | $0.42 |
| القيمة السوقية | 52.248 مليار دولار | 44.196 مليار دولار | 39.524 مليار دولار |
ويشير المحللون أيضًا إلى أن نسبة توزيع أرباح الشركة كانت كذلك 32% للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الحفاظ على النمو.
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.