تاريخ موجز لشركة Dynatrace, Inc. (DT)

تشكيل الشركة

تأسست شركة Dynatrace, Inc. في عام 2005 كشركة متخصصة في استخبارات البرمجيات، وتوفر حلول مراقبة للبيئات السحابية. انبثقت الشركة في الأصل من شركة dynaTrace Software GmbH، التي أسسها أندرياس جرابنر، وبيرند جريفينيدر، وكلاوس إنزينهوفر.

الاستحواذ والنمو

في عام 2011، استحوذت شركة Compuware Corporation على Dynatrace مقابل ما يقرب من 256 مليون دولار. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات إدارة أداء التطبيقات الخاصة بشركة Compware. شهدت الشركة نموًا كبيرًا بعد الاستحواذ، ووسعت عروض منتجاتها وقاعدة عملائها.

الطرح العام الأولي (IPO)

في 26 سبتمبر 2019، تم طرح شركة Dynatrace, Inc. للاكتتاب العام، ويتم تداولها في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز السهم. د.ت. تم تسعير الاكتتاب العام في 16 دولارًا للسهم الواحد، وأثارت الشركة حولها 570 مليون دولار.

الأداء المالي

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، أعلنت Dynatrace عن إيرادات قدرها 1.024 مليار دولار، نمو سنوي قدره 25%. وصلت إيرادات الاشتراكات للشركة 938 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات.

أداء المخزون

اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلب سعر سهم Dynatrace $40.00 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 11.5 مليار دولار. وقد شهد السهم أ زيادة 12% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.

ابتكارات المنتجات

أطلقت Dynatrace العديد من الابتكارات في مجموعة منتجاتها، بما في ذلك Dynatrace Cloud، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي لتحسين البيئات السحابية. وفي عام 2022، تم إجراء ترقية كبيرة لتشمل ميزات محسنة لإمكانية المراقبة والمراقبة، ودعم أنظمة السحابة الهجينة.

الحضور العالمي

تعمل Dynatrace في أكثر من 80 دولة، مع تجاوز القوى العاملة 3000 موظف اعتبارًا من عام 2023. وتخدم الشركة أكثر من 3000 عميل، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل سيسكو، إيباي، وستاربكس.

من يملك Dynatrace, Inc. (DT)

هيكل المساهمين

اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمتلك شركة Dynatrace, Inc. (DT) هيكلًا متنوعًا للمساهمين. يتم توزيع الملكية بين المستثمرين من المؤسسات والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكيتهم:

أداء الأسهم الأخيرة

اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Dynatrace, Inc. حوالي 38.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 10.5 مليار دولار. فيما يلي بعض الإحصائيات الرئيسية المتعلقة بأداء السهم:

• أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: 48.35 دولارًا
• أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 29.41 دولارًا
• العائد السنوي حتى تاريخه: 12.5%
• نسبة السعر إلى الربحية: 56.8
• القيمة السوقية: 10.5 مليار دولار

الملكية المؤسسية

تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في استقرار Dynatrace ونموها. اعتبارًا من الربع الأخير، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 85% من أسهم الشركة القائمة. فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية:

الإدارة والملكية الداخلية

لدى الإدارة والمطلعين مصلحة خاصة في نجاح Dynatrace، حيث تعكس الملكية التراكمية الثقة في مستقبل الشركة. ويقدم الجدول التالي overview للملكية الداخلية اعتبارًا من أحدث بيان الوكيل:

الأداء المالي الأخير

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت Dynatrace عن المقاييس المالية التالية:

• الإيرادات: 1.01 مليار دولار
• صافي الدخل: 120 مليون دولار
• الهامش الإجمالي: 80%
• هامش التشغيل: 25%
• التدفق النقدي الحر: 200 مليون دولار

خاتمة

يعكس هيكل ملكية Dynatrace, Inc. وجودًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين والمطلعين، مما يشير إلى ثقة السوق القوية. وتسلط البيانات الإحصائية المقدمة الضوء على الأداء والقوة المالية للشركة.

بيان مهمة Dynatrace, Inc. (DT).

Overview من مهمة Dynatrace

يركز بيان مهمة Dynatrace, Inc. على توفير المعلومات البرمجية لتبسيط التعقيد السحابي وتسريع التحول الرقمي. وتهدف الشركة إلى تقديم الإجابات والأتمتة من خلال كميات هائلة من البيانات، مما يمكّن المؤسسات من تقديم تجارب أفضل للعملاء.

العناصر الأساسية لبيان المهمة

• ذكاء البرمجيات: التأكيد على استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم الرؤى.
• تعقيد السحابة: معالجة التحديات التي تأتي مع البيئات السحابية.
• التحول الرقمي: دعم المنظمات في تطوير عملياتها من خلال التكنولوجيا.

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الرابع من السنة المالية 2023، أعلنت Dynatrace عن أرقام مالية قوية، مما يوضح فعالية مهمتها.

التركيز على العملاء

تهدف Dynatrace إلى فهم تحديات العملاء وحلها من خلال التعليقات المستمرة والابتكار.

• معدل رضا العملاء: 95% بناءً على الاستطلاعات الأخيرة.
• معدل الاحتفاظ بالعملاء: 90% في مختلف القطاعات.

عروض المنتجات

توفر Dynatrace مجموعة شاملة من الحلول المصممة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

موقف السوق

تتمتع Dynatrace بمكانة قوية في السوق، حيث تستفيد من مهمتها لتوسيع نطاق تواجدها.

• الحصة السوقية: حوالي 14% في قطاع APM.
• أبرز المنافسين: بقايا جديدة، AppDynamics، وDatadog.

المبادرات الاستراتيجية

تركز Dynatrace على العديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية لتعزيز تواجدها في السوق ودعم مهمتها.

