Dynatrace, Inc. (DT) Bundle
Eine kurze Geschichte der Dynatrace
Unternehmen Overview
Dynatrace wurde 2005 gegründet und ist ein Software -Intelligence -Unternehmen, das sich auf Anwendungsleistungsmanagement (APM) und Überwachung von Lösungen für Cloud -Umgebungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ging 2019 an die Börse und ist an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol DT gelistet.
Finanzielle Leistung ab 2024
Zum 30. September 2024 verzeichnete Dynatrace für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtumsatz von 418,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 19% gegenüber 351,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Umsatzsturz ist wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $399,810 | $334,497 | $65,313 | 20% |
| Service | $18,319 | $17,203 | $1,116 | 6% |
| Gesamtumsatz | $418,129 | $351,700 | $66,429 | 19% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 meldete Dynatrace ein Nettoergebnis von 82,6 Mio. USD gegenüber 74,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf ein Wachstum von 11%hinweist. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 0,28 USD, gegenüber 0,25 USD im Vorjahr.
Aktionär Eigenkapital und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital der Aktionäre von Dynatrace 2,14 Milliarden US -Dollar, wobei Stammaktien in Höhe von insgesamt 298,5 Mio. ausstehend waren. Das Unternehmen verfügt über ein erhebliches Aktienrückkaufprogramm, das in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, rund 1,9 Millionen Aktien für 90,1 Mio. USD zurückgekauft hat.
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,143,956,000 |
| Stammaktien hervorragend | 298,519,000 |
| Aktien zurückgekauft (6 Monate) | 1,928,000 |
| Rückkaufmenge (in Millionen) | $90.1 |
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2023 erwarb Dynatrace Rookout, Ltd. für rund 33,4 Millionen US -Dollar, wodurch seine Beobachtbarkeitsplattform verbessert wurde. Darüber hinaus erwarb es Runecast Solutions Limited im März 2024 für 26,1 Mio. USD und erweiterte seine Fähigkeiten zur Sicherheitseinhaltung und zur Bewertung der Sicherheitsanfälligkeit weiter.
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Dynatrace stärkt seine Position auf dem APM -Markt weiter, der aufgrund der zunehmenden Cloud -Akzeptanz- und digitalen Transformationsinitiativen erheblich wachsen wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung des Kundenstamms und die Verbesserung seiner Produktangebote durch strategische Akquisitionen und Innovationen.
Schlussfolgerung der jüngsten Entwicklungen
Zum 30. September 2024 hat sich Dynatrace in seiner Branche stark positioniert und durch Akquisitionen eine robuste finanzielle Leistung und strategisches Wachstum aufweist. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine technologischen Fortschritte zu nutzen, um einen größeren Marktanteil im Bereich Software Intelligence zu erfassen.
A WHER besitzt Dynatrace, Inc. (DT)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfassen die größten Aktionäre von Dynatrace, Inc. (DT) sowohl institutionelle Investoren als auch einzelne Insider. Die besten institutionellen Aktionäre sind:
| Aktionär | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Thoma Bravo, L.P. | 30.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% |
| BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Treue -Investitionen | 6.2% |
| State Street Corporation | 5.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spiegelt die Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern wider. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John van Siclen | CEO | 1,500,000 |
| Joaquin C. de la Vega | CFO | 750,000 |
| David Anderson | CTO | 300,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Ende September 2024 weist die Aktienleistung von Dynatrace auf eine signifikante Wachstumskurie hin:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $40.22 |
| Marktkapitalisierung | 12,0 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $45.00 |
| 52 Wochen niedrig | $28.50 |
| Jährige Leistung | +35% |
Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)
Dynatrace meldete zum 30. September 2024 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 1,617 Milliarden US-Dollar, was ein Wachstum von 20%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2023 und Anfang 2024 erweiterte Dynatrace seine Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen:
| Erwerb | Datum | Menge |
|---|---|---|
| Rookout, Ltd. | 31. August 2023 | 33,4 Millionen US -Dollar |
| Runecast Solutions Limited | 1. März 2024 | 50 Millionen US -Dollar (geschätzt) |
Finanzielle Highlights für Q2 GJ2025
Für das viertelende Quartal am 30. September 2024 berichtete Dynatrace die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 418 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 44 Millionen Dollar |
| Free Cashflow | 20 Millionen Dollar |
| GAAP -Einkommen aus dem Geschäftstätigkeit | 47 Millionen Dollar |
Käufe teilen
Zum 30. September 2024 hat Dynatrace 1,9 Millionen Aktien für insgesamt 90,1 Mio. USD zurückgekauft, wobei 409,9 Mio. USD für zukünftige Rückkäufe verbleiben.
