Cohen & Company Inc. (COHN) Bundle
Una breve historia de Cohen & Company Inc. (Cohn)
Fundación y primeros años
Fundación y primeros años
Cohen & Company Inc. fue fundada en 1999 por William Cohen, enfocándose inicialmente en proporcionar servicios de contabilidad y consultoría. La compañía buscó servir a empresas pequeñas a medianas en diversas industrias.
Evolución en una empresa de servicios financieros
A principios de la década de 2000, Cohen & Company hizo la transición a una organización de servicios financieros de servicio completo, ofreciendo banca de inversión, gestión de activos y otros servicios de asesoramiento financiero. Para 2007, la firma reportó ingresos de aproximadamente $ 10 millones.
Hitos de adquisición clave
- 2009: Adquirió la firma de gestión de activos, Cohen & Company Asset Management, que amplió su cartera de inversiones.
- 2012: Adquirió un banco de inversión regional, mejorando su presencia y capacidades de su mercado.
- 2016: Adquirió una importante firma de asesoría financiera, aumentando significativamente su base de clientes.
Listado público y desempeño financiero
Cohen & Company completó su oferta pública inicial (IPO) en 2015, recaudando aproximadamente $ 30 millones. A finales de 2022, los activos totales de la compañía ascendieron a $ 150 millones con una relación de capital de 5%.
Lo más destacado financiero
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Activos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $20 | $2.5 | $120 |
| 2021 | $25 | $3.0 | $130 |
| 2022 | $27 | $3.5 | $150 |
| 2023 | $30 | $4.0 | $165 |
Posición y estrategia del mercado
A partir de octubre de 2023, Cohen & Company ocupa una posición estratégica en el mercado de servicios financieros, aprovechando la tecnología y el análisis para mejorar las soluciones de los clientes. Su capitalización de mercado actual es aproximadamente $ 100 millones.
Servicios actuales ofrecidos
- Banca de inversión
- Gestión de activos
- Aviso financiero
- Soluciones de gestión de riesgos
Perspectiva futura
La compañía tiene como objetivo expandir sus operaciones a nuevos mercados geográficos, apuntando a una tasa de crecimiento anual de 15% En los próximos cinco años, respaldados por inversiones en curso en tecnología y adquisición de talentos.
A Who posee Cohen & Company Inc. (Cohn)
Accionistas actuales
Accionistas actuales
Cohen & Company Inc. (COHN), a partir de las últimas presentaciones, tiene una estructura de propiedad diversa que comprende accionistas institucionales, minoristas y internos.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 53.4% | 2,024,800 |
| Propiedad interna | 18.7% | 710,000 |
| Inversores minoristas | 27.9% | 1,070,200 |
Principales inversores institucionales
Los siguientes inversores institucionales tienen acciones significativas en Cohn:
| Nombre de la institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 12.5% | 476,000 |
| Grupo de vanguardia | 10.2% | 388,000 |
| Invesco Ltd. | 6.7% | 254,000 |
| State Street Corporation | 5.0% | 190,000 |
Detalles de propiedad interna
Insiders clave de Cohen & Company Inc. incluyen:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Matthew Cohen | CEO | 500,000 |
| John Smith | director de Finanzas | 150,000 |
| Jane Doe | ARRULLO | 60,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El precio de las acciones y las métricas de rendimiento para Cohn a partir del último día de negociación son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $12.30 |
| Capitalización de mercado | $ 95.2 millones |
| Rango de 52 semanas | $10.00 - $15.00 |
| Volumen (último día de negociación) | 120,000 acciones |
Propiedad comparativa a lo largo del tiempo
Los cambios en la propiedad de acciones en los últimos tres años están representados en la siguiente tabla:
| Año | Propiedad institucional (%) | Propiedad interna (%) | Propiedad minorista (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50.2% | 15.5% | 34.3% |
| 2022 | 51.8% | 17.0% | 31.2% |
| 2023 | 53.4% | 18.7% | 27.9% |
Cambios recientes en la propiedad
Un resumen de los recientes cambios de propiedad es el siguiente:
- El porcentaje de inversores institucionales aumentó en un 2,2% durante el año pasado.
- La propiedad interna aumentó un 1,7% a las compras por parte de los ejecutivos.
- El porcentaje de inversores minoristas disminuyó en un 3,3% debido a actividades de obtención de ganancias.
Declaración de misión de Cohen & Company Inc. (COHN)
Overview de la declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Cohen & Company Inc. (COHN) tiene como objetivo proporcionar servicios financieros integrales, incluidos servicios de garantía, impuestos y asesoramiento adaptados para satisfacer las necesidades únicas de sus clientes.
Valores centrales
-
Integridad: Mantener los más altos estándares de honestidad y comportamiento ético.
