Cohen & Company Inc. (COHN) Bundle
Une brève histoire de Cohen & Company Inc. (COHN)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Cohen & Company Inc. a été fondée en 1999 par William Cohen, en se concentrant initialement sur la fourniture de services comptables et de conseil. L'entreprise a cherché à servir de petites à moyennes entreprises dans divers secteurs.
Évolution vers une entreprise de services financiers
Au début des années 2000, Cohen & Company est passé à une organisation de services financiers à service complet, offrant une banque d'investissement, une gestion d'actifs et d'autres services de conseil financier. En 2007, l'entreprise a rapporté des revenus d'environ 10 millions de dollars.
Jalons d'acquisition clés
- 2009: A acquis la société de gestion d'actifs, Cohen & Company Asset Management, qui a élargi son portefeuille d'investissement.
- 2012: Acquis une banque d'investissement régionale, améliorant leur présence et leurs capacités sur le marché.
- 2016: A acquis un grand cabinet de conseil financier, augmentant considérablement sa clientèle.
Liste publique et performance financière
Cohen & Company a terminé son premier appel public public (IPO) en 2015, augmentant environ 30 millions de dollars. À la fin de 2022, le total des actifs de la société équivalait à 150 millions de dollars avec un rapport actions de 5%.
Points saillants financiers récents
Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Total des actifs (en millions) |
---|---|---|---|
2020 | $20 | $2.5 | $120 |
2021 | $25 | $3.0 | $130 |
2022 | $27 | $3.5 | $150 |
2023 | $30 | $4.0 | $165 |
Position et stratégie du marché
En octobre 2023, Cohen & Company occupe une position stratégique sur le marché des services financiers, tirant parti de la technologie et de l'analyse pour améliorer les solutions clients. Leur capitalisation boursière actuelle est approximativement 100 millions de dollars.
Services actuels offerts
- Banque d'investissement
- Gestion des actifs
- Avis financier
- Solutions de gestion des risques
Perspectives futures
La société vise à étendre ses opérations sur de nouveaux marchés géographiques, ciblant un taux de croissance annuel de 15% Au cours des cinq prochaines années, soutenus par des investissements en cours dans la technologie et l'acquisition de talents.
A Who possède Cohen & Company Inc. (COHN)
Actionnaires actuels
Actionnaires actuels
Cohen & Company Inc. (COHN), à partir des derniers dépôts, a une structure de propriété diversifiée comprenant les actionnaires institutionnels, de vente au détail et d'initiés.
Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 53.4% | 2,024,800 |
Propriété d'initié | 18.7% | 710,000 |
Investisseurs de détail | 27.9% | 1,070,200 |
Principaux investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels suivants détiennent des actions importantes de CoHN:
Nom de l'institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|
BlackRock Inc. | 12.5% | 476,000 |
Groupe d'avant-garde | 10.2% | 388,000 |
Invesco Ltd. | 6.7% | 254,000 |
State Street Corporation | 5.0% | 190,000 |
Détails de la propriété d'initiés
Les principaux initiés de Cohen & Company Inc. incluent:
Nom d'initié | Position | Partage |
---|---|---|
Matthew Cohen | PDG | 500,000 |
John Smith | Directeur financier | 150,000 |
Jane Doe | ROUCOULER | 60,000 |
Performance de stock récent
Le cours des actions et les mesures de performance pour Cohn depuis la dernière journée de négociation sont les suivants:
Métrique | Valeur |
---|---|
Cours actuel | $12.30 |
Capitalisation boursière | 95,2 millions de dollars |
Gamme de 52 semaines | $10.00 - $15.00 |
Volume (dernier jour de négociation) | 120 000 actions |
Propriété comparative au fil du temps
Les changements dans la propriété des actions au cours des trois dernières années sont représentés dans le tableau suivant:
Année | Propriété institutionnelle (%) | Propriété d'initiés (%) | Propriété de la vente au détail (%) |
---|---|---|---|
2021 | 50.2% | 15.5% | 34.3% |
2022 | 51.8% | 17.0% | 31.2% |
2023 | 53.4% | 18.7% | 27.9% |
Changements récents de propriété
Un résumé des changements de propriété récents est le suivant:
- Le pourcentage d'investisseurs institutionnels a augmenté de 2,2% au cours de la dernière année.
- La propriété d'initiés a augmenté de 1,7% attribué aux achats par des cadres.
- Le pourcentage des investisseurs de détail a diminué de 3,3% en raison des activités à but lucratif.
Énoncé de mission Cohen & Company Inc. (COHN)
Overview de l'énoncé de mission
Overview de l'énoncé de mission
Cohen & Company Inc. (COHN) vise à fournir des services financiers complets, notamment des services d'assurance, d'impôt et de conseil adaptés aux besoins uniques de ses clients.
