Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Envestnet, Inc. (Env)

Un Overview d'Envestnet, Inc. (Env)

Résumé général d'Envestnet, Inc. (Env)

Envestnet, Inc. a été fondée en 1999 et s'est imposée comme un fournisseur de premier plan de systèmes intelligents pour la gestion de patrimoine et les services financiers. La société propose une gamme diversifiée de produits et services qui incluent la gestion des investissements, la planification financière et l'analyse des données. En 2024, Envestnet rapporte un actif total sous gestion (AUM) d'environ 510,5 milliards de dollars et des actifs en administration (AUA) d'environ 496,0 milliards de dollars. La société dessert plus de 39 000 conseillers financiers et compte environ 3,2 millions de comptes clients.

Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers

Au troisième trimestre de 2024, Envestnet a réalisé un chiffre d'affaires total de 345,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023. Les principaux composants de revenus comprennent:

Les revenus récurrents basés sur les actifs d'Envestnet ont augmenté de 31,1 millions de dollars ou 16% en glissement annuel, attribué à des valeurs d'actifs plus élevées sur ses plateformes. Cependant, la société a déclaré une perte nette de 1,7 million de dollars pour le trimestre, principalement en raison de l'augmentation des dépenses opérationnelles.

Introduction à Envestnet en tant que leader dans l'industrie

Envestnet est reconnu comme un acteur de premier plan dans le secteur des technologies de gestion de patrimoine, offrant des solutions complètes qui autonomisent les conseillers et les institutions financières. Les plateformes et services technologiques innovants de l'entreprise l'ont positionné favorablement sur un marché hautement concurrentiel. En mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience du client et l'efficacité de la conduite, Envestnet continue d'étendre sa présence sur le marché, à bord de 304,9 milliards de dollars de nouvelles conversions clients au cours des neuf derniers mois. La société reste déterminée à fournir de la valeur par le biais de ses solutions de pointe et de ses partenariats stratégiques, consolidant son statut en tant qu'acteur clé dans le secteur des services financiers.

Énoncé de mission d'Envestnet, Inc. (Env)

Énoncé de mission d'Envestnet, Inc. (Env)

Envestnet, Inc. vise à fournir des solutions de gestion de patrimoine innovantes qui permettent aux conseillers et aux institutions financières de fournir des conseils financiers holistiques à leurs clients. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement de l'entreprise à intégrer la technologie, les données et l'analyse pour améliorer l'expérience du client tout en stimulant l'efficacité opérationnelle.

Composant de base 1: autonomiser les conseillers financiers

Le premier composant de base se concentre sur l'autonomisation des conseillers financiers en leur fournissant des technologies et des outils avancés. Envestnet vise à améliorer les capacités de plus 39 000 conseillers financiers qui utilise leurs plateformes au 30 septembre 2024. Cela représente une augmentation d'environ 38 000 conseillers l'année précédente, illustrant un taux de croissance approximativement 2.6% d'une année à l'autre.

Core Composant 2: livrer des produits de haute qualité

Le deuxième composant central est l'engagement à fournir des produits et services de haute qualité. Les actifs totaux d'Endestnet sous gestion (AUM) ont atteint 510,5 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, en hausse de 416,0 milliards de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant une augmentation de 22.6%. Le segment des solutions de richesse de la société a déclaré des revenus de 311,5 millions de dollars Pour le troisième trimestre de 2024, un 12% augmentation par rapport à la même période en 2023.

Core Composant 3: Intégration de la technologie et des analyses

Le troisième composant de base se concentre sur l'intégration de la technologie et de l'analyse. Envestnet fournit des solutions complètes d'agrégation et d'analyse de données qui facilitent la prise de décision éclairée pour les clients. La société a signalé 45,2 millions d'utilisateurs finaux payés en utilisant leurs données et leurs plateformes d'analyse au 30 septembre 2024, reflétant une augmentation constante de 42,3 millions utilisateurs de l'année précédente. Cette croissance souligne l'engagement d'Envestnet à améliorer l'infrastructure technologique qui soutient les services de conseil financier.

Conclusion

L'énoncé de mission d'Envestnet et ses composants principaux illustrent un cadre robuste visant à autonomiser les conseillers financiers, à fournir des produits de haute qualité et à intégrer les technologies avancées et les analyses. La croissance continue de l'entreprise dans l'AUM, l'engagement des conseillers et l'adoption des plates-formes technologiques les positionnent bien dans le paysage concurrentiel des solutions de gestion de patrimoine.

