Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
ان Overview شركة إنفستنيت (ENV)
ملخص عام لشركة Envestnet, Inc. (ENV)
تأسست شركة Envestnet, Inc. في عام 1999 ورسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال توفير الأنظمة الذكية لإدارة الثروات والخدمات المالية. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تشمل إدارة الاستثمار والتخطيط المالي وتحليلات البيانات. اعتبارًا من عام 2024، أبلغت Envestnet عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 510.5 مليار دولار أمريكي والأصول الخاضعة للإدارة (AUA) بحوالي 496.0 مليار دولار أمريكي. تخدم الشركة أكثر من 39000 مستشار مالي ولديها ما يقرب من 3.2 مليون حساب عميل.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت إنفست نت إجمالي إيرادات قدرها 345.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتشمل مكونات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات القائمة على الأصول | $224,980 | $193,901 | $31,079 | 16% |
| الإيرادات القائمة على الاشتراك | $115,402 | $114,939 | $463 | — |
| إجمالي الإيرادات المتكررة | $340,382 | $308,840 | $31,542 | 10% |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($1,661) | $7,091 | ($8,752) | (123%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $80,541 | $65,331 | $15,210 | 23% |
ارتفعت الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول لشركة Envestnet بمقدار 31.1 مليون دولار أمريكي أو 16% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع قيم الأصول على منصاتها. ومع ذلك، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 1.7 مليون دولار خلال هذا الربع، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النفقات التشغيلية.
مقدمة إلى Envestnet كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة Envestnet لاعبًا رائدًا في قطاع تكنولوجيا إدارة الثروات، حيث تقدم حلولاً شاملة لتمكين المستشارين والمؤسسات المالية. وقد ساهمت منصات وخدمات التكنولوجيا المبتكرة التي تقدمها الشركة في وضعها بشكل إيجابي في سوق شديدة التنافسية. ومع التركيز على تعزيز تجربة العميل وزيادة الكفاءة، تواصل Envestnet توسيع تواجدها في السوق، حيث حققت 304.9 مليار دولار من التحويلات الجديدة للعملاء على مدار الأشهر التسعة الماضية. وتظل الشركة ملتزمة بتقديم القيمة من خلال حلولها المتطورة وشراكاتها الاستراتيجية، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الخدمات المالية.
بيان مهمة شركة Envestnet, Inc. (ENV)
بيان مهمة شركة Envestnet, Inc. (ENV)
تهدف شركة Envestnet, Inc. إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة الثروات تمكن المستشارين والمؤسسات المالية من تقديم استشارات مالية شاملة لعملائهم. يؤكد بيان المهمة على التزام الشركة بدمج التكنولوجيا والبيانات والتحليلات لتعزيز تجربة العميل مع زيادة الكفاءة التشغيلية.
المكون الأساسي 1: تمكين المستشارين الماليين
يركز المكون الأساسي الأول على تمكين المستشارين الماليين من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا والأدوات المتقدمة. يهدف Envestnet إلى تعزيز قدرات أكثر من 39.000 مستشار مالي الذين يستخدمون منصاتهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة من حوالي 38.000 مستشار في العام السابق، مما يدل على معدل نمو يقارب 2.6% سنة بعد سنة.
المكون الأساسي 2: تقديم منتجات عالية الجودة
المكون الأساسي الثاني هو الالتزام بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Envestnet 510.5 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 416.0 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة قدرها 22.6%. حقق قطاع حلول الثروات بالشركة إيرادات بلغت 311.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، أ 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 510.5 مليار دولار | 416.0 مليار دولار | 22.6% |
| عدد المستشارين الماليين | 39,000 | 38,000 | 2.6% |
| إيرادات حلول الثروة | 311.5 مليون دولار | 279.2 مليون دولار | 12% |
المكون الأساسي 3: دمج التكنولوجيا والتحليلات
يركز المكون الأساسي الثالث على تكامل التكنولوجيا والتحليلات. توفر Envestnet حلولاً شاملة لتجميع البيانات والتحليلات التي تسهل اتخاذ القرارات المستنيرة للعملاء. وذكرت الشركة 45.2 مليون مستخدم نهائي مدفوع الأجر باستخدام منصات البيانات والتحليلات الخاصة بهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة مطردة من 42.3 مليون المستخدمين في العام السابق. ويؤكد هذا النمو التزام Envestnet بتعزيز البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم الخدمات الاستشارية المالية.
خاتمة
يوضح بيان مهمة Envestnet ومكوناته الأساسية إطارًا قويًا يهدف إلى تمكين المستشارين الماليين وتقديم منتجات عالية الجودة ودمج التكنولوجيا والتحليلات المتقدمة. إن النمو المستمر للشركة في الأصول الخاضعة للإدارة، ومشاركة المستشارين، واعتماد المستخدمين لمنصات التكنولوجيا، يضعها في موقع جيد ضمن المشهد التنافسي لحلول إدارة الثروات.
بيان رؤية شركة Envestnet, Inc. (ENV)
بيان رؤية شركة Envestnet, Inc. (ENV)
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Envestnet, Inc. على تمكين المستشارين والمؤسسات المالية من خلال التكنولوجيا المبتكرة والحلول المستندة إلى البيانات. وتهدف الشركة إلى تعزيز نتائج العملاء ودفع النمو في قطاع إدارة الثروات.