Dynatrace, Inc. (DT) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Dynatrace, Inc. (DT) ist ein führendes Software -Intelligenzunternehmen, das eine einheitliche Plattform für Beobachtbarkeit und Sicherheit bietet und die digitale Transformation für Unternehmen weltweit erleichtert. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Einblicke in Cloud -Umgebungen zu liefern und Unternehmen ihre IT -Operationen zu optimieren und Kundenerlebnisse zu verbessern.
Aktuelles Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von Dynatrace sein Engagement für die Unterstützung von Unternehmen durch eine einheitliche Beobachtbarkeitslösung, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Echtzeit-Erkenntnisse bereitzustellen, die Betriebseffizienz zu verbessern und die Sicherheit zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Im Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 verzeichnete Dynatrace ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $418.1 | $351.7 | 19% |
| Abonnementeinnahmen | $399.8 | $334.5 | 20% |
| Nettoeinkommen | $44.0 | $35.8 | 23% |
| Betriebseinkommen | $47.0 | $35.3 | 33% |
| Bruttogewinn | $340.3 | $287.3 | 18% |
Schlüsselleistungsindikatoren
Dynatrace verfolgt mehrere wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), um die Wirksamkeit seiner Operationen zu messen:
| KPI | Q2 2024 | Q2 2023 | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) | $1,617 | $1,343 | 20% |
| Doch basierter Netto-Retentionsrate | 112% | 114% | -2% |
| Free Cashflow | $20.1 | $34.1 | -41% |
| Betriebscashflow | $254.4 | $170.8 | 49% |
Investition in Innovation
Dynatrace investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, wobei die Kosten erreicht sind:
| Kostenkategorie | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $95.4 | $74.1 | 29% |
| Vertrieb und Marketing | $144.2 | $127.6 | 13% |
| Allgemein und administrativ | $48.9 | $44.7 | 9% |
Strategische Akquisitionen
Im August 2023 erwarb Dynatrace Rookout, Ltd. für 33,4 Millionen US -Dollar, um die Plattformfunktionen zu verbessern. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen im März 2024 Runecast Solutions Limited, um seine einheitlichen Beobachtbarkeits- und Sicherheitsangebote weiter zu erweitern.
Marktposition
Dynatrace unterhält eine starke Marktposition und konzentriert sich auf die größten globalen Unternehmenskonten, insbesondere diejenigen mit komplexen IT -Ökosystemen. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein strategisches Partner -Ökosystem zu nutzen, um das Kundenbindung zu verbessern und das Wachstum in ungenutzten Märkten zu fördern.
Wie Dynatrace, Inc. (DT) funktioniert
Unternehmen Overview
Dynatrace, Inc. (DT) fungiert als führender Anbieter von Software Intelligence Solutions, der sich hauptsächlich auf das Anwendungsleistungsmanagement (APM) und die Digital Experience -Überwachung konzentriert. Das Unternehmen bietet eine einheitliche Plattform für Beobachtbarkeit und Sicherheit an, die es Unternehmen ermöglicht, Cloud -Vorgänge zu modernisieren und zu automatisieren. Diese Plattform kombiniert Beobachtbarkeit, Sicherheit und KI-gesteuerte Erkenntnisse, um die Leistung und Sicherheit von Anwendungen in komplexen Umgebungen zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 verzeichnete Dynatrace ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $418,129,000 | $351,700,000 | 19% |
| Abonnementeinnahmen | $399,810,000 | $334,497,000 | 20% |
| Serviceeinnahmen | $18,319,000 | $17,203,000 | 6% |
| Nettoeinkommen | $44,008,000 | $35,809,000 | 23% |
| Bruttogewinn | $340,345,000 | $287,333,000 | 18% |
| Betriebseinkommen | $47,026,000 | $35,269,000 | 33% |
Umsatzbaus
Die von Dynatrace erzielten Einnahmen stammen hauptsächlich aus Abonnementdiensten, die einen erheblichen Teil seines Geschäfts darstellen. Der Zusammenbruch der sechs Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Kategorie | Menge | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | $781,386,000 | 96% |
| Serviceeinnahmen | $35,963,000 | 4% |
| Gesamtumsatz | $817,349,000 | 100% |
Umsatzkosten
Die Kostenstruktur von Dynatrace umfasst verschiedene Komponenten, die mit der Erbringung ihrer Dienste verbunden sind:
| Kostenkategorie | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten des Abonnements | $55,796,000 | $44,792,000 | 25% |
| Servicekosten | $17,595,000 | $15,675,000 | 12% |
| Gesamtumsatzkosten | $77,784,000 | $64,367,000 | 21% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Dynatrace spiegeln ihre Investitionen in Wachstum und Innovation wider:
| Kostenkategorie | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $95,366,000 | $74,084,000 | 29% |
| Vertrieb und Marketing | $144,224,000 | $127,605,000 | 13% |
| Allgemein und administrativ | $48,953,000 | $44,748,000 | 9% |
| Gesamtbetriebskosten | $293,319,000 | $252,064,000 | 16% |
Wichtige Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Dynatrace die folgenden wichtigen Leistungsmetriken:
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR): 1.617.000.000 USD (20% Wachstum von Jahr-gegenüber dem Vorjahr)
- Dollarbasierter Netto-Retentionsrate: 112%
- Free Cashflow: $20,138,000
Marktposition und Strategie
Dynatrace zielt auf große globale Unternehmen ab und konzentriert sich auf diejenigen mit jährlichen Einnahmen von mehr als 1 Milliarde US -Dollar. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Reichweite zu erweitern, indem er strategische Partnerschaften nutzt und seine Produktfähigkeiten verbessert, um die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2023 und 2024 absolvierte Dynatrace strategische Akquisitionen, um seine Technologie- und Serviceangebote zu verbessern:
- Rookout, Ltd .: Im August 2023 für 33,4 Millionen US -Dollar erworben.