• البحث والتطوير: استثمار أكثر من 200 مليون دولار سنويا.
• توسيع الشراكة: التعاون مع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين مثل AWS وMicrosoft Azure.
• الوصول العالمي: العمليات في أكثر من 75 دولة.

النظرة المستقبلية

وتتوقع Dynatrace نموًا مستمرًا مدفوعًا بمهمتها المتمثلة في توفير معلومات برمجية شاملة.

كيف تعمل شركة Dynatrace, Inc. (DT).

شركة Overview

تتخصص شركة Dynatrace (DT) في ذكاء البرمجيات، وتوفر منصة تمكن المؤسسات من مراقبة وتحسين تطبيقاتها وبنيتها التحتية وتجربة العملاء. تعمل الشركة بشكل أساسي في سوق البرمجيات كخدمة (SaaS).

نموذج الأعمال

يعتمد نموذج أعمال Dynatrace بشكل أساسي على الاشتراك. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:

• الاشتراكات السنوية لحلول المراقبة الخاصة بهم
• استراتيجية النشر القائمة على السحابة
• التكامل مع الأنظمة الأساسية السحابية مثل AWS وAzure وGoogle Cloud

الأداء المالي

بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت Dynatrace عن الأرقام المالية التالية:

موقف السوق

تتمتع Dynatrace بمكانة قوية في سوق مراقبة أداء المراقبة والتطبيق. اعتبارًا من عام 2023، تحتوي على ما يلي تقريبًا:

• 15% حصة سوقية في قطاع APM
• تم تصنيفه ضمن أفضل 5 موردين في صناعة APM

قاعدة العملاء

تخدم Dynatrace مجموعة واسعة من الصناعات مع قاعدة عملاء متنوعة. تشمل إحصائيات العملاء البارزة ما يلي:

عروض المنتجات

توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة، بما في ذلك:

• منصة ذكاء البرمجيات Dynatrace
• مراقبة أداء التطبيق (APM)
• مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM)
• مراقبة البنية التحتية
• مراقبة التجربة الرقمية

البحث والتطوير

تستثمر Dynatrace بشكل كبير في البحث والتطوير. في السنة المالية 2023، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير:

الشراكات الاستراتيجية

أنشأت Dynatrace العديد من الشراكات الرئيسية لتعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك:

• خدمات الويب من أمازون (AWS)
• مايكروسوفت أزور
• منصة جوجل السحابية
• الخدمة الآن

أداء المخزون

اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت مقاييس أداء السهم كما يلي:

المناظر الطبيعية التنافسية

تواجه Dynatrace منافسة من شركات مختلفة في سوق المعلومات البرمجية، بما في ذلك:

• بقايا جديدة
• ديناميكيات التطبيق
• سبلانك
• Datadog

توقعات النمو

ويقدر النمو المتوقع لشركة Dynatrace في السنوات الخمس المقبلة بـ:

كيف تجني شركة Dynatrace, Inc. (DT) الأموال

نموذج الأعمال Overview

تعمل شركة Dynatrace بشكل أساسي في قطاع البرمجيات والخدمات السحابية، مع التركيز على ذكاء البرمجيات. تحقق الشركة إيراداتها من خلال نموذج قائم على الاشتراك، مما يوفر منصة برمجية شاملة لمراقبة أداء التطبيقات وتحسينه.

تدفقات الإيرادات

• إيرادات الاشتراك
• الخدمات المهنية
• خدمات التدريب والدعم

إيرادات الاشتراك

اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت Dynatrace عن إيرادات إجمالية قدرها 1.05 مليار دولار أمريكي، مع ما يقرب من 945 مليون دولار المنسوبة إلى خدمات الاشتراك. يتيح نموذج الاشتراك للعملاء الاستفادة من التحديثات والدعم المستمر، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من البيانات المالية للشركة.

تجزئة العملاء

تخدم Dynatrace قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك المؤسسات في مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. وفي الربع الثاني من عام 2023، حصلت الشركة على أكثر من 3300 عميل، بما في ذلك أكثر من 1000 عميل توليد أكثر من 100000 دولار في ARR (الإيرادات السنوية المتكررة).

توزيع الإيرادات الجغرافية

الخدمات المهنية

وفي السنة المالية 2023، أنتجت Dynatrace ما يقرب من 105 مليون دولار من الخدمات المهنية، والتي تشمل الاستشارات والتنفيذ والخدمات المدارة لتعزيز استخدام العملاء لمنصتهم.

خدمات التدريب والدعم

توفر الشركة أيضًا التدريب والدعم المستمر، مما يساهم في ذلك 25 مليون دولار إلى إيراداتها السنوية. يعد تدفق الإيرادات هذا ضروريًا للاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.

مؤشرات الأداء المالي

اتجاهات السوق وإمكانات النمو

من المتوقع أن يصل سوق APM (إدارة أداء التطبيقات) العالمي إلى حد كبير 25 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10%. يقدم هذا النمو فرصًا كبيرة لشركة Dynatrace لتوسيع حصتها في السوق وإيراداتها.

المناظر الطبيعية التنافسية

تتنافس Dynatrace مع العديد من الشركات، بما في ذلك New Relic وAppDynamics وSplunk. وفي السنة المالية 2023، حققت Dynatrace حصة سوقية تبلغ حوالي 15% في صناعة APM.

الاستنتاج بشأن الجدوى المالية

إن نموذج الاشتراك القوي لشركة Dynatrace وتدفقات الإيرادات المتنوعة والأداء المالي القوي يضعها في مكانة إيجابية في صناعة البرمجيات، مما يعزز إمكاناتها للنمو المستمر والربحية.