Envestnet, Inc. (Env): Canvas du modèle d'entreprise

Comprendre l'essence d'Envestnet, Inc. (Env) nécessite un examen plus approfondi de son Toile de modèle commercial, un cadre stratégique qui met en évidence les processus de création des opérations et de valeur de l'entreprise. De forger Strong partenariats clés avec des conseillers financiers et des institutions à exploiter technologie propriétaire Pour les analyses avancées, chaque élément joue un rôle crucial dans la formation de sa présence sur le marché. Dive plus profondément pour explorer comment Envestnet gère efficacement ses relations avec les clients et ses sources de revenus, solidant finalement sa position dans le paysage concurrentiel des services financiers.

Envestnet, Inc. (Env) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Conseillers financiers

Envestnet collabore avec un réseau de plus 100 000 conseillers financiers Depuis 2022. Ces partenariats permettent à l'entreprise d'élargir ses offres de services et d'améliorer l'engagement des clients.

Institutions financières

Les principaux partenariats avec les institutions financières comprennent un éventail diversifié de banques, de coopératives de crédit et de sociétés de gestion d'actifs. Les intégrations d'Envestnet permettent l'agrégation de plus 6 billions de dollars dans les actifs sous administration au T2 2023. Les partenaires financiers notables comprennent:

• Investissements de fidélité
• Charles Schwab
• BNY Mellon

Partenaires technologiques

Envestnet maintient des alliances stratégiques avec des fournisseurs de technologie pour améliorer ses offres de plate-forme. Cela comprend des collaborations avec:

• Morningstar: Fournir des recherches en investissement et des données.
• Salesforce: Amélioration des capacités de gestion de la relation client.
• Riskalyze: intégrer les outils d'évaluation des risques et de gestion.

Partenaire technologique	Type d'intégration	Impact sur les services
Morningstar	Analyse des données	Capacités élargies de recherche sur les investissements.
Salesforce	Améliorations CRM	Amélioration des stratégies d'engagement des clients.
Risquer	Gestion des risques	Évaluation des risques améliorée pour les portefeuilles d'investissement.

Fournisseurs de données

Les partenariats avec les fournisseurs de données sont cruciaux pour qu'Envestnet offre des informations précises et opportunes. La société s'approvisionne sur les données de plusieurs prestataires, qui aide à l'analyse des investissements et à la planification financière. Certains fournisseurs de données clés comprennent:

• S&P Global
• Infacturation
• Bloomberg

Fournisseur de données	Type de données fournies	Avantage clé
S&P Global	Recherche sur le marché et le crédit	Amélioration de l'analyse des risques de crédit.
Infacturation	Données financières et analyses	Amélioration de la prise de décision d'investissement.
Bloomberg	Données financières en temps réel	Informations et tendances précises du marché.

Envestnet, Inc. (Env) - Modèle d'entreprise: activités clés

Développement de plate-forme

Envestnet se concentre sur développement de plate-forme pour améliorer leurs offres de technologie financière. Pour l'année 2022, Envestnet a déclaré un revenu d'environ 1,021 milliard de dollars, présentant la viabilité financière de leurs investissements de plate-forme. L'entreprise est fortement investie de sa technologie, allouant autour 125 millions de dollars chaque année pour améliorer les fonctionnalités logicielles et l'expérience utilisateur.

Intégration des données

L'intégration des données est un aspect central des opérations d'Envestnet. La société gère 4 billions de dollars dans les actifs, qui implique l'intégration transparente des données sur diverses plates-formes. Envestnet maintient des partenariats avec environ 1,000 Des conseillers et des institutions financières pour rationaliser l'accès et l'utilisation des données. Ces intégrations impliquent 25 millions Comptes financiers du client que la plate-forme doit gérer efficacement.

Année	Total des actifs gérés (en milliards)	Nombre de conseillers financiers	Comptes clients gérés (en millions)
2021	$3.9	950	24
2022	$4.0	1,000	25
2023	$4.3	1,050	26

Support client

Robuste support client est essentiel pour maintenir les relations avec les clients. Envestnet emploie 1,200 Les représentants du service client qui gèrent les billets de support en moyenne 30,000 Demandes par mois. Ils utilisent un système CRM qui suit les niveaux de satisfaction des clients, qui se tenait à 90% dans une récente enquête menée à la mi-2023. Le coût des opérations de support client est approximativement 18 millions de dollars annuellement.