- Runecast Solutions Limited: Im März 2024 erworben.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 spiegelt die Bilanz von Dynatrace eine starke finanzielle Position wider:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,329,653,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,185,697,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,143,956,000 |
Cashflow -Analyse
Das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten und den Free Cashflow für die sechs Monate am 30. September 2024 geliefert wird, lautet wie folgt:
| Cashflow -Metrik | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $254,391,000 |
| Free Cashflow | $247,520,000 |
Wie Dynatrace, Inc. (DT) Geld verdient
Einnahmequellen
Dynatrace generiert in erster Linie Einnahmen durch die folgenden Ströme:
- Abonnementeinnahmen
- Serviceeinnahmen
Abonnementeinnahmen
Die Abonnementeinnahmen sind für den größten Teil des Einkommens von Dynatrace aus. Ab dem 30. September 2024 betrug der Abonnementumsatz 399,8 Mio. USD, ein Anstieg des Vorjahres um 20% gegenüber 334,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Wachstum von Jahr-über-Vorjahres.
Serviceeinnahmen
Der Serviceeinnahmen trägt zu einem geringeren Teil des Gesamtumsatzes bei. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Serviceeinnahmen 18,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 6% gegenüber 17,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 stieg.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für Dynatrace umfassen Kosten, die mit Abonnement und Servicebereitstellung verbunden sind:
| Kostentyp | Q2 2024 Betrag ($ in Tausenden) | Q2 2023 Betrag ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Kosten des Abonnements | 55,796 | 44,792 | 11,004 | 25% |
| Servicekosten | 17,595 | 15,675 | 1,920 | 12% |
| Gesamtumsatzkosten | 77,784 | 64,367 | 13,417 | 21% |
Bruttogewinn und Marge
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Dynatrace einen Bruttogewinn von 340,3 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 81%ergab. Dies ist ein geringfügiger Rückgang von 82% im Vorjahresquartal.
Betriebskosten
Die Betriebskosten werden in Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie allgemeine und administrative Kosten unterteilt:
| Kostentyp | Q2 2024 Betrag ($ in Tausenden) | Q2 2023 Betrag ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 95,366 | 74,084 | 21,282 | 29% |
| Vertrieb und Marketing | 144,224 | 127,605 | 16,619 | 13% |
| Allgemein und administrativ | 48,953 | 44,748 | 4,205 | 9% |
| Gesamtbetriebskosten | 293,319 | 252,064 | 41,255 | 16% |
Nettoeinkommen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Dynatrace ein Nettoergebnis von 44 Mio. USD, was einer Steigerung von 35,8 Mio. USD im selben Quartal von 2023.
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von Dynatrace aus den operativen Aktivitäten für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug 254,4 Mio. USD, verglichen mit 170,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der freie Cashflow für den gleichen Zeitraum betrug 247,5 Mio. USD.
Strategischer Fokus
Dynatrace zielt darauf ab, seinen Kundenstamm auszubauen, indem sie auf große Unternehmen abzielen, strategische Partnerschaften nutzen und seine technologischen Funktionen, insbesondere in Bezug auf Beobachtbarkeit und Sicherheit, erweitern.
Dynatrace, Inc. (DT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dynatrace, Inc. (DT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Dynatrace, Inc. (DT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dynatrace, Inc. (DT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.