Marriott International, Inc. (MAR) Bundle
من يستثمر في شركة ماريوت الدولية (MAR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ماريوت الدولية (MAR) ولماذا؟
يعد فهم مشهد المستثمر لشركة مساهمة عامة أمرًا بالغ الأهمية لتقييم ديناميكيات السوق. وفي حالة شركة ماريوت الدولية (MAR)، تشارك مجموعة متنوعة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم للاستثمار الشخصي. لقد شكلوا ما يقرب من 30% من إجمالي حجم التداول في عام 2024.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. إنهم يحملون حوالي 70% من الأسهم القائمة للشركة، مما يعكس الثقة الكبيرة في العلامة التجارية.
- صناديق التحوط: وعادة ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. وفي عام 2024، زادت صناديق التحوط ممتلكاتها بنحو 5%مما يشير إلى معنويات صعودية تجاه السهم.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى ماريوت لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وتوقعت الشركة أ 6.5% نمو صافي الغرف لعام 2024 بأكمله، مما يشير إلى إمكانات توسع قوية.
- الأرباح: لقد قامت ماريوت بدفع أرباحها باستمرار، حيث بلغت الدفعات ربع السنوية الأخيرة $0.63 للسهم الواحد، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: باعتبارها شركة رائدة في صناعة الضيافة، فإن الاعتراف القوي بعلامة ماريوت التجارية وحضورها العالمي يجعلها خيارًا استثماريًا مناسبًا.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع المستثمرين المختلفة استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في ماريوت:
- القابضة طويلة الأجل: عادة ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون هذه الإستراتيجية، مع التركيز على أساسيات الشركة وإمكانات النمو على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في صفقات قصيرة الأجل بناءً على اتجاهات السوق وأخباره، مستفيدين من تقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: قد تركز بعض صناديق التحوط على جوانب الشركة المقومة بأقل من قيمتها، خاصة فيما يتعلق بنمو أرباحها وتوليد التدفق النقدي الحر، والذي تم الإبلاغ عنه في 2.4 مليار دولار للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
معنويات المستثمرين وأداء الأسهم
شهد أداء سهم ماريوت الدولية تقلبات، لكن المقاييس الرئيسية تشير إلى المرونة profile:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 584 | 752 | -22.3 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.07 | $2.51 | -17.6 |
| الإيرادات (مليون دولار) | 5,928 | 5,295 | 12.0 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.63 | $0.52 | 21.2 |
يظل المستثمرون متفائلين بشأن مستقبل ماريوت، مدعومين بمكانتها القوية في السوق ومبادرات النمو الإستراتيجية. ركزت الشركة على تعزيز قوة العلامة التجارية وبرامج ولاء العملاء، مما أدى إلى زيادة في المسؤولية عن برامج ولاء الضيوف 365 مليون دولار في عام 2024، يعزز هذا الشعور.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Marriott International, Inc. (MAR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 38,000,000 | 13.7% |
| شركة بلاك روك | 36,500,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 9.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 20,000,000 | 7.2% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 18,000,000 | 6.5% |
تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة حصصهم في الشركة، مع زيادة صافية تقريبية 3.5% في الملكية مقارنة بالربع السابق. ويشير هذا الاتجاه إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين في أداء الشركة المستقبلي واستقرارها المالي.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. وبفضل حصصهم الكبيرة، غالبا ما يكون لديهم القدرة على التأثير على القرارات أثناء اجتماعات المساهمين، ويمكن أن تؤثر استراتيجياتهم الاستثمارية على تقلبات أسعار الأسهم. على سبيل المثال، بلغ إجمالي الزيادة الأخيرة في عمليات إعادة شراء الأسهم 3.4 مليار دولار وقد حظي هذا الاستثمار بإيجابية من قبل السوق، مما يعكس ثقة هؤلاء المستثمرين الكبار في تقييم الشركة.
وشهدت الشركة أيضًا نشاطًا متزايدًا في برنامج إعادة شراء الأسهم 14.2 مليون سهم أعيد شراؤها منذ عام حتى 31 أكتوبر 2024. غالبًا ما يدعم المستثمرون المؤسسيون مثل هذه البرامج، ويعتبرونها وسيلة لتعزيز قيمة المساهمين.