Gestion de la conformité

Gestion de la conformité est devenu de plus en plus critique après les changements réglementaires. Envestnet a investi presque 20 millions de dollars dans la technologie de conformité et les ressources humaines au cours des deux dernières années. L'entreprise possède une équipe de plus 150 spécialistes de la conformité Dédié à assurer l'adhésion aux réglementations financières. Dans leur dernier rapport, ils ont révélé que les incidents liés à la conformité entraînaient un coût de coût de 5 millions de dollars, représentant approximativement 0.5% des revenus annuels.

Année	Investissement de conformité (en millions)	Nombre de spécialistes de la conformité	Coût annuel de conformité (en millions)
2022	$10	100	$4
2023	$20	150	$5

Envestnet, Inc. (Env) - Modèle commercial: Ressources clés

Technologie propriétaire

Envestnet possède des plateformes propriétaires qui facilitent la gestion de la patrimoine et la planification financière. La société a investi environ 68,9 millions de dollars dans la recherche et le développement en 2022 pour améliorer ses offres technologiques.

La suite de technologies comprend:

• Logiciel de gestion de patrimoine
• Outils d'intégration de données
• Systèmes de gestion de la relation client (CRM)

Outils d'analyse de données

Envestnet exploite l'analyse avancée des données pour stimuler les informations et améliorer la prise de décision pour ses clients. Les outils d'analyse traitent plus que 1,2 milliard Points de données quotidiennement, permettant une analyse détaillée des performances et une modélisation prédictive.

Le segment d'analyse des données contribue approximativement 220 millions de dollars dans les revenus annuels, reflétant un taux de croissance de 15% d'une année à l'autre.

Main-d'œuvre qualifiée

Envestnet emploie 3 000 professionnels, comprenant divers rôles, notamment les scientifiques des données, les analystes financiers et les développeurs de logiciels. Le salaire moyen pour un employé Envestnet est là $85,000, conduisant à une dépense de paie totale d'environ 255 millions de dollars annuellement.

Les programmes de formation et de développement représentent environ 2 millions de dollars par an pour améliorer les compétences de la main-d'œuvre et conserver les talents.

Infrastructure cloud

L'infrastructure cloud d'Envestnet prend en charge l'évolutivité et l'efficacité dans sa prestation de services. L'entreprise alloue à 35 millions de dollars Annuellement pour les services cloud, en utilisant des fournisseurs tels que Amazon Web Services et Microsoft Azure.

L'infrastructure cloud s'accueille plus de 50 téraoctets des données et permet un traitement en temps réel essentiel pour les opérations financières.

Ressource clé	Description	Financières (2022)
Technologie propriétaire	Plateformes de gestion de patrimoine, de recherche et d'intégration	Investissement: 68,9 millions de dollars
Outils d'analyse de données	Outils avancés pour le traitement et les informations comportementales	Revenu annuel: 220 millions de dollars
Main-d'œuvre qualifiée	3 000 employés dans diverses fonctions	Paie totale: 255 millions de dollars
Infrastructure cloud	Prend en charge l'évolutivité, traitement des données en temps réel	Dépenses annuelles: 35 millions de dollars

Envestnet, Inc. (Env) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Planification financière complète

Envestnet propose une suite complète d'outils de planification financière qui permet aux conseillers financiers de fournir des conseils financiers sur mesure à leurs clients. En 2022, la société a déclaré 1,131 milliard de dollars de revenus, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 25%. Cette approche complète est conçue pour répondre aux différents besoins d'environ 107 000 conseillers, desservant plus de 4 millions de comptes clients.

Analytique avancée

En utilisant des analyses avancées, Envestnet améliore la prise de décision pour les conseillers financiers. Dans son dernier rapport sur les bénéfices, la société a indiqué une augmentation des informations basées sur les données de 30% dans l'utilisation d'analyses d'une année sur l'autre. La plate-forme d'Envestnet permet à ses utilisateurs de tirer parti des analyses de données en temps réel conduisant à une amélioration de l'engagement des clients et de la personnalisation des services, ce qui a été démontré pour augmenter la rétention des clients de 15% en 2023.

