Microsoft Corporation (MSFT) Bundle
من يستثمر في شركة مايكروسوفت (MSFT) ولماذا؟
من يستثمر في شركة مايكروسوفت (MSFT) ولماذا؟
فهم المستثمر profile لشركة Microsoft Corporation (MSFT) يتضمن تحليل أنواع المستثمرين الرئيسيين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها في قراراتهم الاستثمارية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 15% من إجمالي أسهم MSFT القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. إنهم أصحاب مصلحة مهمون، ويمتلكون حوالي 75% من إجمالي الأسهم.
- صناديق التحوط: تستخدم هذه الصناديق الاستثمارية استراتيجيات مختلفة لتوليد عوائد عالية. صناديق التحوط تمتلك بشكل جماعي حولها 10% من MSFT، وغالبًا ما ينخرطون في استراتيجيات التداول قصيرة المدى.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Microsoft لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 16% على أساس سنوي للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حيث بلغت 65.6 مليار دولار.
- الأرباح: أعلنت شركة مايكروسوفت عن توزيع أرباح إجمالية 6.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مع توزيع أرباح على السهم الواحد $0.83.
- موقف السوق: تحتفظ Microsoft بمكانة تنافسية قوية في مجال الحوسبة السحابية، مع زيادة إيرادات Intelligent Cloud 20% عن العام السابق بمبلغ 24.1 مليار دولار.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Microsoft:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من النمو المستمر للشركة وتوزيعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما تستفيد صناديق التحوط وبعض مستثمري التجزئة من تقلبات السوق، وتنخرط في تداولات قصيرة الأجل بناءً على تقارير الأرباح الفصلية.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على النسب المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت نسبة السعر إلى الربحية لشركة MSFT إلى 32.5، مما يشير إلى تقييم قسط التأمين مقارنة بمتوسط الصناعة.
القابضة للمستثمرين Overview
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | شراء وعقد، والتداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Microsoft عما يلي:
- صافي الدخل: 24.7 مليار دولار، مقارنة ب 22.3 مليار دولار في العام السابق.
- ربحية السهم: $3.30، يعكس أ 10% زيادة عن العام السابق.
- الدخل التشغيلي: 30.6 مليار دولار، أعلى 14% سنة بعد سنة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Microsoft Corporation (MSFT)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 646.2 | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 615.1 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 373.4 | 5.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 327.1 | 4.4% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 315.0 | 4.2% |
| تي رو برايس أسوشيتس | 265.3 | 3.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 228.4 | 3.0% |
| جيودي لإدارة رأس المال | 196.7 | 2.6% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 180.2 | 2.4% |
| بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن | 174.5 | 2.3% |
تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بشكل عام بزيادة حصصهم. أبرزها:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5% من الربع السابق.
- قامت شركة BlackRock, Inc. برفع مكانتها بمقدار 1.8%.
- ارتفعت ممتلكات شركة State Street Corporation بنسبة 1.2%.
- شهدت شركة FMR LLC انخفاضًا قدره 0.4% في المساهمين.
- بشكل عام، ارتفعت الملكية المؤسسية من 72.1% ل 73.5% في الربع الأخير.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. وكثيراً ما تؤدي مشاركتهم إلى زيادة التدقيق في حوكمة الشركات وأدائها. عادةً ما يؤدي وجود المساهمين المؤسسيين الكبار إلى ما يلي:
- استقرار أكبر في أسعار الأسهم نتيجة لاستراتيجيات الاستثمار طويلة المدى.
- تعزيز المصداقية في السوق، وجذب المزيد من المستثمرين الأفراد.
- التأثير على قرارات الإدارة، وخاصة في مجالات مثل تخصيص رأس المال والتوجه الاستراتيجي.
ونتيجة لذلك، فإن الاتجاهات في الملكية المؤسسية يمكن أن تكون بمثابة مقياس لثقة المستثمرين ومعنويات السوق فيما يتعلق بأداء الشركة في المستقبل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة مايكروسوفت (MSFT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة مايكروسوفت (MSFT)
اعتبارًا من عام 2024، يلعب العديد من المستثمرين الرئيسيين دورًا مهمًا في تشكيل اتجاه الشركة، مما يؤثر على استراتيجياتها التشغيلية وأداء الأسهم. وفيما يلي المستثمرين البارزين وتأثيراتهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 8.1% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: يملك حوالي 7.1% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت: الضوابط تقريبا 4.0% من الأسهم.
