تحليل مصفوفة BCG لشركة Walmart Inc. (WMT).
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Walmart Inc. (WMT) Bundle
في بيئة الشركات دائمة التطور، تقوم شركة Walmart Inc. بتسخير قطاعات الأعمال المتنوعة للحفاظ على هيمنتها على السوق. باستخدام مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، يمكننا تصنيف هذه القطاعات إلى أربع فئات: النجوم، والأبقار النقدية، والكلاب، وعلامات الاستفهام، يمثل كل منها وحدات عمل استراتيجية مختلفة ذات إمكانات نمو فريدة وحصص في السوق. إن فهم كيفية تصنيف Walmart لهذه العناصر يمكن أن يقدم رؤى قيمة حول استراتيجية الشركة والتركيز التشغيلي. دعونا نتعمق في كل فئة للكشف عن تعقيدات ديناميكيات أعمال Walmart.
خلفية شركة Walmart Inc. (WMT)
أسسها سام والتون في عام 1962، شركة وول مارت (WMT)، ومقرها في بنتونفيل، أركنساس، من متجر خصم واحد إلى أكبر سلسلة بيع بالتجزئة في العالم، سواء من حيث الإيرادات أو من حيث عدد الموظفين. تشتهر Walmart بالتزامها بتقديم أسعار منخفضة يوميًا، وتعمل من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: Walmart US، وWalmart International، وSam's Club. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة أكثر من 10500 متجرًا في 24 دولة.
خطت Walmart خطوات كبيرة في التكيف مع مشهد البيع بالتجزئة المتغير. مع الاستحواذ الجدير بالملاحظة على شركة التجارة الإلكترونية العملاقة Jet.com في عام 2016 مقابل ما يقرب من 3.3 مليار دولار، عززت Walmart بشكل كبير وجودها عبر الإنترنت للتنافس بشكل أفضل مع المنافسين مثل Amazon. وتعكس هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً نحو دمج عمليات البيع بالتجزئة الرقمية والمادية، وهو أمر حيوي لتلبية توقعات المستهلكين المعاصرة. استمر نمو Walmart عبر الإنترنت من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات، بما في ذلك التعاون مع Shopify وAdobe، لتعزيز قدرات منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم.
اعتبارًا من عام 2022، إيرادات وول مارت تجاوزت 570 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد دورها الحاسم في سوق التجزئة العالمية. يتم دعم الصحة المالية للعلامة التجارية وهيمنتها على السوق باستمرار من خلال مجموعة متنوعة من العوامل مثل نموذج سلسلة التوريد القوي، وشبكة التوزيع الواسعة، والتركيز المتزايد على التكنولوجيا والاستدامة. تتضمن مبادرات الاستدامة الخاصة بـ Walmart التزامات بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2040 دون الاعتماد على تعويضات الكربون وحماية أو إدارة أو استعادة ما لا يقل عن 50 مليون فدان من الأراضي ومليون ميل مربع من المحيطات بحلول عام 2030.
- الموارد البشرية: مع ما يقرب من 2.3 مليون موظف حول العالم اعتبارًا من عام 2022، تظل Walmart واحدة من أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في العالم. وتشتهر الشركة ببرامجها المنظمة لتدريب الموظفين، وقد زادت مؤخرًا التركيز على رفع الأجور ومزايا الموظفين لجذب الموظفين ذوي القيمة والاحتفاظ بهم وسط سوق عمل تنافسي.
- الوصول العالمي: تعمل شركة Walmart International في العديد من البلدان، حيث تقوم بتكييف نموذج أعمالها ليناسب التفضيلات والقوانين المحلية، مع الترويج باستمرار للفلسفة الأساسية المتمثلة في انخفاض الأسعار.
- التركيز على الابتكار: إن الاستثمار المستمر في التكنولوجيا لا يدعم استراتيجية التجارة الإلكترونية الخاصة بها فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين الكفاءة التشغيلية في إدارة المخزون وخدمة العملاء في المتاجر الفعلية.
من خلال استراتيجيات السوق الهائلة والتنويع، بما في ذلك التقدم الكبير في قطاع التجارة الإلكترونية، تواصل Walmart ليس فقط الحفاظ على بصمتها في صناعة البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، بل أيضًا توسيعها.