Intégration transparente

La plate-forme Envestnet est conçue pour une intégration transparente avec diverses technologies financières. En octobre 2023, plus de 200 intégrations avec des outils tiers ont été établies, permettant aux conseillers de créer une expérience plus complète et unifiée. La société possède que 85% des conseillers financiers qui ont utilisé leur plateforme ont déclaré une efficacité opérationnelle accrue.

Fonctionnalités de conformité robustes

Envestnet propose une suite d'outils de conformité qui garantissent l'adhésion réglementaire aux conseillers financiers. Selon les mesures de conformité de 2023, 90% des utilisateurs ont déclaré satisfaire aux fonctionnalités de conformité intégrées dans la plate-forme Envestnet. La plate-forme a réussi à réduire les problèmes liés à la conformité de 40% parmi ses utilisateurs au cours de la dernière année.

Proposition de valeur	Caractéristique clé	Avantage	2023 Statistiques pertinentes
Planification financière complète	Boîte à outils de conseillers holistiques	Conseils financiers sur mesure	107 000 conseillers servis
Analytique avancée	Idées basées sur les données	Amélioration de l'engagement des clients	Augmentation de 30% de l'utilisation de l'analyse
Intégration transparente	Compatibilité des tiers	Efficacité opérationnelle	85% d'efficacité accrue signalée
Fonctionnalités de conformité robustes	Outils réglementaires	Réduction des problèmes de conformité	Réduction de 40% des problèmes signalés

Envestnet, Inc. (Env) - Modèle d'entreprise: relations clients

Gestion de compte dédiée

Envestnet fournit Gestion de compte dédiée à ses clients, en se concentrant sur les services personnalisés adaptés aux besoins des professionnels et des institutions financières. Selon les récents rapports de la société, Envestnet dessert plus de 100 000 conseillers financiers, mettant l'accent sur son engagement envers de solides relations avec les clients grâce à des ressources dédiées.

Services de support client

L'organisation offre une vaste services de support client, avec un système de support à plusieurs niveaux. Au deuxième trimestre 2023, Envestnet a déclaré un taux de satisfaction de 90% parmi ses clients concernant les initiatives de support client. Avec une équipe de plus de 300 représentants du service client dédié, ils garantissent des résolutions rapides aux demandes de renseignements et aux problèmes techniques, contribuant à une expérience utilisateur améliorée.

Formation et intégration

Envestnet investit considérablement dans formation et intégration processus pour les nouveaux clients. En 2022, la société a organisé plus de 250 séances de formation et webinaires, atteignant environ 5 000 clients. Leur programme d'intégration complet vise à réduire le temps de valeur pour les nouveaux utilisateurs, signalé en moyenne autour 30 jours De la configuration initiale à l'utilisation complète des fonctionnalités de la plate-forme.

Forums communautaires

L'engagement communautaire est en outre favorisé par forums communautaires, où les utilisateurs peuvent se connecter et partager des informations. En 2023, Envestnet a rapporté que son forum communautaire comptait plus de 15 000 utilisateurs actifs, générant des discussions qui ont conduit à une augmentation de 25% des mesures d'engagement client par rapport à l'année précédente.

Métrique	Valeur
Les conseillers financiers ont servi	100,000+
Taux de satisfaction client	90%
Représentants du service à la clientèle	300+
Sessions de formation menées (2022)	250
Les clients atteints via une formation	5,000
Temps moyen de valeur (intégration)	30 jours
Utilisateurs de forum communautaire actif	15,000+
Augmentation des mesures d'engagement	25%

Envestnet, Inc. (Env) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

Envestnet utilise un dédié équipe de vente directe s'engager avec des conseillers et des institutions financières. Cette équipe contribue à fournir des solutions sur mesure et à cultiver des relations dans divers segments.

La force de vente directe est structurée pour répondre aux demandes de plus 100 000 conseillers financiers qui reposent sur la plate-forme d'Envestnet. En 2022, la société a signalé une croissance d'environ 10% Dans les ventes dérivées des stratégies d'engagement direct, reflétant leur efficacité.

Plate-forme en ligne

Envestnet a développé un robuste plate-forme en ligne Cela sert de centre central pour l'engagement des clients. Cette plate-forme facilite non seulement les transactions, mais fournit également des ressources, des outils et des analyses pour les conseillers et les institutions.

