Une brève histoire de Dynatrace, Inc. (DT)

Formation de l'entreprise

Dynatrace, Inc. a été fondée en 2005 en tant que société de renseignement logiciel, fournissant des solutions de surveillance pour les environnements cloud. La société est sortie à l'origine du logiciel de la société Dynatrace GmbH, qui a été fondée par Andreas Grabner, Bernd Greifener et Klaus Enzenhofer.

Acquisition et croissance

En 2011, Dynatrace a été acquise par Compuware Corporation pour approximativement 256 millions de dollars. Cette acquisition visait à améliorer les capacités de gestion des performances des applications de CompWare. L'entreprise a connu une croissance significative après l'acquisition, élargissant ses offres de produits et sa clientèle.

L'offre publique initiale (IPO)

Le 26 septembre 2019, Dynatrace, Inc. est devenu public, se négociant à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Dt. L'introduction en bourse était au prix de 16 $ par action, et l'entreprise a levé autour 570 millions de dollars.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2023, Dynatrace a déclaré des revenus de 1,024 milliard de dollars, une croissance d'une année à l'autre de 25%. Les revenus d'abonnement de la société atteignent 938 millions de dollars, représentant une proportion importante de revenus totaux.

Performance du stock

En octobre 2023, le cours de l'action de Dynatrace a fluctué $40.00 par action, avec une capitalisation boursière d'environ 11,5 milliards de dollars. Le stock a connu un Augmentation de 12% année à ce jour.

Innovations de produits

Dynatrace a lancé plusieurs innovations dans sa suite de produits, notamment Dynatrace Cloud, qui intègre l'intelligence artificielle pour optimiser les environnements cloud. En 2022, une mise à niveau significative a été effectuée pour inclure des caractéristiques améliorées pour l'observabilité et la surveillance, en soutenant les systèmes de nuages ​​hybrides.

Présence mondiale

Dynatrace opère plus 80 pays, avec une main-d'œuvre dépassant 3 000 employés à partir de 2023. La société sert plus que 3 000 clients, y compris les grandes entreprises comme Cisco, eBay et Starbucks.

A qui possède Dynatrace, Inc. (DT)

Structure des actionnaires

Depuis les dépôts les plus récents, Dynatrace, Inc. (DT) a une structure d'actionnaires diversifiée. La propriété est répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de la société. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété:

Performance de stock récent

En octobre 2023, le cours de l'action de Dynatrace, Inc. s'élève à environ 38,00 $ par action. La capitalisation boursière est d'environ 10,5 milliards de dollars. Vous trouverez ci-dessous quelques statistiques clés concernant les performances de l'action:

• 52 semaines de haut: 48,35 $
• Low 52 semaines: 29,41 $
• Retour de l'année à jour: 12,5%
• Ratio P / E: 56,8
• Capitalisation boursière: 10,5 milliards de dollars

Propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la stabilité et la croissance de Dynatrace. Au dernier trimestre, les investisseurs institutionnels détiennent approximativement 85% des actions en circulation de la société. Voici quelques détails supplémentaires:

Gestion et propriété d'initiés

La direction et les initiés ont un intérêt direct dans le succès de Dynatrace, la propriété cumulative reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Le tableau suivant fournit un overview de la propriété d'initiés à partir de la dernière déclaration de procuration:

Performance financière récente

Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023, Dynatrace a signalé les mesures financières suivantes:

• Revenus: 1,01 milliard de dollars
• Revenu net: 120 millions de dollars
• Marge brute: 80%
• Marge opérationnelle: 25%
• Flux de trésorerie disponibles: 200 millions de dollars

Conclusion

La structure de propriété de Dynatrace, Inc. reflète une présence importante d'investisseurs institutionnels et d'initiés, indiquant une forte confiance du marché. Les données statistiques présentées met en évidence les performances et les forces financières de l'entreprise.

Énoncé de mission Dynatrace, Inc. (DT)

Overview de la mission de Dynatrace

L'énoncé de mission de Dynatrace, Inc. se concentre sur la fourniture de l'intelligence logicielle pour simplifier la complexité du cloud et accélérer la transformation numérique. La société vise à fournir des réponses et une automatisation à partir de quantités massives de données, permettant aux organisations de fournir de meilleures expériences client.

Éléments fondamentaux de l'énoncé de mission

• Intelligence logicielle: Mettant l'accent sur l'utilisation de l'IA pour fournir des informations.
• Complexité du nuage: Relever les défis qui accompagnent les environnements cloud.
• Transformation numérique: Soutenir les organisations dans l'évolution de leurs opérations grâce à la technologie.

Performance financière

Depuis le Q4 FY 2023, Dynatrace a signalé des chiffres financiers solides, présentant l'efficacité de sa mission.

Focus client

Dynatrace vise à comprendre et à résoudre les défis des clients grâce à des commentaires et à l'innovation continus.

• Taux de satisfaction client: 95% sur la base d'enquêtes récentes.
• Taux de rétention de la clientèle: 90% dans divers secteurs.

Offres de produits

Dynatrace fournit une suite complète de solutions conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Position sur le marché

Dynatrace occupe une position forte sur le marché, tirant parti de sa mission d'élargir son empreinte.

• Part de marché: Environ 14% dans le secteur APM.
• Concurrents de premier plan: Nouvelle relique, appdynynamics et datadog.

