Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Geschäftsmodell -Leinwand

Willkommen zu einem tiefen Eintauchen in das innovative Geschäftsmodell von Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM). Diese einzigartige Leinwand malt ein Bild davon, wie APAM außergewöhnlich bastelt Anlagestrategien auf seine vielfältige Kundschaft zugeschnitten. Mit einem Fokus auf Personalisierter Service Und Vertrauen, Apam unterscheidet sich in einer wettbewerbsfähigen Landschaft. Neugierig auf die komplizierten Komponenten, die ihren Erfolg vorantreiben? Erkunden Sie die folgenden Details!

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Finanzinstitutionen

Artisan Partners arbeitet mit verschiedenen Finanzinstituten zusammen, um seine Vermögensverwaltungsgeschäfte zu erleichtern und den Zugang zu einer breiteren Palette von Kunden und Kapitalquellen zu ermöglichen. Im Jahr 2022 meldete sich Artisan über ungefähr Management (AUM) von ungefähr $ 136,4 Milliarden. Partnerschaften mit diesen Institutionen ermöglichen es Artisan, ihre Netzwerke und Ressourcen zu nutzen.

Investmentfonds

Artisan verwaltet mehrere Investmentfonds, die sowohl Einzelhandel als auch institutionelle Investoren ansprechen. Ab dem zweiten Quartal 2023 vertreten Artisans Investmentfonds ungefähr 63% von totalem AUM. Dieses Segment umfasst Mittel in den USA, internationalen und aufstrebenden Märkten. In der folgenden Tabelle werden einige wichtige Investmentfonds beschrieben, die von Artisan Partners verwaltet werden:

Nutzungsname	Gesamt -AUM (in Milliarden)	1-Jahres-Rendite (%)
Handwerker Global Equity Fund	$16.3	14.2
Handwerkermid -Cap -Fonds	$11.5	9.8
Handwerker International Fund	$7.9	12.5
Handwerker International Value Fund	$5.2	10.0

Maklerfirmen

Maklerunternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verteilung der Fonds von Artisan und bieten Kanäle für Einzelhandelsinvestoren, um Zugang zu Artisans Anlageprodukten zu erhalten. Ab 2023 haben Partnerschaften mit führenden Maklerfirmen ungefähr ungefähr beigetragen 35% von neuen Kundenzuflüssen, die ihre Bedeutung in der Marketingstrategie von Artisan veranschaulichen.

Forschungsunternehmen

Artisan Partners arbeitet mit Forschungsunternehmen zusammen, um die Strategien für Marktinformationen und Anlagen zu verbessern. Durch die Verwendung von Erkenntnissen dieser Unternehmen ist Artisan die Optimierung der Portfolioleistung. Handwerker beschäftigt ein strenges Forschungsteam, das aus über Over besteht 40 Investmentprofis Die grundlegende Analyse gewidmet, die mit Erkenntnissen aus externen Forschungskooperationen übereinstimmt.

Forschungspartner	Spezialisierung	Jahr etabliert
Morgenstar	Investitionsforschung	1984
FactSet	Finanzdaten und Analysen	1978
JP Morgan Research	Aktienanalyse	1799
CFRA	Marktforschung	1994

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Investmentmanagement

Artisan Partners Asset Management Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung von Investment -Management -Dienstleistungen für institutionelle Kunden und Einzelhandelsinvestoren. Die Anlagestrategien des Unternehmens sind in erster Linie ein grundlegendes und aktives Management und betonen das langfristige Wachstum.

Zum 30. September 2023 belief sich das zu verwaltende Vermögen von Artisan (AUM) auf etwa 155,5 Milliarden US -Dollar **. Das Unternehmen ist bekannt für eine Vielzahl von Anlagestrategien, darunter Global Equity, US-Aktien, Nicht-USA. Eigenkapital und festes Einkommen.

Portfoliomanagement

Das Portfolio -Management bei Artisan Partners beinhaltet die Erstellung maßgeschneiderter Investitionslösungen, die sich mit den Kundenzielen übereinstimmen. Die Investitionsteams beschäftigen proprietäre Forschungs- und Risikomanagementpraktiken, um eine differenzierte Leistung zu erzielen.