شركة وول مارت (WMT): النجوم
التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت
في السنة المالية 2022، نمت مبيعات التجارة الإلكترونية لشركة Walmart بنسبة 11% تقريبًا، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة. تم الإبلاغ عن الإيرادات المحددة من التجارة الإلكترونية في هذه الفترة بحوالي 75.4 مليار دولار.
مراكز وول مارت الفائقة
اعتبارًا من عام 2022، تدير Walmart أكثر من 3573 مركزًا فائقًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتساهم هذه المتاجر الكبيرة بمعظم إجمالي إيرادات وول مارت في الولايات المتحدة، والتي بلغ إجماليها حوالي 370 مليار دولار للسنة المالية 2022.
قسم بقالة وول مارت الأمريكي
يخدم قسم البقالة الأمريكي في Walmart أكثر من 265 مليون عميل أسبوعيًا ويمثل حوالي 56% من إجمالي إيرادات الشركة. وفي السنة المالية 2022، بلغ هذا المبلغ حوالي 207 مليارات دولار.
خدمة الاشتراك في وول مارت +
تم إطلاق Walmart + في سبتمبر 2020، وقد نما بسرعة إلى ما يقرب من 32 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2021. تم تصميم خدمة الاشتراك لزيادة الاحتفاظ بالعملاء والإنفاق، بتكلفة 98 دولارًا سنويًا أو 12.95 دولارًا شهريًا.
| فئة | إيرادات 2022 (بالمليار دولار أمريكي) | نمو 2022 | عدد المواقع/العملاء |
|---|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت | 75.4 | 11% | - |
| مراكز وول مارت الفائقة | 370 (تقريبًا) | - | 3,573 |
| قسم بقالة وول مارت الأمريكي | 207 | - | 265 مليون عميل أسبوعياً |
| خدمة الاشتراك في وول مارت + | - | - | 32 مليون مشترك |
- أظهرت التجارة الإلكترونية والتجزئة عبر الإنترنت زيادة في الإيرادات إلى 75.4 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل نموًا يقدر بنحو 11٪ مقارنة بالعام السابق.
- مع وجود 3573 موقعًا اعتبارًا من عام 2022، تظل Walmart Supercenters حاسمة في زيادة جزء كبير من مبيعات Walmart الإجمالية في الولايات المتحدة.
- حقق قسم البقالة، الذي استحوذ على أكثر من نصف أعمال Walmart في الولايات المتحدة، حوالي 207 مليارات دولار في عام 2022 من خلال عملياته التي تصل إلى 265 مليون عميل أسبوعيًا.
- وشهدت خدمة اشتراك Walmart+ نموًا سريعًا في قاعدة المشتركين منذ إنشائها في أواخر عام 2020، حيث وصلت إلى ما يقدر بـ 32 مليونًا بحلول نهاية عام 2021.
شركة وول مارت (WMT): الأبقار النقدية
متاجر وول مارت الأمريكية
الإيرادات (2022): 370 مليار دولار
الدخل التشغيلي (2022): 17.7 مليار دولار
عدد المتاجر الأمريكية اعتبارًا من عام 2022: 4735
مستودعات نادي سام
الإيرادات (2022): 73.6 مليار دولار
الدخل التشغيلي (2022): 1.2 مليار دولار
عدد مواقع نادي سام اعتبارًا من عام 2022: 599
العلامات التجارية الخاصة وول مارت
- الدعائم الأساسية
- قيمة عظيمة
- جانب السوق
حصة إجمالي مبيعات البضائع (2022): 19%
خدمات صيدلية وول مارت
الإيرادات من خدمات الرعاية الصحية (2022): 35 مليار دولار
عدد الصيدليات: أكثر من 5000 صيدلية
| فئة | الإيرادات 2022 (مليارات الدولارات) | الدخل التشغيلي 2022 (مليارات الدولارات) | عدد المنافذ (2022) | النسبة المئوية لإجمالي مبيعات البضائع (2022) |
|---|---|---|---|---|
| متاجر وول مارت الأمريكية | 370 | 17.7 | 4735 | لا يوجد |
| مستودعات نادي سام | 73.6 | 1.2 | 599 | لا يوجد |
| العلامات التجارية الخاصة وول مارت | تم تضمينه في إجمالي إيرادات شركة Walmart Inc | مضمن في مواقع Walmart U.S. وSam’s Club | 19% | |
| خدمات صيدلية وول مارت | 35 | متضمنة في إجمالي إيرادات التشغيل | 5000+ | لا يوجد |
شركة وول مارت (WMT): الكلاب
الأسواق الدولية غير الأساسية
- في السنة المالية 2021، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Walmart من الأسواق الدولية (بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة واليابان) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في الولايات المتحدة.