Valeurs fondamentales
-
Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'honnêteté et de comportement éthique.
-
Centré sur le client: Se concentrer sur les besoins des clients et la livraison de solutions personnalisées.
-
Excellence: Straper pour la plus haute qualité dans tous les services offerts.
-
Collaboration: Travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'honnêteté et de comportement éthique.
- Centré sur le client: Se concentrer sur les besoins des clients et la livraison de solutions personnalisées.
- Excellence: Straper pour la plus haute qualité dans tous les services offerts.
- Collaboration: Travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.
Composantes clés de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission met l'accent sur les composants clés suivants:
- Livraison services de haute qualité à diverses industries.
- Maintenir un dédié effectifs engagé dans le développement professionnel.
- Bâtiment durable relations avec les clients par le biais de la confiance et de la transparence.
Performance financière
Depuis les derniers rapports financiers, Cohen & Company Inc. a déclaré les principaux chiffres financiers suivants:
Revenus (2022) | 37,5 millions de dollars |
Revenu net (2022) | 4,2 millions de dollars |
Total des actifs (2022) | 50 millions de dollars |
Taille de la main-d'œuvre | 250 employés |
Taux de croissance du client | 15% d'une année à l'autre |
Offres de services
Cohen & Company Inc. offre divers services qui s'alignent sur son énoncé de mission:
- Services d'audit et d'assurance
- Conformité fiscale et planification
- Services de conseil et de conseil
- Services d'évaluation des entreprises
Client démographie
L'entreprise dessert une variété d'industries, avec la démographie des clients comme suit:
Industrie | Pourcentage de clients |
Soins de santé | 30% |
Fabrication | 25% |
Immobilier | 20% |
Organisations à but non lucratif | 15% |
Technologie | 10% |
Engagement envers la communauté
Cohen & Company Inc. s'engage activement dans les initiatives de sensibilisation et de responsabilité des entreprises:
- Programmes de littératie financière pour les écoles locales.
- Événements caritatifs annuels soutenant les organisations à but non lucratif locales.
- Programmes de bénévoles des employés visant le service communautaire.
Objectifs futurs
En alignement sur son énoncé de mission, l'entreprise a fixé des objectifs stratégiques pour les cinq prochaines années:
- Développez les offres de services pour inclure davantage de solutions de conseil numérique.
- Augmenter la main-d'œuvre de 20% pour améliorer la prestation des services.
- Réaliser une augmentation de 25% des revenus globaux d'ici 2025.
Comment fonctionne Cohen & Company Inc. (COHN)
Entreprise Overview
Cohen & Company Inc. opère en tant que société de services financiers. La société est spécialisée dans divers secteurs qui incluent les services bancaires d'investissement, la gestion des actifs et les services de conseil financier. En octobre 2023, Cohn est négocié publiquement sur le NYSE sous le symbole Cohn.
Performance financière
Les derniers indicateurs de performance financière pour Cohen & Company sont les suivants:
Métrique | Q3 2023 | Q2 2023 | Changement d'une année à l'autre |
---|---|---|---|
Revenu | 15,2 millions de dollars | 14,5 millions de dollars | +4.83% |
Revenu net | 3,8 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | +11.76% |
Marge opérationnelle | 25% | 23.4% | +1.6% |
Bénéfice par action (EPS) | $0.45 | $0.42 | +7.14% |
Segments d'opérations
Cohen & Company opère à travers plusieurs segments commerciaux clés:
- Banque d'investissement: Fournit des services de souscription et de conseil aux clients, notamment des fusions et des acquisitions.
- Gestion des actifs: Se concentre sur la gestion des fonds d'investissement et des portefeuilles pour les clients institutionnels et de détail.
- Conseil financier: Offre des services de conseil financier spécialisés, y compris la gestion des risques et la planification stratégique.
Clients clés
L'entreprise dessert un éventail diversifié de clients, principalement dans les industries suivantes:
- Soins de santé
- Technologie
- Biens de consommation
- Immobilier
Développements récents
Des développements récents importants dans COHN comprennent:
- Acquisition d'une société de conseil en boutique au T2 2023 pour améliorer les capacités consultatives.
- Lancement d'un nouveau fonds d'investissement axé sur les énergies renouvelables au troisième trimestre 2023.
- Le partenariat stratégique a annoncé avec une entreprise de technologie de premier plan dans le secteur des services financiers.
Position du marché et concurrents
Cohen & Company occupe une position concurrentielle sur le marché, avec des concurrents notables, notamment:
- Groupe financier Jefferies
- Groupe de génie canaccord
- William Blair & Company
La part de marché et la dynamique de la concurrence sont influencées par les fluctuations des conditions économiques et des tendances d'investissement.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de Cohn est d'environ 12,50 $ par action. La capitalisation boursière de la société est d'environ 150 millions de dollars, avec des volumes de négociation avec une moyenne d'environ 20 000 actions par jour.
