The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Bundle
ان Overview بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن (BK)
ملخص عام عن بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن (BK)
تأسس بنك نيويورك ميلون (BK)، المعروف باسم BNY Mellon، في عام 2007 من اندماج بنك نيويورك ومؤسسة ميلون المالية. BNY Mellon هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمار وخدمات الاستثمار، حيث تقدم الحلول للمؤسسات والشركات والأفراد. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في أكثر من 35 دولة، وتخدم العملاء على مستوى العالم بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.
تقدم الشركة خدمات مالية متعددة منها:
- إدارة الاستثمار
- خدمات الاستثمار
- إدارة الثروات
- خدمات بيرشينج
- خدمات المصدر
اعتبارًا من عام 2024، أعلن بنك نيويورك ميلون عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 13.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الطلب القوي على خدماته المالية وقاعدة عملاء قوية. بلغت أصولها تحت الحضانة و/أو الإدارة (AUC/A) 52.1 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي، في حين بلغت الأصول تحت الإدارة (AUM) 2.1 تريليون دولار، بزيادة 18% عن العام السابق.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلن بنك نيويورك ميلون عن إيرادات إجمالية قدرها 4.648 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بـ 4.420 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. تم تسجيل الإيرادات السنوية حتى تاريخه لعام 2024 بمبلغ 13.772 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 13.339 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة المطبق على المساهمين العاديين للربع الثالث من عام 2024 1.110 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16٪ من 958 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.648 مليار دولار | 4.420 مليار دولار | 13.772 مليار دولار | 13.339 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.110 مليار دولار | 958 مليون دولار | 3.206 مليار دولار | 2.905 مليار دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.50 | $1.23 | $4.26 | $3.66 |
| العائد على الأسهم العادية | 12.0% | 10.6% | 11.8% | 10.9% |
أظهر بنك نيويورك ميلون نموًا قويًا في إيرادات الرسوم، والتي شكلت 73% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وارتفعت رسوم خدمات الاستثمار بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 2.344 مليار دولار، في حين ارتفعت رسوم إدارة الاستثمار والأداء بنسبة 2% إلى 794 دولارًا. مليون.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
باعتبارها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول وأمناء الحفظ على مستوى العالم، يبرز BNY Mellon في صناعة الخدمات المالية نظرًا لمجموعتها الشاملة من الخدمات ومكانتها القوية في السوق. وقد عزز التزام الشركة بالابتكار وخدمة العملاء سمعتها كشريك موثوق به للمستثمرين من المؤسسات والشركات على حد سواء.
مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 52.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وسعر إغلاق للسهم يبلغ 71.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، يواصل بنك نيويورك ميلون جذب اهتمام كبير من المستثمرين. وحافظت الشركة على نسبة توزيع أرباح مشتركة قدرها 32% وعائد توزيعات أرباح قدره 2.6%.
بالنسبة لأولئك المهتمين بفهم العوامل التي تساهم في نجاح بنك نيويورك ميلون، فإن استكشاف استراتيجياته التشغيلية واتجاهات السوق والحلول المالية المبتكرة سيوفر رؤى قيمة حول قيادته الدائمة في الصناعة.
بيان مهمة بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن (BK)
بيان المهمة Overview
قام بنك نيويورك ميلون كوربوريشن (BK) بصياغة بيان مهمة يعكس التزامه بتقديم خدمات وحلول مالية عالية الجودة لعملائه. تعمل هذه المهمة كدليل تأسيسي للأهداف الإستراتيجية للشركة، مما يضمن التوافق مع أهدافها وقيمها طويلة المدى. ويؤكد بيان المهمة على تفاني بنك نيويورك ميلون في خدمة العملاء، والتميز التشغيلي، ونهج التفكير المستقبلي في القطاع المالي.
