Eine kurze Geschichte der EPR -Eigenschaften (EPR)
Ursprünge und Grundlage
EPR Properties wurde 1997 als börsennotiertes Real Estate Investment Trust (REIT) gegründet und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Sektoren zur Unterhaltung, Erholung und Bildungsbildung. Das Unternehmen wurde unter dem Namen eingerichtet Entertainment Properties Trust und änderte seinen Namen 2013 in EPR -Immobilien, um das vielfältige Portfolio besser widerzuspiegeln.
Erstes öffentliches Angebot
Am 23. September 1997 führten EPR -Immobilien seinen ersten Börsengang (Börsengang) durch, der ungefähr angehoben hat 147 Millionen Dollar. Die Aktien wurden bewertet $18.00 jede.
Portfolioentwicklung
Bis zum Jahr 2000 hatten EPR Properties seine ersten drei Immobilien erworben, wobei sie sich auf Theater und Unterhaltungsstätten konzentrierten. Im Laufe der Jahre erweiterte das Unternehmen sein Portfolio erheblich. Ab 2023 hält die EPR -Immobilien ein vielfältiges Portfolio von Over 350 Eigenschaften in den USA und Kanada, wobei ein Gesamtwert des Bruttovermögens überschritten wird 5 Milliarden Dollar.
Schlüsselakquisitionen
- 2001: erworben 43 Theatereigenschaften von der Regal Entertainment Group für ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar.
- 2002: gekauft 10 Eigenschaften aus der Filmgalerie für rund um 120 Millionen Dollar.
- 2010: mit dem Erwerb von in den Bildungssektor erweitert 8 Charterschulen.
- 2018: In den Erwerb von Freizeitimmobilien in den Sektor der Freizeitimmobilie investiert 3 Skigebiet.
Finanzielle Leistung
Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr berichteten die EPR -Immobilien:
Metrisch | Menge |
---|---|
Einnahmen | 434 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 98 Millionen Dollar |
Fonds aus Operations (FFO) | 280 Millionen Dollar |
Dividenden bezahlt | 175 Millionen Dollar |
Gesamtvermögen | 5,6 Milliarden US -Dollar |
Markttrends und Strategie
EPR Properties hat sich strategisch dazu positioniert, Trends in der Unterhaltung und der Erholungsbranche zu nutzen, insbesondere wenn sich die Verbraucherpräferenzen in Richtung experimenteller Unterhaltung verlagern. Die Anlagestrategie des Unternehmens umfasst:
- Konzentration auf qualitativ hochwertige Eigenschaften in gezielten Sektoren.
- Langzeitpachtverträge mit etablierten Betreibern.
- Geografische Diversifizierung zur Minderung von Risiken.
Herausforderungen und Widerstandsfähigkeit
Während seiner gesamten Geschichte standen EPR-Eigenschaften mit verschiedenen Herausforderungen, einschließlich der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020, die die Immobilien des Unterhaltungssektors erheblich beeinflussten. Als Reaktion darauf passte das Unternehmen sein Portfolio an:
- Mietzahlungen für bestimmte Mieter verschieben.
- Verhandlung von Mietänderungen.
- Diversifizierung weiter in den Bildungs- und Erholungssektor.
Aktueller Status und Outlook
Ab Oktober 2023 konzentriert sich die EPR -Immobilien weiterhin auf Erholung und Wachstum, wobei der Aktienkurs schwebt $49.50 pro Aktie. Das Unternehmen hat eine starke Bilanz mit einem Verschuldungsquoten von Schulden zu Equity beibehält 1.2 und zielt darauf ab, seinen Fußabdruck in wachsenden Märkten zu erweitern.
