Cohen & Company Inc. (COHN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cohen & Company Inc. (Cohn)
Stiftung und frühe Jahre
Stiftung und frühe Jahre
Cohen & Company Inc. wurde 1999 von gegründet William Cohenzunächst auf die Bereitstellung von Buchhaltungs- und Beratungsdiensten. Das Unternehmen versuchte, kleine bis mittlere Unternehmen in verschiedenen Branchen zu dienen.
Entwicklung in ein Finanzdienstleistungsunternehmen
In den frühen 2000er Jahren wechselten Cohen & Company in eine Full-Service-Finanzdienstleistungsorganisation, die Investment Banking, Asset Management und andere Finanzberatungsdienste anbot. Bis 2007 meldete das Unternehmen einen Umsatz von ungefähr 10 Millionen Dollar.
Meilensteine der wichtigsten Akquisition
- 2009: Erwarb das Vermögensverwaltungsunternehmen Cohen & Company Asset Management, das sein Anlageportfolio erweiterte.
- 2012: Erwarb eine regionale Investmentbank und verbesserte ihre Marktpräsenz und ihre Fähigkeiten.
- 2016: Erwarb ein großes Finanzberatungsunternehmen und erhöhte ihren Kundenstamm erheblich.
Öffentliche Auflistung und finanzielle Leistung
Cohen & Company absolvierte 2015 seinen ersten Börsengang (IPO) und erhöhte ungefähr 30 Millionen Dollar. Bis Ende 2022 belief sich das Gesamtvermögen des Unternehmens auf 150 Millionen Dollar mit einem Eigenkapitalverhältnis von 5%.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Jahr | Einnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gesamtvermögen (in Millionen) |
---|---|---|---|
2020 | $20 | $2.5 | $120 |
2021 | $25 | $3.0 | $130 |
2022 | $27 | $3.5 | $150 |
2023 | $30 | $4.0 | $165 |
Marktposition und Strategie
Ab Oktober 2023 hat Cohen & Company eine strategische Position auf dem Finanzdienstleistungsmarkt und nutzt Technologie und Analysen, um Kundenlösungen zu verbessern. Ihre aktuelle Marktkapitalisierung beträgt ungefähr 100 Millionen Dollar.
Aktuelle Dienstleistungen angeboten
- Investmentbanking
- Vermögensverwaltung
- Finanzberatung
- Risikomanagementlösungen
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Geschäftstätigkeit auf neue geografische Märkte auszudehnen und auf eine jährliche Wachstumsrate von abzielen 15% In den nächsten fünf Jahren, unterstützt durch laufende Investitionen in Technologie und Talentakquisition.
A WHO gehört Cohen & Company Inc. (Cohn)
Aktuelle Aktionäre
Aktuelle Aktionäre
Cohen & Company Inc. (CoHN) verfügt nach den neuesten Einreichungen über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle, Einzelhandels- und Insider -Aktionäre umfasst.
Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
---|---|---|
Institutionelle Anleger | 53.4% | 2,024,800 |
Insiderbesitz | 18.7% | 710,000 |
Einzelhandelsinvestoren | 27.9% | 1,070,200 |
Große institutionelle Anleger
Die folgenden institutionellen Anleger haben erhebliche Aktien an Cohn:
Institution Name | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
---|---|---|
BlackRock Inc. | 12.5% | 476,000 |
Vanguard -Gruppe | 10.2% | 388,000 |
Invesco Ltd. | 6.7% | 254,000 |
State Street Corporation | 5.0% | 190,000 |
Insider -Besitzdetails
Zu den wichtigsten Insidern von Cohen & Company Inc. gehören:
Insidername | Position | Aktien im Besitz |
---|---|---|
Matthew Cohen | CEO | 500,000 |
John Smith | CFO | 150,000 |
Jane Doe | GURREN | 60,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienkurs- und Leistungskennzahlen für Cohn sind zum letzten Handelstag wie folgt:
Metrisch | Wert |
---|---|
Aktueller Aktienkurs | $12.30 |
Marktkapitalisierung | 95,2 Millionen US -Dollar |
52-Wochen-Reichweite | $10.00 - $15.00 |
Volumen (letzter Handelstag) | 120.000 Aktien |
Vergleichsbesitz im Laufe der Zeit
Änderungen des Aktienbesitzes in den letzten drei Jahren sind in der folgenden Tabelle vertreten:
Jahr | Institutionelles Eigentum (%) | Insider -Besitz (%) | Einzelhandelsbesitz (%) |
---|---|---|---|
2021 | 50.2% | 15.5% | 34.3% |
2022 | 51.8% | 17.0% | 31.2% |
2023 | 53.4% | 18.7% | 27.9% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Eine Zusammenfassung der jüngsten Eigentümeränderungen lautet wie folgt:
- Der Prozentsatz der institutionellen Anleger stieg im vergangenen Jahr um 2,2%.
