Uma breve história da Cohen & Company Inc. (Cohn)

Fundação e os primeiros anos

A Cohen & Company Inc. foi fundada em 1999 por William Cohen, concentrando -se inicialmente no fornecimento de serviços de contabilidade e consultoria. A empresa procurou servir pequenas e médias empresas em vários setores.

Evolução em uma empresa de serviços financeiros

No início dos anos 2000, a Cohen & Company passou para uma organização de serviços financeiros de serviço completo, oferecendo banco de investimento, gerenciamento de ativos e outros serviços de consultoria financeira. Em 2007, a empresa relatou receitas de aproximadamente US $ 10 milhões.

Marcos a aquisição -chave

• 2009: Adquiriu a empresa de gerenciamento de ativos, Cohen & Company Asset Management, que expandiu seu portfólio de investimentos.
• 2012: Adquiriu um banco de investimento regional, aprimorando sua presença e capacidades no mercado.
• 2016: Adquiriu uma grande empresa de consultoria financeira, aumentando significativamente sua base de clientes.

Listagem pública e desempenho financeiro

A Cohen & Company concluiu sua oferta pública inicial (IPO) em 2015, levantando aproximadamente US $ 30 milhões. Até o final de 2022, o total de ativos da empresa representou US $ 150 milhões com uma taxa de patrimônio de 5%.

Destaques financeiros recentes

Posição e estratégia de mercado

Em outubro de 2023, a Cohen & Company ocupa uma posição estratégica no mercado de serviços financeiros, aproveitando a tecnologia e a análise para aprimorar as soluções do cliente. Sua capitalização de mercado atual é aproximadamente US $ 100 milhões.

Serviços atuais oferecidos

• Banco de investimento
• Gestão de ativos
• Aviso financeiro
• Soluções de gerenciamento de riscos

Perspectivas futuras

A empresa pretende expandir suas operações para novos mercados geográficos, visando uma taxa de crescimento anual de 15% Nos cinco anos seguintes, apoiados por investimentos em andamento em tecnologia e aquisição de talentos.

A Who é proprietário da Cohen & Company Inc. (Cohn)

Acionistas atuais

A Cohen & Company Inc. (Cohn), até os mais recentes registros, possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo acionistas institucionais, de varejo e informações privilegiadas.

Principais investidores institucionais

Os seguintes investidores institucionais detêm ações significativas da Cohn:

Detalhes da propriedade privilegiada

Os principais insiders da Cohen & Company Inc. incluem:

Desempenho recente de ações

As métricas de preço e desempenho das ações para Cohn a partir do último dia de negociação são as seguintes:

Propriedade comparativa ao longo do tempo

Alterações na propriedade das ações nos últimos três anos estão representadas na tabela a seguir:

Mudanças recentes na propriedade

Um resumo das recentes mudanças de propriedade é a seguinte:

• A porcentagem de investidores institucionais aumentou 2,2% no ano passado.
• A propriedade interna subiu 1,7% atribuída às compras por executivos.
• A porcentagem de investidores de varejo diminuiu 3,3% devido a atividades de lucro.

Cohen & Company Inc. (Cohn) Declaração de missão

Overview da declaração de missão

A Cohen & Company Inc. (Cohn) visa fornecer serviços financeiros abrangentes, incluindo serviços de garantia, impostos e consultoria adaptados para atender às necessidades exclusivas de seus clientes.

Valores centrais

• Integridade: Defender os mais altos padrões de honestidade e comportamento ético.
• Centrado no cliente: Focar nas necessidades dos clientes e fornecer soluções personalizadas.
• Excelência: Buscando a mais alta qualidade em todos os serviços oferecidos.
• Colaboração: Trabalhando juntos para alcançar objetivos comuns.

Os principais componentes da declaração de missão

A declaração de missão enfatiza os seguintes componentes -chave:

• Entregando Serviços de alta qualidade para diversas indústrias.
• Mantendo um dedicado força de trabalho comprometido com o desenvolvimento profissional.
• Construção duradoura relacionamentos com clientes através da confiança e transparência.

Desempenho financeiro

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Cohen & Company Inc. relatou os seguintes principais números financeiros:

Ofertas de serviço

A Cohen & Company Inc. oferece diversos serviços alinhados com sua declaração de missão:

• Serviços de auditoria e garantia
• Conformidade e planejamento tributário
• Serviços de consultoria e consultoria
• Serviços de avaliação de negócios

Demografia de clientes

A empresa serve a uma variedade de indústrias, com a demografia dos clientes da seguinte maneira:

Compromisso com a comunidade

A Cohen & Company Inc. se envolve ativamente em iniciativas comunitárias de divulgação e responsabilidade corporativa:

• Programas de alfabetização financeira para escolas locais.
• Eventos anuais de caridade que apoiam organizações sem fins lucrativos locais.
• Programas de voluntários dos funcionários destinados ao serviço comunitário.

Objetivos futuros

Em alinhamento com sua declaração de missão, a empresa estabeleceu metas estratégicas para os próximos cinco anos:

• Expanda as ofertas de serviços para incluir mais soluções de consultoria digital.
• Aumente a força de trabalho em 20% para melhorar a prestação de serviços.
• Alcançar um aumento de 25% na receita geral até 2025.

Como a Cohen & Company Inc. (Cohn) funciona

Negócios Overview

A Cohen & Company Inc. opera como uma empresa de serviços financeiros. A empresa é especializada em vários setores que incluem serviços de banco de investimento, gerenciamento de ativos e serviços de consultoria financeira. Em outubro de 2023, Cohn é negociado publicamente na NYSE sob o símbolo Cohn.