المكون الأساسي 1: التزام العميل
يؤكد بيان مهمة بنك نيويورك ميلون على التزامه القوي تجاه العملاء، بهدف توفير حلول مالية مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة. في عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في إجمالي الإيرادات إلى 6.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 3٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع نشاط العملاء والقيم السوقية.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | $6.6 | $6.4 |
| الأصول الخاضعة للحضانة/الإدارة (AUC/A) (بالتريليونات) | $52.1 | $49.5 |
| تدفقات العملاء (بالمليارات) | $37.5 | $32.2 |
وينعكس هذا الالتزام في نمو الأصول الخاضعة للحضانة و/أو الإدارة (AUC/A)، والتي وصلت إلى 52.1 تريليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
المكون الأساسي 2: التميز التشغيلي
يعد التميز التشغيلي حجر الزاوية في مهمة BNY Mellon. تركز الشركة على تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف مع تعظيم جودة الخدمة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت النفقات غير المرتبطة بالفوائد 1.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 3% عن العام السابق، مما يشير إلى استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث |
|---|---|---|
| النفقات غير المرتبطة بالفائدة (بالمليارات) | $1.6 | $1.65 |
| نسبة الكفاءة | 68% | 70% |
| العائد على الأسهم العادية (ROE) | 12.0% | 10.6% |
بالإضافة إلى ذلك، حقق بنك نيويورك ميلون عائدًا على الأسهم العادية بنسبة 12.0% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 10.6% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعرض الكفاءة التشغيلية والربحية المحسنة.
المكون الأساسي 3: الابتكار والاستدامة
يعد الابتكار والاستدامة جزءًا لا يتجزأ من مهمة BNY Mellon. تلتزم الشركة بالاستفادة من التكنولوجيا والممارسات المستدامة لخلق قيمة للعملاء وأصحاب المصلحة. في عام 2024، قام بنك نيويورك ميلون باستثمارات كبيرة في التحول الرقمي، بهدف تعزيز تقديم خدماته من خلال حلول مبتكرة.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الاستثمار في التكنولوجيا (بالملايين) | $1,200 | $1,000 |
| مبادرات التمويل الأخضر (بالمليارات) | $10 | $8 |
| مستخدمو المنصة الرقمية (بالملايين) | 5 | 4 |
وفي عام 2024، استثمر بنك نيويورك ميلون 1.2 مليار دولار في التكنولوجيا، وهي زيادة كبيرة من مليار دولار في عام 2023، وأطلق مبادرات تمويل خضراء بقيمة 10 مليارات دولار. كما ارتفع إجمالي عدد المستخدمين على منصاتها الرقمية إلى 5 ملايين، مما يعكس نجاح استراتيجية الابتكار الخاصة بها.
بيان رؤية بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن (BK)
بيان الرؤية Overview
يهدف بنك نيويورك ميلون كوربوريشن (BK) إلى أن يكون الشريك المالي الأكثر ثقة وابتكارًا في العالم، مع التركيز على تقديم خدمات إدارة استثمارية واستثمارية متميزة لعملائه. تستلزم هذه الرؤية الالتزام بالتميز والنزاهة والنهج الذي يركز على العميل.
الالتزام بالابتكار
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بنك نيويورك ميلون على تفانيه في الابتكار باعتباره عنصرًا أساسيًا في رؤيته. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا والحلول الرقمية، وخصصت ما يقرب من 1.2 مليار دولار أمريكي للإنفاق على التكنولوجيا لهذا العام. ويدعم هذا الاستثمار التحسينات في خدمات العملاء والكفاءة التشغيلية وقدرات تحليل البيانات.
المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالابتكار:| سنة | الاستثمار التكنولوجي (بالمليارات) | الإيرادات من الحلول الرقمية (بالمليارات) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1.2 | $1.5 | 15% |
| 2023 | $1.0 | $1.3 | 10% |
نهج يركز على العميل
يظل بنك نيويورك ميلون يركز على نهج يركز على العميل، ويهدف إلى توفير حلول مالية مخصصة تلبي الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائه المتنوعة. وأفادت الشركة أن 75% من عملائها أعربوا عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، مما يعكس التزامها بفهم ومعالجة احتياجات العملاء بشكل فعال.
مقاييس رضا العملاء:| سنة | معدل رضا العملاء (%) | صافي نقاط الترويج (NPS) |
|---|---|---|
| 2024 | 75% | 45 |
| 2023 | 72% | 42 |
الوصول العالمي والاستدامة
يلتزم بنك نيويورك ميلون بتوسيع نطاق انتشاره العالمي مع تعزيز الممارسات المستدامة. تدير الشركة أصولًا تحت الحراسة بقيمة 52.1 تريليون دولار أمريكي وأصولًا تحت الإدارة بقيمة 2.14 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويكتمل هذا النمو بمبادرات الاستدامة التي تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في استراتيجياتها الاستثمارية.
