كوهين & Steers, Inc. (CNS): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
في عالم إدارة الاستثمار الديناميكي، فإن فهم موقع الشركة مثل كوهين & شركة ستيرز (CNS) يمكن أن توفر مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية رؤى لا تقدر بثمن للمستثمرين. اعتبارًا من عام 2024، تعرض CNS محفظة متنوعة من المنتجات البارزة النجوم قيادة النمو، موثوقة الأبقار النقدية ضمان إيرادات ثابتة، تكافح كلاب مواجهة التحديات، ومثيرة للاهتمام علامات استفهام التي تحمل إمكانات ولكنها تتطلب تركيزًا استراتيجيًا. استكشف تفاصيل كل فئة أدناه لتكتشف كيف يتعامل الجهاز العصبي المركزي مع تعقيدات السوق.
خلفية كوهين & شركة ستيرز (CNS)
كوهين & تأسست شركة Steers, Inc. (CNS) كشركة تابعة لولاية ديلاوير في 17 مارس 2004، وتعمل كشركة قابضة لشركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة. الشركة معترف بها كمدير استثمار عالمي متخصص في الأصول الحقيقية والدخل البديل، والتي تشمل العقارات المدرجة والخاصة، والأوراق المالية المفضلة، والبنية التحتية، وأسهم الموارد، والسلع. تأسست الشركة عام 1986، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك، ولها مكاتب إضافية تقع في لندن ودبلن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة.
تشمل استراتيجيات الاستثمار الأساسية للشركة العقارات الامريكيةوالأوراق المالية المفضلة (بما في ذلك الأوراق المالية المفضلة منخفضة المدة)، والحلول العقارية الخاصة، والعقارات العالمية/الدولية، وأسهم الموارد الطبيعية العالمية. تم تصميم هذه الاستراتيجيات لتلبية مجموعة متنوعة من الأهداف الاستثمارية المصممة خصيصًا لملفات تعريف المخاطر المختلفة، وتتم إدارتها بشكل فعال من قبل فرق متخصصة من محترفي الاستثمار الذين يستخدمون عمليات البحث وإدارة المحافظ الاستثمارية القائمة على الأساسيات.
كوهين & تقدم Steers استراتيجياتها من خلال أدوات استثمارية مختلفة، بما في ذلك الصناديق المسجلة في الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة، والأدوات المختلطة، والحسابات المنفصلة، والمحافظ الخاضعة للإشراف الفرعي. تشتمل شبكة توزيع الشركة على قناتين رئيسيتين: الثروة والمؤسسية. تضم قناة الثروة مستشارين استثماريين مسجلين، وشركات تحويل الأموال، ووسطاء وساطة مستقلين وإقليميين، وصناديق ائتمانية مصرفية. وعلى العكس من ذلك، تشمل القناة المؤسسية صناديق الثروة السيادية، وخطط الشركات، وشركات التأمين، والأموال العامة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كوهين & أبلغت شركة Steers عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 91.8 مليار دولار، بمساهمات كبيرة من صناديقها المفتوحة، والحسابات المؤسسية، والصناديق المغلقة. وقد شهدت الشركة نموًا في الأصول المُدارة، مما يعكس تقدير السوق وصافي التدفقات الداخلة. تأتي الإيرادات الناتجة من هذه الأصول بشكل أساسي من رسوم الاستشارات الاستثمارية والإدارة والتوزيع والخدمات، والتي تتقلب وفقًا للقيمة الإجمالية للأصول المدارة.
في التقارير المالية الأخيرة، كوهين & عرضت شركة Steers صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 39.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق. كما تم الإبلاغ عن ربحية السهم المخففة لنفس الفترة بمبلغ $0.77. تواصل الشركة التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع التركيز على تقديم القيمة لمستثمريها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والممارسات الإدارية.
كوهين & Steers, Inc. (CNS) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024
كوهين في الربع الثالث من عام 2024 & أعلنت شركة Steers, Inc. عن إيرادات إجمالية قدرها 133.2 مليون دولار، مما يعكس أ 7.7% زيادة مقارنة بـ 123.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
ارتفاع كبير في السوق بقيمة 10.4 مليار دولار أمريكي في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
كوهين & شهدت شركة Steers زيادة كبيرة في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، حيث وصلت إلى 91.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، والذي يتضمن ارتفاعًا سوقيًا قدره 10.4 مليار دولار.
ارتفاع الطلب على الصناديق الأمريكية المفتوحة، مما أدى إلى رسوم بقيمة 66.8 مليون دولار
وساهم الطلب على الصناديق الأمريكية المفتوحة في توفير 66.8 مليون دولار من الرسوم الاستشارية والإدارية الاستثمارية، وهو ما يمثل زيادة 10.8% بزيادة قدرها 60.2 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق.
أداء قوي للحسابات المؤسسية مع صافي تدفقات تصل إلى 1.1 مليار دولار
كوهين & أبلغت Steers عن صافي التدفقات الداخلة لـ 1.1 مليار دولار في الحسابات المؤسسية للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الأداء القوي واهتمام العملاء باستراتيجياتهم الاستثمارية.