A Who gehört EPR -Eigenschaften (EPR)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Aktuelle Eigentümerstruktur
EPR Properties (EPR) ist ein öffentlich gehandelter Immobilieninvestitionstrust (REIT). Das Eigentum an EPR wird hauptsächlich in institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen eingeteilt. Ab Oktober 2023 fasst die folgende Tabelle die Hauptaktionäre von EPR -Immobilien zusammen:
Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
---|---|---|
Institutionelle Anleger | 76.50% | 23,350,000 |
Einzelne Aktionäre | 15.00% | 4,500,000 |
Insider für Unternehmen | 8.50% | 2,550,000 |
Große institutionelle Anleger
In der folgenden Tabelle werden einige der bedeutenden institutionellen Anleger in EPR -Immobilien aufgeführt, wodurch ihre Eigentumsanteile zum jüngsten Einreichungen hervorgehoben werden:
Institution | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
---|---|---|
Die Vanguard -Gruppe | 11.50% | 3,450,000 |
BlackRock, Inc. | 9.70% | 2,910,000 |
State Street Corporation | 8.20% | 2,460,000 |
Invesco Ltd. | 6.80% | 2,040,000 |
Führungsteam und Insider
Inssider, einschließlich des Führungsteams und der Vorstandsmitglieder, halten einen bemerkenswerten Teil der Aktien. Die folgende Tabelle enthält Informationen zu wichtigen Führungskräften und ihrem jeweiligen Eigentum an EPR -Eigenschaften:
Name | Position | Aktien im Besitz |
---|---|---|
Gregory M. Silvers | Präsident und CEO | 750,000 |
Mark A. Peterson | Chief Financial Officer | 500,000 |
Randy J. Hassen | Chief Investment Officer | 350,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum Ende des ersten Quartals 2023 wurde die Aktie von EPR Properties (EPR) mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Milliarden US -Dollar zu rund 50,75 USD pro Aktie gehandelt. Die Aktie hat einen Anstieg um 14%verzeichnet, was die Gesamtleistung des REIT-Sektors widerspricht.
Dividendeninformationen
EPR Properties hat eine Geschichte von Dividendenzahlungen. Die aktuelle jährliche Dividende beträgt 4,20 USD pro Aktie, was zu einer Rendite von ca. 8,3% basiert, basierend auf dem jüngsten Aktienkurs. Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenausschüttungsquote von rund 75%beibehalten.
Zusammenfassung des Aktionärs -Engagements
EPR Properties engagiert sich mit seinen Aktionären durch regelmäßige Kommunikation und Sitzungen. Das Unternehmen hat ein proaktives Team für Investorenbeziehungen eingerichtet, das sich der Lösung von Aktionärsanfragen und der Bereitstellung von Aktualisierungen der Unternehmensleistung verschrieben hat.
EPR Properties (EPR) -Missionserklärung
Overview von EPR -Eigenschaften
Overview von EPR -Eigenschaften
EPR Properties ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestitions-Trust (REIT), das sich auf Immobilien im Bereich Unterhaltung, Erholung und Bildungssektor spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an Erfahrungseigenschaften, zu denen Theater, Vergnügungsparks und Privatschulen gehören.
Leitbild
Die Mission der EPR-Immobilien ist es, seinen Aktionären einen langfristigen Wert zu bieten, indem sie in hochwertige Eigenschaften investieren, die einzigartige Erfahrungsmöglichkeiten bieten. Das Unternehmen ist stolz darauf, das Engagement der Gemeinschaft durch sein lebendiges Portfolio zu verbessern.