إدارة الأصول ومقاييس الاستدامة:| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأصول تحت الحراسة (بالتريليونات) | $52.1 | $49.5 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (بالتريليونات) | $2.14 | $2.05 |
| الاستثمار في الأصول المستدامة (بالمليارات) | $300 | $250 |
النزاهة والثقة
تعتبر النزاهة والثقة عنصرين أساسيين في بيان رؤية BNY Mellon. تواصل الشركة التمسك بمعايير عالية من السلوك الأخلاقي والشفافية في عملياتها. وفي عام 2024، حصل بنك نيويورك ميلون على درجة 92% في تصنيفات حوكمة الشركات، مما يعكس التزامه القوي بالممارسات الأخلاقية.
مقاييس حوكمة الشركات:| سنة | درجة حوكمة الشركات (%) | معدل الامتثال التنظيمي (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 92% | 98% |
| 2023 | 90% | 97% |
القيم الأساسية لبنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن (BK)
نزاهة
يؤكد بنك نيويورك ميلون كوربوريشن (BK) على النزاهة كقيمة أساسية أساسية. تؤكد هذه القيمة على أهمية الصدق والشفافية في جميع التعاملات مع العملاء والموظفين وأصحاب المصلحة.
في عام 2024، نفذ بنك نيويورك ميلون برنامجًا تدريبيًا شاملاً على الأخلاقيات لموظفيه، مما يضمن أن أكثر من 95٪ من الموظفين أكملوا التدريب بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024. وتعكس هذه المبادرة التزام الشركة بدعم المعايير الأخلاقية عبر عملياتها.
التركيز على العميل
يعد التركيز على العملاء أمرًا أساسيًا في مهمة BNY Mellon، مما يدفع الشركة إلى تحديد أولويات احتياجات عملائها ورضاهم. هذه القيمة حيوية للحفاظ على علاقات طويلة الأمد وتعزيز الثقة.
في عام 2024، أعلن بنك نيويورك ميلون عن زيادة بنسبة 5% في درجات رضا العملاء، والتي تم تحقيقها من خلال عروض الخدمة المحسنة ونظام مخصص لتعليقات العملاء الذي يجمع الأفكار بانتظام. وقد ساهم إطلاق منصة رقمية جديدة في الربع الأول من عام 2024، والتي سهّلت تفاعلات العملاء، بشكل كبير في هذا التحسن.
ابتكار
يدور الابتكار في BNY Mellon حول الاستفادة من التكنولوجيا والإبداع لتقديم خدمات مالية متميزة. تشجع هذه القيمة الموظفين على التفكير خارج الصندوق وتبني التغيير.
وفي عام 2024، استثمر بنك نيويورك ميلون ما يقرب من مليار دولار أمريكي في ترقيات التكنولوجيا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتعزيز الكفاءة التشغيلية. أدى إدخال أدوات الاستثمار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض بنسبة 15% في أوقات معالجة معاملات العملاء منذ طرحها في الربع الثاني من عام 2024.
تعاون
يعد التعاون قيمة أساسية تعزز العمل الجماعي داخل BNY Mellon، مما يمكّن الفرق المتنوعة من العمل معًا بفعالية لتحقيق الأهداف المشتركة.
ولتعزيز التعاون، أطلق بنك نيويورك ميلون مبادرة عالمية لبناء الفريق في أوائل عام 2024، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في المشاريع المشتركة بين الإدارات. وذكرت الشركة أن 80% من الموظفين شاركوا في ورش عمل تعاونية تهدف إلى تحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي.
التنوع والشمول
يعد التنوع والشمول أمرًا بالغ الأهمية في BNY Mellon، مما يعكس التزام الشركة بإنشاء قوة عاملة تمثل مجموعة متنوعة من الخلفيات ووجهات النظر.
اعتبارًا من عام 2024، حقق بنك نيويورك ميلون تمثيلًا بنسبة 30% للنساء في الأدوار القيادية العليا، ارتفاعًا من 25% في عام 2023. كما أنشأت الشركة أيضًا شراكات مع منظمات تركز على تعزيز التنوع في صناعة التمويل، وخصصت 50 مليون دولار لدعم هذه المبادرات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
| القيمة الأساسية | مبادرات 2024 | تأثير |
|---|---|---|
| نزاهة | 95% من الموظفين أكملوا التدريب على الأخلاقيات | تعزيز الشفافية والثقة |
| التركيز على العميل | زيادة بنسبة 5% في درجات رضا العملاء | تحسين العلاقات مع العملاء |
| ابتكار | مليار دولار استثمار في التكنولوجيا | تخفيض بنسبة 15% في أوقات المعالجة |
| تعاون | زيادة بنسبة 20% في المشاريع المشتركة بين الإدارات | عمل جماعي أقوى |
| التنوع والشمول | 30% نساء في المناصب القيادية العليا | تمثيل ومساواة أكبر |
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.