وظلت معدلات الرسوم الفعلية مستقرة عبر مختلف أنواع الصناديق، مما أدى إلى تعزيز الربحية
ظلت معدلات الرسوم الفعلية لرسوم الاستشارات الاستثمارية والرسوم الإدارية مستقرة، مع معدل رسوم فعال سنوي للصناديق المفتوحة عند 66.2 نقطة أساس وللحسابات المؤسسية في 38.0 نقطة أساس.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 133.2 مليون دولار | 123.7 مليون دولار | +7.7% |
| إجمالي الأصول المُدارة | 91.8 مليار دولار | 81.4 مليار دولار | +12.8% |
| الرسوم الاستشارية للاستثمار (الصناديق المفتوحة) | 66.8 مليون دولار | 60.2 مليون دولار | +10.8% |
| صافي التدفقات الداخلة (الحسابات المؤسسية) | 1.1 مليار دولار | 900 مليون دولار | +22.2% |
| معدل الرسوم الفعلي (الأموال المفتوحة) | 66.2 نقطة أساس | 66.6 نقطة أساس | -0.4% |
| معدل الرسوم الفعلي (الحسابات المؤسسية) | 38.0 نقطة أساس | 37.4 نقطة أساس | +1.6% |
كوهين & Steers, Inc. (CNS) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
الصناديق المغلقة
تمثل الصناديق المغلقة 13% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي تبين أ 15.9% زيادة على أساس سنوي.
الخدمات الاستشارية للاستثمار
يساهم توليد الإيرادات المستمر من الخدمات الاستشارية الاستثمارية في استقرار التدفق النقدي. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أتعاب الاستشارات الاستثمارية والإدارية 355.3 مليون دولار، يعكس أ 2.3% زيادة مقارنة بالعام السابق.
هوامش الدخل التشغيلي
تم الحفاظ على هوامش الدخل التشغيلي عند حوالي 33.7%مما يدل على كفاءة العمليات. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي بمبلغ 44.9 مليون دولار بإجمالي إيرادات 133.2 مليون دولار.
دفعات أرباح عالية
كوهين & تتمتع شركة Steers بتاريخ قوي في توزيع أرباح الأسهم، مع إعلانها مؤخرًا عن $0.59 للسهم الواحد في 7 نوفمبر 2024، ويستحق الدفع في 2 ديسمبر 2024. ويشير هذا إلى الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الحفاظ على الصحة المالية.
السمعة الراسخة
كوهين & لقد نجحت شركة Steers في بناء سمعة راسخة في قطاع الاستثمار العقاري، مما أدى إلى تحقيق إيرادات ثابتة. تدعم هذه السمعة تدفق إيرادات مستقر، خاصة في الصناديق المغلقة التي تم إنشاؤها 73.9 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 1.5% زيادة عن العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 133.2 مليون دولار | 123.7 مليون دولار | 7.7% |
| الدخل التشغيلي | 44.9 مليون دولار | 40.9 مليون دولار | 7.3% |
| هامش التشغيل | 33.7% | 33.0% | 2.1% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.59 | $0.57 | 3.5% |
| إجمالي الرسوم الاستشارية للاستثمار | 355.3 مليون دولار | 347.4 مليون دولار | 2.3% |
كوهين & Steers, Inc. (CNS) - مصفوفة BCG: الكلاب
وواجهت أصول البنية التحتية المدرجة عالميا تدفقات خارجة صافية، مما يشير إلى انخفاض اهتمام المستثمرين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كوهين & أبلغت شركة Steers عن صافي التدفقات الخارجة في أصول البنية التحتية المدرجة عالميًا والتي يبلغ إجماليها تقريبًا 1.6 مليار دولارمما يعكس تراجعاً كبيراً في اهتمام المستثمرين بهذا القطاع.
وسجلت الحسابات الاستشارية الفرعية، وخاصة في اليابان، تدفقات خارجة كبيرة بلغت 699 مليون دولار.
وعلى وجه التحديد، شهدت الحسابات الاستشارية الفرعية في اليابان تدفقات خارجة قدرها 699 مليون دولار، والتي شملت 392 مليون دولار من العقارات الأمريكية و 275 مليون دولار من العقارات العالمية / الدولية.
انخفاض أداء السوق في بعض الاستثمارات البديلة مما يؤثر على العوائد الإجمالية.
وقد انخفض أداء السوق لبعض الاستثمارات البديلة، مما أثر على العائدات الإجمالية. على سبيل المثال، كان معدل الانحلال العضوي للحسابات الاستشارية الفرعية باستثناء اليابان (5.1%)مما يدل على خسارة الأصول تحت الإدارة.
إمكانات نمو محدودة في القطاعات التي تتقلص فيها الأصول المدارة، مما يعيق توسع الأعمال بشكل عام.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كوهين & أبلغت Steers عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 91.8 مليار دولار، مع ظهور قطاعات معينة إمكانات نمو محدودة. ويعكس متوسط الأصول الخاضعة للإدارة لنفس الفترة زيادة متواضعة إلى 86.2 مليار دولار، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع قيمة السوق بدلاً من التدفقات الجديدة.