Desempenho financeiro

Os mais recentes indicadores de desempenho financeiro da Cohen & Company são os seguintes:

Segmentos de operações

A Cohen & Company opera através de vários segmentos importantes de negócios:

• Banco de investimento: Fornece serviços de subscrição e consultoria a clientes, incluindo fusões e aquisições.
• Gestão de ativos: Concentra -se no gerenciamento de fundos de investimento e portfólios para clientes institucionais e de varejo.
• Conselho Financeiro: Oferece serviços de consultoria financeira especializados, incluindo gerenciamento de riscos e planejamento estratégico.

Clientes -chave

A empresa atende a uma gama diversificada de clientes, principalmente nas seguintes indústrias:

• Assistência médica
• Tecnologia
• Bens de consumo
• Imobiliária

Desenvolvimentos recentes

Desenvolvimentos recentes significativos em Cohn incluem:

• Aquisição de uma empresa de consultoria boutique no segundo trimestre 2023 para aprimorar os recursos de consultoria.
• O lançamento de um novo fundo de investimento focou em energia renovável no terceiro trimestre de 2023.
• A parceria estratégica anunciou com uma empresa líder de tecnologia no setor de serviços financeiros.

Posição de mercado e concorrentes

A Cohen & Company ocupa uma posição competitiva no mercado, com concorrentes notáveis, incluindo:

• Jefferies Financial Group
• Grupo de Genuidade Canaccord
• William Blair & Company

A participação de mercado e a dinâmica da concorrência são influenciadas por flutuações em condições econômicas e tendências de investimento.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, o preço das ações da Cohn é de aproximadamente US $ 12,50 por ação. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de US $ 150 milhões, com volumes comerciais com média de cerca de 20.000 ações por dia.

Fatores de risco

Os riscos potenciais enfrentados pela Cohen & Company incluem:

• Volatilidade do mercado que afeta as receitas do banco de investimento.
• Mudanças regulatórias que afetam o setor de serviços financeiros.
• Concorrência de empresas estabelecidas e jogadores emergentes no setor financeiro.

Perspectivas futuras

As perspectivas para a Cohen & Company permanecem positivas devido à expansão de oportunidades de mercado em serviços de gerenciamento de ativos e serviços de consultoria. As estratégias de crescimento se concentram na expansão geográfica e na diversificação das ofertas de serviços.

Como Cohen & Company Inc. (Cohn) ganha dinheiro

Segmentos de negócios principais

A Cohen & Company Inc. opera principalmente através de três segmentos de negócios principais: gerenciamento de ativos, banco de investimento e serviços institucionais. Esses segmentos contribuem significativamente para seus fluxos de receita.

Gestão de ativos

O segmento de gerenciamento de ativos da Cohen & Company fornece serviços de gerenciamento de investimentos, que constituem uma parcela significativa de sua receita.

• Ativos sob gestão (AUM) a partir do terceiro trimestre de 2023: US $ 2,1 bilhões
• Receita da gestão de ativos no ano fiscal de 2022: US $ 18 milhões
• Estrutura de taxas: normalmente varia de 0,5% a 1,5% da AUM

Banco de investimento

Esse segmento consiste em serviços de consultoria e captação de capital para empresas.

• Receita do banco de investimento no ano fiscal de 2022: US $ 12 milhões
• Transações notáveis: 15 mandatos de consultoria concluídos em 2022
• Taxa média por transação: aproximadamente US $ 800.000

Serviços institucionais

A Cohen & Company oferece vários serviços financeiros a clientes institucionais, o que também aumenta sua receita.

• Receita de serviços institucionais no ano fiscal de 2022: US $ 10 milhões
• Clientes atendidos: mais de 300 clientes institucionais
• Volume médio de transação por mês: US $ 50 milhões

Desempenho financeiro Overview

A tabela a seguir resume os principais indicadores de desempenho financeiro da Cohen & Company nos últimos anos:

Estratégias de crescimento de receita

A Cohen & Company emprega várias estratégias para impulsionar o crescimento da receita, incluindo:

• Expandindo a base de clientes em todos os segmentos
• Aprimorando as ofertas de serviços para atender às necessidades de mercado emergentes
• Crescendo esforços de marketing e visibilidade da marca
• Implementando soluções de tecnologia para melhorar a eficiência operacional

Posicionamento de mercado

A Cohen & Company se posiciona no cenário competitivo, concentrando -se nos mercados de nicho e alavancando sua experiência. A empresa pretende diferenciar através de:

• Fortes relacionamentos com clientes
• Soluções financeiras personalizadas
• Experiência em setores específicos da indústria

Desenvolvimentos recentes

Desenvolvimentos recentes que afetam a geração de receita incluem:

• Lançamento do novo fundo direcionado a US $ 500 milhões em AUM até 2024
• Parceria estratégica formada com uma empresa de tecnologia para recursos de análise aprimorados
• Expansão para os mercados do sudeste asiático para capturar oportunidades emergentes

Riscos e desafios

Embora a Cohen & Company se esforce para o crescimento, enfrenta vários riscos, incluindo:

• Volatilidade do mercado impactando a AUM e receita
• Mudanças regulatórias que afetam as práticas de investimento
• Pressões competitivas de empresas maiores

Conclusão da viabilidade financeira

A partir do terceiro trimestre de 2023, a saúde financeira da Cohen & Company pode ser resumida da seguinte forma:

• Capitalização de mercado: US $ 150 milhões
• Índice de dívida / patrimônio: 0,5
• Razão atual: 2.0