Daten aus ihrem neuesten vierteljährlichen Bericht zeigen:

Strategie	AUM (in Milliarden)	Leistung (%) YTD
US -Eigenkapital	54.2	19.5
Globaler Eigenkapital	48.0	22.3
Nicht-USA. Eigenkapital	42.3	18.7
Festeinkommen	10.0	8.5

Marktforschung

Artisan Partners investiert erheblich in die Marktforschung, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und die Marktbedingungen zu bewerten. Die Forschungsteams führen eine gründliche Analyse durch, die makroökonomische Faktoren, Sektorleistung und einzelne Wertpapiere umfasst.

• Anzahl der Analysten: ** 55 **
• Prozentsatz der Forschungsressourcen: ** 15%** des gesamten Betriebsbudgets
• Anzahl der produzierten Forschungsberichte, die jährlich erstellt wurden: ** 350 **

Kundenberatung

Das Kundenberatungssegment betont auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu Kunden durch maßgeschneiderte Investitionslösungen und regelmäßige Kommunikation. Artisan Partners bietet umfassende Unterstützung, um Kunden zu helfen, ihre Anlageportfolios zu verstehen.

Zu den wichtigsten Kundenberatungsmetriken gehören:

Metrisch	Nummer
Anzahl der institutionellen Kunden	215
Durchschnittliche Kundenbetriebszeit (Jahre)	7.5
Kundenzufriedenheitsbewertung (von 5)	4.8

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Investmentprofis

Artisan Partners verlässt sich auf ein Team hochqualifizierter Investmentfachleute, um seine vielfältigen Portfolios zu verwalten. Ab 2023 beschäftigte das Unternehmen ungefähr 163 Investmentfachleute, darunter Portfolio -Manager und Research -Analysten. Das Unternehmen hat einen strukturierten teambasierten Ansatz, der die Zusammenarbeit ermöglicht und verschiedene Fachgebiete nutzt, um die Entscheidungsfindung der Investitionen zu verbessern.

Proprietäre Analysewerkzeuge

Artisan Partners nutzt eine Reihe proprietärer Analysetools, um seine Anlagestrategien zu unterstützen. Eines der wichtigsten Tools ist die umfassende Forschungsdatenbank von Artisan, die verschiedene Marktdaten und Analysen für das Portfoliomanagement integriert. Dieses Tool verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, Markttrends zu analysieren und datengesteuerte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Werkzeugname	Funktion	Datenquellen	Nutzungsfrequenz
Handwerksforschungsdatenbank	Marktanalyse- und Investitionsentscheidungsunterstützung	Marktdaten, Finanznachrichten, Wirtschaftsindikatoren	Täglich
Risikomanagementsystem	Portfolio -Risikobewertung	Risikokennzahlen, Stresstests	Wöchentlich
Leistungsbeschreibungswerkzeug	Bewertung der Portfolioleistung	Benchmark -Daten, Transaktionsgeschichte	Monatlich

Finanzkapital

Artisan Partners unterhält eine robuste finanzielle Position und hilft seinen Investitionsfähigkeiten erheblich. Zum 30. Juni 2023 meldete das Unternehmen die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) von ca. 122,0 Milliarden US -Dollar. Die wesentliche Kapitalbasis bietet die Fähigkeit, in einer Vielzahl von Vermögensklassen und Strategien zu investieren.

Kundenbeziehungen

Starke Kundenbeziehungen sind eine wichtige Ressource für handwerkliche Partner. Das Unternehmen dient in erster Linie einer vielfältigen Kundschaft, einschließlich Institutionen, Einzelpersonen mit hohem Netzwert und Finanzintermediären. Ab August 2023 haben die Kundenbindungsraten durchweg 95%überschritten, was das Engagement des Unternehmens für Service und Leistung zeigt.