- بيل جيتس: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق، مع حصة تبلغ حوالي 1.3%.
- إدارة ويلينغتون: يحمل تقريبًا 2.6% من الأسهم القائمة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة. على سبيل المثال، غالبًا ما يشارك المستثمرون المؤسسيون الكبار مثل فانجارد وبلاك روك في الدفاع عن المساهمين، مما يؤثر على حوكمة الشركات والمبادرات الإستراتيجية. ويمكن لقوتهم التصويتية أن تشكل القرارات الرئيسية مثل التعويضات التنفيذية وتكوين مجلس الإدارة.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تشمل الأنشطة البارزة ما يلي:
- مجموعة الطليعة زادت ممتلكاتها من خلال الحصول على إضافية 5 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- بلاك روك مُباع 3 مليون سهم في أوائل أكتوبر 2024، مما أدى إلى خفض حصتها قليلاً.
- بيل جيتس مُباع 1 مليون سهم في سبتمبر 2024، مما يزيد من تنويع محفظته الاستثمارية.
مالي Overview من المستثمرين الرئيسيين
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 600 مليون | 8.1% | الاستحواذ على 5 ملايين سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 520 مليون | 7.1% | بيع 3 ملايين سهم في أكتوبر 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 300 مليون | 4.0% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| بيل جيتس | 100 مليون | 1.3% | بيع مليون سهم في سبتمبر 2024 |
| إدارة ويلينغتون | 200 مليون | 2.6% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
تسلط هذه الحركات وتأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين الضوء على الطبيعة الديناميكية لحوكمة الشركات واستراتيجيات الاستثمار بينما تتنقل الشركة في بيئة أعمالها في عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Microsoft Corporation (MSFT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام. وينعكس هذا في الزيادة المستمرة في عمليات إعادة شراء الأسهم ونمو توزيعات الأرباح. وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح 6.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025 مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق . بالإضافة إلى ذلك، تعززت المعنويات من خلال زيادة صافي الدخل، والذي كان 24.7 مليار دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 22.3 مليار دولار في العام السابق .
ردود فعل السوق الأخيرة: استجاب سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. أعادت الشركة شراءها 7 مليون سهم ل 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025 . اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هناك 7.5 مليار دولار المتاحة تحت 60 مليار دولار برنامج إعادة شراء الأسهم. وكان أداء السهم مناسبًا أيضًا، مع انخفاض ربحية السهم إلى $3.30، بمناسبة أ 10% زيادة من $2.99 في نفس الربع من العام السابق .
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وصلت إيرادات الشركة السحابية، والتي تتضمن عروضًا مثل Azure 38.9 مليار دولار للربع ارتفاعا من 31.9 مليار دولار سنة بعد سنة. يسلط المحللون الضوء على أن النمو الكبير في الخدمات السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي يضع الشركة في وضع جيد لزيادة الإيرادات المستقبلية. ال الدخل التشغيلي للربع كان 30.6 مليار دولار، أعلى 14% من العام السابق . يتم دعم هذه النظرة الإيجابية بشكل أكبر من خلال معدل الضريبة الفعلي البالغ 19% للربع، مما يعكس الاستراتيجيات الضريبية المواتية.
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 24.7 مليار دولار | 22.3 مليار دولار |
| الأرباح المعلنة | 6.2 مليار دولار | 5.6 مليار دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 7 مليون | 11 مليون |
| حصة قيمة إعادة الشراء | 2.8 مليار دولار | 3.6 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $3.30 | $2.99 |
| الإيرادات السحابية | 38.9 مليار دولار | 31.9 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 30.6 مليار دولار | 26.9 مليار دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 19% | 18% |
Microsoft Corporation (MSFT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Microsoft Corporation (MSFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Microsoft Corporation (MSFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Microsoft Corporation (MSFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.