En 2023, la plate-forme en ligne de l'entreprise a atteint 1,5 million Connexion par mois, présentant son haut niveau d'engagement des utilisateurs. De plus, Envestnet a rapporté un Augmentation de 20% Dans les transactions numériques d'une année à l'autre, en évitant davantage l'importance de la plate-forme dans leur modèle d'entreprise.

Intégrations de partenaires

Stratégique intégrations de partenaires Formez un composant crucial des canaux d'Envestnet. La société collabore avec un réseau d'institutions financières, de fournisseurs de technologies et d'autres fournisseurs de services pour améliorer la prestation de services.

Depuis 2023, Envestnet a établi des intégrations avec plus 200 Les entreprises partenaires, contribuant à un écosystème complet qui répond aux besoins des conseillers financiers. Ces partenariats ont abouti à un Croissance de 15% dans l'acquisition de clients par le biais de références dirigées par des partenaires.

Événements de l'industrie

Participer à événements de l'industrie Permet à Envestnet de présenter ses offres et de nouer des relations dans le secteur des services financiers. Ces événements facilitent les opportunités de réseautage et suscitent la visibilité parmi les clients potentiels.

En 2022, Envestnet a assisté à 30 conférences industrielles majeures, conduisant à approximativement 500 De nouvelles pistes générées à partir de ces engagements. Des événements tels que le Conférence institutionnelle TD Ameritrade et Conférence d'investissement Morningstar, entre autres, sont essentiels dans la promotion de leur proposition de valeur.

Canal	Détails	Mesure d'impact
Équipe de vente directe	Engagement avec plus de 100 000 conseillers financiers	Croissance de 10% des ventes en 2022
Plate-forme en ligne	1,5 million de connexions par mois; Outils et analyses	Augmentation de 20% des transactions numériques YOY
Intégrations de partenaires	Plus de 200 intégrations avec des entreprises partenaires	Croissance de 15% de l'acquisition des clients
Événements de l'industrie	Présence à plus de 30 conférences majeures	500 nouvelles pistes générées

Envestnet, Inc. (Env) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Conseillers financiers

Envestnet sert principalement 100,000 Conseillers financiers aux États-Unis. Ces conseillers utilisent les plateformes d'Envestnet pour fournir des services de conseil et de gestion de la patrimoine à leurs clients. En 2023, Envestnet a rapporté que sa plate-forme soutenait approximativement 4 billions de dollars dans les actifs sous gestion (AUM) de ses clients conseillers.

Gestionnaires de patrimoine

Les gestionnaires de patrimoine représentent un segment important pour Envestnet, tenant compte de 30% de ses revenus. Les solutions de l'entreprise offrent aux gestionnaires de patrimoine une technologie pour améliorer l'engagement des clients. Envestnet sert autour 2,500 les entreprises de gestion de patrimoine, gérant approximativement 2 billions de dollars dans les actifs du client.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels, qui comprennent des fonds de retraite, des dotations et des fondations, utilisent les services d'Envestnet pour la gestion des investissements et la gestion des risques. Ce segment contribue à 800 milliards de dollars Dans AUM qu'Envestnet gère pour les clients institutionnels. L'entreprise a des partenariats avec 1,000 Investisseurs institutionnels, fournissant des solutions sur mesure qui répondent à leurs objectifs d'investissement.

Investisseurs individuels

Envestnet offre des services aux investisseurs individuels par le biais de ses sociétés de conseil, qui gèrent les actifs en leur nom. Selon les dernières données, il y a approximativement 6 millions Les investisseurs individuels utilisant des services facilités par des plateformes Envestnet. Chaque investisseur bénéficie de la gestion du portefeuille, de la planification financière personnalisée et du suivi des investissements, avec un investissement global estimé de 1 billion de dollars sur des comptes individuels.

Segment de clientèle	Nombre de clients	Actifs sous gestion (AUM)	Contribution des revenus
Conseillers financiers	100,000+	4 billions de dollars	N / A
Gestionnaires de patrimoine	2,500+	2 billions de dollars	30%
Investisseurs institutionnels	1,000+	800 milliards de dollars	N / A
Investisseurs individuels	6 millions +	1 billion de dollars	N / A

Envestnet, Inc. (Env) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Recherche et développement

Les coûts de recherche et développement (R&D) pour Envestnet, Inc. sont essentiels pour stimuler l'innovation et améliorer les offres de produits. Selon leur rapport d'exercice 2022, les dépenses annuelles de la R&D se sont élevées à environ 34,5 millions de dollars. Cet investissement se concentre sur l'amélioration des plateformes technologiques et la conformité aux réglementations financières.