Client -Typ	Anzahl der Kunden	AUM nach Kundentyp (in Milliarden)	Retentionsrate (%)
Institutionell	450	$102.0	96
Einzelhandel	6,500	$15.0	94
Individuelle mit hohem Netzwert	1,000	$5.0	97

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge

Überlegene Investitionsrenditen

Handwerkspartner versuchen zu liefern Konsequente und überlegene Anlagemittelerklärung für seine Kunden. Das Unternehmen hat in verschiedenen Strategien starke Erfolgsrekorde in Bezug auf verschiedene Strategien gezeigt. Zum Beispiel berichteten Artisan Partners ab dem 30. September 2023, dass es sein Internationaler Wertfonds lieferte eine annualisierte Rendite von 10 Jahren von ca. 12,44%und übertraf seinen Benchmark um 2,34%.

Fachwissen im Vermögensverwaltung

Das Unternehmen beschäftigt einen strengen Investmentmanagementprozess, der von erfahrenen Fachleuten geleitet wird. Artisan Partners hat ein Team von über 200 Investmentfachleuten mit einem Durchschnitt von mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung. Das Unternehmen schafft ungefähr $ 171,3 Milliarden in Vermögenswerten zum 30. Juni 2023.

Anlagestrategie	Vermögenswerte zu Management (AUM) (Milliarde US -Dollar)	10-jährige annualisierte Rendite (%)	Benchmark -Outperformance (%)
US -Eigenkapital	70.5	10.13	1.92
Internationales Eigenkapital	34.6	12.44	2.34
Globaler Eigenkapital	30.0	9.85	1.67
Festeinkommen	36.2	4.27	0.92

Personalisierte Investitionspläne

Handwerkspartner verfolgen einen kundenorientierten Ansatz durch Angebot Personalisierte Investitionspläne das rechnen den individuellen Kundenbedürfnissen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Strategien an, die auf Kundenzielen, Risikotoleranz und Anlagehorizont basieren, was die allgemeine Kundenerfahrung verbessert. Artisan Partners Services dient eine vielfältige Kundschaft, darunter institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Einzelpersonen mit hohem Netzwerk.

Vertrauen und Transparenz

Handwerkspartner betont Vertrauen und Transparenz in seinen Kundenbeziehungen. Das Engagement des Unternehmens für eine klare und ehrliche Kommunikation spiegelt sich in der detaillierten Berichterstattung und Offenlegung wider. Ab 2023 hat Artisan Partners eine niedrige Gebührenstruktur mit einem durchschnittlichen Aufwandsverhältnis von beibehalten 0.70% über seine Fonds hinweg, was in der Vermögensverwaltungsbranche wettbewerbsfähig ist.

• Niedrig Ausgabenverhältnis: 0.70%
• Regelmäßige Leistungsbewertungen mit Kunden
• Zugänglichkeit von Fondsmanagern für Kundenanfragen

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Spezielle Kontomanager

Artisan Partners stellt jedem Kunden engagierte Kontomanager zur Gewährleistung des fokussierten Beziehungsmanagements zur Verfügung. Diese Account -Manager dienen als Hauptkontaktpunkt und fördern eine starke Beziehung zu institutionellen Kunden. Zum Beispiel hat Artisan ab dem 30. September 2023 Vermögenswerte (AUM) im Wert von rund 184 Milliarden US -Dollar verwaltet, was auf eine erhebliche Verantwortung für das Kontomanagementteam hinweist, um das Vertrauen und das Vertrauen des Kunden aufrechtzuerhalten.

Regelmäßige Leistungsaktualisierungen

Das Unternehmen führt regelmäßige Leistungsaktualisierungen durch, um die Kunden über die Leistung ihrer Portfolios auf dem Laufenden zu halten. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Artisan eine jährliche 3-Jahres-Rendite von ** 13,5%** für seine US-amerikanische Wertungsstrategie mittelkapisch und zeigt die Wirksamkeit von Kommunikation und Transparenz bei Leistungsmetriken.

