Breaking Schneider National, Inc. (SNDR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Schneider National, Inc. (SNDR) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Schneider National, Inc.

Schneider National, Inc. arbeitet hauptsächlich im Transport- und Logistikbereich und erzielte Einnahmen durch verschiedene Segmente. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung seiner Einnahmequellen und Leistungsmetriken ab 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• LKW -Ladungssegment:
  • Einnahmen (ohne Kraftstoffzuschlag): $ 1.610,6 Millionen (2024) Vs. 1.605,0 Millionen US -Dollar (2023).
  • Durchschnittliche LKWs: 10,652 (2024) Vs. 10,507 (2023).
  • Einnahmen pro LKW und Woche: $3,917 (2024) Vs. $3,972 (2023).
• Dediziertes Segment:
  • Einnahmen (ohne Kraftstoffzuschlag): 1.035,3 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 930,7 Millionen US -Dollar (2023).
  • Durchschnittliche LKWs: 6,672 (2024) Vs. 6,115 (2023).
  • Einnahmen pro LKW und Woche: $4,020 (2024) Vs. $3,958 (2023).
• Intermodales Segment:
  • Einnahmen (ohne Kraftstoffzuschlag): 298,6 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 323,7 Millionen US -Dollar (2023).
  • Einnahmen pro Bestellung: $2,452 (2024) Vs. $2,573 (2023).
• Logistiksegment:
  • Einnahmen (ohne Kraftstoffzuschlag): 919,4 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 1.013,6 ​​Millionen US -Dollar (2023).

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Unternehmen hatte Schwankungen des Umsatzwachstums in seinen verschiedenen Segmenten:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Ab 2024 sind die Beiträge der verschiedenen Segmente zu Gesamteinnahmen wie folgt:

• LKW -Ladungssegment: 40.7% des Gesamtumsatzes
• Dediziertes Segment: 25.3% des Gesamtumsatzes
• Intermodales Segment: 17.3% des Gesamtumsatzes
• Logistiksegment: 16.7% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen mehrere wesentliche Änderungen der Einnahmequellen:

• Die logistischen Einnahmen nahmen um 94,2 Millionen US -Dollar (etwa 9%), vor allem aufgrund reduzierter Maklervolumina.
• Die intermodalen Einnahmen fielen um 25,1 Millionen US -Dollar (etwa 3%), auf einen Rückgang der Einnahmen pro Auftrag zurückzuführen.
• Einnahmen aus LKW -Ladungen um die Erhöhung 5,6 Millionen US -Dollar (etwa 1%), getrieben durch das Wachstum des dedizierten Segments, einschließlich der M & M -Akquisition.
• Gesamteinnahmen des Unternehmens (mit Ausnahme des Kraftstoffzuschlags) verringert 111,2 Millionen US -Dollar (etwa 3%).

Diese Schwankungen weisen auf unterschiedliche Marktbedingungen auf, die jedes Segment unterschiedlich beeinflussen, wodurch die Notwendigkeit strategischer Anpassungen im Betrieb hervorgehoben wird.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Schneider National, Inc. (SNDR)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal 2024 war die Bruttogewinnmarge 5.9%, unten von 6.1% Im selben Quartal 2023. Die neunmonatige Bruttogewinnmarge für 2024 stand bei 5.2%, eine Abnahme von 6.4% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für das dritte Quartal 2024 war 3.3%, im Vergleich zu 3.5% für das dritte Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum war es 3.1% im Jahr 2024 von unten von 6.4% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für das dritte Quartal von 2024 war 2.3%, eine Abnahme von 2.6% Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum war die Nettogewinnmarge 2.1% im Jahr 2024 von unten von 5.1% im Jahr 2023.

In den letzten Jahren haben Rentabilitätskennzahlen einen sinkenden Trend gezeigt. Der Rückgang der Margen wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, einschließlich erhöhter Betriebskosten, insbesondere in Bezug auf Löhne und Vorteile und einen Umsatzrückgang pro Auftrag in verschiedenen Segmenten. Zum Beispiel berichtete das Logistiksegment a 9% Einnahmenverlust in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund verringerter Einnahmen pro Auftrag und Maklervolumina.

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche wurde die Betriebsquote für das Unternehmen unter gemeldet 96.7% für Q3 2024, was höher ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 95%. Dies weist auf eine geringere operative Effizienz im Vergleich zu Gleichaltrigen hin.

Die betriebliche Effizienz war ein wesentliches Problem, wie durch erhöhte Betriebskosten, einschließlich a 5% Die Gehälter, Löhne und Leistungen steigen hauptsächlich aufgrund von Akquisitionen. Darüber hinaus erhöhten sich die Abschreibungs- und Amortisationskosten um um 9% Vorjahr, die die Gesamtrentabilität beeinflussen.