Kernwerte
- Integrität
- Innovation
- Community Focus
- Operative Exzellenz
- Verwaltung
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von EPR -Immobilien ist ein wesentlicher Aspekt seiner Missionsleistung. Im Folgenden finden Sie die neuesten statistischen und finanziellen Zahlen, die für EPR -Eigenschaften relevant sind:
Metrisch | Q3 2023 | Jahresende 2022 | Jahresende 2021 |
---|---|---|---|
Einnahmen | 168,3 Millionen US -Dollar | 672,5 Millionen US -Dollar | 651,0 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 29,3 Millionen US -Dollar | 139,5 Millionen US -Dollar | 137,0 Millionen US -Dollar |
Fonds aus Operations (FFO) | 42,5 Millionen US -Dollar | 187,6 Millionen US -Dollar | 183,9 Millionen US -Dollar |
Gesamtvermögen | 4,21 Milliarden US -Dollar | 4,25 Milliarden US -Dollar | 4,16 Milliarden US -Dollar |
Gesamtwert | 2,38 Milliarden US -Dollar | 2,42 Milliarden US -Dollar | 2,33 Milliarden US -Dollar |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von EPR beinhaltet die Aufrechterhaltung eines vielfältigen Portfolios, das Folgendes betont:
- Investition in qualitativ hochwertige Immobiliengüter
- Langfristige Leasingvereinbarungen
- Partnerschaften mit seriösen Betreibern
- Geografische Diversifizierung in den USA
- Konzentrieren Sie sich auf Sektoren mit starkem Wachstumspotenzial
Jüngste Akquisitionen
Ab 2023 hat EPR Properties sein Portfolio mit bemerkenswerten Akquisitionen erfolgreich erweitert:
Eigenschaftstyp | Standort | Erwerbsdatum | Kaufpreis |
---|---|---|---|
Vergnügungspark | Texas | Juni 2023 | 50 Millionen Dollar |
Kino | Kalifornien | Juli 2023 | 30 Millionen Dollar |
Privatschule | Florida | August 2023 | 20 Millionen Dollar |
Freizeiteinrichtung | New York | September 2023 | 40 Millionen Dollar |
Community Engagement Initiativen
EPR Properties engagiert sich für das Engagement in der Gemeinde und hat verschiedene Initiativen zur Verbesserung der sozialen Verantwortung umgesetzt, einschließlich:
- Unterstützung für lokale Künstler und kulturelle Veranstaltungen
- Investition in Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken
- Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen
- Community-basierte Fundraising-Aktivitäten
- Freiwilligenprogramme für Mitarbeiter
Zukünftige Aussichten
Ab dem zweiten Quartal 2023 ist EPR -Eigenschaften auf ein weiteres Wachstum mit einem strategischen Fokus auf:
- Weitere Diversifizierung seiner Immobilientypen
- Verbesserung der Mieterbeziehungen
- Erforschen internationaler Marktchancen
- Engagement für den Aktionärsrenditen
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
In Übereinstimmung mit seinem Leitbild hat EPR Properties eine robuste finanzielle Leistung, eine klare Anlagestrategie und ein tiefes Engagement der Gemeinschaft gezeigt, die alle zu seinem allgemeinen Wachstum und Erfolg beitragen.
Wie EPR -Eigenschaften (EPR) funktioniert
Unternehmen Overview
EPR Properties (EPR) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Immobilien in der Unterhaltung, Erholung und Bildungsbranche konzentriert. Ab Oktober 2023 hat das EPR -Portfolio einen Wert von ca. 4,0 Milliarden US -Dollar.
Anlagestrategie
EPR investiert in erster Linie in nicht-traditionelle Eigenschaften, einschließlich:
- Kinos
- Vergnügungsparks
- Wasserparks
- Golfplätze
- Bildungseinrichtungen
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete EPR insgesamt 257 Immobilien in 43 Bundesstaaten und Kanada.
Finanzielle Leistung
Metrisch | Wert (ab Q2 2023) |
---|---|
Gesamtumsatz | 153,1 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 53,1 Millionen US -Dollar |
Fonds aus Operations (FFO) | 118,7 Millionen US -Dollar |
Jährliche Dividende pro Aktie | $3.00 |
Dividendenrendite | 6.7% |
Immobilienverwaltung
EPR wendet eine Strategie langfristiger Mietverträge mit seinen Mietern an, die in der Regel Begriffe zwischen 10 und 20 Jahren haben. Der durchschnittliche verbleibende Mietterm für seine Eigenschaften beträgt ungefähr 11,2 Jahre.
Marktposition
Ab August 2023 hielt EPR eine Marktkapitalisierung von rund 3,4 Milliarden US -Dollar. Die Aktie des Unternehmens wird an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol EPR gehandelt.
Jüngste Entwicklungen
Im September 2023 kündigte EPR eine neue Übernahme eines großen Wasserparks in Florida für 25 Millionen US -Dollar an. Diese Akquisition wird voraussichtlich rund 2 Millionen US -Dollar an jährlichen Mieteinnahmen generieren.