Leistungsmetrik	Strategie	3-Jahres-Jahresrendite
US-amerikanischer Mid-Cap-Wert	Handwerkerpartner	13.5%
Internationales Eigenkapital	Handwerkerpartner	10.2%
Globaler Eigenkapital	Handwerkerpartner	12.0%

Kundenberatungsdienste

Artisan Partners bietet umfassende Kundenberatungsdienste an, die darauf abzielen, strategische Erkenntnisse und maßgeschneiderte Anlageberatung bereitzustellen. Im Jahr 2022 führte das Unternehmen erweiterte digitale Tools ein, um die Kundeninteraktion zu verbessern. Die Kunden meldeten eine ** 90% ige Zufriedenheitsrate ** mit Beratungsdiensten, wodurch die Bedeutung personalisierter und wirksamer Beratungsansätze hervorgehoben wurde.

Langzeitpartnerschaft

Artisan arbeitet langfristig mit Kunden zusammen und konzentriert sich eher auf den Aufbau von Beziehungen als auf Transaktionsinteraktionen. Ab 2023 sind ungefähr ** 80% seiner Kunden ** seit mehr als fünf Jahren im Unternehmen, was die Wirksamkeit ihrer Beziehungsmanagementstrategien widerspiegelt.

Kundenbindungsrate	Dauer	Prozentsatz der Kunden
1 Jahr	Kunden aktiv	95%
3 Jahre	Kunden aktiv	85%
5 Jahre	Kunden aktiv	80%

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertrieb

Artisan Partners beschäftigt eine engagierte Direktvertriebswaffe, um institutionelle Kunden und Einzelpersonen mit hohem Netzwert zu erreichen. Zum 31. Dezember 2022 hatte die Firma ungefähr ungefähr 137 Investmentfachleute in seinen Vertriebs- und Kundenservice -Teams tragen zu seiner Fähigkeit bei, sich effektiv mit Kunden zu beschäftigen. Das Direktvertriebsteam hat ungefähr generiert 101 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten (AUM) bis Mitte 2023.

Finanzberater

Finanzberater spielen eine entscheidende Rolle in der Vertriebsstrategie von Artisan Partners. Ab 2023 berichtete Artisan 2,200 Finanzberaterbeziehungen. Diese Berater nutzen die Produkte von Handwerker, um maßgeschneiderte Anlagestrategien für ihre Kunden bereitzustellen. Im ersten Quartal 2023 ungefähr 50% von Nettozuflüssen wurden Finanzberatern zurückgeführt.

Online -Plattformen

Artisan Partners hat Online -Plattformen integriert, die das Engagement und die Vertrieb der Kunden der Kunden ermöglichen. Das Unternehmen hat in digitale Tools investiert, die bieten Effektive Portfoliomanagementlösungen und ermöglichen die Transparenz für Clients. Die Website wurde ungefähr gewonnen 2 Millionen Besuche im Jahr 2022. Darüber hinaus ermöglicht die Online -Plattform von Artisan die Verteilung informativer Inhalte, die zu einem besseren Verständnis der Anlagestrategien für Benutzer beitragen.

Branchenkonferenzen

Die Teilnahme an Branchenkonferenzen ist ein weiterer Kanal, über den handwerkliche Partner seine Wertversprechen vermitteln. Das Unternehmen nimmt regelmäßig auf mehreren Konferenzen teil und präsentiert sich mit institutionellen Investoren und Finanzintermediären. Für das Jahr 2022 nahm Artisan mehr als 20 Wichtige Branchenkonferenzen, was zu neuen Kundenbeziehungen führte, die einen geschätzten Beitrag leisteten 5 Milliarden Dollar in AUM durch neue Partnerschaften.