- Insider -Eigentümer stieg um 1,7% auf Einkäufe durch Führungskräfte.
- Der Prozentsatz des Einzelhandelsinvestors ging aufgrund von Gewinnbetriebsaktivitäten um 3,3% zurück.
Cohen & Company Inc. (CoHN) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
Overview des Leitbilds
Cohen & Company Inc. (COHN) zielt darauf ab, umfassende Finanzdienstleistungen wie Zusicherung, Steuern und Beratungsdienste bereitzustellen, die auf die besonderen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.
Kernwerte
-
Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und ethisches Verhalten.
-
Kundenzentriert: Konzentration auf die Bedürfnisse der Kunden und die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen.
-
Exzellenz: Streben nach höchster Qualität in allen angebotenen Dienstleistungen.
-
Zusammenarbeit: Zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und ethisches Verhalten.
- Kundenzentriert: Konzentration auf die Bedürfnisse der Kunden und die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen.
- Exzellenz: Streben nach höchster Qualität in allen angebotenen Dienstleistungen.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
Das Leitbild betont die folgenden Schlüsselkomponenten:
- Lieferung Hochwertige Dienste zu vielfältigen Branchen.
- Aufrechterhaltung einer engagierten Belegschaft für die berufliche Entwicklung verpflichtet.
- Bauen dauerhaft Beziehungen mit Kunden durch Vertrauen und Transparenz.
Finanzielle Leistung
Nach den neuesten Finanzberichten meldete Cohen & Company Inc. die folgenden wichtigen Finanzzahlen:
Einnahmen (2022) | 37,5 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen (2022) | 4,2 Millionen US -Dollar |
Gesamtvermögen (2022) | 50 Millionen Dollar |
Belegschaftsgröße | 250 Mitarbeiter |
Kundenwachstumsrate | 15% gegenüber dem Vorjahr |
Serviceangebote
Cohen & Company Inc. bietet verschiedene Dienstleistungen an, die mit seinem Leitbild übereinstimmen:
- Audit- und Versicherungsdienste
- Steuereinhaltung und Planung
- Beratungs- und Beratungsdienste
- Geschäftsbewertungsdienste
Kundendemografie
Das Unternehmen dient einer Vielzahl von Branchen mit Kundendemografie wie folgt:
Industrie | Prozentsatz der Kunden |
Gesundheitspflege | 30% |
Herstellung | 25% |
Immobilie | 20% |
Gemeinnützige Organisationen | 15% |
Technologie | 10% |
Engagement für die Gemeinschaft
Cohen & Company Inc. engagiert sich aktiv für Initiativen zur Öffentlichkeitsarbeit und der Unternehmensverantwortung:
- Finanzkompetenzprogramme für lokale Schulen.
- Jährliche Wohltätigkeitsveranstaltungen, die lokale gemeinnützige Organisationen unterstützen.
- Freiwilligenprogramme für Mitarbeiter, die auf Zivildienst gerichtet sind.
Zukünftige Ziele
In Übereinstimmung mit seinem Leitbild hat das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren strategische Ziele festgelegt:
- Erweitern Sie die Serviceangebote um weitere digitale Beratungslösungen.
- Erhöhen Sie die Belegschaft um 20%, um die Servicebereitstellung zu verbessern.
- Erzielen Sie einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 25% bis 2025.