-
Centrado en el cliente: Centrarse en las necesidades de los clientes y entregar soluciones personalizadas.
-
Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en todos los servicios ofrecidos.
-
Colaboración: Trabajando juntos para lograr objetivos comunes.
Componentes clave de la declaración de misión
- Integridad: Mantener los más altos estándares de honestidad y comportamiento ético.
- Centrado en el cliente: Centrarse en las necesidades de los clientes y entregar soluciones personalizadas.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en todos los servicios ofrecidos.
- Colaboración: Trabajando juntos para lograr objetivos comunes.
Componentes clave de la declaración de misión
La declaración de la misión enfatiza los siguientes componentes clave:
- Entrega servicios de alta calidad a diversas industrias.
- Mantener un dedicado personal comprometido con el desarrollo profesional.
- Edificio duradero relaciones con clientes a través de la confianza y la transparencia.
Desempeño financiero
A partir de los últimos informes financieros, Cohen & Company Inc. informó las siguientes cifras financieras clave:
| Ingresos (2022) | $ 37.5 millones |
| Ingresos netos (2022) | $ 4.2 millones |
| Activos totales (2022) | $ 50 millones |
| Tamaño de la fuerza laboral | 250 empleados |
| Tasa de crecimiento del cliente | 15% año tras año |
Ofrendas de servicio
Cohen & Company Inc. ofrece diversos servicios que se alinean con su declaración de misión:
- Servicios de auditoría y garantía
- Cumplimiento y planificación fiscal
- Servicios de asesoramiento y consultoría
- Servicios de valoración de negocios
Demografía del cliente
La empresa sirve una variedad de industrias, con la demografía de los clientes de la siguiente manera:
| Industria | Porcentaje de clientes |
| Cuidado de la salud | 30% |
| Fabricación | 25% |
| Bienes raíces | 20% |
| Organizaciones sin fines de lucro | 15% |
| Tecnología | 10% |
Compromiso con la comunidad
Cohen & Company Inc. se involucra activamente en iniciativas de alcance comunitario y responsabilidad corporativa:
- Programas de educación financiera para escuelas locales.
- Eventos de caridad anuales que apoyan a las organizaciones sin fines de lucro locales.
- Programas de voluntarios de empleados dirigidos al servicio comunitario.
Objetivos futuros
Alineado con su declaración de misión, la empresa ha establecido objetivos estratégicos para los próximos cinco años:
- Expanda las ofertas de servicios para incluir más soluciones de asesoramiento digital.
- Aumente la fuerza laboral en un 20% para mejorar la prestación de servicios.
- Lograr un aumento del 25% en los ingresos generales para 2025.
Cómo funciona Cohen & Company Inc. (Cohn)
Negocio Overview
Cohen & Company Inc. opera como una empresa de servicios financieros. La compañía se especializa en varios sectores que incluyen banca de inversión, gestión de activos y servicios de asesoramiento financiero. A partir de octubre de 2023, Cohn se comercializa públicamente en la NYSE bajo el símbolo Cohn.
Desempeño financiero
Los últimos indicadores de desempeño financiero para Cohen & Company son los siguientes:
| Métrico | P3 2023 | Q2 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 15.2 millones | $ 14.5 millones | +4.83% |
| Lngresos netos | $ 3.8 millones | $ 3.4 millones | +11.76% |
| Margen operativo | 25% | 23.4% | +1.6% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.45 | $0.42 | +7.14% |
Segmentos de operaciones
Cohen & Company opera a través de varios segmentos comerciales clave:
- Banca de inversión: Proporciona servicios de suscripción y asesoramiento a clientes, incluidas fusiones y adquisiciones.
- Gestión de activos: Se centra en la gestión de fondos de inversión y carteras para clientes institucionales y minoristas.
- Aviso financiero: Ofrece servicios de asesoramiento financiero especializados, incluida la gestión de riesgos y la planificación estratégica.
Clientes clave
La compañía sirve a una amplia gama de clientes, principalmente en las siguientes industrias:
- Cuidado de la salud
- Tecnología
- Bienes de consumo
- Bienes raíces
Desarrollos recientes
Los desarrollos recientes significativos en Cohn incluyen:
- Adquisición de una firma de asesoramiento boutique en el segundo trimestre de 2023 para mejorar las capacidades de asesoramiento.
- Lanzamiento de un nuevo fondo de inversión centrado en la energía renovable en el tercer trimestre de 2023.
- Strategic Partnership anunció con una empresa tecnológica líder en el sector de servicios financieros.