Kanal	Schlüsselstatistiken	Auswirkungen auf AUM
Direktvertrieb	137 Investmentprofis	101 Milliarden US -Dollar
Finanzberater	Über 2.200 Beziehungen	50% der Nettozuflüsse
Online -Plattformen	2 Millionen Website -Besuche im Jahr 2022	Verbesserte Portfoliomanagementlösungen
Branchenkonferenzen	Besuchte im Jahr 2022 mehr als 20 Konferenzen	Schätzungsweise 5 Milliarden US -Dollar an neuem AUM

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Individuelle mit hohem Netzwert

Artisan Partners richtet sich an Einzelpersonen mit hohem Netzwerker (HNWIS) und bietet maßgeschneiderte Investitionslösungen. Ab 2022 betrug die Zahl der HNWIs weltweit rund 21 Millionen, wobei ein kollektiver Vermögen von 84 Billionen US -Dollar liegt. Artisan engagiert Kunden aktiv mit investierbaren Vermögenswerten in der Regel über 1 Million US -Dollar.

Institutionelle Anleger

Institutionelle Anleger repräsentieren ein bedeutendes Segment für handwerkliche Partner. Dies umfasst Unternehmen wie Versicherungsunternehmen, Investmentfonds und Hedgefonds. Laut einem Bericht von IPE erreichte der globale Markt für institutionelle Investitionen bis 2021 rund 118 Billionen US -Dollar. Handwerkspartner haben Strategien zugeschnitten, um die spezifischen Investitionsziele von institutionellen Kunden zu erreichen, die von konservativ bis aggressive Risikoprofile reichen können.

Pensionsfonds

Die Pensionsfonds bilden ein entscheidendes Segment der Kundenbasis des Handwerks, in dem riesige Kapitalbecken verwaltet werden. Im Jahr 2021 übertrafen die Gesamtvermögen des globalen Pensionsfonds gemäß der OECD 50 Billionen US -Dollar. Artisan bietet maßgeschneiderte Lösungen an, um die langfristige finanzielle Gesundheit dieser Mittel sicherzustellen und ihnen zu helfen, ihre Verbindlichkeiten und Verpflichtungen zu erfüllen.

Stiftungen

Artisan dient Stiftungen von Bildungseinrichtungen, Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen. Wie von der National Association of College and University Business Officers (NACUBO) im Jahr 2021 berichtet, erzielten das US -amerikanische College- und Universitätsbeginn im Geschäftsjahr eine durchschnittliche Rendite von ca. 6,6%. Die Strategien von Artisan sind so konzipiert, dass sie sich an den spezifischen Ausgabenrichtlinien und Zielen dieser Stiftungsfonds entsprechen.

Kundensegment	Schlüsselmerkmale	Vermögenswerte im Management (AUM)	Investitionsfokus
Individuelle mit hohem Netzwert	Investierbare Vermögenswerte in der Regel über 1 Million US -Dollar	2,2 Billionen US -Dollar (Global HNWIS, 2022)	Personalisierte Vermögensverwaltung
Institutionelle Anleger	Versicherungsunternehmen, Investmentfonds, Hedgefonds	118 Billionen US -Dollar (2021 globaler institutioneller Markt)	Verschiedene Portfoliostrategien
Pensionsfonds	Langfristige Verpflichtungen, Vermögensvermittlungsmanagement	50 Billionen US -Dollar (2021 globale Rentenvermögen)	Haftungsgetriebene Investition
Stiftungen	Gegründet von Bildungseinrichtungen und Stiftungen	800 Milliarden US -Dollar (US -Stiftungen, 2021)	Langzeitwachstum und Nachhaltigkeit

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Angestellte Gehälter

Die Hauptkosten bei Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) sind die Gehälter der Mitarbeiter, die erheblich zur Gesamtkostenstruktur beitragen. Laut jüngsten finanziellen Angaben für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr beliefen sich die Gesamtausgleichs- und Leistungsaufwendungen auf ca. $ 191 Millionen.

Forschung und Analyse

In der Vermögensverwaltungsbranche sind robuste Forschung und Analyse von entscheidender Bedeutung, um den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Für APAM sind die Forschungskosten für seinen Betrieb ein wesentlicher Bestandteil. Für das Geschäftsjahr 2022 meldete das Unternehmen die gesamten Forschungs- und Analysekosten von rund um 45 Millionen DollarReflexionsinvestitionen in Talent, Datenanalyse -Tools und Forschungsinitiativen.