- باعت وول مارت شركاتها التابعة في الأرجنتين والبرازيل، حيث بلغ صافي المبيعات المجمعة حوالي 4.4 مليار دولار في العام السابق لبيعها.
- تم بيع عمليات المملكة المتحدة (في إطار Asda) في صفقة تقدر قيمة الأعمال بمبلغ 6.8 مليار جنيه إسترليني بعد انخفاض ملحوظ في الأداء.
- وقدرت قيمة الخروج من اليابان (Seiyu) بـ 172.5 مليار ين (حوالي 1.6 مليار دولار).
خدمة بث Vudu (قبل بيعها)
- استحوذت شركة Fandango Media على Vudu في عام 2020. قبل البيع، واجهت Vudu منافسة شديدة من منصات البث الأخرى مثل Netflix مع أكثر من 200 مليون مشترك وAmazon Prime Video مع أكثر من 150 مليون مشترك (اعتبارًا من عام 2021).
- لم يتم الكشف علنًا عن عدد مستخدمي Vudu وإيراداتها بشكل منفصل من قبل Walmart، مما يؤكد على مساهمتها البسيطة في أرباح Walmart.
حدد مواقع المتاجر الفعلية ذات الأداء الضعيف
- في عام 2016، أغلقت وول مارت 269 متجرًا حول العالم، بما في ذلك 154 متجرًا في الولايات المتحدة، لإعادة هيكلة استراتيجية المتاجر الفعلية.
- تم الإبلاغ عن صافي المبيعات لكل قدم مربع في الولايات المتحدة عند 431 دولارًا أمريكيًا في عام 2020، مقارنة بـ 437 دولارًا أمريكيًا في عام 2016، مما يشير إلى عدم كفاءة الإيرادات المكانية.
بعض خطوط الموضة غير العاملة
- عادة لا تكون البيانات المالية المحددة المتعلقة بخطوط الأزياء الفردية علنية؛ ومع ذلك، قامت وول مارت بالتخلص التدريجي من العديد من ماركات الملابس الخاصة ذات الأداء الضعيف على مر السنين.
- أظهر نمو المبيعات المقارن في قطاع الملابس لشركة Walmart في الولايات المتحدة أداءً متقطعًا، مع الحد الأدنى من المناقشات في التقارير السنوية، مما يسلط الضوء على الافتقار إلى الشهرة وضعف الأداء المحتمل.
| فئة | الإيرادات السنوية/التقييم قبل الخروج أو الإغلاق | سنة |
|---|---|---|
| عمليات الأرجنتين | 1.3 مليار دولار (المبيعات المقدرة) | 2020 |
| عمليات البرازيل | 3.1 مليار دولار (المبيعات المقدرة) | 2018 |
| عمليات المملكة المتحدة (أسدا) | 6.8 مليار جنيه استرليني (تقييم البيع) | 2020 |
| عمليات اليابان (Seiyu) | 172.5 مليار ين (تقييم البيع) | 2020 |
| خدمة البث Vudu | غير معلن (لم يكشف عنه وول مارت بشكل منفصل) | 2020 |
شركة وول مارت (WMT): علامات استفهام
وول مارت للخدمات المالية
- الإيرادات من الخدمات المالية والمنتجات ذات الصلة: حوالي 2 مليار دولار أمريكي حسب آخر سنة مالية.
- النسبة المئوية لإجمالي إيرادات وول مارت من الخدمات المالية: أقل من 1%.
مشاريع الأسواق الناشئة
- الاستثمار في شركة التجارة الإلكترونية الهندية العملاقة فليبكارت: 16 مليار دولار مقابل حصة 77% تقريبًا في عام 2018.
- معدل نمو الإيرادات السنوي في الأسواق الناشئة (المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية): 4.8%.