Insgesamt spiegelt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität in Bezug auf steigende Kosten und Wettbewerbsdruck wider.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Schneider National, Inc. (SNDR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Schneider National, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete Schneider National, Inc. eine Gesamtverschuldung von 263,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 302,1 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Schuld besteht aus verschiedenen Komponenten:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.09 Ab dem 30. September 2024 spiegelt sich ein konservativer Ansatz zur Hebung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr wider 1.0. Dies weist darauf hin, dass Schneider National mehr auf Eigenkapitalfinanzierung als auf die Schuldenfinanzierung beruht, um seine Geschäftstätigkeit und Wachstum zu unterstützen.

Die jüngste Schuldenaktivität umfasst eine Refinanzierung seiner Kreditvereinbarung, die im November 2023 gereift ist, und die Einrichtung eines neuen 250,0 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität, reift im November 2027. Das Unternehmen hat auch a 200,0 Millionen US -Dollar Kaufvertrag im Mai 2027. Zum 30. September 2024 berichtete Schneider National, dass Schneider National alle Finanzbündel im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen entspricht.

In Bezug auf die Kreditratings hat Schneider National ein stabiles Guthaben beibehalten profile, unterstützt durch seinen operativen Cashflow- und Liquiditätsposition. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 179,0 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere wert 52,6 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Diese Liquidität positioniert das Unternehmen günstig, um kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen und in Wachstumsinitiativen zu investieren.

Schneider National setzt seine Finanzierungsstrategie aus, indem er die Schulden für das Wachstum mit Bedacht einsetzt und sich stark auf Eigenkapital stützt. Das Unternehmen betont die Aufrechterhaltung einer starken Eigenkapitalbasi 2.967,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 spiegelte sich eine stabile Gewinnposition und laufende Investitionen in die Geschäftsausdehnung wider.

Bewertung der Liquidität von Schneider National, Inc. (SNDR)

Bewertung der Liquidität von Schneider National, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Schneider National, Inc. zum 30. September 2024 ist 1.45, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, steht bei 1.10. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Verkauf von Inventar zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 berichtete Schneider National in Betriebskapital von 387,6 ​​Millionen US -Dollar. Dies ist eine Erhöhung von 278,4 Millionen US -Dollar Ende 2023, das eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Liquiditätsmanagements hervorhebt.

Cashflow -Statements Overview

In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzeugte Schneider National 486,6 Millionen US -Dollar in Nettogeld von Betriebsaktivitäten, eine geringfügige Erhöhung gegenüber 486,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Anlagemätigkeiten führten zu einem Barausfluss von 287,1 Millionen US -Dollar, erheblich reduziert von 776,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf ein strengeres Investitionsausgabenmanagement hinweist. Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, war 122,9 Millionen US -Dollar, hoch von 36,5 Millionen US -Dollar Im Vorjahr hauptsächlich aufgrund erhöhter Schuldenrückzahlungen und Aktienrückkäufe.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsposition von Schneider National erscheint solide, mit einem erheblichen Geldbilanz von Bargeld und Bargeldäquivalenten 179,0 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, oben von 102,4 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat auch Zugang zu a 250,0 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität, reifen im November 2027 und a 200,0 Millionen US -Dollar Kaufvertrag für Forderungen, reif im Mai 2027, liefert zusätzliche Liquiditätsunterstützung.

Insgesamt weisen die Liquiditätsquoten von Schneider National, Betriebskapitaltrends und die Leistung des Cashflows auf eine robuste finanzielle Gesundheit hin, die seine betrieblichen Bedürfnisse und strategischen Initiativen in Zukunft unterstützt.

Ist Schneider National, Inc. (SNDR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 20.5, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18.0. Dies weist auf eine Premium -Bewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen hin.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei angegeben 2.3, was darauf hinweist, dass die Aktie mit handelt 230% seines Buchwerts, der höher ist als der Sektordurchschnitt von 1.8.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 11.2, was eine Bewertung vorschlägt, die höher ist als die Branchenmedian von 10.0.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs einen Rückgang von ungefähr ungefähr verzeichnet 15%sich von rundum bewegen $29.50 Zu $25.10 Ab September 2024.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 1.5% mit einer Ausschüttungsquote von 19.5%Angabe einer nachhaltigen Dividendenpolitik.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten ist a Halten Bewertung mit 40% einen Kauf empfehlen, 45% ein Halt und 15% ein Verkauf.

Wichtige Risiken für Schneider National, Inc. (SNDR)

Wichtige Risiken für Schneider National, Inc.

