Envestnet, Inc. (ENV) Bundle
Um Overview da Envestnet, Inc. (Env)
Resumo geral da Envestnet, Inc. (Env)
A EnvestNet, Inc. foi fundada em 1999 e se estabeleceu como fornecedora líder de sistemas inteligentes para gerenciamento de patrimônio e serviços financeiros. A empresa oferece uma gama diversificada de produtos e serviços que incluem gerenciamento de investimentos, planejamento financeiro e análise de dados. A partir de 2024, a Envestnet relata o total de ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 510,5 bilhões e ativos sob administração (AUA) de cerca de US $ 496,0 bilhões. A empresa atende mais de 39.000 consultores financeiros e possui aproximadamente 3,2 milhões de contas de clientes.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
No terceiro trimestre de 2024, a Envestnet alcançou receita total de US $ 345,9 milhões, representando um aumento de 9% em comparação com o mesmo período em 2023. Os principais componentes da receita incluem:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita baseada em ativos | $224,980 | $193,901 | $31,079 | 16% |
| Receita baseada em assinatura | $115,402 | $114,939 | $463 | — |
| Receita total recorrente | $340,382 | $308,840 | $31,542 | 10% |
| Lucro líquido (perda) | ($1,661) | $7,091 | ($8,752) | (123%) |
| Ebitda ajustada | $80,541 | $65,331 | $15,210 | 23% |
A receita recorrente baseada em ativos da Envestnet aumentou US $ 31,1 milhões ou 16% ano a ano, atribuída a valores de ativos mais altos em suas plataformas. No entanto, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 1,7 milhão no trimestre, principalmente devido ao aumento das despesas operacionais.
Introdução à Envestnet como líder na indústria
O EnvestNet é reconhecido como um ator líder no setor de tecnologia de gerenciamento de patrimônio, fornecendo soluções abrangentes que capacitam consultores e instituições financeiras. As inovadoras plataformas e serviços de tecnologia da empresa o posicionaram favoravelmente em um mercado altamente competitivo. Com foco em aprimorar a experiência do cliente e a eficiência de direção, a Envestnet continua a expandir sua presença no mercado, integrando US $ 304,9 bilhões em conversões de novos clientes nos últimos nove meses. A empresa continua comprometida em agregar valor por meio de suas soluções de ponta e parcerias estratégicas, solidificando seu status de participante importante no setor de serviços financeiros.
Declaração de Missão da Envestnet, Inc. (Env)
Declaração de Missão da Envestnet, Inc. (Env)
A EnvestNet, Inc. visa fornecer soluções inovadoras de gerenciamento de patrimônio que capacitem consultores e instituições financeiras a fornecer conselhos financeiros holísticos a seus clientes. A declaração de missão enfatiza o compromisso da Companhia em integrar tecnologia, dados e análises para melhorar a experiência do cliente enquanto impulsiona a eficiência operacional.
Componente central 1: Empodering Consultores Financeiros
O primeiro componente central se concentra em capacitar os consultores financeiros, fornecendo a eles tecnologia e ferramentas avançadas. EnvestNet pretende aprimorar as capacidades de 39.000 consultores financeiros que utilizam suas plataformas em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento de aproximadamente 38.000 consultores no ano anterior, ilustrando uma taxa de crescimento de aproximadamente 2.6% ano a ano.
Componente Core 2: Entregando produtos de alta qualidade
O segundo componente central é o compromisso de fornecer produtos e serviços de alta qualidade. Os ativos totais da EnvestNet sob gestão (AUM) alcançaram US $ 510,5 bilhões em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 416,0 bilhões no ano anterior, refletindo um aumento de 22.6%. O segmento de soluções de riqueza da empresa relatou receita de US $ 311,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um 12% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Aum total | US $ 510,5 bilhões | US $ 416,0 bilhões | 22.6% |
| Número de consultores financeiros | 39,000 | 38,000 | 2.6% |
| Receita de soluções de riqueza | US $ 311,5 milhões | US $ 279,2 milhões | 12% |
Componente Core 3: Integração de Tecnologia e Analítica
O terceiro componente central se concentra na integração de tecnologia e análise. O EnvestNet fornece soluções abrangentes de agregação e análise de dados que facilitam a tomada de decisão informada para os clientes. A empresa informou 45,2 milhões de usuários finais pagos utilizando suas plataformas de dados e análise em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento constante de 42,3 milhões usuários no ano anterior. Esse crescimento ressalta o compromisso da Envestnet em aprimorar a infraestrutura tecnológica que suporta serviços de consultoria financeira.
Conclusão
A declaração de missão da Envestnet e seus componentes principais ilustram uma estrutura robusta destinada a capacitar os consultores financeiros, fornecer produtos de alta qualidade e integrar tecnologia e análise avançadas. O crescimento contínuo da Companhia em AUM, engajamento do consultor e adoção de usuários de plataformas de tecnologia o posiciona bem no cenário competitivo das soluções de gerenciamento de patrimônio.
Declaração de visão da Envestnet, Inc. (Env)
Declaração de visão da Envestnet, Inc. (Env)
A partir de 2024, a Envestnet, Inc. se concentra em capacitar consultores e instituições financeiras por meio de tecnologia inovadora e soluções orientadas a dados. A empresa pretende melhorar os resultados do cliente e impulsionar o crescimento no setor de gerenciamento de patrimônio.