وبشكل عام، فإن وجود هؤلاء المساهمين المؤسسيين الرئيسيين لا يوفر الاستقرار للسهم فحسب، بل يتماشى أيضًا مع الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى للشركة، مما قد يؤدي إلى تعزيز الأداء التشغيلي وعوائد المساهمين في المستقبل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ماريوت الدولية (MAR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون في الشركة المستثمرين المؤسسيين والصناديق الناشطة التي تمتلك حصصًا كبيرة، مما يؤثر على كل من حوكمة الشركات وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 7.2% من الأسهم.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز: لديه حصة حوالي 5.3%.
- إدارة ويلينغتون: يحمل تقريبًا 4.1%.
- قيمة الميمنة LP: مستثمر نشط بحصة حديثة 3.0%.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون دورًا محوريًا في تشكيل استراتيجيات الشركة، وغالبًا ما يدفعون نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتعزيز عوائد المساهمين، ومبادرات الاستدامة. على سبيل المثال، أدى وجود المستثمرين الناشطين مثل Starboard Value إلى مناقشات إعادة هيكلة الإدارة والتركيز على تدابير خفض التكاليف.
التحركات الأخيرة
- في الربع الثالث من عام 2024، قيمة الميمنة LP حصلت على إضافية 1.5 مليون سهممما رفع مركزه الإجمالي بشكل ملحوظ.
- مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها عن طريق الشراء 1 مليون سهم في أوائل عام 2024.
- بلاك روك خفضت حصتها بنسبة 0.5 مليون سهم خلال نفس الفترة.
- إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم 14.2 مليون سهم ل 3.4 مليار دولار من عام حتى 31 أكتوبر 2024.
جدول المساهمين
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 30 مليون | 8.5% | تم شراء مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 25 مليون | 7.2% | بيع 0.5 مليون سهم |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 19 مليون | 5.3% | لا يوجد نشاط حديث |
| إدارة ويلينغتون | 15 مليون | 4.1% | لا يوجد نشاط حديث |
| قيمة الميمنة LP | 10.5 مليون | 3.0% | تم الاستحواذ على 1.5 مليون سهم |
ويتجلى تأثير هؤلاء المستثمرين في القرارات الإستراتيجية للشركة، مما يؤثر على تحركات الأسهم والتصور العام للسوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Marriott International, Inc. (MAR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ إيجابي وتنعكس المشاعر تجاه الشركة في برامج إعادة الشراء المستمرة ودفعات الأرباح المستمرة. وتعززت هذه المعنويات من خلال الانتعاش القوي في الطلب على السفر والأداء المالي الإيجابي.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهر السهم مرونة استجابة للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 4.5 مليون سهم بمتوسط سعر $241.79، والتي تبلغ حوالي 1.0 مليار دولار. ويشير هذا إلى ثقة الإدارة القوية في أداء السهم المستقبلي وقد يؤثر على معنويات المستثمرين بشكل إيجابي.
وجهات نظر المحللين: وأشار محللون من شركات الاستثمار الكبرى إلى أن تدفق المستثمرين المؤسسيين يحمل نظرة إيجابية لمستقبل الشركة. تسلط التقارير الأخيرة الضوء على أن المحللين يتوقعون أ نمو 6.5% في صافي الغرف لعام 2024 بأكمله، إلى جانب زيادة في الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR).
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 584 | 752 | -22.3% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.08 | $2.52 | -17.4% |
| الأرباح المعلنة (دولار للسهم الواحد) | $0.63 | $0.52 | 21.2% |
| الأسهم المعاد شراؤها (مليون) | 4.5 | لا يوجد | لا يوجد |
| متوسط سعر إعادة الشراء ($) | 241.79 | لا يوجد | لا يوجد |
القيمة السوقية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 76.5 مليار دولارمما يعكس ثقة المستثمرين القوية ووضعهم في السوق.
مستويات الدين: وبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل في نهاية الربع الثالث من عام 2024 12.671 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 4.5%.
وضع السيولة: تحتفظ الشركة أ 4.5 مليار دولار تسهيلات ائتمانية متجددة، مما يضمن سيولة كافية لدعم الاحتياجات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية.
تكوين المستثمر: تعد الملكية المؤسسية مهمة، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبرى جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يشير إلى ثقة مؤسسية قوية في استراتيجية النمو طويلة المدى للشركة.
Marriott International, Inc. (MAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marriott International, Inc. (MAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marriott International, Inc. (MAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marriott International, Inc. (MAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.