Énoncé de vision d'Envestnet, Inc. (Env)

Énoncé de vision d'Envestnet, Inc. (Env)

En 2024, Envestnet, Inc. se concentre sur l'autonomisation des conseillers financiers et des institutions grâce à une technologie innovante et à des solutions basées sur les données. La société vise à améliorer les résultats des clients et à stimuler la croissance du secteur de la gestion de la patrimoine.

Envestnet envisage de fournir une suite complète de solutions qui intègrent la planification financière, la gestion des investissements et la gestion des risques. Cette vision se reflète dans les mesures financières suivantes:

Envestnet vise à diriger le marché des données financières et des analyses en améliorant ses capacités de plate-forme. La société a déclaré les statistiques suivantes concernant son segment de données et d'analyse:

La vision d'Envestnet comprend un engagement envers l'innovation centrée sur le client, en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'engagement. Au 30 septembre 2024, le nombre de conseillers financiers utilisant leurs plateformes technologiques est augmenté à environ 39 000, contre 38 000 en 2023.

L'entreprise s'est engagée dans une croissance durable, démontrée par ses mesures d'actif sous gestion (AUM):

Envestnet, Inc. cherche à rester à l'avant-garde de l'industrie de la gestion de la patrimoine en tirant parti de la technologie pour améliorer les résultats financiers de ses clients et partenaires.

Valeurs fondamentales d'Envestnet, Inc. (Env)

Valeur fondamentale: intégrité

Intégrité est au cœur de l'éthique d'Envestnet, s'assurant que l'entreprise mène ses activités honnêtement et transparent. Cette valeur est cruciale pour maintenir la confiance avec les clients et les parties prenantes.

Envestnet a démontré son engagement envers l'intégrité grâce à ses programmes de conformité rigoureux et aux directives éthiques qui régissent la conduite des employés. En 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,019 milliard de dollars, reflétant son engagement envers les pratiques commerciales éthiques qui favorisent les relations à long terme avec les clients.

Valeur fondamentale: innovation

Innovation ENVESTNET ENVESTNET à améliorer en permanence ses services et solutions, s'adaptant aux besoins en évolution de l'industrie financière. Cette valeur est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.

En 2024, Envestnet a lancé plusieurs nouvelles solutions technologiques visant à améliorer l'engagement des clients et l'efficacité opérationnelle. L'actif total sous gestion (AUM) a atteint 510,5 milliards de dollars, avec 76,2 milliards de dollars de nouvelles conversions clients au cours du troisième trimestre seulement. Cette croissance souligne l'impact de ses offres innovantes sur les performances du marché.

Valeur fondamentale: centricité du client

Central client souligne l'importance de comprendre et de répondre aux besoins des clients. Envestnet place ses clients au cœur de ses opérations, garantissant que les produits et services sont adaptés à leurs besoins.

Au 30 septembre 2024, Envestnet a soutenu environ 3,2 millions de comptes clients, soit une augmentation significative de 2,9 millions l'année précédente. L’accent mis par l’entreprise sur la satisfaction des clients se reflète dans son taux de revenus récurrent de 99%, ce qui indique une forte rétention des clients et sa confiance dans ses services.

Valeur fondamentale: collaboration

Collaboration Fosters Teamwork et Partnership au sein Envestnet et avec ses clients. Cette valeur est vitale pour créer des solutions complètes qui répondent aux besoins complexes des clients.

En 2024, Envestnet a rapporté une augmentation de 12% des revenus récurrents totaux dans ses solutions de richesse et ses segments de données et d'analyse. Cette croissance est attribuée aux efforts de collaboration entre les départements pour fournir des solutions intégrées, améliorant l'expérience globale du client.

Valeur fondamentale: responsabilité

Responsabilité S'assure qu'Envestnet assume ses actions et ses décisions, favorisant une culture de confiance et de fiabilité. Cette valeur est essentielle dans la construction d'une organisation résiliente.

Le taux d'imposition effectif d'Envestnet pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a été déclaré à (4,9)%, reflétant l'engagement de l'entreprise à gérer ses responsabilités financières de manière responsable. En outre, l'entreprise surveille activement ses performances opérationnelles, tendant les équipes responsables de l'atteinte des objectifs stratégiques, qui a été essentiel pour faire face à des défis récents sur le marché.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Envestnet, Inc. (ENV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envestnet, Inc. (ENV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Envestnet, Inc. (ENV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.