زيادة المنافسة في مجال إدارة الاستثمار، مما يؤثر على حصة السوق.
ويشهد قطاع إدارة الاستثمار منافسة متزايدة، خاصة في مجالات العقارات والبنية التحتية. لقد ضغط هذا المشهد التنافسي على كوهين & حصة السوق من Steers، كما يتضح من الانخفاض في إجمالي تدفقات المستثمرين و 33.7% تم الإبلاغ عن هامش التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 34.2% في العام السابق.
| المقاييس | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي التدفقات الخارجة (حسابات اليابان الاستشارية الفرعية) | 699 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي الأصول المُدارة | 91.8 مليار دولار | 75.2 مليار دولار | +22.2% |
| متوسط الأصول المُدارة | 86.2 مليار دولار | 80.9 مليار دولار | +6.5% |
| هامش التشغيل | 33.7% | 34.2% | -0.5% |
كوهين & Steers, Inc. (CNS) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
قطاع الأوراق المالية المفضلة
قطاع الأوراق المالية المفضل لكوهين & وقد أظهرت شركة Steers أداءً متباينًا، مع تدفقات صافية طفيفة ولكن النمو راكد بشكل عام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في هذا القطاع حوالي 91.78 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 22.1٪ من 75.16 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
استثمارات الأسواق الناشئة
وتخضع الاستثمارات في الأسواق الناشئة حاليا للتدقيق بسبب المخاطر الجيوسياسية والتقلبات. بلغت قيمة الأصول المدارة في الأسواق الناشئة 2.645 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 2.9% من إجمالي الأصول المدارة. وقد أثار التقلب في هذه الأسواق مخاوف بين المستثمرين والمحللين على حد سواء، مما أثر على جاذبيتها للاستثمارات الجديدة.
عروض المنتجات الجديدة في الاستثمارات البديلة
ولم تكتسب عروض المنتجات الجديدة في الاستثمارات البديلة حتى الآن قوة جذب كبيرة في السوق. على الرغم من إمكانات النمو، شكلت هذه المنتجات 134.71 مليون دولار فقط من الأصول المدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 180.96 مليون دولار في ديسمبر 2023. وقد أدى عدم اختراق السوق إلى انخفاض العوائد، مما يجعل من الضروري للشركة إعادة التقييم. استراتيجيتها التسويقية.
إعادة التقييم الاستراتيجي لجهود التسويق
هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم استراتيجي لجهود التسويق لجذب التركيبة السكانية الأصغر سنا. لاحظت الشركة أن 10.4% فقط من الأصول المدارة تأتي من عملاء تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مما يسلط الضوء على الفجوة في السوق المستهدفة. يتطلب هذا التحول الديموغرافي استراتيجية تسويقية أكثر قوة تركز على المنصات الرقمية والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي.
إمكانية النمو في المنتجات الاستثمارية التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة
هناك إمكانية للنمو في المنتجات الاستثمارية التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، لكن التنفيذ لا يزال غير مؤكد. وقد خصصت الشركة 50 مليون دولار لكوهين & Steers Real Estate Opportunities Fund, L.P. (REOF)، والذي لا يزال 21.7 مليون دولار منه غير ممول حتى 30 سبتمبر 2024. وستعتمد فعالية استراتيجية الاستثمار هذه إلى حد كبير على مدى صدى هذه المنتجات لدى المستثمرين المهتمين بالبيئة.
| شريحة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | التغيير على أساس سنوي | الحصة السوقية | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| الأوراق المالية المفضلة | 91.78 مليار دولار | 22.1% | حوالي 10.4% | أداء مختلط صافي التدفقات الداخلة طفيف ولكن النمو راكد. |
| الأسواق الناشئة | 2.645 مليار دولار | - | 2.9% | تحت التدقيق بسبب المخاطر الجيوسياسية. |
| الاستثمارات البديلة | 134.71 مليون دولار | - | - | انخفاض الجر في السوق. الحاجة إلى تسويق أقوى. |
| الاستثمارات التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | 50 مليون دولار (التزام) | - | - | النمو المحتمل التنفيذ لا يزال غير مؤكد. |
باختصار يا كوهين & تُظهر شركة Steers, Inc. (CNS) محفظة ديناميكية تتميز بـ نمو قوي في نجومهاوالإيرادات المستقرة من أبقارها النقدية والتحديات في كلابها والإمكانات في علامات الاستفهام. قدرة الشركة على الاستفادة ارتفاع الطلب على الصناديق الأمريكية المفتوحة والمحافظة عليها عمليات فعالة وضعه بشكل جيد لتحقيق النجاح في المستقبل. ومع ذلك، تناول التدفقات الخارجة في أصول البنية التحتية العالمية وتعزيز جاذبيتها المنتجات الناشئة سيكون حاسما لاستدامة النمو والقدرة التنافسية في المشهد الاستثماري المتطور.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Steers, Inc. (CNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Steers, Inc. (CNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.