Wie Cohen & Company Inc. (Cohn) funktioniert
Geschäft Overview
Cohen & Company Inc. tätig als Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen ist auf verschiedene Sektoren spezialisiert, darunter Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Finanzberatungsdienste. Ab Oktober 2023 wird Cohn unter dem Symbol Cohn öffentlich an der NYSE gehandelt.
Finanzielle Leistung
Die neuesten finanziellen Leistungsindikatoren für Cohen & Company sind wie folgt:
Metrisch | Q3 2023 | Q2 2023 | Veränderung des Jahres |
---|---|---|---|
Einnahmen | 15,2 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar | +4.83% |
Nettoeinkommen | 3,8 Millionen US -Dollar | 3,4 Millionen US -Dollar | +11.76% |
Betriebsspanne | 25% | 23.4% | +1.6% |
Gewinne je Aktie (EPS) | $0.45 | $0.42 | +7.14% |
Operationssegmente
Cohen & Company operiert über mehrere wichtige Geschäftssegmente:
- Investmentbanking: Bietet Underwriting- und Beratungsdiensten für Kunden, einschließlich Fusionen und Akquisitionen.
- Vermögensverwaltung: Konzentriert sich auf die Verwaltung von Investmentfonds und -Portfolios für institutionelle und Einzelhandelskunden.
- Finanzberatung: Bietet spezielle Finanzberatungsdienste an, einschließlich Risikomanagement und strategischer Planung.
Schlüsselkunden
Das Unternehmen dient einer Vielzahl von Kunden, vor allem in den folgenden Branchen:
- Gesundheitspflege
- Technologie
- Konsumgüter
- Immobilie
Jüngste Entwicklungen
Zu den bedeutenden jüngsten Entwicklungen in CoHN gehören:
- Erwerb eines Boutique -Beratungsunternehmens im zweiten Quartal 2023 zur Verbesserung der Beratungsfähigkeiten.
- Die Einführung eines neuen Investmentfonds konzentrierte sich auf erneuerbare Energien im dritten Quartal 2023.
- Strategic Partnership gab mit einem führenden Technologieunternehmen im Finanzdienstleistungssektor bekannt.
Marktposition und Wettbewerber
Cohen & Company hat eine Wettbewerbsposition auf dem Markt mit bemerkenswerten Wettbewerbern, darunter:
- Jefferies Financial Group
- Canaccord Genuity Group
- William Blair & Company
Marktanteil und Wettbewerbsdynamik werden durch Schwankungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Investitionstrends beeinflusst.
Aktienleistung
Ab Oktober 2023 beträgt der Aktienkurs von Cohn ungefähr 12,50 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt rund 150 Millionen US -Dollar, wobei die Handelsvolumina durchschnittlich rund 20.000 Aktien pro Tag beträgt.
Aktienmetriken | Wert |
---|---|
52 Wochen hoch | $15.00 |
52 Wochen niedrig | $10.00 |
P/E -Verhältnis | 14.0 |
Dividendenrendite | 1.5% |
Risikofaktoren
Zu den potenziellen Risiken von Cohen & Company gehören:
- Marktvolatilität, die den Umsatz von Investment Banking betrifft.
- Regulatorische Veränderungen beeinflussen die Finanzdienstleistungsbranche.
- Wettbewerb bei beiden etablierten Unternehmen und aufstrebenden Akteuren im Finanzsektor.
Zukünftige Aussichten
Die Aussichten für Cohen & Company sind nach wie vor positiv, da die Marktchancen in Bezug auf Vermögensverwaltung und Beratungsdienste erweitert werden. Wachstumsstrategien konzentrieren sich auf die geografische Expansion und Diversifizierung von Serviceangeboten.
Wie Cohen & Company Inc. (Cohn) Geld verdient
Kerngeschäftsegmente
Cohen & Company Inc. arbeitet hauptsächlich über drei Kerngeschäftsegmente: Vermögensverwaltung, Investmentbanking und institutionelle Dienstleistungen. Diese Segmente tragen erheblich zu seinen Einnahmequellen bei.