حلول شاملة لإدارة الثرواتتتصور Envestnet تقديم مجموعة شاملة من الحلول التي تدمج التخطيط المالي وإدارة الاستثمار وإدارة المخاطر. وتنعكس هذه الرؤية في المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,019,172,000 | $927,988,000 | 9% |
| الإيرادات المتكررة القائمة على الأصول | $647,081,000 | $556,595,000 | 16% |
| الإيرادات المتكررة القائمة على الاشتراك | $350,852,000 | $346,977,000 | 1% |
تهدف Envestnet إلى قيادة سوق البيانات والتحليلات المالية من خلال تعزيز قدرات منصتها. أبلغت الشركة عن الإحصائيات التالية فيما يتعلق بقطاع البيانات والتحليلات الخاص بها:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات القائمة على الاشتراك | $32,685,000 | $33,939,000 | -4% |
| إيرادات الخدمات المهنية | $1,741,000 | $3,665,000 | -52% |
تتضمن رؤية Envestnet الالتزام بالابتكار المرتكز على العميل، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم ومشاركته. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع عدد المستشارين الماليين الذين يستخدمون منصاتهم التكنولوجية إلى حوالي 39000، مقارنة بـ 38000 في عام 2023.
النمو والاستدامة على المدى الطويلتلتزم الشركة بالنمو المستدام، وهو ما يتضح من خلال مقاييس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM):
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأصول المُدارة | $510,453,000,000 | $416,001,000,000 | 23% | AUA | $495,995,000,000 | $430,846,000,000 | 15% |
تسعى شركة Envestnet, Inc. إلى البقاء في طليعة صناعة إدارة الثروات من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين النتائج المالية لعملائها وشركائها.
القيم الأساسية لشركة Envestnet, Inc. (ENV)
القيمة الأساسية: النزاهة
نزاهة يقع في قلب روح Envestnet، مما يضمن أن الشركة تمارس أعمالها بأمانة وشفافية. هذه القيمة ضرورية للحفاظ على الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة.
لقد أثبتت Envestnet التزامها بالنزاهة من خلال برامج الامتثال الصارمة والمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي تحكم سلوك الموظفين. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 1.019 مليار دولار، مما يعكس التزامها بالممارسات التجارية الأخلاقية التي تعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.
القيمة الأساسية: الابتكار
ابتكار تدفع شركة Envestnet إلى التحسين المستمر لخدماتها وحلولها، والتكيف مع الاحتياجات المتطورة للصناعة المالية. هذه القيمة ضرورية للحفاظ على الميزة التنافسية في السوق.
في عام 2024، أطلقت Envestnet العديد من الحلول التكنولوجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 510.5 مليار دولار أمريكي، مع 76.2 مليار دولار أمريكي في تحويلات العملاء الجدد خلال الربع الثالث وحده. ويؤكد هذا النمو تأثير عروضها المبتكرة على أداء السوق.
القيمة الأساسية: التركيز على العميل
التركيز على العميل يؤكد على أهمية فهم وتلبية احتياجات العملاء. تضع Envestnet عملائها في قلب عملياتها، مما يضمن تصميم المنتجات والخدمات وفقًا لمتطلباتهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دعمت Envestnet ما يقرب من 3.2 مليون حساب عميل، وهي زيادة كبيرة من 2.9 مليون في العام السابق. وينعكس تركيز الشركة على رضا العملاء في معدل إيراداتها المتكررة بنسبة 99%، مما يشير إلى الاحتفاظ القوي بالعملاء والثقة في خدماتها.
القيمة الأساسية: التعاون
تعاون يعزز العمل الجماعي والشراكة داخل Envestnet ومع عملائها. تعتبر هذه القيمة حيوية لإنشاء حلول شاملة تلبي احتياجات العملاء المعقدة.
في عام 2024، أعلنت شركة Envestnet عن زيادة بنسبة 12% في إجمالي الإيرادات المتكررة عبر قطاعات حلول الثروات والبيانات والتحليلات. ويعزى هذا النمو إلى الجهود التعاونية عبر الإدارات لتقديم حلول متكاملة، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة.
القيمة الأساسية: المساءلة
المساءلة تضمن أن تتحمل Envestnet المسؤولية عن أفعالها وقراراتها، مما يعزز ثقافة الثقة والموثوقية. هذه القيمة محورية في بناء منظمة مرنة.
وبلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة إنفست نت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (4.9)%، مما يعكس التزام الشركة بإدارة مسؤولياتها المالية بمسؤولية. علاوة على ذلك، تقوم الشركة بمراقبة أدائها التشغيلي بشكل نشط، ومحاسبة الفرق على تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وهو الأمر الذي كان ضروريًا في التغلب على تحديات السوق الأخيرة.
| القيمة الأساسية | وصف | 2024 المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالممارسات التجارية الصادقة والشفافة. | إجمالي الإيرادات: 1.019 مليار دولار |
| ابتكار | التحسين المستمر للخدمات والحلول. | الأصول المُدارة: 510.5 مليار دولار؛ تحويلات العملاء الجدد: 76.2 مليار دولار |
| التركيز على العميل | التركيز على فهم ومعالجة احتياجات العملاء. | حسابات العملاء: 3.2 مليون؛ الإيرادات المتكررة: 99% |
| تعاون | تعزيز العمل الجماعي لتقديم حلول متكاملة. | إجمالي نمو الإيرادات المتكررة: 12% |
| المساءلة | تحمل مسؤولية التصرفات والقرارات. | معدل الضريبة الفعلي: (4.9)% |
Envestnet, Inc. (ENV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.