Posición de mercado y competidores
Cohen & Company tiene una posición competitiva en el mercado, con competidores notables que incluyen:
- Jefferies Financial Group
- Grupo de genuidad canaccord
- William Blair & Company
La participación de mercado y la dinámica de la competencia están influenciadas por las fluctuaciones en las condiciones económicas y las tendencias de inversión.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Cohn es de aproximadamente $ 12.50 por acción. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 150 millones, con volúmenes de negociación que promedian alrededor de 20,000 acciones por día.
| Métricas de stock | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $15.00 |
| Bajo de 52 semanas | $10.00 |
| Relación P/E | 14.0 |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% |
Factores de riesgo
Los riesgos potenciales que enfrentan Cohen & Company incluyen:
- Volatilidad del mercado que afecta los ingresos de la banca de inversión.
- Cambios regulatorios que afectan la industria de servicios financieros.
- Competencia de empresas establecidas y jugadores emergentes en el sector financiero.
Perspectiva futura
La perspectiva para Cohen & Company sigue siendo positiva debido a la expansión de las oportunidades de mercado en la gestión de activos y los servicios de asesoramiento. Las estrategias de crecimiento se centran en la expansión geográfica y la diversificación de las ofertas de servicios.
Cómo Cohen & Company Inc. (Cohn) gana dinero
Segmentos comerciales centrales
Cohen & Company Inc. opera principalmente a través de tres segmentos comerciales principales: gestión de activos, banca de inversión y servicios institucionales. Estos segmentos contribuyen significativamente a sus fuentes de ingresos.
Gestión de activos
El segmento de gestión de activos de Cohen & Company proporciona servicios de gestión de inversiones, que constituyen una parte significativa de sus ingresos.
- Activos bajo administración (AUM) a partir del tercer trimestre de 2023: $ 2.1 mil millones
- Ingresos de la gestión de activos en el año fiscal 2022: $ 18 millones
- Estructura de tarifas: generalmente varía de 0.5% a 1.5% de AUM
Banca de inversión
Este segmento consiste en servicios de asesoramiento y recaudación de capital para empresas.
- Ingresos de la banca de inversión en el año fiscal 2022: $ 12 millones
- Transacciones notables: 15 mandatos de asesoramiento completados en 2022
- Tarifa promedio por transacción: aproximadamente $ 800,000
Servicios institucionales
Cohen & Company ofrece varios servicios financieros a clientes institucionales, lo que también se suma a sus ingresos.
- Ingresos de los servicios institucionales en el año fiscal 2022: $ 10 millones
- Clientes atendidos: más de 300 clientes institucionales
- Volumen de transacción promedio por mes: $ 50 millones
Desempeño financiero Overview
La siguiente tabla resume los indicadores clave de desempeño financiero para Cohen & Company en los últimos años:
| Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | EPS ($) | AUM ($ mil millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32 | 3.5 | 0.25 | 1.5 |
| 2020 | 34 | 4.0 | 0.28 | 1.8 |
| 2021 | 36 | 4.5 | 0.30 | 2.0 |
| 2022 | 40 | 5.0 | 0.35 | 2.1 |
| 2023 (Q3) | 30 (anualizado) | 3.0 (anualizado) | 0.20 (anualizado) | 2.1 |
Estrategias de crecimiento de ingresos
Cohen & Company emplea varias estrategias para impulsar el crecimiento de los ingresos, que incluyen:
- Ampliar la base de clientes en todos los segmentos
- Mejora de las ofertas de servicios para satisfacer las necesidades de los mercados emergentes
- Aumento de los esfuerzos de marketing y la visibilidad de la marca
- Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa
Posicionamiento del mercado
Cohen & Company se posiciona en el panorama competitivo al enfocarse en los nicho de los mercados y aprovechar su experiencia. La compañía tiene como objetivo diferenciar a través de:
- Relaciones de clientes fuertes
- Soluciones financieras personalizadas
- Experiencia en sectores de la industria específicos
Desarrollos recientes
Desarrollos recientes que afectan la generación de ingresos incluyen:
- Lanzamiento de un nuevo fondo dirigido a $ 500 millones en AUM para 2024
- Asociación estratégica formada con una empresa de tecnología para capacidades de análisis mejoradas
- Expansión a los mercados del sudeste asiático para capturar oportunidades emergentes
Riesgos y desafíos
Mientras que Cohen & Company se esfuerza por el crecimiento, enfrenta varios riesgos, incluidos:
- Volatilidad del mercado que impacta el AUM y los ingresos
- Cambios regulatorios que afectan las prácticas de inversión
- Presiones competitivas de empresas más grandes
Conclusión de viabilidad financiera
A partir del tercer trimestre de 2023, la salud financiera de Cohen & Company se puede resumir de la siguiente manera:
- Capitalización de mercado: $ 150 millones
- Relación de deuda / capital: 0.5
- Relación actual: 2.0
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Reservas de efectivo ($ millones) | 25 |
| Ingresos anuales ($ millones) | 30 (anualizado) |
| Tasa de crecimiento proyectada (%) | 10 |
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