عيادات وول مارت الصحية
- عدد العيادات حتى آخر سنة مالية: 20 عيادة تشغيلية.
- الإيرادات المقدرة لكل عيادة: 1.5 مليون دولار سنويًا.
الاستثمارات التكنولوجية الحديثة وعمليات الاستحواذ
- الاستحواذ على شركة Zeekit، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال غرف قياس الملابس الافتراضية، في عام 2021؛ لم يتم الكشف عن الشروط المالية علنًا.
- الاستثمار في الأتمتة والروبوتات: أكثر من 700 مليون دولار في عام 2020.
| منطقة | سنة الاستثمار | مبلغ الاستثمار ($) | مساهمة إيرادات العام الحالي من المنطقة ($) | عدد الوحدات التشغيلية |
|---|---|---|---|---|
| وول مارت للخدمات المالية | مستمر | لا يوجد | 2,000,000,000 | لا يوجد |
| مشاريع الأسواق الناشئة (فليبكارت بشكل أساسي) | 2018 | 16,000,000,000 | يزيد سنويا | لا يوجد |
| عيادات وول مارت الصحية | 2018 - الحاضر | الإجمالي المقدر > 30,000,000 | 30,000,000 | 20 |
| الاستثمارات التكنولوجية الحديثة | 2020 | 700,000,000 | المساهمة غير المباشرة في الكفاءة ونمو المبيعات | لا يوجد |
ال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG). يوفر عدسة مفيدة يمكن من خلالها عرض مجموعة وحدات الأعمال المتنوعة لشركة Walmart Inc، مما يساعد على التركيز على المجالات الإستراتيجية التي تتطلب التركيز أو الاستثمار أو التجريد. تمثل هذه الفئات - النجوم، والأبقار النقدية، والكلاب، وعلامات الاستفهام - أدوارًا مختلفة ضمن عمليات Walmart، مما يوجه الشركة في تحديد أولويات الموارد بشكل فعال لضمان النمو المستدام وريادة السوق.
النجوم في محفظة Walmart تشمل مجالات عالية النمو مثل التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتي تستمر في التوسع بسرعة في السوق الاستهلاكية التي تركز على الرقمية. مراكز وول مارت الفائقة و ال قسم البقالة الأمريكي تظل محورية، وتظهر نموًا مرتفعًا وحصة سوقية. ال خدمة الاشتراك في وول مارت + تبرز أيضًا كعنصر تحويلي محتمل يعزز نقاط القوة اللوجستية والتوزيع الحالية.
ال الأبقار النقدية، وتوليد إيرادات قوية ومتسقة باستثمارات أقل، بما في ذلك متاجر وول مارت الأمريكية و مستودعات نادي سام. تؤكد هذه القطاعات قدرة Walmart على الحفاظ على الربحية والاستقرار. العلامات التجارية الخاصة وول مارت و خدمات الصيدلة تلعب أيضًا أدوارًا أساسية في زيادة حركة المرور وتعزيز ولاء العملاء.
تحت كلاب الفئة، وقد اعترف وول مارت مجالات مثل معينة الأسواق الدولية غير الأساسية و خدمة البث Vudu (قبل بيعها)، والتي كان أداؤها ضعيفًا أو لا يتوافق مع أهدافها الإستراتيجية الأساسية. يتضمن ذلك مواقع متاجر فعلية محددة وخطوط أزياء معينة لم تلبي توقعات الأداء وتتطلب إعادة تقييم أو تعديلات استراتيجية.
أخيرا، علامات استفهام يحب وول مارت للخدمات المالية ودخلت حديثا مشاريع الأسواق الناشئة تتطلب مزيدًا من الوضوح فيما يتعلق بقدرتها على الاستمرار على المدى الطويل وملاءمتها لاستراتيجية الشركة الأوسع. بصورة مماثلة، عيادات وول مارت الصحية و الاستثمارات التكنولوجية الحديثة تمثل رهانات مبتكرة ولكنها غير مؤكدة يمكن أن تتحول إلى قطاعات رائدة بالتركيز والتنفيذ الصحيحين.
في الختام، يضمن التنقل الفعال بين هذه الفئات أن تظل Walmart قادرة على المنافسة في مشهد البيع بالتجزئة سريع التطور، والتكيف باستمرار مع التحديات والفرص الجديدة.