Portfolioverteilung
Eigenschaftstyp | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
---|---|
Kinos | 43% |
Vergnügungsparks | 30% |
Bildungseigenschaften | 18% |
Andere Erholung | 9% |
Risikofaktoren
EPR -Eigenschaften sind mit mehreren Risikofaktoren konfrontiert, darunter:
- Wirtschaftliche Abschwünge, die den Umsatz von Mietern beeinflussen
- Änderungen des Verbraucherverhaltens
- Steigender Wettbewerb im Unterhaltungssektor
- Regulatorische Veränderungen, die sich auf die Nutzung von Immobilien auswirken
Zukünftige Aussichten
Analysten projizieren eine Wachstumsrate von 5% bis 7% pro Jahr für die Einnahmen von EPR in den nächsten fünf Jahren. Der Fokus des Unternehmens auf diversifizierte Immobilientypen wird voraussichtlich Stabilität und Wachstumspotenzial bieten.
Wie EPR -Eigenschaften (EPR) Geld verdienen
Geschäftsmodell Overview
EPR Properties fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf Unterhaltungs-, Erholungs- und Bildungseigenschaften konzentriert. Das Unternehmen erzielt seine Einnahmen hauptsächlich durch das Leasing von Immobilien in diesen Sektoren.
Einnahmequellen
Das Folgende sind die Haupteinnahmequellen für EPR -Immobilien:
- Mieteinnahmen aus Immobilien.
- Finanzierung von Erträgen von Kredite an Mieter.
- Einkommen aus Investitionen in Immobilien.
Eigenschaftstypen und -segmente
EPR -Immobilien kategorisiert seine Immobilieninvestitionen in verschiedene Segmente. Jedes Segment hält unterschiedliche Eigenschaften und trägt zum Gesamteinnahmequellen.
Segment | Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Bruttoinvestitionen (Millionen US -Dollar) |
---|---|---|---|
Unterhaltung | Theater | 40 | 1,200 |
Erholung | Wasserparks | 8 | 300 |
Ausbildung | Charterschulen | 31 | 500 |
Andere | Verschiedene Einrichtungen | 10 | 150 |
Mietverträge
EPR-Immobilien schließen typischerweise langfristige Leasingvereinbarungen mit Mietern ab, die für die stabile Einnahmeerzeugung von entscheidender Bedeutung sind. Die durchschnittliche Mietdauer beträgt ca. 10 bis 15 Jahre, um einen konstanten Cashflow zu gewährleisten.
Finanzielle Leistung
Für das Ende des Jahres 2022 berichteten EPR -Eigenschaften:
- Gesamtumsatz: 196 Millionen US -Dollar.
- Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: 31 Mio. USD.
- Bereinigte Fonds aus Operations (AFFO): 116 Millionen US -Dollar.
Fremdfinanzierung
Das Unternehmen nutzt die Fremdfinanzierung, um seine Investitionen zu nutzen. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatten EPR -Eigenschaften:
- Gesamtverschuldung: 1,3 Milliarden US -Dollar.
- Verhältnis von Schulden zu Gesamtvermögen: 50%.
- Gewichtter Durchschnittszins: 3,5%.
Diversifizierungsstrategie
EPR -Eigenschaften mildert das Risiko durch Diversifizierung in verschiedenen Sektoren. Das Unternehmen investiert in Unterhaltungs-, Erholungs- und Bildungsgrundstücke und ermöglicht es, Einnahmen gegen sektorspezifische Abschwünge zu stabilisieren.
Zukünftige Entwicklungen
Das Unternehmen hat zukünftige Entwicklungen geplant, einschließlich Erweiterungen in bestehenden Segmenten. Details enthalten:
- Vorgeschlagene Investitionen in neue Wasserparkanlagen: 100 Millionen US -Dollar.
- Erweiterung von Bildungseigenschaften: 75 Millionen US -Dollar.
- Modernisierung bestehender Theatereigenschaften: 50 Millionen US -Dollar.
Marktposition
EPR -Immobilien positionieren sich weiterhin als führend auf dem Nischenmarkt für Erfahrungsimmobilien. Ab Mitte 2023 hält es eine Marktkapitalisierung von ca. 3,4 Milliarden US-Dollar.
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