Initiatives stratégiques

Dynatrace se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques clés pour améliorer sa présence sur le marché et soutenir sa mission.

• Recherche et développement: Investir plus de 200 millions de dollars par an.
• Extension du partenariat: Collaborant avec les principaux fournisseurs de cloud tels que AWS et Microsoft Azure.
• Reach global: Opérations dans plus de 75 pays.

Perspectives futures

Dynatrace projette la croissance continue de la croissance par sa mission de fournir une intelligence logicielle complète.

Comment fonctionne Dynatrace, Inc. (DT)

Entreprise Overview

Dynatrace, Inc. (DT) est spécialisé dans l'intelligence logicielle, fournissant une plate-forme qui permet aux organisations de surveiller et d'optimiser leurs applications, leur infrastructure et leur expérience client. La société opère principalement sur le marché du logiciel en tant que service (SAAS).

Modèle commercial

Le modèle commercial de Dynatrace est principalement basé sur un abonnement. Les composants clés comprennent:

• Abonnements annuels pour leurs solutions de surveillance
• Stratégie de déploiement basée sur le cloud
• Intégration avec des plates-formes cloud comme AWS, Azure et Google Cloud

Performance financière

Pour l'exercice 2023, Dynatrace a signalé les chiffres financiers suivants:

Position sur le marché

Dynatrace a une position forte sur le marché de la surveillance des performances de l'observabilité et des applications. En 2023, il détient environ:

• 15% de part de marché dans le secteur APM
• Classé au sein des 5 meilleurs fournisseurs de l'industrie APM

Clientèle

Dynatrace dessert un large éventail d'industries avec une clientèle diversifiée. Les statistiques des clients notables comprennent:

Offres de produits

L'entreprise fournit une variété de produits pour répondre à différents besoins opérationnels, notamment:

• Plateforme d'intelligence logicielle Dynatrace
• Suivi des performances de l'application (APM)
• Surveillance réelle des utilisateurs (rhum)
• Surveillance des infrastructures
• Surveillance de l'expérience numérique

Recherche et développement

Dynatrace investit considérablement dans la recherche et le développement. Au cours de l'exercice 2023, les dépenses de R&D ont totalisé:

Partenariats stratégiques

Dynatrace a établi plusieurs partenariats clés pour améliorer ses offres de services, notamment:

• Amazon Web Services (AWS)
• Microsoft Azure
• Google Cloud Platform
• Serviron

Performance du stock

En octobre 2023, les mesures de performance des actions sont les suivantes:

Paysage compétitif

Dynatrace fait face à la concurrence de diverses sociétés du marché du renseignement logiciel, notamment:

• Nouvelle relique
• Appdynnynamics
• Sabot
• Médecin de données

Perspectives de croissance

La croissance prévue de Dynatrace au cours des cinq prochaines années est estimée à:

Comment Dynatrace, Inc. (DT) fait de l'argent

Modèle commercial Overview

Dynatrace, Inc. opère principalement dans le secteur des logiciels et des services cloud, en se concentrant sur l'intelligence logicielle. La société génère des revenus via un modèle basé sur l'abonnement, fournissant une plate-forme logicielle complète pour surveiller et optimiser les performances des applications.

Sources de revenus

• Revenus d'abonnement
• Services professionnels
• Services de formation et de soutien

Revenus d'abonnement

Depuis l'exercice se terminant le 30 juin 2023, Dynatrace a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,05 milliard de dollars, avec environ 945 millions de dollars attribué aux services d'abonnement. Le modèle d’abonnement permet aux clients de bénéficier de mises à jour et d’assistance continues, ce qui explique une partie importante des finances de l’entreprise.

Segmentation du client

Dynatrace dessert une clientèle diversifiée, y compris les entreprises dans diverses industries telles que la technologie, la finance, les soins de santé et le commerce de détail. Au deuxième trimestre 2023, la société avait Plus de 3 300 clients, y compris plus de 1 000 clients Génération de plus de 100 000 $ en ARR (revenus récurrents annuels).

Distribution des revenus géographiques

Services professionnels

Au cours de l'exercice 2023, Dynatrace a généré environ 105 millions de dollars Des services professionnels, qui comprennent le conseil, la mise en œuvre et les services gérés pour améliorer l'utilisation de la clientèle de leur plateforme.

Services de formation et de soutien

L'entreprise fournit également une formation et un soutien continus, contribuant à 25 millions de dollars à ses revenus annuels. Cette source de revenus est essentielle pour la rétention et la satisfaction de la clientèle.

Indicateurs de performance financière

Tendances du marché et potentiel de croissance

Le marché mondial APM (Gestion des performances des applications) devrait atteindre 25 milliards de dollars D'ici 2026, augmentant à un TCAC d'environ 10%. Cette croissance présente des opportunités importantes pour Dynatrace d'élargir sa part de marché et ses revenus.

Paysage compétitif

Dynatrace est en concurrence avec diverses entreprises, notamment une nouvelle relique, Appdynynamics et Splunk. Au cours de l'exercice 2023, Dynatrace a obtenu une part de marché d'environ 15% dans l'industrie APM.

Conclusion sur la viabilité financière

Le modèle d'abonnement robuste de Dynatrace, divers sources de revenus et solide performance financière la positionne favorablement dans l'industrie du logiciel, améliorant son potentiel de croissance et de rentabilité continue.