Schneider National, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Dazu gehören Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Logistik- und Transportbranche ist sehr wettbewerbsfähig. Ab dem 30. September 2024 nahm Schneiders Lkw -Ladungseinnahmen (mit Ausnahme des Kraftstoffzuschlags) durch 3,1 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs des Netzwerkvolumens.

Regulatorische Veränderungen

Die Einhaltung der Regulierung ist ein erhebliches Risiko. Der effektive Einkommensteuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 22.1%, im Vergleich zu 22.8% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 können Änderungen der Steuervorschriften die Rentabilität beeinflussen.

Marktbedingungen

Marktbedingungen haben direkte Auswirkungen auf den Umsatz und die Rentabilität. Zum Beispiel erlebte das Unternehmen in den neun Monaten am 30. September 2024 a 175,8 Millionen US -Dollar Rückgang des Betriebsumsatzes für Unternehmen, ungefähr 4% niedriger als der gleiche Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen steigende Kosten in Arbeit und Versicherung. Gehälter, Löhne und Vorteile erhöhten sich um um 51,5 Millionen US -Dollar oder 5% Jahr-über-Jahr. Zusätzlich stiegen die Versicherungskosten um 37% aufgrund erhöhter Prämien.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch das bereinigte Nettogewinn des Unternehmens hervorgehoben, das um gesunken ist 126,7 Millionen US -Dollar, etwa 59% In den neun Monaten am 30. September 2024. Solche Schwankungen können sich auf das Vertrauen der Anleger und die Aktienleistung auswirken.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Integration von Akquisitionen wie die M & M -Akquisition, die sich auf die Gehaltskosten und die betrieblichen Effizienz ausgewirkt hat. Das Unternehmen meldete einen Rückgang der Gewinne des Geräteverkaufs, was auch zu finanziellen Belastungen beiträgt.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, konzentrierte sich Schneider auf die Verbesserung der Betriebswirksamkeiten und die Kostenkontrollmaßnahmen. Das Betriebsverhältnis für das Unternehmen stieg auf 96.7% im dritten Quartal von 2024, etwas schlechter als die 96.5% gemeldet im Jahr 2023.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Schneider National, Inc. (SNDR)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Schneider National, Inc. werden von mehreren wichtigen Treibern gestärkt, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen investiert weiterhin in Technologie, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Dies beinhaltet Fortschritte in Logistikverwaltungssystemen und automatisierten Güterverfolgungstools.
• Markterweiterungen: Schneider hat sich darauf konzentriert, seinen Fußabdruck in Regionen mit hoher Nachfrage zu erweitern, insbesondere im Südosten und im Südwesten der Vereinigten Staaten. Dieser strategische Schritt wird voraussichtlich einen größeren Anteil des wachsenden Logistikmarktes erfassen.
• Akquisitionen: Die jüngste Übernahme von M & M bietet einen erheblichen Schub für dedizierte Kapazitäts- und Betriebsfähigkeiten, wobei dedizierte Volumina nach zunehmend sind 8% im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für das gesamte Jahr 2024 erwartet Schneider National das Umsatzwachstum, das durch verstärkte Volumina und eine verbesserte Preise für engagierte Dienstleistungen zurückzuführen ist. Analysten projizieren eine Umsatzsteigerung von ungefähr 4% Jahr-über-Jahr, um zu erreichen 5 Milliarden Dollar Insgesamt operativen Einnahmen.

Einkommensschätzungen

Das Ergebnis je Aktie (EPS) für 2024 wird schätzungsweise in der Nähe sein $0.48eine Erholung von der Leistung des Vorjahres, wo EPS war $1.19. Das angepasste Nettoeinkommen soll sich stabilisieren 87,3 Millionen US -Dollar.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Schneider National hat mehrere strategische Partnerschaften aufgenommen, die darauf abzielen, Serviceangebote und betriebliche Effizienz zu verbessern. Insbesondere wird erwartet, dass die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen zur Integration von KI- und maschinellem Lernen in Logistikprozesse die Betriebsvorgänge rationalisiert und die Kosten senkt.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen profitiert von einem robusten Logistiknetz und einem diversifizierten Service -Portfolio in verschiedenen Segmenten, einschließlich intermodaler, logistischer und Lkw -Ladungsdienste. Die operative Effizienz von Schneider spiegelt sich in seinem Betriebsverhältnis wider, der bei der Konkurrenz bei 96.7%.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die für die Wachstumschancen von Schneider National relevant sind:

Schneider Nationals Fokus auf Innovation, Markterweiterung und strategische Akquisitionspositionen für ein anhaltendes Wachstum in den kommenden Jahren.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Schneider National, Inc. (SNDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schneider National, Inc. (SNDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Schneider National, Inc. (SNDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.