Vermögensverwaltung
Das Asset -Management -Segment von Cohen & Company bietet Investmentmanagement -Dienstleistungen an, die einen erheblichen Teil seines Umsatzes darstellen.
- Vermögenswerte zu Management (AUM) ab dem dritten Quartal 2023: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen aus dem Vermögensverwaltung im Geschäftsjahr 2022: 18 Millionen US -Dollar
- Gebührenstruktur: In der Regel liegt zwischen 0,5% und 1,5% der AUM
Investmentbanking
Dieses Segment besteht aus Beratungsdiensten und Kapitalbeschaffung für Unternehmen.
- Einnahmen aus dem Investment Banking im Geschäftsjahr 2022: 12 Millionen US -Dollar
- Bemerkenswerte Transaktionen: 15 Beratungsmandate im Jahr 2022 abgeschlossen
- Durchschnittliche Gebühr pro Transaktion: ca. 800.000 USD
Institutionelle Dienstleistungen
Cohen & Company bietet institutionellen Kunden verschiedene Finanzdienstleistungen an, was auch zu seinen Einnahmen beiträgt.
- Einnahmen aus institutionellen Dienstleistungen im Geschäftsjahr 2022: 10 Millionen US -Dollar
- Kunden bedient: mehr als 300 institutionelle Kunden
- Durchschnittliches Transaktionsvolumen pro Monat: 50 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistung Overview
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Leistungsindikatoren für Cohen & Company in den letzten Jahren zusammengefasst:
Jahr | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Nettogewinn (Mio. USD) | EPS ($) | AUM (Milliarde US -Dollar) |
---|---|---|---|---|
2019 | 32 | 3.5 | 0.25 | 1.5 |
2020 | 34 | 4.0 | 0.28 | 1.8 |
2021 | 36 | 4.5 | 0.30 | 2.0 |
2022 | 40 | 5.0 | 0.35 | 2.1 |
2023 (Q3) | 30 (annualisiert) | 3.0 (annualisiert) | 0,20 (annualisiert) | 2.1 |
Umsatzwachstumsstrategien
Cohen & Company setzt verschiedene Strategien an, um das Umsatzwachstum voranzutreiben, einschließlich:
- Erweiterung des Kundenstamms in allen Segmenten
- Verbesserung des Serviceangebots, um den Anforderungen des Schwellenmarktes gerecht zu werden
- Erhöhung der Marketingbemühungen und der Sichtbarkeit von Marken
- Implementierung von Technologielösungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Marktpositionierung
Cohen & Company positioniert sich in der Wettbewerbslandschaft, indem sie sich auf Nischenmärkte konzentriert und sein Fachwissen nutzt. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch:
- Starke Kundenbeziehungen
- Individuelle finanzielle Lösungen
- Fachwissen in bestimmten Branchen -Sektoren
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten Entwicklungen, die sich auf die Umsatzerzeugung auswirken, gehören:
- Start des neuen Fonds, der bis 2024 in AUM 500 Millionen US -Dollar an AUM abzielt
- Strategische Partnerschaft mit einem Technologieunternehmen für verbesserte Analysefunktionen gebildet
- Expansion in südostasiatische Märkte, um aufkommende Möglichkeiten zu erfassen
Risiken und Herausforderungen
Während Cohen & Company nach Wachstum strebt, ist es mit mehreren Risiken konfrontiert, darunter:
- Marktvolatilität, die AUM und Umsatz beeinflusst
- Regulatorische Veränderungen, die die Investitionspraktiken beeinflussen
- Wettbewerbsdruck von größeren Unternehmen
Schlussfolgerung der finanziellen Lebensfähigkeit
Ab dem zweiten Quartal 2023 kann die finanzielle Gesundheit von Cohen & Company wie folgt zusammengefasst werden:
- Marktkapitalisierung: 150 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: 0,5
- Stromverhältnis: 2.0
Metrisch | Wert |
---|---|
Bargeldreserven (Millionen US -Dollar) | 25 |
Jahresumsatz (Millionen US -Dollar) | 30 (annualisiert) |
Projizierte Wachstumsrate (%) | 10 |
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