Marketingkosten

Marketing spielt eine entscheidende Rolle bei der Erwerb und Aufbewahrung von Kunden, insbesondere für Investmentunternehmen wie APAM. Im Jahr 2022 waren die von handwerklichen Partnern gemeldeten Marketingkosten ungefähr ungefähr 12 Millionen Dollar. Diese Investition deckt Branding, Werbemittel -Kampagnen und Kundenbindungsinitiativen ab.

Technologieinfrastruktur

Mit der Technologie ist APAM ein wesentlicher Bestandteil der operativen Effizienz im Vermögensverwaltung und hat erhebliche Ressourcen zur Aufrechterhaltung seiner Technologieinfrastruktur bereitgestellt. Die Gesamtausgaben im Zusammenhang mit der Technologie für das Jahr 2022 waren ungefähr 25 Millionen Dollar. Dieses Budget umfasst Softwarelizenzen, Hardware, Cybersicherheitsmaßnahmen und Cloud -Dienste.

Kostenkategorie	2022 Ausgaben (in Millionen USD)
Angestellte Gehälter	$191
Forschung und Analyse	$45
Marketingkosten	$12
Technologieinfrastruktur	$25

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren

Handwerkspartner beschuldigen Verwaltungsgebühren hauptsächlich basierend auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Zum jüngsten vierteljährlichen Bericht war APAMs AUM ungefähr ungefähr 144,6 Milliarden US -Dollar ab dem 30. September 2023. Die durchschnittliche Verwaltungsgebühr beträgt ungefähr 0.65% von aum.

Dies führt zu einem Umsatzstrom der Verwaltungsgebühr von rund um 940 Millionen Dollar jährlich.

Leistungsgebühren

Die Leistungsgebühren bei Artisan Partners hängen von den Anlagenrenditen ab, die bestimmte Benchmarks überschreiten. Für bestimmte Mittel wird die Leistungsgebühr festgelegt 20% der Outperformance. Im Jahr 2022 trugen die Leistungsgebühren ungefähr bei 120 Millionen Dollar zu den Gesamteinnahmen, die Perioden mit starker Investitionsleistung widerspiegeln.

Die Trends im Jahr 2023 geben an, dass die Leistungsgebührenbeiträge angesichts der jüngsten Verbesserungen der Fondsleistung erhöhen können.

Beratungsgebühren

Handwerkspartner generieren Beratungsgebühren aus der Bereitstellung von Investmentmanagement- und Beratungsdiensten. Die Beratungsgebühren basieren normalerweise auf einer abgestuften Struktur, abhängig von der Vermögensklasse und den spezifischen Dienstleistungen. Ab 2023 werden die jährlichen Beratungsgebühreneinnahmen aus diesen Dienstleistungen geschätzt 30 Millionen Dollar.

Dieses Segment hat ein starkes Wachstum von Jahr zu Jahr gezeigt, was zur Gesamtdiversifizierung des Umsatzes für handwerkliche Partner beiträgt.

Beratungsdienste

APAM setzt sich an Beratungsdienste, die institutionelle Anleger Erkenntnisse und strategische Beratung bieten. Die Beratungseinheit wurde für ihr tiefes Fachwissen in Schwellenländern und thematischen Investitionen anerkannt. Die Beratungseinnahmen sind in der Nähe 15 Millionen Dollar Jährlich eine steigende Nachfrage aufgrund von Kunden, die maßgeschneiderte Investitionslösungen suchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Artisan Partners Asset Management Inc. ein umfassendes Umsatzmodell mit diversifizierten Quellen widerspiegelt, die zu seiner finanziellen Gesundheit beitragen.

Einnahmequelle	2023 Schätzung (in Millionen US -Dollar)	Notizen
Verwaltungsgebühren	$940	Basierend auf 0,65% von 144,6 Milliarden US -Dollar AUM
Leistungsgebühren	$120	Kontingent über überschreitende Benchmarks
Beratungsgebühren	$30	Gestufte Struktur basierend auf verschiedenen Diensten
Beratungsdienste	$15	Benutzerdefinierte Investitionserkenntnisse für institutionelle Kunden