Mesures de stock | Valeur |
---|---|
52 semaines de haut | $15.00 |
52 semaines de bas | $10.00 |
Ratio P / E | 14.0 |
Rendement des dividendes | 1.5% |
Facteurs de risque
Les risques potentiels auxquels Cohen & Company comprennent:
- La volatilité du marché affectant les revenus de la banque d'investissement.
- Changements réglementaires ayant un impact sur l'industrie des services financiers.
- La concurrence des entreprises établies et des acteurs émergents du secteur financier.
Perspectives futures
Les perspectives de Cohen & Company restent positives en raison de l'expansion des opportunités de marché dans la gestion des actifs et les services de conseil. Les stratégies de croissance se concentrent sur l'expansion géographique et la diversification des offres de services.
Comment Cohen & Company Inc. (COHN) fait de l'argent
Segments commerciaux de base
Cohen & Company Inc. opère principalement à travers trois segments d'activité principaux: la gestion des actifs, la banque d'investissement et les services institutionnels. Ces segments contribuent de manière significative à ses sources de revenus.
Gestion des actifs
Le segment de gestion des actifs de Cohen & Company fournit des services de gestion des investissements, qui constituent une partie importante de ses revenus.
- Actif sous gestion (AUM) au cours du troisième trimestre 2023: 2,1 milliards de dollars
- Revenus de la gestion des actifs au cours de l'exercice 2022: 18 millions de dollars
- Structure des frais: varie généralement de 0,5% à 1,5% de l'AUM
Banque d'investissement
Ce segment se compose de services consultatifs et de levée de capitaux pour les entreprises.
- Revenus de la banque d'investissement au cours de l'exercice 2022: 12 millions de dollars
- Transactions notables: 15 mandats consultatifs terminés en 2022
- Frais moyenne par transaction: environ 800 000 $
Services institutionnels
Cohen & Company offre divers services financiers aux clients institutionnels, ce qui ajoute également à ses revenus.
- Revenus des services institutionnels au cours de l'exercice 2022: 10 millions de dollars
- Clients servis: plus de 300 clients institutionnels
- Volume moyen des transactions par mois: 50 millions de dollars
Performance financière Overview
Le tableau suivant résume les principaux indicateurs de performance financière pour Cohen & Company au cours des dernières années:
Année | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | EPS ($) | Aum (milliards de dollars) |
---|---|---|---|---|
2019 | 32 | 3.5 | 0.25 | 1.5 |
2020 | 34 | 4.0 | 0.28 | 1.8 |
2021 | 36 | 4.5 | 0.30 | 2.0 |
2022 | 40 | 5.0 | 0.35 | 2.1 |
2023 (Q3) | 30 (annualisé) | 3.0 (annualisé) | 0,20 (annualisé) | 2.1 |
Stratégies de croissance des revenus
Cohen & Company utilise diverses stratégies pour stimuler la croissance des revenus, notamment:
- Élargir la clientèle dans tous les segments
- Amélioration des offres de services pour répondre aux besoins émergents du marché
- Augmentation des efforts de marketing et visibilité de la marque
- Mise en œuvre de solutions technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle
Positionnement du marché
Cohen & Company se positionne dans le paysage concurrentiel en se concentrant sur les marchés de niche et en tirant parti de son expertise. L'entreprise vise à se différencier:
- De fortes relations avec les clients
- Solutions financières personnalisées
- Expertise dans des secteurs industriels spécifiques
Développements récents
Les développements récents ayant un impact sur la génération de revenus comprennent:
- Lancement de nouveaux fonds ciblant 500 millions de dollars en AUM d'ici 2024
- Partenariat stratégique formé avec une entreprise technologique pour des capacités d'analyse améliorées
- Expansion sur les marchés d'Asie du Sud-Est pour saisir des opportunités émergentes
Risques et défis
Alors que Cohen & Company s'efforce de croissance, elle fait face à plusieurs risques, notamment:
- La volatilité du marché a un impact sur l'AUM et les revenus
- Changements réglementaires affectant les pratiques d'investissement
- Pressions concurrentielles de grandes entreprises
Conclusion de la viabilité financière
Au troisième rang 2023, la santé financière de Cohen & Company peut être résumé comme suit:
- Capitalisation boursière: 150 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0,5
- Ratio de courant: 2,0
Métrique | Valeur |
---|---|
Réserves de trésorerie (millions de dollars) | 25 |
Revenu annuel (million) | 30 (annualisé) |
Taux de croissance projeté (%) | 10 |
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