Salaires des employés

Les salaires des employés représentent une partie importante des dépenses opérationnelles globales d'Envestnet. Le total des salaires et des avantages sociaux de la société pour 2022 a été signalé à peu près 103 millions de dollars. La ventilation comprend:

• Rémunération des dirigeants: 12 millions de dollars
• Équipe de vente et de marketing: 30 millions de dollars
• Personnel technique: 25 millions de dollars
• Personnel de soutien: 36 millions de dollars

Infrastructure informatique

Les investissements dans l'infrastructure informatique sont essentiels pour Envestnet afin de maintenir une prestation de services robuste et des données clients sécurisées. Les dépenses informatiques de l'entreprise pour l'exercice 2022 devraient être autour 22 millions de dollars. Cela comprend:

• Services cloud: 10 millions de dollars
• Mesures de cybersécurité: 5 millions de dollars
• Licences logicielles: 7 millions de dollars

Catégorie de dépenses	Dépenses annuelles (2022)
Recherche et développement	34,5 millions de dollars
Salaires des employés	103 millions de dollars
Infrastructure informatique	22 millions de dollars
Marketing et ventes	45 millions de dollars

Marketing et ventes

Les frais de marketing et de vente sont cruciaux pour acquérir de nouveaux clients et conserver ceux existants. Les dépenses de marketing d'Envestnet pour l'exercice 2022 se sont élevées à environ 45 millions de dollars. Cela comprend diverses initiatives telles que:

• Campagnes publicitaires: 15 millions de dollars
• Événements promotionnels: 10 millions de dollars
• Marketing numérique: 20 millions de dollars

Envestnet, Inc. (Env) - Modèle commercial: Strots de revenus

Frais d'abonnement

Envestnet génère des revenus importants à partir des frais d'abonnement payés par les conseillers financiers et les institutions pour accéder à sa plate-forme et aux services. En 2022, Envestnet a rapporté 603 millions de dollars dans les revenus tirés des services basés sur l'abonnement, reflétant un taux de croissance de 11% d'une année à l'autre. Le modèle d'abonnement permet aux clients d'accéder à une gamme d'outils financiers, d'analyses de données et de services de gestion de portefeuille à titre récurrent.

Année	Revenu de l'abonnement (million de dollars)	Croissance d'une année à l'autre (%)
2020	500	7
2021	543	8.6
2022	603	11

Frais de transaction

Les frais de transaction représentent une autre source de revenus cruciale pour Envestnet. Ces frais sont facturés en fonction de l'activité commerciale menée via leur plate-forme. En 2022, les frais de transaction s'élevaient à 127 millions de dollars, présentant une augmentation par rapport à 116 millions de dollars en 2021. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation du volume des métiers au milieu d'une activité de marché croissante.

Année	Revenus de transactions (millions de dollars)
2020	92
2021	116
2022	127

Services professionnels

Envestnet génère également des revenus grâce à des services professionnels comprenant le conseil, la mise en œuvre et la formation offerts aux clients. Dans les rapports financiers récents, Envestnet a rapporté approximativement 42 millions de dollars des services professionnels en 2022. Ce segment a connu un soulèvement de 15% La demande, les entreprises améliorent leurs capacités opérationnelles et leurs services de conseil.

Année	Revenus de services professionnels (million de dollars)	Croissance d'une année à l'autre (%)
2020	30	10
2021	36	20
2022	42	15

Licence de plate-forme

Enfin, Envestnet génère des revenus à partir de la licence de plate-forme, permettant aux sociétés tierces d'utiliser sa technologie. En 2022, cette source de revenus a représenté 45 millions de dollars, marquant une augmentation de 40 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance indique la solide demande de solutions technologiques d’Envestnet parmi les sociétés de services financiers.

Année	Revenus de licences (million de dollars)	Croissance d'une année à l'autre (%)
2020	35	5
2021	40	14.3
2022	45	12.5