Soluções abrangentes de gerenciamento de patrimônioA EnvestNet prevê que fornecem um conjunto abrangente de soluções que integram planejamento financeiro, gerenciamento de investimentos e gerenciamento de riscos. Esta visão é refletida nas seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,019,172,000 | $927,988,000 | 9% |
| Receita recorrente baseada em ativos | $647,081,000 | $556,595,000 | 16% |
| Receita recorrente baseada em assinatura | $350,852,000 | $346,977,000 | 1% |
A EnvestNet pretende liderar o mercado de dados financeiros e análise, aprimorando seus recursos de plataforma. A Companhia relatou as seguintes estatísticas sobre seu segmento de dados e análise:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita baseada em assinatura | $32,685,000 | $33,939,000 | -4% |
| Receita de Serviços Profissionais | $1,741,000 | $3,665,000 | -52% |
A visão da Envestnet inclui um compromisso com a inovação centrada no cliente, com foco no aprimoramento da experiência e engajamento do usuário. Em 30 de setembro de 2024, o número de consultores financeiros utilizando suas plataformas de tecnologia aumentou para aproximadamente 39.000, acima de 38.000 em 2023.
Crescimento e sustentabilidade a longo prazoA Companhia está comprometida com o crescimento sustentável, demonstrado por seu ativo sob as métricas de gestão (AUM):
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aum | $510,453,000,000 | $416,001,000,000 | 23% | AUA | $495,995,000,000 | $430,846,000,000 | 15% |
A Envestnet, Inc. procura permanecer na vanguarda do setor de gestão de patrimônio, aproveitando a tecnologia para melhorar os resultados financeiros para seus clientes e parceiros.
Valores centrais da Envestnet, Inc. (Env)
Valor central: integridade
Integridade está no coração do ethos da Envestnet, garantindo que a empresa conduz seus negócios de maneira honesta e transparente. Esse valor é crucial para manter a confiança com clientes e partes interessadas.
A Envestnet demonstrou seu compromisso com a integridade por meio de seus rigorosos programas de conformidade e diretrizes éticas que governam a conduta dos funcionários. Em 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 1,019 bilhão, refletindo seu compromisso com as práticas de negócios éticas que promovem relacionamentos de longo prazo com os clientes.
Valor central: inovação
Inovação Drives Envestnet para melhorar continuamente seus serviços e soluções, adaptando -se às necessidades em evolução do setor financeiro. Esse valor é essencial para manter uma vantagem competitiva no mercado.
Em 2024, a Envestnet lançou várias novas soluções tecnológicas destinadas a melhorar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional. O total de ativos sob gestão (AUM) atingiu US $ 510,5 bilhões, com US $ 76,2 bilhões em novas conversões de clientes apenas durante o terceiro trimestre. Esse crescimento ressalta o impacto de suas ofertas inovadoras no desempenho do mercado.
Valor central: centralização do cliente
Centricidade do cliente Enfatiza a importância de entender e atender às necessidades do cliente. A Envestnet coloca seus clientes no centro de suas operações, garantindo que produtos e serviços sejam adaptados aos seus requisitos.
Em 30 de setembro de 2024, a EnvestNet apoiou aproximadamente 3,2 milhões de contas de clientes, um aumento significativo em relação a 2,9 milhões no ano anterior. O foco da empresa na satisfação do cliente se reflete em sua taxa de receita recorrente de 99%, o que indica uma forte retenção de clientes e confiança em seus serviços.
Valor central: colaboração
Colaboração Fosters em equipe e parceria na Envestnet e com seus clientes. Esse valor é vital para criar soluções abrangentes que atendam às necessidades complexas do cliente.
Em 2024, a Envestnet relatou um aumento de 12% na receita recorrente total em suas soluções de riqueza e segmentos de dados e análises. Esse crescimento é atribuído a esforços colaborativos entre os departamentos para fornecer soluções integradas, aprimorando a experiência geral do cliente.
Valor central: responsabilidade
Responsabilidade Garante que o Envestnet assuma a responsabilidade por suas ações e decisões, promovendo uma cultura de confiança e confiabilidade. Esse valor é fundamental na construção de uma organização resiliente.
A taxa de imposto efetiva da Envestnet nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em (4,9)%, refletindo o compromisso da empresa em gerenciar suas responsabilidades financeiras de maneira responsável. Além disso, a empresa monitora ativamente seu desempenho operacional, responsabilizando as equipes por alcançar objetivos estratégicos, que tem sido essencial para navegar nos recentes desafios do mercado.
| Valor central | Descrição | 2024 Métricas -chave |
|---|---|---|
| Integridade | Compromisso com práticas comerciais honestas e transparentes. | Receita total: US $ 1,019 bilhão |
| Inovação | Melhoria contínua de serviços e soluções. | AUM: US $ 510,5 bilhões; Novas conversões de clientes: US $ 76,2 bilhões |
| Centricidade do cliente | Concentre -se em entender e atender às necessidades do cliente. | Contas do cliente: 3,2 milhões; Receita recorrente: 99% |
| Colaboração | Promover o trabalho em equipe para fornecer soluções integradas. | Crescimento total da receita recorrente: 12% |
| Responsabilidade | Assumindo a responsabilidade por ações e decisões. | Taxa de imposto efetiva: (4,9)% |
Envestnet, Inc. (ENV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.